Charm Engineering Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 13, 2020

주주총회소집공고 2.8 참엔지니어링(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020 년 03 월 13 일
&cr
회 사 명 :	참엔지니어링(주)
대 표 이 사 :	김 규 동
본 점 소 재 지 :	경기 용인시 처인구 남사면 형제로 5
	(전 화) 031-330-8500
	(홈페이지)http://www.charmeng.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사	(성 명) 박 철 한
	(전 화) 031-330-8500

&cr

주주총회 소집공고(제47기 정기)

상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의거 제47기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※상법 제 542조의4 및 정관 19조에 의거하여 신문공고 또는 전자적방법에 의한 공고시 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

◀ 아 래 ▶

1. 일 시 : 2020년 03월 30일(금) 오전 10:00

2. 장 소 : 경기도 용인시 처인구 남사면 형제로 5 참엔지니어링㈜ 3층 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

&cr 나. 의결사항

1) 제 1호 의안 : 제 47기(2019.01.01~2019.12.31) 재무상태표, 손익계산서, &cr 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건

2) 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (손정민 후보자)

3) 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 (권무혁 후보자)

4) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5) 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

[주주총회 참석시 준비물]

- 직접행사 : 본인 신분증

- 대리행사 : 주주본인의 위임장, 주주의 신분증(사본가능), 대리인의 신분증

(단, 위임장에 인감날인시 주주의 인감증명서 지참)

6. 경영참고사항

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 하나은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

2019년 03월 13일

참엔지니어링 주식회사

대표이사 김규동 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	가결&cr여부	사외이사 등의 성명
사외이사&cr박종선&cr(출석률: 100%)	사외이사&cr김순자&cr(출석률: 55%)	사외이사&cr손수일&cr(출석률: 62%)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
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1	2019.01.21	ㅇ증권선물위원회 및 외부감사인 감사 전 별도 재무제표 제시의 건	가결	찬성	찬성	-
2	2019.02.07	ㅇ증권선물위원회 및 외부감사인 감사 전 연결 재무제표 제시의 건&crㅇ 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	-	찬성
3	2019.02.20	ㅇ[베트남]법인 "Charm&Ci Plaza" 지분매각 양수도 계약 승인의 건	가결	찬성	-	찬성
4	2019.02.28	ㅇ 특수관계인 자기거래 승인의 건&crㅇ 특수관계인 신규차입의 건&crㅇ 신규차입의 건	가결	찬성	-	-
5	2019.03.14	ㅇ 제 46기 정기주주총회 소집결의의 건&crㅇ 내부회계관리제도의 운영 평가보고의 건&crㅇ 감사의 감사보고의 건	가결	찬성	-	찬성
6	2019.03.18	ㅇ 제 46기 확정 재무제표 승인의 건&crㅇ 차입금 재약정의 건	가결	찬성	찬성	-
7	2019.03.25	ㅇ 신규 차입의 건	가결	찬성	-	찬성
8	2019.03.27	ㅇ 신규차입의 건 (3건)&crㅇ[베트남] 손자법인 "DCT Partners Vietnam"지분매각 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성
9	2019.04.29	ㅇ 특수관계인 자기거래 승인의 건&crㅇ 특수관계인 금전대여의 건&crㅇ 이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	퇴임
10	2019.05.10	ㅇ 신규 차입의 건	가결	찬성	찬성
11	2019.05.16	ㅇ 특수관계인 자기거래 승인의 건&crㅇ 특수관계인 신규차입의 건&crㅇ 신규차입의 건	가결	찬성	-
12	2019.06.05	ㅇ 운영자금대출 대환의 건	가결	찬성	-
13	2019.06.13	ㅇ 기채에 관한 건	가결	찬성	-
14	2019.07.05	ㅇ [베트남] 법인 "Charm&Ci Vietnam" 지분매각 양수도 계약의 건	가결	찬성	찬성
15	2019.08.01	ㅇ 유상증자(제 3자배정) 결의의 건&crㅇ 특수관계인과의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성
16	2019.08.16	ㅇ 유상증자(제 3자배정) 상장일정 변경의 건	가결	찬성	-
17	2019.09.17	ㅇ 기채 연장의 건&crㅇ 수출이행성보증 만기연장의 건	가결	찬성	찬성
18	2019.09.24	ㅇ 신규차입 승인의 건	가결	찬성	찬성
19	2019.10.18	ㅇ 수출이행성보증 만기연장의 건	가결	찬성	찬성
20	2019.12.05	ㅇ 기채에 관한 건&crㅇ 운전자금대출 차입의 건	가결	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

(1) 이사회내 위원회 현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고
투명경영위원회	사내이사 1인&cr사외이사 2인	손정민(사내이사)&cr박종선(사외이사)&cr김순자(사외이사)	투명경영 강화	-

