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CHAINTECH — Annual Report 2022
Jun 27, 2023
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Annual Report
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| 目 錄 | ||
|---|---|---|
| 頁次 | ||
| 壹、致股東報告書 | 1 | |
| 貳、公司簡介 | ||
| 一、設立日期 | 3 | |
| 二、公司沿革 | 3 | |
| 參、公司治理報告 | ||
| 一、組織系統 | 7 | |
| 二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構 | ||
| 主管資料 | 9 | |
| 三、公司治理運作情形 | 20 | |
| 四、會計師公費資訊 | 44 | |
| 五、更換會計師資訊 | 44 | |
| 六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人,最近 | ||
| 一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或關係企業者,應揭露 | ||
| 其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或關係企業之期 | ||
| 間 | 44 | |
| 七、最近年度及截至年報刊印日止,董事、監察人、經理人及持 | ||
| 股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 | 45 | |
| 八、持股比例占前十大股東間互為財務會計準則公報第六號關係 | ||
| 人關係之資訊 | 46 | |
| 九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之 | ||
| 事業對同一轉投資事業之持股數,並合併計算綜合持股比例 | 47 | |
| 肆、募資情形 | ||
| 一、資本及股份 | 47 | |
| 二、公司債辦理情形 | 52 | |
| 三、特別股辦理情形 | 52 | |
| 四、海外存託憑證辦理情形 | 52 | |
| 五、員工認股權憑證辦理情形 | 52 | |
| 六、限制員工權利新股 | 52 | |
| 七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 | 52 | |
| 八、資金運用計畫及執行情形 | 52 | |
| 伍、營運概況 | ||
| 一、業務內容 | 53 | |
| 二、市場及產銷概況 | 61 | |
| 三、從業員工資訊 | 68 | |
| 四、環境支出資訊 | 69 | |
| 五、勞資關係 | 69 | |
| 六、資通安全 | 71 | |
| 七、重要契約 | 72 |
陸、財務概況
| 陸、財務概況 | 陸、財務概況 |
|---|---|
| 一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表及會計師查核意見73 | |
| 二、最近五年度財務分析 |
77 |
| 三、最近年度財務報告之審計委員會審查報告 |
81 |
| 四、最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告 |
83 |
| 五、最近年度經會計師查核簽證之公司合併財務報告 |
83 |
| 六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止,發生財務週 | |
| 轉困難情事並列明對公司財務狀況影響 |
83 |
| 柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 | |
| 一、財務狀況比較分析 |
83 |
| 二、財務績效比較分析 |
84 |
| 三、現金流量分析 |
84 |
| 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 |
85 |
| 五、最近年度轉投資政策其獲利或虧損之主要原因與其改善計劃及 | |
| 未來一年投資計劃 |
85 |
| 六、風險管理及評估 |
86 |
| 七、其他重要事項 |
89 |
| 捌、特別記載事項 | |
| 一、關係企業相關資料 |
90 |
| 二、最近年度及截至年報刊印日止,私募有價證券辦理情形 |
94 |
| 三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形 | 94 |
| 四、其他必要補充說明事項 |
94 |
| 玖、最近年度及截至年報刊印日止,如發生證券交易法第三十六條第二項 | |
| 第二款所訂,對股東權益或證券價格有重大影響之事項 |
94 |
| 附錄 | |
| 一、最近年度個體財務報告 |
95 |
| 二、最近年度合併財務報告 |
151 |
壹、致股東報告書
各位股東女士、先生:
一、一一一年度營業結果
本公司一一一年度合併營業收入為新台幣6,198,674 仟元,較一一○年度合併營業 收入新台幣6,518,064 仟元減少4.90%;稅後淨利為新台幣 363,465 仟元,淨利歸屬於 母公司業主為320,372 仟元,每股稅後淨利為 3.32 元。
以下將本公司一一一年度的營業結果及一一二年度營業計畫概要說明如下:
(一) 營業計畫實施成果:
單位:新台幣仟元,%
| 項 目 | 111 年度 | 110 年度 | 增(減)金額 | 增(減)% |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 6,198,674 | 6,518,064 | (319,390) | (4.90) |
| 營業毛利 | 622,860 | 676,397 | (53,537) | (7.92) |
