CHIA HER — AGM Information 2018

Jul 17, 2018

~~佳和~~

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10601 台北市大安區敦化南路二段9 7 號地下二樓 佳和實業股份有限公司 股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 辦理時間：週一至週五上午8 ：3 0 ～下午4 ：3 0 24小時語音專線： (02)2702-3999語音代號：1 4 4 9 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 5 0 5 號 國內郵簡 開會通知 請即拆閱

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股東 台啟 ※ (未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資)

集保結算所「股東e票通」 電子投票 www.stockvote.com.tw

本次股東常會發放紀念品

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅 於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

佳和實業股份有限公司一○七年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期一○七年六月二十六日

紀念品領取須知

	紀念品領取須知
	1. 紀念品名稱： 多功能超細纖維擦拭布。
第 二 聯	(紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代之)。 2. 紀念品發放原則： 持股未滿一仟股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領 取外，本公司將不予發放紀念品。 3.徵求領取紀念品方式： 貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東 會而欲委託代理出席領取紀念品，請於107年5月28日起攜帶第六聯委託書簽名或 蓋章後，洽徵求人或代為處理徵求事務場所之全省徵求場所辦理，限徵求1,000股 (含)以上。(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求) 4.親自出席領取紀念品方式：

	1. 紀念品名稱： 多功能超細纖維擦拭布。	股東常會	日期一○七年六月二十六日	日期一○七年六月二十六日
第 二 聯	(紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代之)。 2. 紀念品發放原則： 持股未滿一仟股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領 取外，本公司將不予發放紀念品。 3.徵求領取紀念品方式： 貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東 會而欲委託代理出席領取紀念品，請於107年5月28日起攜帶第六聯委託書簽名或 蓋章後，洽徵求人或代為處理徵求事務場所之全省徵求場所辦理，限徵求1,000股 (含)以上。(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求) 4.親自出席領取紀念品方式：	群益金鼎證券股份有限公司 1 序號 徵 求 人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 1. 群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市大安區敦化南路二段97號1樓、B2 電話:(02)2702-3999。 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址:台北市大安區敦化南路二段11巷22號
	於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶附有照片之身分證明文件及本通知書第三 聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。		電話:(02)2521-2335。
	5.電子投票領取紀念品方式： 於107年7月2日起至107年7月4日止，攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出		(徵求限1000股(含)以上之委託書)
	席通知書、身分證明文件或其他足資證明股東身分之文件(如健保卡或駕照)等擇 一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。	註： 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 （http://free.sfi.org.tw/）查詢。
	委託書使用須知 一、 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自 出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵	�� �� �� ������������������������ ������������� ������������� �����������������������������������������������������		�� ������������
	求人或受託代理人者，視為委託出席。	�����������������������	������������� �������������������	������������
	二、 委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東 會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。 三、 應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委 託一人為限。	����������������������� ������������� ������������� ��������������������������������� ������������� ��������������������� ������������������ ������������� ����������������������		������������� ������������� ������������
	四、 委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住	���������������������	������������� �������������������	�������������
	址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一	���������������������	������������� �������������	������������
	編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。 五、 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣 告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭 解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之	������������������������� ���������������������������� ��������������������	������������� ����������� ������������� �������������������� ������������� �������������������	������������ ������������ ������������
	意見。	������������������������	������������� �������������������������	������������
	六、 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份	�������������������������	������������� �������������������	������������
	有限公司股務代理部。 七、 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行 使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通 知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。	������������������������� ���������������� ������������	������������� ��������������������������� ������������ ���������������� ������������ ����������	������������ ������������ ������������

015 注意事項 一、貴股東如擬親自出席： 佳和實業股份有限公司 本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。 請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑 或簽名後，於開會當日辦理報到 107 年股東常會出席簽到卡 即可，免再寄回。 時間：107年6月26日(星期二)上午九時正 二、 貴股東如擬委託他人出席： 地點：台南市官田區工業路11號 請詳填背面委託書後，於開會五 股東戶號： 日前送達本公司股務代理人，俾 親自出席簽名或蓋章處 另填製出席簽到卡寄交 貴股東之 股東戶名： 代理人。 三、紀念品領取： 持有股數： 1. 紀念品查詢專線：(02)2702- 。 3999按1→按1449 代 理 人： 2. 開會當日 (股東會議結束前) 憑 本出席簽到卡至會場兌換。 3. 紀念品恕不郵寄，會後恕不補 發。 ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ 群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。編號：