&cr(2) 위원회 활동내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명
사외이사&cr박종선&cr(출석률: 100%)	사외이사&cr김순자&cr(출석률: 71%)	사외이사&cr손수일&cr(출석률 : 75%)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
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1	2019.02.20	ㅇ[베트남]법인 "Charm&Ci Plaza" 지분매각 양수도 계약 승인의 건	가결	찬성	선임 전	찬성
2	2019.02.28	ㅇ 특수관계인 자기거래 승인의 건&crㅇ 특수관계인 신규차입의 건	가결	찬성	-
3	2019.03.14	ㅇ 이사(감사)보수한도 승인의 건&crㅇ 매출채권 및 미수채권 현황보고의 건	가결	찬성	찬성
4	2019.03.27	ㅇ[베트남]법인 "DCT Partners Vietnam"지분매각 승인의 건	가결	찬성	찬성
5	2019.04.19	ㅇ투명경영위원회 위원 보선의 건	가결	찬성	찬성	퇴임
6	2019.04.29	ㅇ특수관계인 자기거래 승인의 건&crㅇ특수관계인 금전대여의 건	가결	찬성	찬성
7	2019.05.10	ㅇ[인사] 인사평가 승진/임금 및 임원보수 갱신의 건	가결	찬성	찬성
8	2019.05.16	ㅇ 특수관계인 자기거래 승인의 건&crㅇ 특수관계인 신규차입의 건	가결	찬성	-
9	2019.07.05	ㅇ [베트남] 법인 "Charm&Ci Vietnam" 지분매각 양수도 계약의 건	가결	찬성	찬성
10	2019.08.01	ㅇ 유상증자(제 3자배정) 결의의 건&crㅇ 특수관계인과의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성
11	2019.08.16	ㅇ 유상증자(제 3자배정) 상장 일정 변경의 건	가결	찬성	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	2	1,000,000,000	40,500,000	20,250,000	손수일 전 사외이사 보수 포함

(주1) 사외이사 중 손수일은 2019년 03월 30일자 기준으로 사외이사를 사임하고 퇴사하였습니다. &cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	매출액 대비 비율(%)
차입	김인한(최대주주)	19.02.28 ~ 19.03.29	11.0	2.22%
차입	김인한(최대주주)	19.05.16 ~ 19.07.31	14.0	2.83%
대여	유성건설 (주주)	19.04.30 ~ 19.05.21	20.0	4.05%

※ 2019년 별도재무제표 상 자산총액은1,208.7억원이며, 매출액은 493.8억원임.&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	매출액 대비 비율(%)
Charm Trading Shanghai (종속기업)	매출	19.01.01 ~ 19.12.31	37.1	7.51%
김인한 (최대주주)	차입	19.02.28 ~ 19.07.31	25.0	5.06%
유성건설 (특수관계인)	차입	19.04.30 ~ 19.12.20	24.0	4.86%

※ 2019년 별도재무제표 상 자산총액은1,208.7억원이며, 매출액은 493.8억원임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

ㄱ. LCD /OLED 디스플레이 산업 현황 및 전망&cr&cr전통적인 LCD 및 OLED 의 디스플레이 패널시장 전망은 LCD 의 경우 향후 감소추세를 나타낼것으로 전망되며, OLED의 경우 LCD와 대조적으로 상승할 것으로 보여집니다. &cr시장전문지 IHS에 따르면, 20년 LCD 패널 시장 규모는 746억달러로 전년 대비 6% 감소할 것으로 전망됩니다. TV 등 여러 어플리케이션에서 OLED 와의 경쟁에서 패함에 따라 시장수축은 지속될 것으로 보여집니다. &crLCD와 달리 OLED 패널 시장은 20년 321억달러 규모로 전년 대비 28% 성장을 기록할 것으로 전망됩니다. 전통적인 강자인 스마트폰을 중심으로 폴더블 플렉서블 디스플레이 채용이 늘어남에 따라서 태블릿 PC 노트북 PC, TV 등으로 지속적으로 확대될 것으로 예상됩니다. &cr&crLCD, OLED 및 기타를 합한 종합적인 디스플레이 시장은 19년 1,052억달러에서 20년 1,073달러로 2% 성장할 것으로 전망됩니다. 이후 LCD 팹의 지속적인 폐쇄 및 공급량 조절 등의 효과와 더불어 20년 하반기부터 LCD 패널 가격 하락이 진정되면서, 21년과 22년 시장 성장률은 4%, 5%로 점차 개선 될 것으로 기대됩니다. &cr&crㄴ. 디스플레이 FAB 투자 전망 &cr20년에도 중국을 중심으로 10.5세대 대형 LCD와 더불어 OLED 에 대한 디스플레이FAB 투자는 계속될 전망입니다. 국내 디스플레이 패널 업계는 기존 가격졍쟁력이 약화된 LCD FAB 을 폐쇄하고, OLED 혹은 QLED FAB으로 전환하는 투자가 이어질 것으로 예상됩니다. &cr다만, 중국을 중심으로 한 LCD 디스플레이의 초과공급으로 야기된 디스플레이 가격하락으로 인한 팹 가동율 하락 등으로 기존 투자계획의 감소 및 지연 등은 예상될 수 있습니다. &cr

ㄷ. 폴더블 디스플레이의 부상&cr디스플레이의 폼팩터가 변화하고 있다. 기존 성장이 부진한 모바일 어플리케이션의 시장 확대를 위하여 디스플레이 메이커를 포함한 업계에서는 폴더블 디스플레이를 앞다퉈 출시하고 있습니다. &cr삼성의 갤럭시 폴드와 Huawei Mate X는 출시하자마자 100만대 가량 완판 신화를 지속하고 있으며, Motorola Razr 초기반응도 좋은 편으로 폴더블 디스플레이의 시장의 성장 속도는 더욱 빨라질 것으로 예상됩니다. &cr&cr시장 성장의 이유로 꼽고 있는 이유는 첫째 5G 고속 통신과 결합한 멀티미디어 및 게임 출시이다. 이는 기존의 패드보다 휴대성이 용이한 형태의 디스플레이가 요구되는데 폴더블이 이 니즈를 충족해 줄 것이라 보여집니다. &cr폴더블 디스플레이가 성공하기 위해서는 TV에서와 같이 디스플레이는 클수록 좋으며, 휴대성을 위하여 가벼워져야 하는 측면도 있다. 또한, 최대한 다양한 기능을 하나의 디바이스에서 해결할 수 있는 멀티 기능성을 지녀야 합니다. &cr