| 營業淨利 | 314,086 | 355,346 | (41,260) | (11.61) |
| 稅後淨利 | 363,465 | 162,744 | 200,721 | 123.34 |
| 淨利歸屬於母公司業主 | 320,372 |
122,224 | 198,148 | 162.12 |
| 非控制權益淨利 | 43,093 | 40,520 | 2,573 | 6.35 |
| 每股稅後淨利(元) | 3.32 | 1.27 | 2.05 | 161.42 |
(二) 財務收支及獲利能力分析:
| 項目 | 年度 | 111 年度 | 110 年度 |
|---|---|---|---|
| 財務結構 % |
負債占資產比率 | 28.05 | 39.52 |
| 長期資金占不動產、廠房及設備比率 | 11,259.40 | 8,882.72 | |
| 償債能力 % |
流動比率 | 313.24 | 220.57 |
| 速動比率 | 252.69 | 165.71 | |
| 利息保障倍數 | 55.97 | 37.37 | |
| 獲利能力 % |
資產報酬率% | 11.19 | 5.30 |
| 股東權益報酬率% | 16.65 | 8.16 | |
| 純益率 | 5.86 | 2.50 | |
| 每股稅後盈餘(元) | 3.32 | 1.27 |
-1-
二、一一二年度經營計畫概要
本公司面對未來市場變化,計畫採取之經營方針、預計目標及重要產銷政策如下:
(一)經營方針
-
1、行銷業務:持續強化經銷商與代理商緊密合作關係;持續佈建不同型態的銷售 通路;與財務體質穩健的客戶強化合作夥伴關係。
-
2、財務政策:穩健經營、嚴格控管應收帳款品質,依據銷售條件之規定天數收款, 確保資產保全;依據接單生產,維持存貨低庫存,以維持營運資 金的有效率運作。
-
3、研發政策:重點鎖定開發極限超頻、高階遊戲用等高階主機板,鑽研電源設計 及主機板佈線等專門技術,極致發揮整體運算效能,並為工作站 及伺服器等大型主機板奠定基礎。
(二)預期銷售數量及其依據
隨著疫情紅利及礦潮消退,板卡產業市場自去(111)年第二季進入供需反轉, 供應鏈普遍預期今(112)年年中庫存去化可望告一段落。
受惠中國於去年年底正式解封,國際貨幣基金(IMF)在今年一月的《世界經濟 展望報告中》預測,隨著經濟活動逐漸復甦,中國內需市場的經濟增速將在今年回 升至5.2%,高於全球均值2.9%,在全球經濟活動放緩之際,中國與印度的經濟增 長將佔全球的一半;此外,中國官方於去年年底對於網路遊戲箝制的大幅鬆綁,更 可望帶動顯卡需求及PC DIY 市場回溫。
雖今年第一季受去年高基期影響,估單季出貨、營收動能將年減一至二成,惟 自輝達(NVIDIA)RTX 40 系列GPU 於去年十月推出,相關主流GPU、CPU 新品陸續發 酵,整體產業有望逐季回升至成長正軌。
(三)重要之產銷政策
維持多家供應商,並與供應商建立長期合作之策略夥伴關係,以確保原物料製 造能力及供貨穩定性。另持續提升研發技術與產品品質,以提供符合客戶需求之產 品並持續開發新銷售通路。
本公司以既有的核心價值致力於維持公司財務體質、穩健經營,持續透過管理產線 與管理供應商,維持穩定的產品技術質量,強化產品效能及行銷通路。面對變化激烈的 板卡產業市場,同時致力優化產品組合,提升中高階產品比例及產品單價。目前除了投 資AI產業外,也持續擴大在高階研發人力的擴編,藉由組織高階主機板研發團隊,宣示 承啟深耕各產業的決心,期在市場需求持續變動的情形下,增加產品項目與技術質量, 維持企業永續發展與穩定獲利。在此謹代表承啟科技經營團隊,再次感謝各位股東的支 持與鼓勵。
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董事長:高樹榮
-2-
貳、公司簡介
一、設立日期:中華民國七十五年十一月十七日
二、公司沿革:
民國七十五年 •成立承啟科技股份有限公司,創立資本額新台幣伍佰萬元。
- •創立自有品牌ELT。
民國七十六年 •購入自有廠房,設置生產線。
民國七十七年 •增置廠內High-end設備器材。
民國七十八年 •4月與IBM簽訂技術合作契約。
- •3月及12月分別辦理現金增資伍仟伍佰萬元及陸仟萬元,實收資本額達壹 億貳仟萬元。
民國七十九年 •6月辦理現金增資柒仟伍佰萬元,實收資本額達壹億玖仟伍佰萬元。 民國八十年 •7月於德國投資設立 Chaintech Computer GmbH。
-
民國八十二年 •柯恆光董事長病逝,由英群企業股份有限公司代表人蘇克剛先生擔任本公 司新任董事長。
-
民國八十三年 •4月辦理減資柒仟捌佰萬元,並於同年12月辦理現金增資捌仟貳佰萬元, 實收資本額為壹億玖仟玖佰萬元。
-
•增購中和市連城路廠房。
-
•通過ISO-9002之認證合格。
民國八十四年 •7月現金增資壹億貳仟壹佰萬元,實收資本額增為參億貳仟萬元。
- •11月增加投資Chaintech Computer GmbH 馬克壹佰參拾萬元,持有其股權 100%。
民國八十五年 •11月完成盈餘轉增資參仟貳佰萬元,實收資本額增為參億伍仟貳佰萬元。
-
•12月成立美國子公司Chaintech Computer U.S.A.。
-
民國八十六年 •5月完成盈餘暨員工紅利轉增資柒仟陸佰陸拾萬元,實收資本額增為肆億 貳仟捌佰陸拾萬元。
-
•7月由中亞創投公司代表人王涇野先生擔任本公司董事長。
-
民國八十七年 •2 月4 日掛牌上櫃。
-
•7 月完成盈餘暨員工紅利增資玖仟貳佰陸拾壹萬柒仟元,及現金增資壹億 柒仟捌佰柒拾捌萬參仟元,實收資本額增為柒億元整。
-
•8 月購入土城廠地,並於十二月正式動工興建。
-
•10 月成立Gold Ring 境外公司。
-
•10 月出售德國子公司,並成立歐洲子公司。
-
•12月通過ISO 9001認證。
民國八十八年 •4 月30 日由中亞創投公司代表人董鍾權先生出任本公司董事長
-
•10 月聘請何藹棠先生出任本公司總經理。
-
•12 月募集完成第一次可轉換公司債新台幣參億元正。
-
•12 月18 日改由鴻運電子公司代表人董鍾權先生,出任本公司董事長.
