CHIA HER — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 22, 2026

106420

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓

佳和實業股份有限公司 股務代理人

群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部

辦理時間：週一至週五上午8：30～下午4：30

24小時語音彙發：(02)2702-3999語音代號：1449

群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

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※洽頭紀念品須知※

一、股東會紀委員：任何額用口罩（未滿意）（紀念品數量不足時，將提供等級商品代替。）

二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

三、紀念品領取方式：

1. 買股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品【徵求股數限1,000股(逾1以上)，請於115年5月22日逾至115年6月18日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託審簽名或盡章後，洽徵求人之全省徵求場所原理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。

2. 親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不順發或罷壞。

3. 保電子投票之股東如欲領取紀念品，請自115年7月14日逾至115年7月16日止(星期例假日除外)，攜帶電子投票「議案表決情形」，股東會出席通知書、身分證或其他足資證明股東身份之文件劃本(如健保卡或獨網)等擇一皆可，至群益金票證券股份有限公司股務代理部領取。

4. 紀念品24小時搭普查與專線，(02)2702-3999→按1→按1449

佳和實業股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期115年6月24日

序號	徵求人	委任股東	發放并董事檢查等人名單	董事檢查等人之前發得念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	康和綜合證券
股份有限公司
(現時：康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券、康和證券股權代理人網)	林興國際貿易(股)公司
純真技術(股)公司	業者：
1. 先創投
2. 期期之
3. 管理局
4. 戴珍敏	1. 施化公司治理：
2. 微信公司及總經營：
3. 會所及業務心意證：
4. 創造股東義大利益：	1. 康和綜合證券(股)公司股務代理部
電話：02-8787-1168
台北市嘉隆路一段178號8F
2. 全透華務處理股份有限公司全省徵求場所
(即附表) (02) 2021-2326
台北市大安路南北角路二段11號22號
【徵求股數限1,000股(含)以上】

註：1 以上資料有權重總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本營業通知書上載明公司日期或股東會網站（http://free.sfiib.org.tw/）查詢。

1. 如委託實現附資料帳單1填寫定出股東委託或託業者或股務代理機構擔任徵求人者，請場所擔任股東之前名或名稱。

交通事務處理股份有限公司全台136徵求點

請洽www.acsc.com.tw或掃描QRcode

地址	電話	地址	電話
台北市中正區武昌街一段16號16號1樓A2樓之1	(02) 2311-1378	新竹市北大路305號4號(國泰空車管巷)	(03) 523-7001
台北市中正區德華街42之1號1樓(心泰能東鐵科德樂園)	(02) 2331-6372	區東聯瑞份市錦新路30號(竹南路地下通金泰編新店正對路)	(037) 627-163
台北市大同區承德路三段206之2號(承三308巷口)	(02) 2595-0189	台中市高區金山路45之1號	(04) 2372-4795
台北市中山區大三街108號2號1樓	(02) 2536-2528	新竹市中正區二段563巷22號(新安積市營巷內)	(04) 720-400
台北市太谷區德華街路一段321號1樓A17號(護運大安324號20口)	(02) 2551-5529	嘉義市忠義街58號(藝非前岸光彩街中間)	(05) 222-3203
台北市大林區德行東路52號(楊樹店內-忠誠市燕鶴巷)	(02) 2625-2007	台南市中西區西門路二段407號1樓(藝大霧台對面)	(06) 221-9505
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(許中1號出口)	(02) 2956-2019	台南市新豐區永安街5之1號(北交匯台)	(06) 635-0796
新北市永和區明和路373巷31號1樓(原永元路)	(02) 2920-9426	高雄市左營區三角路221號	(07) 596-0952
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿爾的店旁巷)	(02) 2955-1020	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-8250
開園市中標區中台路10號1樓(近中標監理站-圖書館-嘉義街-路南京)	(03) 426-0715	深東市中正路131號(馬淵街巷)	(08) 785-7277

※擬辦理私募無擔保可轉換公司債內容如下：

一、本公司為充實營運資金或徵運公司負擔，在考量資金募集的時效性及彈性。擬於募集總金額200,000仟元額度內，理論授權辦理私募無擔保國內轉換公司債以2,000張為上限，發行期限暫訂3年。每張面額100仟元，票面利率為 0%~4.5%。理論當時機並視市場狀況一次辦理。所募集之資金有強化本公司競爭力，健全限務結構及提高營運效能之效益。