ㄹ. 마이크로 LED 디스플레이의 부상&cr마이크로 LED는 100 um 이하 사이즈의 LED를 말합니다. OLED 차세대 디스플레이로 거론되는 마이크로 LED는 무기물질로 이루어져 있어 산소, 수분 등 외부환경과 반응에 민감한 OLED 의 수명과 반응성, 번인 증상 등의 약점을 극복할 수 있기 때문입니다. 마이크로 LED는 또한 사이즈가 작아서 휠수가 있어서 다양한 형태의 디스플레이로 구현이 가능합니다. 그리고, 모듈 단위로 생산이 가능하여 대면적 디스플레이로도활용 가능하고, 소자 자체의 반응속도도 OLED보다 빠르기 때문에 VR/AR 등 보다 실감나는 그래픽을 생생하게 전달하는 데 장점이 있습니다. 마지막으로 OLED 대비 휘도 및 내구성이 높아서 옥외 및 야외 디스플레이 혹은 자동차용 디스플레이 등에 아주 적합합니다. &cr&cr하지만, 현재 대량양산을 위해서는 저비용의 효율적인 대량 전사공정의 개발, 에피공정에서의 제조 양산 수율 증대 필요, 불량 에피 칩의 리페어 공정 개발 등 해결해야할 문제들이 놓여져 있습니다. 이를 해결하기 위하여 전세계 업계에서 많은 기술개발과 투자를 진행하고 있습니다. 무엇보다도 OELD 등 기존 디스플레이보다 비싼 가격 문제를 해결하는 것이 급선무입니다. &cr&cr국내는 물론 중국에서도 마이크로 LED 디스플레이에 대한 관심이 매우 높아서 대표업체를 중심으로 1-2년 내에 가정용 75인치 이상의 마이크로LED TV를 출시하고 저렴한 가격에 대량 양산할 계획을 밝히고 있는 가운데 마이크로LED 디스플레이의 상용화 시기가 앞당겨지는 데에 대한 기대감이 커지고 있습니다. 이에 마이크로LED의 상용화에 가장 큰 걸림돌로 꼽히던 낮은 칩 수율과 전 사 수율에 상당한 진전이 있는 것으로 보여집니다. &cr

나. 회사의 현황

&crㄱ. 사업부문

당사는 디스플레이 제조 장비 회사로서 LCD 및 OLED 패널 제작 공정 중 발생하는 결함을 정밀한 광학계와 레이저를 이용하여 불량 부위를 cutting, wiring, welding 등의 공정을 통하여 수리하는 장비를 생산하고 있습니다.&cr&cr리페어 장비의 주요 역할은 디스플레이 제조 공정에서 발생하는 불량을 제거하여 양품을 만들어줌으로써 수율을 향상시켜 주는 것입니다. 이로써 전세계 패널 제조업체들이 원가절감 및 수익성 증대를 위하여 필수적으로 사용하는 장비로 자리매김하였습니다. &cr

ㄴ. 장비제조산업의 특성&cr

디스플레이 제조 산업은 반도체와 마찬가지로 제조 공장 건설에 많은 초기 투자자금이 소요됩니다. 클린한 FAB 건설뿐만이 아니라, 내부 제조장비 또한 고가의 장비가 활용되며, 제조원재료 또한 고가의 재료가 활용되고 있습니다. &cr따라서, 디스플레이 제조 원가 절감을 통한 수익성 제고를 위해서는 제조공정의 수율이 중요하며, 이를 뒷받침하는 것은 제조 장비의 안정성과 신뢰성입니다. 이 때문에 디스플레이 제조장비 산업은 초기 진입장벽이 높은 산업 중에 하나에 속합니다. 기술경쟁력 및 장비 신뢰성 확보가 되지 않는다면 최초 시장진입이 상당히 어려운 분야입니다. &cr또한, 장비를 개발하고 판매하는데서 그치지 않고, 끊임없는 연구개발을 통하여 고객에게 지속적으로 최적화된 장비를 개발 및 공급하고 일정기간 동안 유지보수까지 책임지는 토탈 솔루션을 제공하여야 하는 산업입니다.&cr

디스플레이 제조장비 산업은 디스플레이 패널 제조산업의 기술발전과 긴밀하게 연동되어 있습니다. 따라서 패널 제조 기업의 기판의 크기, 정밀도, 제조기술, 생산성, 신규 공정 변화에 부합할 수 있도록 꾸준한 연구개발이 필요한 산업입니다. 또한 디스플레이 패널메이커의 생산시설 투자에 의하여 사업의 매출실적이 결정되는 구조이다보니 고객사와의 관계 역시 상당히 중요시 되는 시장입니다.&cr

디스플레이 제조장비 산업은 사업에 대한 고객사 기술개발에 대응하는 대규모 연구개발 투자와 이를 위한 자금력, 공정상 최첨단 기술 및 노하우, 시장흐름에 맞는 신규개발 및 생산능력이 필수적인 산업으로 신규 진입 업체에 대한 진입장벽이 매우 높은 특성을 가지고 있습니다. 또한 진입장벽이 높은 만큼 검증 받은 소수 업체간의 경쟁으로 이루어지는 산업입니다.&cr&crㄹ. 시장점유율