-3-
民國八十九年 •1 月在大陸正式成立行銷據點,以拓展大陸市場。
-
•1 月經投審會通過間接轉投資大陸長安科得加工廠。
-
•3 月遷入台北土城廠。
-
•4 月美國子公司與Chaintech Excel 合併,並為消滅公司。
-
•9 月11 日股票由上櫃轉上市。
-
•12 月董鍾權先生病逝,由副董事長董清銓先生代理董事長一職。
-
民國九十年 •1 月4 日改派鴻運電子公司代表人董鼎禾先生出任本公司董事長。
-
•11月成立數位多媒體事業處,正式跨足數位多媒體領域。
民國九十一年 •2月以韓圜貳億柒仟萬元成立韓國子公司。
-
•5月2日由何藹棠先生出任本公司董事長,張碧蘭小姐出任本公司副董事 長。
-
•10月發行員工認股權憑證伍佰萬股。
-
•12月以美金壹佰萬元成立美國子公司。
民國九十二年 •8 月將「承啟一」剩餘之債券全部執行轉換完畢。
民國九十三年 •6 月出售土城廠。
-
•12 月將營運總部遷入中和市遠東工業區。
-
民國九十四年 •5、6 月先後完成兩次私募可轉債,共募集資金新台幣貳億陸仟伍佰萬元 整,實收資本額增為貳拾億伍仟陸佰壹拾叁萬陸仟捌佰陸拾元;並成為華 東科技之子公司。
-
•9 月7 日更名為華東承啟科技股份有限公司。
-
•9 月由華東科技代表人于鴻祺先生,出任本公司董事長。
-
•9 月庫藏股減資壹仟陸佰萬元,實收資本額變更為貳拾億肆仟零壹拾叁萬 陸仟捌佰陸拾元整。
-
民國九十五年 •1 月減資柒億伍仟零肆拾捌萬玖仟玖佰伍拾元,實收資本額為壹拾貳億捌 仟玖佰陸拾肆萬陸仟玖佰壹拾元整。
-
•1 月成立EMS 事業處,增加代工業務。
-
•1 月成立Memory 事業處,正式跨足DRAM 領域。
民國九十六年 •6 月通過ISO14001 認證。
-
•員工認股權增資共壹仟壹佰壹拾柒萬元,實收資本額為壹拾叁億零捌拾壹 萬陸仟玖佰壹拾元整。
-
•12 月出售韓國子公司。
民國九十七年 •兩次私募案於9 月5 日掛牌上市買賣。
- •9 月9 日減資伍億叁仟貳佰貳拾玖萬肆仟貳佰捌拾元,減資後實收資本額 為柒億陸仟捌佰伍拾貳萬貳仟陸佰叁拾元整。
民國九十八年 •1 月6 日由華東科技代表人張大榮先生出任本公司董事長。
-
•7 月與瀚宇博德共同取得『台灣精星』15%股權。
-
•8 月由華東科技代表人范伯康先生出任本公司董事長。
-4-
-
民國九十九年 •3 月現增貳億零柒佰伍拾萬元,增資後實收資本額為捌億玖仟叁佰伍拾貳 萬貳仟陸佰叁拾元整。
-
•4 月投資取得『瀚宇杰盟』100%股權,以擴展國內通路市場。
-
•4 月將營運總部遷址至新店市民權路48-3 號4 樓。
-
•7 月轉售『台灣精星』全部股份予精成科技。
-
民國一○○年 •4 月結束DRAM 相關事業。
-
•11 月減資貳億柒仟伍佰貳拾萬肆仟玖佰柒拾元,實收資本額為陸億壹仟捌 佰叁拾壹萬柒仟陸佰陸拾元整。
-
•11 月私募發行普通股,共募集資金新台幣叁億捌仟伍佰貳拾捌萬元整,實 收資本額增為壹拾壹億柒仟捌佰叁拾壹萬柒仟陸佰陸拾元。
-
•11 月億城投資由私募方式取得本公司35.64%股權,成為本公司大股東。
-
•11 月將子公司瀚宇杰盟之股權全數出售。
-
•12 月成立第1 屆薪酬委員會。
-
民國一○一年 •1 月18 日由億城公司代表人呂禮正先生出任本公司董事長。
-
•3 月與深圳七彩虹公司簽訂策略聯盟合作協議,建立產、銷、研等全面一 體的戰略伙伴關係,共同行銷主機板、顯示卡及數位多媒體產品業務。
-
•8 月減資貳億肆仟貳佰陸拾壹萬伍仟陸佰元,實收資本額為玖億叁仟伍佰 柒拾萬貳仟零陸拾元整。
-
•10 月於深圳投資成立景弘研發中心。
-
民國一○二年 •1 月10 日更名為承啟科技股份有限公司,英文名為Chaintech Technology Corporation。
-
•1 月將營運總部遷址至新店區民權路48-3 號3 樓。
-
•4 月投審會核准中國大陸七彩虹集團投資仲捷興業,間接持有承啟10%股 權。
-
•5 月成立Wise Providence Limited 境外公司。
-
•6 月21 日由億城國際代表人高樹榮先生出任本公司董事長。
-
•9 月完成盈餘轉增資玖佰叁拾伍萬柒仟零叁拾元,實收資本額增為玖億肆 仟伍佰零伍萬玖仟零玖拾元整。
-
民國一○三年 •3 月投審會再次核准中國大陸七彩虹集團投資億城國際,間接持有承啟股 權增加至46.2%,同年7 月承啟正式變更成為陸資企業。
-
•9 月完成盈餘轉增資壹億肆仟柒佰肆拾貳萬玖仟貳佰貳拾元,實收資本額 增為壹拾億玖仟貳佰肆拾捌萬捌仟叁佰壹拾元整。
-
民國一○四年 •100 年度以私募發行之普通股,於6 月10 日掛牌上市買賣。
-
•10 月2 日解除仲捷興業大股東身分。
-
民國一○五年 •6 月董監改選後,增選二名獨立董事以落實公司治理。
-
民國一○七年 •5 月3 日為庫藏股減資基準日,減資柒仟柒佰伍拾萬元,實收資本額減為 壹拾億壹仟肆佰玖拾捌萬捌仟叁佰壹拾元整。
-
•5 月成立應用技術發展部門。
-
•9 月投資以深度學習與大數據分析服務為主要業務的B2B 雲端服務公司萬
-5-
里雲CloudeMile Co 萬里雲。
-
民國一○八年 •3 月透過子公司景弘投資取得天津思騰合力51%股權。
-
•4 月結束Wise Providence Limited 境外公司。
-
•8 月出售巴哈馬上海公司及東莞科得廠。
-
民國一○九年 •3 月投資佑勝光電,為5G 產品布局。
-
民國一一○年 •10 月透過子公司天津思騰合力收購包頭市易慧公司,強化IDC 互聯網基礎 平臺服務。
-
民國一一一年 •5 月成立主機板事業中心。
-
•6 月成立第1 屆審計委員會。
-
•11 月透過子公司天津思騰合力成立深圳子公司。
-
•12 月12 日為庫藏股減資基準日,減資伍仟萬元,實收資本額減為玖億陸 仟肆佰玖拾捌萬捌仟叁佰壹拾元整。
-6-
==> picture [454 x 476] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
海外子公司
審計委員會 薪酬委員會