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佳和實業股份有限公司一○七年股東常會開會通知書

第 四 聯	一、 茲訂於一○七年六月二十六日(星期二)上午九時正，假台南市官 田區工業路11號 ，召開一○七年股東常會。本次會議受理股東開 始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。會議 召集事由：(一)報告事項：1.本公司106年度營業報告。2.本公 司監察人審查106年度決算表冊報告。3.本公司私募無擔保可轉 換公司債實際辦理情形報告。(二)承認事項：1.本公司106年度 營業報告書及決算表冊，提請承認案。2.本公司106年度虧損撥 形掌握不易，為順利於短期內取得所需資金，避免影響公 司正常營運，故擬請由股東會授權董事會視公司實際資金 需求，伺機擬辦理私募可轉換公司債籌募所需款項，其相 關發行價格及轉換價格之訂定原則均已符合「公開發行公 司辦理私募有價證券應注意事項」等相關規定，另考量證 券交易法對於私募有價證券亦有三年轉讓限制，可確保應 募人與本公司之長期合作關係，故其相關發行價格及轉換	一、 茲訂於一○七年六月二十六日(星期二)上午九時正，假台南市官 田區工業路11號 ，召開一○七年股東常會。本次會議受理股東開 始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。會議 召集事由：(一)報告事項：1.本公司106年度營業報告。2.本公 司監察人審查106年度決算表冊報告。3.本公司私募無擔保可轉 換公司債實際辦理情形報告。(二)承認事項：1.本公司106年度 營業報告書及決算表冊，提請承認案。2.本公司106年度虧損撥 形掌握不易，為順利於短期內取得所需資金，避免影響公 司正常營運，故擬請由股東會授權董事會視公司實際資金 需求，伺機擬辦理私募可轉換公司債籌募所需款項，其相 關發行價格及轉換價格之訂定原則均已符合「公開發行公 司辦理私募有價證券應注意事項」等相關規定，另考量證 券交易法對於私募有價證券亦有三年轉讓限制，可確保應 募人與本公司之長期合作關係，故其相關發行價格及轉換	一、 茲訂於一○七年六月二十六日(星期二)上午九時正，假台南市官 田區工業路11號 ，召開一○七年股東常會。本次會議受理股東開 始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。會議 召集事由：(一)報告事項：1.本公司106年度營業報告。2.本公 司監察人審查106年度決算表冊報告。3.本公司私募無擔保可轉 換公司債實際辦理情形報告。(二)承認事項：1.本公司106年度 營業報告書及決算表冊，提請承認案。2.本公司106年度虧損撥 形掌握不易，為順利於短期內取得所需資金，避免影響公 司正常營運，故擬請由股東會授權董事會視公司實際資金 需求，伺機擬辦理私募可轉換公司債籌募所需款項，其相 關發行價格及轉換價格之訂定原則均已符合「公開發行公 司辦理私募有價證券應注意事項」等相關規定，另考量證 券交易法對於私募有價證券亦有三年轉讓限制，可確保應 募人與本公司之長期合作關係，故其相關發行價格及轉換	一、 茲訂於一○七年六月二十六日(星期二)上午九時正，假台南市官 田區工業路11號 ，召開一○七年股東常會。本次會議受理股東開 始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。會議 召集事由：(一)報告事項：1.本公司106年度營業報告。2.本公 司監察人審查106年度決算表冊報告。3.本公司私募無擔保可轉 換公司債實際辦理情形報告。(二)承認事項：1.本公司106年度 營業報告書及決算表冊，提請承認案。2.本公司106年度虧損撥 形掌握不易，為順利於短期內取得所需資金，避免影響公 司正常營運，故擬請由股東會授權董事會視公司實際資金 需求，伺機擬辦理私募可轉換公司債籌募所需款項，其相 關發行價格及轉換價格之訂定原則均已符合「公開發行公 司辦理私募有價證券應注意事項」等相關規定，另考量證 券交易法對於私募有價證券亦有三年轉讓限制，可確保應 募人與本公司之長期合作關係，故其相關發行價格及轉換	一、 茲訂於一○七年六月二十六日(星期二)上午九時正，假台南市官 田區工業路11號 ，召開一○七年股東常會。