회사가 생산하는 디스플레이 레이저 리페어장비는 패널의 생산 공정에서 발생하는 불량을 제거하여 생산성을 높여주는 장비입니다. 당사의 경쟁사로는 일본, 이스라엘, 대만, 한국 내 소수 업체가 존재하고 있습니다. &cr회사에서는 고객사의 패널 제조기술의 발전에 맞추어 최신 사양의 레이저 및 광학기술은 물론 커스터마이징된 S/W 기술을 바탕으로 고객사 공정에 맞춘 최적의 TACT TIME 제공과 무인화 기술을 제공함으로써 시장에서 과점적인 점유율을 보이고 있습니다. 회사는 성장력을 강화하기 위하여 전방 설비투자업체의 요구에 신속히 대응하여 경쟁사 대비 경쟁력 있는 제품을 공급함으로써 향후적으로 있을 설비투자에 있어서도 큰 시장우위를 확보할 계획입니다.

ㅁ. 신규사업 등의 내용 및 전망

회사는 레이저 리페어 장비의 광학, 제어 등 기반 기술을 바탕으로 하여 기존 R&D 역량과 인력, 시설을 공동으로 활용하여 시너지 효과를 발휘할 수 있는 유관사업 다각화를 준비하고 있습니다. 최근 디스플레이 패널의 고해상도화는 물론 플렉서블 디스플레이의 채용이 늘어나고 있어 디스플레이의 형태가 폴더블 혹은 롤러블 로 변화하고 있습니다. 이에 따라 검사장비 및 기술 또한 보다 정밀하고 기존과 다른다양한 계측 및 검사 기술이 요구되고 있습니다. 이로써 기존보다 검사장비 시장규모가 지속적으로 증가하고 있는 실정입니다. &cr&cr회사에서는 변화하고 있는 디스플레이 산업의 트렌드에 적극 대응하면서 미래의 신성장동력을 확보하기 위하여 신규 디스플레이 장비 사업군으로 플렉서블 및 폴더블 디스플레이에 대응하는 검사장비의 개발을 완료하고, 국내외 고객사를 대상으로 테스트를 진행중에 있습니다. &cr&cr또한, 최근 부상하고 있는 차세대 디스플레이로 불리는 마이크로 LED 의 리페어 중요성이 커지고 그 시장 또한 규 모가 크고 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 이에 국내는 물론 중국 대만 등 해외 마이크로 LED 칩 및 디스플레이 메이커와 협업하여 기존 리페어 장비 생산성 향상을 도모하고, 새로운 컨셉의 장비 개발을 진행할 예정입니다. &cr&crㅂ. 조직도

조직도 202003 현재.jpg 조직도 202003 현재 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1. 사업의 개요 중 나. '회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

&cr※ 아래의 제47기 연결 및 별도 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 주석은 추후 공시될 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다. &cr

1. 연결재무제표&cr

연 결 재 무 상 태 표
당기 2019년 12월 31일 현재
전기 2018년 12월 31일 현재
참엔지니어링 주식회사 및 종속기업 (단위: 원)

과 목	당기말		전기말
자산
Ⅰ.유동자산		397,483,152,359		427,774,326,827
1. 현금및현금성자산	96,718,098,602		88,251,471,589
2. 매출채권	14,124,295,651		8,964,877,316
3. 계약자산	24,268,396,811		52,843,762,061
4. 유동성대출채권	221,638,280,466		219,128,510,441
5. 기타유동금융자산	22,277,819,648		17,209,318,738
6. 기타유동자산	2,286,868,279		3,760,704,393
7. 재고자산	13,468,749,250		13,660,291,347
8. 당기법인세자산	1,715,242,423		-
9. 매각예정자산집단	985,401,229		23,955,390,942
Ⅱ.매각예정비유동자산		-		1,660,104,289
Ⅲ.비유동자산		319,799,715,026		340,294,956,255
1. 계약자산	17,562,958,407		-
2. 비유동대출채권	209,509,629,967		234,424,729,774
3. 기타비유동금융자산	25,607,002,189		30,219,284,192
4. 투자부동산	22,502,458,026		23,554,685,032
5. 유형자산	29,097,360,107		29,581,836,473
6. 사용권자산	874,637,620		-
7. 무형자산	10,791,302,059		15,309,459,421
8. 기타비유동자산	176,577,575		282,167,253
9. 이연법인세자산	3,677,789,076		6,922,794,110
자 산 총 계		717,282,867,385		769,729,387,371
부채
Ⅰ.유동부채		542,312,144,372		628,891,143,207
1. 매입채무및기타유동채무	32,441,436,033		32,040,978,918
2. 유동예수부채	449,629,720,976		520,646,017,933
3. 차입금	35,290,356,602		46,552,072,173
4. 충당부채	1,819,865,522		4,457,050,868
5. 기타유동금융부채	16,812,342,705		14,824,794,328
6. 기타유동부채	5,815,912,315		7,143,726,410
7. 유동성리스부채	502,510,219		-
8. 당기법인세부채	-		3,226,502,577
Ⅱ.매각예정자산집단관련부채		-		4,426,155,173
Ⅲ.비유동부채		95,414,351,982		51,938,066,197
1. 장기매입채무및기타비유동채무	343,063,862		83,972,529
2. 장기예수부채	80,863,943,273		28,566,331,947
3. 차입금	12,450,000,000		17,410,636,313
4. 충당부채	196,405,439		5,316,138,672
5. 기타비유동금융부채	827,218,198		455,000,000
6. 확정급여부채	342,622,895		227,745
7. 기타비유동부채	-		105,758,991
8. 리스부채	391,098,315		-
부채 총계		637,726,496,354		685,255,364,577
자본
Ⅰ.지배기업의 소유지분		53,246,485,185		62,792,041,881
1. 자본금	26,643,753,500		25,019,977,500
2. 주식발행초과금	83,499,927,283		80,693,632,702
3. 기타자본	(21,293,851,156)		(24,975,286,322)
4. 이월결손금	(35,603,344,442)		(17,946,281,999)
Ⅱ.비지배지분		26,309,885,846		21,681,980,913
자본 총계		79,556,371,031		84,474,022,794
자본과 부채 총계		717,282,867,385		769,729,387,371