主機板
事業中心
股東會 董事會 董事長 總經理 資材處
參、公司治理報告
業務處
稽核室
財管處
----- End of picture text -----
-7-
(二) 各主要部門所營業務
| 部 門 別 |
執 掌 業 務 |
|---|---|
| 稽核室 | 協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效 率,並適時提供改進建議以協助公司達成內部控制制度之目標,並確保內部控 制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。 |
| 財管處 | 1.負責公司中長期資金規劃及短期資金調度。 2.編製有關股務、資金及徵信審核作業規劃與推動。 3.預算匯總與編製、帳務、稅務處理及成本結算財務報表編製經營分析。 4.負責公司總務類之管理與規劃及公司及一般事務採購、管理。 5.建立教育訓練體系與追蹤各單位執行成效。 6.人力資源規劃、招募、任用、訓練、發展之計劃與執行。 7.人事管理制度之建立與執行。 8.負責公司資訊之相關業務及制度擬定。 9.建立安全管控及防火牆等相關機制。 10.負責合約之撰擬審核與管理,訴訟調解案件之處理,法令蒐集,智慧財產 營業秘密規劃與保護,業務呆帳催收等相關事務。 |
| 行銷處 | 1.規劃並推動各類公關廣告、行銷活動,提昇公司及產品形象與知名度。 2.提供各種行銷工具及擬定銷售和行銷策略,以協助業務單位進行銷售。 3.負責產品之銷售及業務拓展。 4.負責訂單處理、安排出貨、進出口報關、貨物保險等相關控管事宜。 5.負責客戶服務、DOA、RMA 及技術支援需求等相關事項之處理。 |
| 資材處 | 1.負責所有原物料、個人或生產設備之採購及退貨或異常之處理與索賠。 2.負責供應商管理與評估及所有原物料之價格調查、成本價格檢討分析。 3.掌握訂單交期、確保貨源、以避免因缺料造成生產斷線,影響出貨。 4.負責訂單生產排程,進度控制管理。 |
| 主機板 事業中心 |
1.負責開發新產品及初次樣品的確認。 2.負責產品不良率之分析與對策,以期改善及提昇品質。 3.負責文件管制作業,確保文件之適切性及有效性。 4.負責新產品驗證、技術之移轉及零件承認等各項事務。 5.收集產業資訊、規劃產品及服務之規格,作為產品開發之參考。 6.提供顧客服務,解決客戶在使用本公司產品上的問題,並將客戶回饋之問 題轉送至相關責任單位處理,並追蹤之。 7.負責推動本公司各部門執行品質保證系統。 8.負責所有品質系統之督導與執行。 |
| 海外子公司 | 負責海外各子公司之管理。 |
-8-
| 二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 (一) 董事資料 1.董事資料 112年4月18日 單位:新台幣仟元 |
備 註 |
註 1 |
註 2 |
註 2 |
註1:本公司董事長與總經理為同一人,應說明其原因、合理性、必要性及因應措施:(1)本公司董事長兼任總經理,能讓董事會更能掌握公司營運狀況,且扁平化管理能提高效率與決策執 行力。(2)為強化董事會的獨立性,公司已積極培訓合適人選外,獨立董事已增加至四席,將可落實公司治理。(3)董事會成員中,未有半數董事兼任員工或經理人。 註2:於111.6.15改選新任 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 具配偶或二 親等以內關 係之其他主 管、董事或 監察人 |
關 係 |
- | - | - | - | - | - | - | ||
姓 名 |
- | - | - | - | - | - | - | |||
| 職 稱 |
- | - | - | - | - | - | - | |||
| 目前兼任本公司及 其他公司之職務 |
本公司總經理、億 城監察人、佑勝光 電董事、將大科技 董事 |
青雲視訊董事長. 華東科技獨立董事 |
上海喜馬拉雅金融 信息服務有限公司 CEO |
太毅國際專任顧問 暨講師 |
威宏科技業務副總 兼中國區總經理 |
淳安電子獨董、 Raffles Family Office(HK)董事 |
能智科技董事長兼 總經理 |
|||
| 主要經(學)歷 | 勤益科技大學電子科、AI-EN 泰國 國內業務總經理、北京伸如電腦副 總、致榮資訊總經理、艾爾莎北京 辦事處首代 |
澳洲BOND 大學電腦研究所、青雲 國際行政管理中心總經理、藍晶光 電總經理、承啟科技董事長兼總經 理、富爾特科技法人監察人代表 |
台灣大學法律系學士、香港中文大 學EMBA 碩士、平安銀行信用卡事 業部高級副總裁、中國信託信用卡 事業處協理、交通銀行信用卡中心 市場總監、宜信集團高級副總 |
淡江大學電子計算機科學學系 IBM 專案經理、HP資深副總經理、 浩域、群創、宇一、創新、美商鄧 白氏等專任顧問暨講師 |
北京大學工商管理碩士、技嘉中國 區總經理、威盛芯科技顧問 |
俄亥俄州立大學財務管理學士、紐 約市立大學柏魯克學院 MBA、花旗 銀行企業金融(台北)協理 |
淡江大學電子計算機科學學系 HP副總經理 |
|||
| 利用他 人名義 持有股 份 |
持股 比率 |
- - |
- - |
- - |
- | - | - | - | ||
股 數 |
- - |
- - |
- - |
- | - | - | - | |||
| 配偶、 未成年 子女現 在持有 股份 |
持股 比率 |
- - |
- - |
- - |
- | - | - | - | ||
| 股 數 |
- - |
- - |
- - |
- | - | - | - | |||
| 現 在 持有股數 |
持股 比率 |
28.11 - |
28.11 - |
28.11 - |
- | - | - | 0.60 | ||
| 股數 | 28,532,080 - |
28,532,080 - |
28,532,080 - |
- | - | - | 578,000 | |||
| 選 任 時 持有股份 |
持股 比率 |
28.11 - |