本次會議受理股東開 始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。會議 召集事由：(一)報告事項：1.本公司106年度營業報告。2.本公 司監察人審查106年度決算表冊報告。3.本公司私募無擔保可轉 換公司債實際辦理情形報告。(二)承認事項：1.本公司106年度 營業報告書及決算表冊，提請承認案。2.本公司106年度虧損撥 形掌握不易，為順利於短期內取得所需資金，避免影響公 司正常營運，故擬請由股東會授權董事會視公司實際資金 需求，伺機擬辦理私募可轉換公司債籌募所需款項，其相 關發行價格及轉換價格之訂定原則均已符合「公開發行公 司辦理私募有價證券應注意事項」等相關規定，另考量證 券交易法對於私募有價證券亦有三年轉讓限制，可確保應 募人與本公司之長期合作關係，故其相關發行價格及轉換	(五)本次私募國內無擔保轉換公司債之必要理由 1.不採用公開募集之理由： 本公司為充實營運資金、償還公司借款，私募方式可掌握 募集資金之時效性及可行性，以便於最短期限內取得所需 之資金，且限制轉讓可確保應募人長期合作關係等，故擬 透過私募方式向特定人募集資金。 2. 辦理私募國內無擔保轉換公司債之預計辦理次數、各分次	(五)本次私募國內無擔保轉換公司債之必要理由 1.不採用公開募集之理由： 本公司為充實營運資金、償還公司借款，私募方式可掌握 募集資金之時效性及可行性，以便於最短期限內取得所需 之資金，且限制轉讓可確保應募人長期合作關係等，故擬 透過私募方式向特定人募集資金。 2. 辦理私募國內無擔保轉換公司債之預計辦理次數、各分次	(五)本次私募國內無擔保轉換公司債之必要理由 1.不採用公開募集之理由： 本公司為充實營運資金、償還公司借款，私募方式可掌握 募集資金之時效性及可行性，以便於最短期限內取得所需 之資金，且限制轉讓可確保應募人長期合作關係等，故擬 透過私募方式向特定人募集資金。 2. 辦理私募國內無擔保轉換公司債之預計辦理次數、各分次	(五)本次私募國內無擔保轉換公司債之必要理由 1.不採用公開募集之理由： 本公司為充實營運資金、償還公司借款，私募方式可掌握 募集資金之時效性及可行性，以便於最短期限內取得所需 之資金，且限制轉讓可確保應募人長期合作關係等，故擬 透過私募方式向特定人募集資金。 2. 辦理私募國內無擔保轉換公司債之預計辦理次數、各分次
	補表，提請承認案。(三)討論事項：擬辦理私募無擔保可轉換公 司債討論案。(四)臨時動議。 價格之訂價應屬合理。 (三)私募之額度					辦理私募之資金用途及各分次預計達成效益： 公司本次預計自股東會決議之日起一年內分二次辦理，所
第 五 聯	二、 有關擬辦理私募無擔保可轉換公司債主要內容如下:本公司為充 實營運資金及償還公司借款，擬以私募方式發行國內無擔保可轉 換公司債籌募資金，發行總額上限為三億元整。本私募國內無擔 保可轉換公司債案於107年05月10日經董事會決議通過後，並提 請股東會決議通過後授權董事會一年分二次辦理。補充說明如 下： (一) 依證券交易法第43條之六規定及公開發行公司辦理私募有價 證券應注意事項說明如下： 1.私募有價證券種類：無擔保可轉換公司債。 2.私募金額：發行總金額上限為新台幣三億元。 3.每張面額：新台幣壹拾萬元整。 4.票面利率：暫訂為4.5% 5.發行期間：二年 6.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項：無。 7.公司債受託人：未定。 8.代理還本付息機構：未定。 9.轉換基準日及對股權可能稀釋情形：未定。 10.轉換價格訂定： 本次私募無擔保可轉換公司債未來執行轉換之參考價格 訂定係依定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通 股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並 加回減資反除權後之股價，與定價日前30個營業日之普 通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息， 並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者定 之，因考量本次私募無擔保可轉換公司債有限制轉讓之 情形，轉換價格以不低於參考價格之八成為訂定依據。 11.