연 결 손 익 계 산 서
당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
참엔지니어링 주식회사 및 종속기업 (단위: 원)

과 목	당기		전기
계속영업
Ⅰ.매출액		112,514,202,149		221,539,927,491
Ⅱ.매출원가		83,940,233,523		157,555,153,799
Ⅲ.매출총이익		28,573,968,626		63,984,773,692
1. 판매비와관리비	40,592,938,555		47,221,493,810
2. 대손상각비	530,577,488		3,110,456,852
Ⅳ.영업이익		(12,549,547,417)		13,652,823,030
1. 기타수익	3,682,242,847		4,287,933,054
2. 기타비용	4,726,679,216		2,323,662,599
3. 기타의 대손충당금환입	106,000,000		68,558,585
3. 금융수익	3,847,128,920		4,835,805,561
4. 금융비용	5,953,059,335		6,891,916,301
V.법인세비용차감전순이익(손실)		(15,593,914,201)		13,629,541,330
법인세비용(수익)	2,502,637,714		(695,825,743)
Ⅵ. 계속영업당기순이익		(18,096,551,915)		14,325,367,073
Ⅶ. 중단영업
중단영업손익	3,582,404,752		-
당기순이익(손실)		(14,514,147,163)		14,325,367,073
Ⅷ. 당기순이익(손실)의 귀속
1. 지배기업소유지분
계속영업이익	(20,976,725,297)		10,879,443,342
중단영업이익	3,582,404,752		(1,242,979,814)
지배기업의 소유주 귀속 당기순이익	(17,394,320,545)		9,636,463,528
2. 비지배주주지분
계속영업이익	2,880,173,382		4,850,346,101
중단영업이익	-		(161,442,556)
비지배지분 귀속 당기순이익	2,880,173,382		4,688,903,545
Ⅸ. 지배기업 지분에 대한 주당순이익(손실) &cr(단위: 원)
1. 기본주당순손익
계속영업 기본주당순손익	(428)		230
중단영업 기본주당순손익	73		(26)
2. 희석주당순손익
계속영업 희석주당순손익	(351)		182
중단영업 희석주당순손익	104		(11)

&cr

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
참엔지니어링 주식회사 및 종속기업 (단위: 원)

과 목	당기		전기
Ⅰ. 당기순이익		(14,514,147,163)		14,325,367,073
Ⅱ. 기타포괄손익:
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목	278,667,399		386,384,925
해외사업환산이익	278,667,399		386,384,925
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목	(1,726,425,534)		640,597,616
기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	(1,201,892,455)		611,175,737
확정급여부채의 재측정요소	(524,533,079)		208,831,405
법인세효과	-		(179,409,526)
Ⅲ. 당기 세후 기타포괄손익		(1,447,758,135)		1,026,982,541
당기 총포괄손익		(15,961,905,298)		15,352,349,614
Ⅳ. 총포괄손익의 귀속:
1. 지배지분총포괄손익	(18,429,833,335)		10,519,990,335
2. 비지배지분총포괄손익	2,467,928,037		4,832,359,279
		(15,961,905,298)		15,352,349,614

연 결 자 본 변 동 표
당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
참엔지니어링 주식회사 및 종속기업 (단위: 원)