28.11 - |
28.11 - |
- | - | - | 0.60 | ||
| 股數 | 28,532,080 - |
28,532,080 - |
28,532,080 - |
- | - | - | 613,000 | |||
| 初 次 選 任 日 期 |
101.1.18 102.6.21 |
101.1.18 101.1.18 |
101.1.18 102.6.21 |
105.6.14 | 105.6.14 | 111.6.15 | 111.6.15 | |||
| 任 期 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 選 任 日 期 |
108.6.14 |
108.6.14 |
108.6.14 |
108.6.14 |
108.6.14 |
111.6.15 |
111.6.15 |
|||
| 性別 年齡 |
男 60-69 |
男 60-69 |
男 50-59 |
男 50-59 |
男 50-59 |
女 30-39 |
男 40-49 |
|||
姓 名 |
億城國際開發(股) 代表人:高樹榮 |
億城國際開發(股) 代表人:呂禮正 |
億城國際開發(股) 代表人:王牧天 |
陳國欽 |
湯涵宇 |
楊芯縈 |
魏麒峯 |
|||
| 國籍 或註 冊地 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
|||
| 職 稱 | 董事長 | 董事 | 董事 | 獨立 董事 |
獨立 董事 |
獨立 董事 |
獨立 董事 |
-9-
112 年 4 月18 日
2. 法人股東之主要股東
| 112年4 月18 日 | |
|---|---|
| 法 人 股 東 名 稱 | 法 人 股 東 之 主 要 股 東 |
| 億城國際開發(股)公司 | 英屬維京群島商七彩虹集團有限公司(100%) |
-
註1:董事、監察人屬法人股東代表者,應填寫該法人股東名稱。
-
註2:填寫該法人股東之主要股東名稱(其持股比率占前十名)及其持股比率。若其主要股東為法人者, 應再填列下表二。
-
註3:法人股東非屬公司組織者,前開應揭露之股東名稱及持股比率,即為出資者或捐助人(可參
-
考司法院公告查詢 ) 名稱及其出資或捐助比率,捐助人已過世者,並加註「已歿」。
3. 主要股東為法人者其主要股東
112年4月18日
| 3. 主要股東為法人者其主要股東 | 112年4月18日 |
|---|---|
| 法人股東名稱 | 法 人 股 東 之 主 要 股 東 |
| 英屬維京群島商七彩虹集團有限公司 | 萬山(100%) |
-
註 1 :如上表一主要股東屬法人者,應填寫該法人名稱。
-
註 2:填寫該法人之主要股東名稱(其持股比率占前十名)及其持股比率。
-
註3:法人股東非屬公司組織者,前開應揭露之股東名稱及持股比率,即為出資者或捐助人(可參考 司法院公告查詢)名稱及其出資或捐助比率,捐助人已過世者,並加註「已歿」。
-10-
4、董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露:
| 條件 姓名 |
專業資格與經驗(註1) | 獨立性 情形 (註2) |
兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數 |
|---|---|---|---|
| 董事:億城國際 開發(股) 代表 人:高樹榮 |
勤益科技大學電子系,擔任本公司董事長兼總經理,現任 億城國際法人監察人、佑勝光電法人董事、將大科技董 事,具有五年以上之商務、財務及公司業務所需之工作經 驗,於電腦周邊相關產業近30 年經驗,擁有經營領導、市 場行銷、產業知識及營運管理之能力,且未有公司法第30 條各款情事。 |
無 | 無 |
| 董事:億城國際 開發(股) 代表 人:呂禮正 |
澳洲BOND 大學電腦碩士,曾任本公司總經理,現任青雲視 訊董事長、寶獅北區汽車董事長、華東科技獨立董事、寶 嘉聯合執行董事,具有五年以上之商務、財務及公司業務 所需之工作經驗,擁有經營領導、市場行銷、產業知識及 營運管理之能力,且未有公司法第30條各款情事。 |
無 | 1 家 |
| 董事:億城國際 開發(股) 代表 人:王牧天 |
台灣大學法律系學士、香港中文大學EMBA 碩士,曾任中國 信託信用卡事業處協理、交銀信用卡市場總監、宜信集團 高級副總,現任上海喜馬拉雅金融信息服務有限公司 CEO,具有五年以上之商務、財務及公司業務所需之工作經 驗,擁有經營領導、市場行銷、法律及營運管理之能力, 且未有公司法第30條各款情事。 |
無 | 無 |
| 獨立董事 湯涵宇 |
北京大學工商管理碩士,曾任技嘉中國區總經理,現任威 盛芯科技顧問,具有五年以上之商務、財務及公司業務所 需之工作經驗,擁有經營領導、市場行銷、產業知識及營 運管理之能力,且未有公司法第30條各款情事。 |
符合 獨立性 |
無 |
| 獨立董事 陳國欽 |
淡江大學電子計算機科學學士,商周出版職場五力成功方 程式作者,曾任IBM 專案經理、HP 資深副總經理,現任太 毅國際專任顧問暨講師,具有五年以上之商務、財務及公 司業務所需之工作經驗,擁有經營領導、市場行銷及營運 管理之能力,且未有公司法第30條各款情事。 |
符合 獨立性 |
無 |
| 獨立董事 楊芯縈 |
美國俄亥俄州立大學財務管理學士、紐約市立大學柏魯克 學院 MBA,曾任花旗銀行企業金融 (台北)協理、摩根大通 資產管理 (香港)經理,現任Raffles Family Office (香 港)董事及淳安電子(股)公司獨立董事,具有五年以上之商 務、財務及公司業務所需之工作經驗,擁有金融、財會及 風險管理之能力,且未有公司法第30條各款情事。 |
符合 獨立性 |
1 家 |
| 獨立董事 魏麒峯 |
大葉大學工業工程系,曾任惠普科技(HP)副總經理,現任 能智科技(股)公司董事長兼總經理,具有五年以上之商 務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗,擁有資訊科 技、市場行銷、產業知識及營運管理之能力,且未有公司 法第30條各款情事。 |