二、相關券交易法第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，將本次辦理私募相關事宜說明如下：

(一)價格訂定之依據及合理性：

1. 本公司私募國內轉換公司應發行價格之訂定，以不低於理論價格之八成訂定之。理論價格將以涵蓋並同時考量發行條件中包含之各項權利而擇定之計價模型定之。轉換價格係以定價日前一、三成五個營業日釋一計算普通股收盤價額單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前三十個營業日普遍股收盤價額單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。二基準計算價格較高者定之，並以不低於參考價格之八成為訂定依據。

2. 本次私募國內轉換公司價轉換價格之定價係遵循主管機關之相關規定，同時考量本公司營運狀況及普通股市價等因素強決定之，其訂價方式應屬合理。因此，實際定價日及實際價格、理論競業普於不低於股東會決議成數範圍內授權董事會規章時市場狀況及日後設定特定人情形決定之。

3. 若日後受證券市場變化因素影響，恕訂定之每股發行之實際價格或每股轉換價格低於股票面額時，因已依據法令規範之定價依據辦理且已反映市場價格狀況，係為順利募得資金，有利公司長遠規定成長之必要，其價格之訂定，應屬必要及合理。若有每股價格及轉換價格低於面額之情形者造成累積虧損增加對競爭權益產生影響，將於未來年度競爭會時依年度營業結果由競爭評估並討論應否減資成其他決定方式彌補虧損。

(二)特定人選擇方式與目的、必要性及預計效益：

1. 本次決議私募之應募對象以符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項第三條第一項第2款及第3款規定，有下列應募人：

(1)周期性投資人。

(2)非公司內部人或關係人。

目前尚無已設定特定人選，沒特定人之相關事宜，擬理請115年股東常會授權董事會全權處理。

1. 應募人原為簡略性投資人。

(1)應募人之選擇方式及目的：應募人應符合前這法規價格，且可以提供本公司之獲利、藉由本身經驗、技能、品牌或議題等，透過產業基金整合、水平整合或共同開發產品或市場等方式，可以協助本公司降低成本、增進效率及擴大市場等效益之法人。

(2)必要性：因應本公司長期營運規劃之目的，為提升營運績效及強化限務結構，本次私募引進簡略性投資人資金將有助於公司之經營及業務發展，並可改善公司整體營運體質及強化對公司之向心力，故本次私募引進簡略性投資人實有其必要性。

(3)預計效益：藉由簡略性投資人資金挹注，可減少營運資金或本之壓力並強化限務結構及公司競爭力。若使公司營運規定成長及有利於競爭權益，藉由應募人之加入可提高公司競爭力，市場也有率、及開發多樣化產品。

(三)辦理私募之必要理由：

1. 不擅長公開募集之理由：

擬以私募方式發行無擔保可轉換公司價藉以改善限務結構、充實營運資金、徵運公司負擔、因應產業發展趨勢及公司營運需要，因私募作業具有迅速簡便的特性，較易於短期內取得所需資金，藉以公司法及國泰交易法等相關規定辦理私募。

1. 私募之制度：

擬募集總金額200,000仟元額度內，理論授權辦理私募無擔保國內轉換公司債以2,000張為上限，一次辦理。

1. 辦理私募之資金用途及預計達成效益：

私募有價證券項目	預計辦理次數	私募資金用途	預計達成效益
國內無擔保可轉換公司債	次發行，以不超過於二億元為限	本次籌備計畫之預計資金用途預計將可強化公司競爭力，提升營運效能之效益，改善限務結構及因應公司效益，以期改善限務體驗對競爭權益有正面助益	擬無擔保可轉換公司債以2,000張為上限

(四)私募對本公司經營權可能的影響：

本次擬募集總金額200,000仟元額度內，辦理私募無擔保國內轉換公司債以2,000張為上限。理論當時機並視市場狀況一次辦理，用途為充實營運資金或徵運公司負擔。若以每股十元轉換，預計增加股數20,000張，應無經營權發生重大變動之情事。

三、本次私募無擔保可轉換公司應於交付日起三年內除依國泰交易法第43條之6規定之轉讓對象外，其餘受限不得轉讓，並於私募有價證券交付日後三年後，依相關法令規定取其台灣國泰交易所或權權關於本公司發行合上市權標準之同意品，並據以向主管機關完成申報補辦公開發行審核程序後，檢視提出上市權交易申請。