구 분	지배기업 소유주					비지배지분	총자본
자본금	주식발행 초과금	기타자본항목	결손금	합 계
전기초 잔액	25,019,977,500	80,693,632,702	(30,023,982,613)	(27,664,337,393)	48,025,290,196	16,849,621,634	64,874,911,830
총포괄손익:
1.당기순이익	-	-	-	9,636,463,528	9,636,463,528	4,688,903,545	14,325,367,073
2.확정급여부채의재측정요소	-	-	-	81,591,866	81,591,866	81,296,630	162,888,496
3.해외사업환산손익	-	-	333,297,942	-	333,297,942	53,086,983	386,384,925
총포괄손익	-	-	333,297,942	9,718,055,394	10,051,353,336	4,823,287,158	14,874,640,494
소유주와의 거래
1.교환사채의 상환	-	-	(21,335,023)	-	(21,335,023)	-	(21,335,023)
2.자기주식의 처분 및 변동	-	-	6,126,077,478	-	6,126,077,478	-	6,126,077,478
3.자기주식의 취득	-	-	(1,857,981,105)	-	(1,857,981,105)	-	(1,857,981,105)
4.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익	-	-	468,636,999	-	468,636,999	9,072,121	477,709,120
소유주와의 거래 총액	-	-	4,715,398,349	-	4,715,398,349	9,072,121	4,724,470,470
전기말 잔액	25,019,977,500	80,693,632,702	(24,975,286,322)	(17,946,281,999)	62,792,041,881	21,681,980,913	84,474,022,794
당기초 잔액	25,019,977,500	80,693,632,702	(24,975,286,322)	(17,946,281,999)	62,792,041,881	21,681,980,913	84,474,022,794
총포괄손익:
1.당기순이익	-	-	-	(17,394,320,545)	(17,394,320,545)	2,880,173,382	(14,514,147,163)
2.확정급여부채의재측정요소	-	-	-	(262,741,898)	(262,741,898)	(261,791,181)	(524,533,079)
3.해외사업환산손익	-	-	278,667,399	-	278,667,399	-	278,667,399
총포괄손익	-	-	278,667,399	(17,657,062,443)	(17,378,395,044)	2,618,382,201	(14,760,012,843)
소유주와의 거래
1.교환사채의 처분	-	-	167,650,958	-	167,650,958	-	167,650,958
2.교환권대가	-	-	(167,650,958)	-	(167,650,958)	-	(167,650,958)
3.신주의 발행	1,623,776,000	2,806,294,581	-	-	4,430,070,581	-	4,430,070,581
4.종속기업의 매각	-	-	4,454,206,058	-	4,454,206,058	2,159,976,896	6,614,182,954
5.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익	-	-	(1,051,438,291)	-	(1,051,438,291)	(150,454,164)	(1,201,892,455)
소유주와의 거래 총액	1,623,776,000	2,806,294,581	3,402,767,767	-	7,832,838,348	2,009,522,732	9,842,361,080
당기말 잔액	26,643,753,500	83,499,927,283	(21,293,851,156)	(35,603,344,442)	53,246,485,185	26,309,885,846	79,556,371,031

&cr

연 결 현 금 흐 름 표
당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
참엔지니어링 주식회사 및 종속기업 (단위: 원)

구 분	당기		전기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(8,947,718,096)	(23,793,730,766)	(23,793,730,766)
1. 영업에서 창출된 현금흐름	(43,285,622,665)		(58,348,787,825)
가. 당기순이익	(14,514,147,163)		14,325,367,073
나. 조정	(14,659,948,299)		(695,825,743)
다. 순운전자본의 변동	(14,111,527,203)		(51,915,541,801)
2. 이자의 수취	56,193,127,417		54,915,160,650
3. 배당금의 수취	449,904,994		38,023,334
4. 이자의 지급	(18,393,029,459)		(16,922,640,386)
5. 법인세환급액(납부액)	(3,912,098,383)		(3,475,486,539)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		31,231,125,238		964,420,184
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	38,546,153,334		6,189,056,899
단기금융상품의 감소	842,860,110		1,513,086,525
단기대여금의 회수	2,200,000,000		-
장기대여금의 회수	100,000,000		-
임차보증금 및 기타보증금의 감소	445,676,117		141,979,544
유형자산 및 투자부동산의 처분	840,000		3,086,290,597
무형자산의 처분	-		1,102,129,444
매도가능금융자산의처분	3,561,786,755		-
국고보조금의 증가	23,235,653		345,570,789
매각예정자산집단의처분	31,371,754,699		-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(7,315,028,096)		(5,224,636,715)
단기금융상품의 증가	(1,443,631,760)		(1,261,370,603)
장기금융상품의 증가	(34,013,484)		(34,013,484)
단기대여금의대여	(2,200,000,000)		-
임차보증금 및 기타보증금의 증가	(320,915,716)		(184,579,429)
유형자산 및 투자부동산의 취득	(123,287,114)		(396,811,075)
사용권자산의 취득			-
무형자산의 취득	(3,193,180,022)		(3,347,862,124)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(14,461,786,687)		14,888,195,758
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	41,087,336,992		55,909,385,302
차입금의 차입	41,065,579,400		35,100,000,000
임대보증금의 증가	10,000,000		98,880,651
장기보증금의 증가	9,626,804		14,642,120,000
자기주식의 처분	2,130,788		6,068,384,651
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(55,549,123,679)		(41,021,189,544)
차입금의 상환	(47,617,960,093)		(38,706,286,815)
임대보증금의 감소	(97,730,379)		(156,921,624)
리스부채의 감소	(663,604,227)		-
사채의 상환	(8,949,817,300)		(300,000,000)
자기주식의 취득	1,779,988,320		(1,857,981,105)
IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)		3,957,786,818		(7,941,114,824)
V. 외화환산		(1,587,524)		(840,743)
VI. 기초의 현금(매각예정포함)		88,251,471,589		96,853,026,021
기초 매각예정으로 분류된 현금및현금성자산	659,598,865		-
기초의 현금(매각예정 제외)	88,251,471,589		-
VII. 기말 현금및현금성자산		96,731,103,385		88,911,070,454
매각예정으로 분류된 현금및현금성자산	13,004,783		-
기말 재무상태표상 현금및현금성자산	96,718,098,602		88,911,070,454

&cr2. 별도재무제표&cr

재 무 상 태 표

제 47(당) 기말 2019년 12월 31일 현재
제 46(전) 기말 2018년 12월 31일 현재
참엔지니어링 주식회사	(단위 : 원)