符合 獨立性 |
無 |
-11-
-
註1:專業資格與經驗:敘明個別董事之專業資格與經驗,如屬審計委員會成員且具備會計 或財務專長者,應敘明其會計或財務背景及工作經歷,另說明是否未有公司法第30 條各款情事。
-
註2:獨立董事應敘明符合獨立性情形,包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔 任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人;本人、配偶、二親等以內親屬(或 利用他人名義)持有公司股份數及比重;是否擔任與本公司有特定關係公司(參考公開 發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3 條第1 項 5~8 款規定 ) 之董事、監察人 或受僱人;最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得 之報酬金額。
-
5、董事會多元化及獨立性:
-
(1)董事會多元化:
-
本公司提倡、尊重董事多元化政策,為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全 發展,相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才為原 則,具備跨產業領域之多元互補能力,包括基本組成(如:年齡、性別、國籍等), 專業能力(如:金融、財會、法津及資訊科技等),以及營業判斷、經營管理、領導 決策與危機處理等能力,為強化董事會職能達到公司治理理想目標,本公司「公司治 理守則」第20條明載董事會整體應具備之能力如下:
-
1.營運判斷能力。2.會計及財務分析能力。3.經營管理能力。4.危機處理能力。5.產 業知識。6.國際市場觀。7.領導能力。8.決策能力。
-
本屆董監事成員多元化政策及落實情形如下:
| 多元化 項目 董監事 姓名 |
基本組成 | 基本組成 | 基本組成 | 基本組成 | 專業能力 | 專業能力 | 專業能力 | 專業能力 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國 籍 |
性 別 |
員 工 身 份 |
年 齡 |
獨立董事 任期年資 |
金 融 |
資 訊 科 技 |
市 場 行 銷 |
法 律 |
經 營 管 理 |
財 會 |
領 導 決 策 |
風 險 管 理 |
||||||
30 至 39 歲 |
40 至 49 歲 |
50 至 59 歲 |
60 至 69 歲 |
3 年 以 下 |
3 至 9 年 |
9 年 以 上 |
||||||||||||
| 董事:億城國際開 發(股)公司 代表人:高樹榮 |
中華 民國 |
男 | V | V | V | V | V | V | V | |||||||||
| 董事:億城國際開 發(股)公司 代表人:呂禮正 |
中華 民國 |
男 | V | V | V | V | V | V | ||||||||||
| 董事:億城國際開 發(股)公司 代表人:王牧天 |
中華 民國 |
男 | V | V | V | V | V | V | ||||||||||
| 獨立董事 湯涵宇 |
中華 民國 |
男 | V | V | V | V | V | V | V | |||||||||
| 獨立董事 陳國欽 |
中華 民國 |
男 | V | V | V | V | V | V |
-12-
| 獨立董事 楊芯縈 |
中華 民國 |
女 | V | V | V | V | V | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 魏麒峯 |
中華 民國 |
男 | V | V | V | V | V | V |
本公司目前設置7席董事(含4席獨立董事),其中具有員工身分(1人)佔全體董事 14%,獨立董事(4人)佔全體董事57%,男性董事(6人)佔全體董事86%,女性董事(1人)佔 全體董事14%,未來將盡量再增加一位女性董事席次,以達到性別平等為目標。
(2)董事會獨立性:
-
A.本公司目前設置四席獨立董事,獨立董事人數佔全體董事人數57%,符合獨立董事 不得少於董事席次1/5 以上之規定,目前獨立董事席次占董事席次達4/7。
-
B.四位獨立董事中,其中二位為今年新選任之獨立董事,另二位任期均未超過9 年, 符合任期9 年以內之規定。
-
C.僅一位董事兼任員工,符合獨立性。
-
D.全體董事會成員間均無證券交易法第26 條之3 規定第3 項及第4 項規定情事,且 董事間均無具有配偶及二親等以內親屬關係之情形。
-
綜上所述,本公司董事會獨立性目標皆已達成,且其資格條件均符合法令規定。
-13-
| 備註 | (註1) | (註2) | (註3) | (註4) | - | 註1:本公司董事長與總經理為同一人,應說明其原因、合理性、必要性及因應措施:(1)本公司董事長兼任總經理,能讓董事會更能掌握公司營運狀況,且扁平化管理能 提高效率與決策執行力。(2)為強化董事會的獨立性,公司已積極培訓合適人選外,獨立董事已增加至四席,將可落實公司治理。(3)董事會成員中,未有半數董事 兼任員工或經理人。 註2:周子安協理已於111年1月31日離職。 註3:黃柏霖協理於111年9月5日就職。 註4:魏士倫協理於112年3月1日升任。 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 具配偶或二 親等以內關 係之經理人 |
關 係 |
- | - | - | - | - | |
| 姓 名 |
- | - | - | - | - | ||
| 職 稱 |
- | - | - | - | - | ||
| 目前兼任其他 公司之職務 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