四、本次私募國內轉換公司債之主要內容，除私募訂價或數外，包括實際發行次數、發行條件及轉換辦法、發行價格及實際每股轉換價格、擔保條件、發行股數、募集總金額、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益、增遴基準日及其他相關事宜，包括未來如因全台變更或主管機關強市或因應營運評估或因業觀情境變動而須修正者，理論競業會授權董事會全權處理之。

五、為配合本次辦理私募國內轉換公司債，擬理謹簡業會授權董事長或其指定代理人各權辦理並代表本公司簽署，首謹一切有關本次私募計畫之契約及文件，並為本公司辦理一切有關本次私募計畫所需事宜。

六、本公司私募有價證券議案，依國泰交易法第43條之6規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站(https://mops.twee.com.tw)私募專區項下及本公司網站(http://www.chgtex.com)查詢。

佳和實業股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

一、茲付於一一五年六月二十四日(星期三)上午九時至，假分南市官田區土星路11號，日期一一五年股東常會，本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點，議事內容：（一）報告事項：1. 本公司一一四年產發電報告，2. 本公司審計委員會審查一一四年產消息表海報告，3. 一一四年產董事聯發及員工聯發分配過形報告，4. 本公司背書保證過形報告案，(二)承認事項：1. 本公司一一四年產發電報告書及消息表海，2. 本公司一一四年產盈報分配，(三)討論事項：1. 當本公司轉增資發行新股東，2. 創辦理私募無擔保可轉換公司債，3. 修訂「董事選舉辦法」，(四)選舉事項：董事區跑政道東，(五)其他議案：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，(六)臨時動議。

二、本公司一一四年產資本公司轉增資配股分配案，業經董事會決議如下：1. 創出資本公司轉增資配股總股數1,271,145股，每仟股均無償配發5,99999434股，2. 收股東常會通過後，股權董事長另訂授權基準日及其他相關事宜，3. 本公司解後因買回本公司股份或股庫藏股轉還，轉換及改組，既影響流通及外股份數量，還能提高所得此發生變動者，就連股東會授權董事長全權處理。

三、擬辦理私募無擔保可轉換公司債，詳第五聯。

四、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定義列舉之議案主要內容說明，港支公開資訊觀測站(網址：https://mops.twee.com.tw)點選「單一公司」「電子文件下載」「不報及股東會相關資料」，輸入公司代號(或簡報)及年產，查詢「股東會各項議案各項資料」或「議事手冊及會議補充資料」。

五、本次股東會通知董事12項(含國土董事4項)，接統達人股及制之統達人名單為董事，結為股資(股)公司代表人;首律相、結為股資(股)公司代表人;陳俊宏、結為股資(股)公司代表人;首金祥、和盈國際貿易(股)公司代表人;首張嘉、丁青志、首律智、首張志；國土董事：王新民、劉南江、曾瑞時、戴保敏；投資人如欲查詢統達人之學校最等相關資料，港支公開資訊觀測站(網址：https://mops.twee.com.tw)，點選「業總報表」「股東會/股利」「接統達人股名制通知董事相關公告」，輸入查詢資料。

六、本公司討論董事總業禁止之解除，是依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新通知董事及其代表人總業禁止之限制。

七、依公司法第一六五條規定，在一一五年四月二十六日起至一一五年六月二十四日止停止股票過戶轉還登記。

八、按公告外，特函奉達、美國函繳附股東會出席簽約卡及委託書各一份，至希查照啟定出席。當股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前迅速本公司股務代理人群益金盡證券股份有限公司股務代理部，後經股務代理人填製出席簽到卡寄完。當股東代理人收到，以憑出席股東會。

九、如有股東欲至委託書，本公司將於115年5月22日前製作股本人股本資料業總表海報簽於證券暨期貨市場發展基金會網址，投資人如欲查詢，可直接繪入網址:https://free.sfi.org.tw或「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。

十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月23日至115年6月21日止，請逕登入臺商集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票【網址：https://stocksurvices.tdoc.com.tw】。

十一、本次股東會委託書統計聯證機構為群益金盡證券股份有限公司股務代理部。

此 統

會

佳和實業股份有限公司董事會

股啟