其他發行條件： 實際發行期間、發行條件、買回條件、賣回條件及實際 轉換價格之訂定等其他發行條件，擬提請股東會授權董 事會視日後洽特定人情形並參酌本公司經營績效，未來 展望及市場狀況於股東會授權成數及條件範圍內訂定 之。 (二)私募價格訂定之依據及合理性 1. 本次發行私募可轉換公司債之發行價格不得低於理論價格 之八成。理論價格將以涵蓋並同時考量發行條件中所包含 之各項權利而擇定之計價模型定之，依本公司所洽請博隆 財金科技股份有限公司進行理論價值評估,暫以107/5/09 為評價基準日,其每單位(每張)理論價格為123,690元,本 公司暫定本次私募可轉換公司債以每張面額100,000元發 行,仍高於前述理論價格之八成(98,952元),故本私募可轉 換公司債之發行價格業已符合相關規定 2. 本次私募可轉換公司債之可轉換價格之訂定係以本公司於 集中交易市場普通股之ㄧ段時間收盤均價為參考依據,因 此如因本公司於集中交易市場之收盤價均價均未超過面 額，而致使未來實際轉換價格可能涉及低於面額，此係依 現行相關法令規定訂定，係屬合理，對本公司股東權益之 影響為未來私募可轉換公司債轉換後，其實際私募轉換價 格與面額之差額產生之累積虧損，此一累積虧損數將以未 來年度所產生之盈餘彌補或於未來年度股東會時，依年度 營業結果由股東評估並討論是否減資彌補虧損。 3. 本公司為充實營運資金及償還公司借款，考量實際訂價情 以預估暫定轉換價格4.91元估算，本公司本次私募可轉換公 司債以三億元為上限，預估最大發行股數為61,099仟股，將 於股東會決議日起一年內分二次辦理，預估本私募可轉債全 數轉換後，占實收資本額為33.74%本次本公司辦理私募普通 股之應募人之對象係為符合證券交易法第43條之6及金融監 督管理委員會九十一年六月十三日（91）台財證一字第 0910003455號令規定之特定人(包含內部人/關係人或非為策 略性投資人之非內部人/非關係人)，基於實務運作上之考 量，本次私募應募人之人數將以35人為上限，故本公司擬不 將此次私募之應募人全數集中於單一認購人，同時如前述， 亦不擬引進策略性投資人，故該等私募可轉換公司債之投資 人於轉換後之持股部份應將屬有限，本公司經營權亦不會因 本次私募額度而有經營權重大異動之情形。 (四)特定人選擇方式： 本次決議私募國內無擔保轉換公司債之應募對象以符合證券 交易法第四十三條之六及「公開發行公司辦理私募有價證券 應注意事項」等相關函令規定之特定人為限。 1.應募人身分 (1)應募人如為內部人或關係人 ❶應募人之選擇方式與目的 對公司未來營運有直接或間接助益，且對本公司具 有一定了解者。 ❷必要性 為提高公司獲利能力、強化財務結構及維持公司永 續經營，引進下列應募人之資金可改善公司整體營 運體質。 ❸預計效益 藉由應募人資金挹注，可減少營運資金成本之壓力 並提高未來獲利來源。 ❹應募人名單 目前暫定之應募人名單(附件一)，並提請股東會授 權董事會，得視情況變更。 (2) 本次私募不擬引進「公開發行公司辦理私募有價證券 應注意事項」所定義之策略性投資人。 ❶應募人選擇方式與目的 應募人資格仍以對本公司具有一定了解者且符合證 券交易法第43條之6及金融監督管理委員會九十一年 六月十三日（91）台財證一字第0910003455號令規 定之特定人為限。 ❷必要性 本公司所生產之棉紡、毛紡及兼具染料的綜合性紡 織品等均成熟型產品，激烈競爭優勢有限，且近年 來受全球景氣動盪影響，銷售及成本與營收及獲利 均逐年衰退，有鑑於此，積極開發大營廠黑金剛智 慧園區工業廠辦出售，近期有營運資金之需求，適 逢原可轉換公司債到期需要還本，本次擬引進對本 公司具一定了解之特定人，將可有助於本公司永續 經營，故具其必要性。 ❸預計效益 藉由應募人資金挹注，可增加營運資金，並提高未 來獲利來源。 募得資金皆作為本公司營運資金、償還公司借款之用，以 本公司目前邊際最高借款資金成本利率約7%，且多需提供 資產擔保,整體評估仍高於本次私募可轉換公司債之票面 利率(4.5%)，因此可有效調整長短期負債結構、增加營運 資金。 (六) 本次決議之私募國內無擔保轉換公司債，其轉讓應受證券交 易法第四十三條之八之限制，又私募有價證券，自交付起滿 三年後，擬請股東會授權董事會視當時狀況決定向主管機關 申請核發補辦公開發行同意函或金管會申報補辦公開發行。 (七) 以私募國內無擔保轉換公司債方式發行普通股之最終發行股 數、發行條件、計劃項目、資金運用進度、及預計可能產生 效益及其他未盡事宜，除私募訂價成數外，擬提請股東會於 決議通過後，授權董事會審酌情勢並依據法令及主管機關規 定及因應市場客觀環境作必要之變更，並辦理一切發行相關 事宜。 (八) 擬提請股東會通過本私募國內無擔保轉換公司債案，並授權 董事長或其指定之人代表本公司簽署一切有關發行本次私募 國內無擔保轉換公司債有價證券之契約或文件、辦理一切有 關本次私募有價證券所需事宜。 (九) 有關私募案之相關資訊請至公開資訊觀測站查詢，網 址:http://newmopsov.twse.com.tw點選[各項專區]項下之 [私募專區],輸入本公司證券代號查詢,或至本公司網站查詢 http：//www.chiahr.com.tw。 三、 依公司法第一六五條規定，自一○七年四月二十八日起至 一○七年六月二十六日止停止股票過戶轉讓登記。 四、 除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各 一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第 三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦 理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第六聯委託書 並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益 金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽 到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。 五、 如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月25日前製作徵求人徵 求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人 如欲查詢，可直接鍵入網址:http://free.sfi.org.tw至「委託 書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。 六、 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自107 年5月27日至107年6月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股 份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：www. stockvote.com.tw】。 七、 本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股 務代理部。 此 致 貴股東 佳和實業股份有限公司董事會敬啟 附件一 應募人名單 應募人名稱 選擇方式與目的 與公司關係 是否為內部人或關係人 /策略性投資人 翁茂鍾 對本公司有直接或間接助益 董事 內部人 翁茂欽 對本公司有直接或間接助益 董事 內部人 翁全輝 對本公司有直接或間接助益 法人董事代表 內部人 翁榮志 對本公司有直接或間接助益 法人董事代表 內部人 翁榮泉 對本公司有直接或間接助益 法人董事代表 內部人 秦台生 對本公司有直接或間接助益 獨立董事 內部人 林志隆 對本公司有直接或間接助益 獨立董事 內部人 翁茂隆 對本公司有直接或間接助益 監察人 內部人 吳丁財 對本公司有直接或間接助益 法人監察人代表 內部人 洪雪珠 對本公司有直接或間接助益 法人監察人代表 內部人 應募人如屬法人者，應揭露事項 法人應募人 其前十名股東名稱及其持股比例 與公司關係 佳永國際(股)公司 佳旺國際有限公司 100 % 監察人 柏昌投資(股)公司 翁淑鈺 94 % 周淑珍 2 % 翁郁恩 2 % 陳俊宏 2 % 董事 佳得紡織(股)公司 得力實業(股)公司 50.41% 佳和實業(股)公司 33.56% 久信實業(股)公司 6.63% 丁勇志 4.36% 永益投資(股)公司 0.63% 權業投資(股)公司 0.63% 晨曦國際投資(股)公司 0.63% 蘇錦發 0.46% 郭哲宇 0.46% 沈乙彥 0.42% 關係人 預計私募額度 預計資金用途 預計達成效益 第一次私募以二億七 仟五百萬元為上限。 第二次私募以二仟 五百萬元為上限。 皆為充實營運 資金償還公司 借款 皆為減少因應營運所需而增 加之公司借款，暫估以募集 300,000仟元為上限計算，可 有效調整長短期負債結構、 增加營運資金。					募得資金皆作為本公司營運資金、償還公司借款之用，以 本公司目前邊際最高借款資金成本利率約7%，且多需提供 資產擔保,整體評估仍高於本次私募可轉換公司債之票面 利率(4.5%)，因此可有效調整長短期負債結構、增加營運 資金。