과 목	당기말		전기말
자산
Ⅰ.유동자산		55,528,565,208		79,644,716,968
1. 현금 및 현금성자산	1,367,472,109		3,623,303,376
2. 매출채권	12,311,191,323		6,895,088,801
3. 계약자산	24,268,396,811		52,843,762,061
4. 기타금융자산	4,120,296,643		2,524,414,551
5. 기타유동자산	441,443,659		1,794,437,903
6. 재고자산	11,816,996,373		11,963,710,276
7. 당기법인세자산	1,202,768,290		-
Ⅱ.매각예정비유동자산		-		11,499,384,289
Ⅲ.비유동자산		65,346,350,972		69,600,408,127
1. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	-		1,154,407,360
2. 당기손익-공정가치측정 금융자산	659,549,200		650,006,700
3. 계약자산	17,562,958,407		-
4. 기타금융자산	2,401,408,039		14,344,103,106
5. 종속기업 및 관계기업투자	19,819,650,012		26,131,696,061
6. 투자부동산	172,188,066		-
7. 유형자산	14,302,403,314		15,117,154,940
8. 사용권자산	388,523,456		-
9. 무형자산	7,382,394,231		8,541,726,530
10. 이연법인세자산	2,657,276,247		3,661,313,430
자 산 총 계		120,874,916,180		160,744,509,384
부채
Ⅰ.유동부채		65,303,070,646		84,236,881,240
1. 매입채무 및 기타채무	27,032,327,163		30,312,780,362
2. 차입금	35,090,356,602		45,952,072,173
3. 충당부채	1,819,865,522		4,381,949,549
4. 기타금융부채	65,169,389		97,095,375
5. 유동성리스부채	167,327,825		-
6. 기타부채	1,128,024,145		3,093,912,863
7. 당기법인세부채	-		399,070,918
Ⅲ.비유동부채		13,065,153,615		17,536,608,842
1. 매입채무 및 기타채무	343,063,862		83,972,529
2. 차입금	12,450,000,000		17,410,636,313
3. 리스부채	230,089,753		-
4. 기타금융부채	42,000,000		42,000,000
부채 총계		78,368,224,261		101,773,490,082
자본
1. 자본금	26,643,753,500		25,019,977,500
2. 주식발행초과금	83,499,927,283		80,693,632,702
3. 기타자본	(9,868,256,860)		(8,969,949,908)
4. 결손금	(57,768,732,004)		(37,772,640,992)
자본 총계		42,506,691,919		58,971,019,302
자본과 부채 총계		120,874,916,180		160,744,509,384

포 괄 손 익 계 산 서

제 47(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 46(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
참엔지니어링 주식회사	(단위 : 원)

과 목	당기		전기
Ⅰ.매출액		49,382,527,938		143,597,228,282
Ⅱ.매출원가		42,630,027,970		106,747,563,348
Ⅲ.매출총이익		6,752,499,968		36,849,664,934
1. 판매비와관리비	23,949,488,098		28,246,436,825
2. 대손상각비	530,577,488		3,110,456,852
Ⅳ.영업이익(손실)		(17,727,565,618)		5,492,771,257
1. 기타수익	2,691,362,963		1,212,124,467
2. 기타비용	4,599,519,708		2,787,231,311
3. 기타의 대손충당금환입	2,739,937,283		1,488,518,539
4. 금융수익	4,054,060,198		4,580,162,381
5. 금융비용	5,795,339,770		5,518,509,507
V.법인세비용차감전순이익(손실)		(18,637,064,652)		4,467,835,826
법인세비용(수익)	1,359,026,360		(3,352,753,691)
Ⅵ. 당기순이익(손실)		(19,996,091,012)		7,820,589,517
Ⅶ. 기타포괄손익		(898,306,952)		377,431,986
1. 당기손익으로 재분류되는 항목	2,130,788		(526,655)
해외사업환산이익(손실)	2,130,788		(526,655)
2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목&cr (세후기타포괄손익)	(900,437,740)		377,958,641
기타포괄손익-공정가치 측정지분 상품 평가손익	(1,154,407,360)		484,562,360
법인세효과	253,969,620		(106,603,719)
Ⅷ. 총포괄손익		(20,894,397,964)		8,198,021,503
Ⅸ. 주당순손익
1. 기본주당순손익	(399)		161
2. 희석주당순손익	(399)		157

자 본 변 동 표

제 47(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 46(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
참엔지니어링 주식회사	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	주식발행초과금	기타자본	결손금	총 계
2018.01.01( 전기초자본)	25,019,977,500	80,693,632,702	(4,665,597,377)	(55,676,205,121)	45,371,807,704
회계정책의 변경	-	-	(10,082,974,612)	10,082,974,612	-
당기총포괄이익:
1. 당기순이익	-	-	-	7,820,589,517	7,820,589,517
2. 해외사업 환산대	-	-	(526,655)	-	(526,655)
총포괄손익	-	-	(526,655)	7,820,589,517	7,820,062,862
소유주와의 거래:
1. 교환사채의 처분	-	-	(21,335,023)	-	(21,335,023)
2. 자기주식의 처분	-	-	5,422,525,118	-	5,422,525,118
3. 기타포괄손익-공정가치&cr 측정 금융자산평가이익	-	-	377,958,641	-	377,958,641
2018.12.31 (전기말자본)	25,019,977,500	80,693,632,702	(8,969,949,908)	(37,772,640,992)	58,971,019,302
2019.01.01( 당기초자본)	25,019,977,500	80,693,632,702	(8,969,949,908)	(37,772,640,992)	58,971,019,302
당기총포괄이익:
1. 당기순이익	-	-	-	(19,996,091,012)	(19,996,091,012)
2. 해외사업 환산대	-	-	2,130,788	-	2,130,788
총포괄손익	-	-	2,130,788	(19,996,091,012)	(19,993,960,224)
소유주와의 거래:
1. 신주의 발행	1,623,776,000	2,806,294,581	-	-	4,430,070,581
2. 교환권대가	-	-	(167,650,958)	-	(167,650,958)
3. 교환사채의 처분	-	-	167,650,958	-	167,650,958
4. 기타포괄손익-공정가치&cr 측정 금융자산평가이익	-	-	(900,437,740)	-	(900,437,740)
2019.12.31 (당기말자본)	26,643,753,500	83,499,927,283	(9,868,256,860)	(57,768,732,004)	42,506,691,919