| 主要經(學)歷 | 勤益科技大學電子科 AI-EN Thailand PVT Co., LTD 泰國 國內業務總經理、北京伸如電腦副總 經理、致榮資訊總經理、艾爾莎科技 北京辦事處首代 |
台北大學企管系研究所碩士、安侯建 業會計師事務所、華南永昌承銷部經 理、日盛證券資本市場處資深經理 |
中華大學資工系 美商安邁科技(股)公司台灣分公司總 經理 |
美國邁阿密大學計算機信息系統理學 碩士、緯創CRM 客戶關係系統部副理 |
台北商專企管科 海吉船務代理(股)公司會計 |
||
| 利用他人名 義持有股份 |
持股 比率 |
- | - | - | - | - | |
| 股 數 |
- | - | - | - | - | ||
| 配偶、未 成年子女 持有股份 |
持股 比率 |
- | - | - | - | - | |
| 股 數 |
- | - | - | - | - | ||
| 持有股份 | 持股 比率 |
- | - | - | - | - | |
| 股 數 |
- |
- | - | - | - | ||
就 任 日 期 |
102.7.31 | 105.5.1 | 111.9.5 | 112.3.1 | 94.9.7 | ||
| 性 別 |
男 | 男 | 男 | 男 | 女 | ||
| 姓 名 | 高樹榮 | 周子安 | 黃柏霖 | 魏士倫 | 賴玉女 | ||
| 國籍 | 中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
||
| 職 稱 | 總經理 | 行銷企劃部 協理 |
主機板事業 中心協理 |
資訊部協理 | 財務/會計 主管 |
-14-
| 職稱 姓名 董事酬金 A、B、C 及D 等 四項總額及占稅 後純益之比例 兼任員工領取相關酬金 A、B、C、D、 E、F及G 等七 項總額及占稅 後純益之比例 有無領取 來自子公 司以外轉 投資事業 酬金或母 公司酬金 報酬(A) 退職退休 金 (B) 董事酬勞 (C) 業務執行 費用(D) 薪資、獎金及 特支費等(E) 退職退休金 (F) 員工酬勞(G) 本 公 司 財務報 告內所 有公司 本 公 司 財務報 告內所 有公司 本 公 司 財務報告 內所有公 司 本 公 司 財務報 告內所 有公司 本 公 司 財務報 告內所 有公司 本 公 司 財務報 告內所 有公司 本 公 司 財務報 告內所 有公司 本公司 財務報告內 所有公司 本 公 司 財務報 告內所 有公司 現金 金額 股票 金額 現金 金額 股票 金額 |
董事長兼 億城國際(股) |
總經理 代表:高樹榮 |
- - - - 11,268 11,268 108 108 3.55 3.55 3,180 3,180 - - 575 - 575 - 4.72 4.72 600 董事 億城國際(股) 代表:呂禮正 |
董事 億城國際(股) 代表:王牧天 |
獨立董事 湯涵宇 | 獨立董事陳國欽 | - - - - 850 850 144 144 0.31 0.31 - - - - - - - - 0.31 0.31 - 獨立董事楊芯縈 |
獨立董事 魏麒峯 | 1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構,並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性:本公司獨立董事酬金除參考董事績效評估結果外,另依 | 本公司公司章程第十六條之ㄧ規定:董事、監察人之報酬,授權董事會依董監事對本公司營運參與之程度及貢獻之價值,並參照同業水準議定之。 2.除上表揭露外,最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金:無。 |
酬金級距表 | 董事姓名 | 給付本公司各個董事酬金級距 前四項酬金總額(A+B+C+D) 前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G) |
本公司 財務報告內所有公司I 本公司 財務報告內所有公司J |
低於1,000,000 元 呂禮正、王牧天、湯涵宇、陳國欽 同左 呂禮正、王牧天、湯涵宇、陳國欽 同左 |
1,000,000 元(含)~2,000,000 元 | 2,000,000 元(含)~3,500,000 元 | 3,500,000 元(含)~5,000,000 元 高樹榮 同左 高樹榮 同左 |
5,000,000 元(含)~10,000,000 元 | 10,000,000 元(含)~15,000,000 元 | 15,000,000 元(含)~30,000,000 元 | 30,000,000 元(含)~50,000,000 元 | 50,000,000 元(含)~100,000,000 元 | 100,000,000 元以上 | 總計 5 5 5 5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-15-
| 111 年度 單位:仟元;股 | 有無領取來 自子公司以 外轉投資事 業酬金或母 公司酬金 |
有無領取來 自子公司以 外轉投資事 業酬金或母 公司酬金 |
有無領取來 自子公司以 外轉投資事 業酬金或母 公司酬金 |
- | - | 註:監察人已於111年6月15日股東常會選出4席獨立董事替代監察人組成審計委員會時即全數卸任。 酬金級距表 |
監察人姓名 | 前三項酬金總額(A+B+C) | 財務報告內所有公司D | 同左 | 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A、B、C 等三項總額及占 稅後純益之比例 |
財務報告內 所有公司 |
0.02 | ||||||||||||||||||
| 本公司 | 0.02 | |||||||||||||||||||
| 監察人酬金 | 業務執行費用(C) | 財務報告內 所有公司 |
36 | |||||||||||||||||
| 本公司 | 許勝欽、周峻墩 | 2 | ||||||||||||||||||