						預計私募額度	預計資金用途	預計達成效益
						第一次私募以二億七 仟五百萬元為上限。 第二次私募以二仟 五百萬元為上限。	皆為充實營運 資金償還公司 借款	皆為減少因應營運所需而增 加之公司借款，暫估以募集 300,000仟元為上限計算，可 有效調整長短期負債結構、 增加營運資金。
	應募人名稱	選擇方式與目的	與公司關係	是否為內部人或關係人 /策略性投資人	法人應募人	其前十名股東名稱及其持股比例			與公司關係
					佳永國際(股)公司	佳旺國際有限公司 100 %			監察人
	翁茂鍾	對本公司有直接或間接助益	董事	內部人
					柏昌投資(股)公司	翁淑鈺 94 % 周淑珍 2 % 翁郁恩 2 % 陳俊宏 2 %			董事
	翁茂欽	對本公司有直接或間接助益	董事	內部人
	翁全輝	對本公司有直接或間接助益	法人董事代表	內部人
	翁榮志	對本公司有直接或間接助益	法人董事代表	內部人	佳得紡織(股)公司	得力實業(股)公司 50.41% 佳和實業(股)公司 33.56% 久信實業(股)公司 6.63% 丁勇志 4.36% 永益投資(股)公司 0.63% 權業投資(股)公司 0.63% 晨曦國際投資(股)公司 0.63% 蘇錦發 0.46% 郭哲宇 0.46% 沈乙彥 0.42%			關係人
	翁榮泉	對本公司有直接或間接助益	法人董事代表	內部人
	秦台生	對本公司有直接或間接助益	獨立董事	內部人
	林志隆	對本公司有直接或間接助益	獨立董事	內部人
	翁茂隆	對本公司有直接或間接助益	監察人	內部人
	吳丁財	對本公司有直接或間接助益	法人監察人代表	內部人
	洪雪珠	對本公司有直接或間接助益	法人監察人代表	內部人

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委 託 書	五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）	委託人（股東）	編號		簽名或蓋章
一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人，出席本公司107年6月26日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行 使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案 未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司106年度營業報告書及決算表冊，提請承認案： □1.承認□2.反對□3.棄權 2.本公司106年度虧損撥補表，提請承認案： □1.承認□2.反對□3.棄權 3.擬辦理私募無擔保可轉換公司債討論案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構 擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東 權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有 效(限此一會期)。 佳和實業股份有限公司 授權日期 年 月 日 此 致		股 東 戶 號		持有 股數
		姓名或 名 稱
		徵 求 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓名或 名 稱
		受 託 代 理 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓名或 名稱
		身分證字號 或統一編號
		住 址
。 金 集

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徵求場所及人員簽章處：