현 금 흐 름 표

제 47(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 46(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
참엔지니어링 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 47(당) 기		제 46(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(15,441,742,151)		(20,926,884,589)
1. 영업에서 창출된 현금흐름	(17,705,405,702)		(18,129,621,182)
가. 당기순이익	(19,996,091,012)		7,820,589,517
나. 조정	4,369,874,069		3,555,674,318
다. 순운전자본의 변동	(2,079,188,759)		(29,505,885,017)
2. 이자의 수취	6,291,365,364		50,356,578
3. 이자의 지급	(2,324,843,048)		(2,870,871,004)
4. 법인세환급액(납부액)	(1,702,858,765)		23,251,019
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		26,734,457,084		7,676,630,792
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	33,253,405,686		11,659,960,979
단기금융상품의감소	842,860,110		1,513,086,525
단기대여금의회수	2,303,581,211		4,472,469,183
장기대여금등의회수	9,599,907,846		5,192,518,027
임차보증금및기타보증금의감소	379,140,988		120,945,000
유형자산의처분	840,000		5,871,455
무형자산의처분	-		9,500,000
매도가능금융자산의처분	3,561,786,755		-
국고보조금의증가	23,235,653		345,570,789
매각예정자산집단의처분	16,542,053,123		-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(6,518,948,602)		(3,983,330,187)
단기금융상품의취득	(1,443,631,760)		(1,261,370,603)
장기금융상품의증가	(34,013,484)		(34,013,484)
단기대여금의대여	(2,200,000,000)		-
임차보증금및기타보증금의증가	(16,200,000)		(173,970,132)
유형자산의취득	(8,542,500)		(247,021,927)
무형자산의취득	(2,816,560,858)		(2,266,954,041)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(13,546,955,970)		16,158,358,303
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	41,067,710,188		55,164,645,118
차입금의차입	41,065,579,400		35,100,000,000
사채의 발행	-		14,642,120,000
자기주식의처분	2,130,788		5,422,525,118
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(54,614,666,158)		(39,006,286,815)
차입금의상환	(47,217,960,093)		(38,706,286,815)
사채의상환	(8,949,817,300)		(300,000,000)
리스부채의감소	(226,877,085)		-
자기주식의취득	1,779,988,320		-
IV. 현금의 증가(I+II+III)		(2,254,241,037)		2,908,104,506
V. 외화환산		(1,590,230)		(845,056)
VI. 기초의 현금		3,623,303,376		716,043,926
VII. 기말의 현금		1,367,472,109		3,623,303,376

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
손정민	1960.07.27	-	임원	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
손정민	참엔지니어링(주) &cr사내이사 / 부회장	16.05 ~ 현재&cr05.01 ~ 14.12&cr84.12 ~ 04.12	(현) 참엔지니어링(주) 사내이사 / 부회장&cr(전) 삼성디스플레이 인프라센터장(전무이사)&cr(전) 삼성전자 반도체연구소	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
손정민	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

손정민 후보자는 당사의 사내이사이자 부회장으로서 충실하게 업무를 수행해 왔으며, &cr오랜 동안 디스플레이 패널메이커에서 근무했던 풍부한 경험과 지식을 토대로 디스플레이 산업 분야의 전문가로서 회사 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단합니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 사내이사 후보자 손정민 확인서.jpg 사내이사 후보자 손정민 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.&cr &cr

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
권무혁	1958.03.30	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
권무혁	영남대학교 &cr정치외교학과 강사	87.03 ~ 현재.&cr05.03 ~ 06.02&cr06.01 ~ 19.08	(현)영남대학교 정치외교학과 강사&cr(전)영남대학교 정치외교학과 객원교수&cr(전)영남대학교 통일문제연구소 연구원	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
권무혁	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

권무혁 후보자는 당사와 거래 및 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행하고 경영 투명성을 제고하여 회사의 발전과 주주 권익보호에 높은 기여를 할 것으로 판단합니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 감사 후보자 권무혁 확인서.jpg 감사 후보자 권무혁 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.&cr

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	10.0 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 2 )
실제 지급된 보수총액	6.5 억원
최고한도액	10.0 억원

※ 기타 참고사항

2019년 3월말 사임한 손수일 사외이사의 급여는 전기 3월까지 보수로 합산하여 산정되었습니다. .&cr

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	2.0 억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	0.8 억원
최고한도액	2.0 억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.&cr

※ 참고사항

- 주총집중일 주총 개최 사유에 당사는 해당사항이 없습니다.&cr- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 최근해외 및 국내 감염지역을 방문하셨거나 발열 및 기침 등의 증상이 있으신 주주님들께서는 가급적 위임장을 통해 의결권을 행사해주시기 바랍니다. &cr- 총회장 입구에서 본사에 비치된 '디지털온도계'로 총회에 참석 하시는 주주님들의 체온을 측정하여 측정결과에 따라 발열이 의심 되는 경우 출입을 제한 할 수 있으며, 입장 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.&cr- 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시 하여 안내 드릴 예정입니다.