| 本公司 | 36 | |||||||||||||||||||
| 酬勞(B) | 財務報告內 所有公司 |
- | ||||||||||||||||||
| 本公司 | - | |||||||||||||||||||
| 報酬(A) | 財務報告內 所有公司 |
- | ||||||||||||||||||
| 給付本公司各個監察人酬金級距 | 低於1,000,000 元 | 1,000,000 元(含)~2,000,000 元 | 2,000,000 元(含)~3,500,000 元 | 3,500,000 元(含)~5,000,000 元 | 5,000,000 元(含)~10,000,000 元 | 10,000,000 元(含)~15,000,000 元 | 15,000,000 元(含)~30,000,000 元 | 30,000,000 元(含)~50,000,000 元 | 50,000,000 元(含)~100,000,000 元 | 100,000,000 元以上 | 總計 | |||||||||
| 本公司 | - | |||||||||||||||||||
| 姓名 | 周峻墩 | 許勝欽 | ||||||||||||||||||
| 職稱 | 監察人 | 監察人 |
-16-
| 111 年度 單位:仟元;股 | 領取來 自子公 司以外 轉投資 事業或 母公司 |
領取來 自子公 司以外 轉投資 事業或 母公司 |
酬金 | - |
|---|---|---|---|---|
| A、B、 C 及D 等 四項總額及占稅 後純益之比例 (%) |
財務報 | 告內所 有公司 |
1.18 | |
| 本 | 公 司 |
1.18 | ||
| 員工酬勞金額(D) | 財務報告內所 有公司 |
股票 金額 |
- | |
| 現金 金額 |
575 | |||
| 本公司 | 股票 金額 |
- | ||
| 現金 金額 |
575 | |||
| 獎金及特支費 等等(C) |
財務報 | 告內所 有公司 |
600 | |
| 本 | 公 司 |
600 | ||
| 退職退休金 (B) |
財務報 | 告內所 有公司 |
- | |
| 本 | 公 司 |
- | ||
| 薪資(A) | 財務報 | 告內所 有公司 |
2,616 | |
| 本 | 公 司 |
2,616 | ||
| 姓名 | 高樹榮 | |||
| 職稱 | 董事長兼總經理 |
| 酬金級距表 | 總經理及副總經理姓名 | 財務報告內所有公司 E | 同左 | 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本公司 | 高樹榮 | 1 | |||||||||||
| 給付本公司各個總經理及副總經理 | 酬金級距 | 低於1,000,000 元 | 1,000,000 元(含)~2,000,000 元 | 2,000,000 元(含)~3,500,000 元 | 3,500,000 元(含)~5,000,000 元 | 5,000,000 元(含)~10,000,000 元 | 10,000,000 元(含)~15,000,000 元 | 15,000,000 元(含)~30,000,000 元 | 30,000,000 元(含)~50,000,000 元 | 50,000,000 元(含)~100,000,000 元 | 100,000,000 元以上 | 總計 |
-17-
| 領取來 自子公 司以外 |
領取來 自子公 司以外 |
轉投資 事業或 母公司 酬金 |
- | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薪資(A) 退職退休金 (B) 獎金及特支費 等(C) 員工酬勞金額(D) A、B、 C 及D 等四 項總額及占稅後純 益之比例(%) |
職稱 姓名 本 公 司 財務報 告內所 有公司 本 公 司 財務報 告內所 有公司 本 公 司 財務報 告內所 有公司 本公司 財務報告內所 有公司 本 公 司 財務報 告內所 有公司 現金 金額 股票 金額 現金 金額 股票 金額 |
董事長兼總經理 高樹榮 |
行銷企劃協理 周子安(註1) |
4,417 4,417 99 99 990 990 960 - 960 - 2.02 2.02 主機板事業 中心協理 黃柏霖(註2) |
財會主管 賴玉女 |
註1:周子安協理已於111 年1 月31 日離職。 | 註2:黃柏霖協理於111 年9 月5 日就職。 | 5.分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形 | 111 年12 月31 日 | 職稱 姓名 股票金額 現金金額 總計 總額占稅後純 益之比例% |
董事長兼總經理 高樹榮 |
行銷企劃協理 周子安(註1) |
經理人 - 960 960 0.30 主機板事業中心協理 黃柏霖(註2) |
財會主管 賴玉女 |
註1:周子安協理已於111 年1 月31 日離職。 | 註2:黃柏霖協理於111 年9 月5 日就職。 |
-18-
-
(四)分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經 理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政 策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性。
-
最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財 務報告稅後純益比例之分析:
| 項 目 職 稱 |
酬金總額占稅後純益(損)比例 |
酬金總額占稅後純益(損)比例 |
酬金總額占稅後純益(損)比例 |
酬金總額占稅後純益(損)比例 |
|---|---|---|---|---|
| 111 年度 | 110 年度 | |||
| 本公司 | 財務報表內所有公司 | 本公司 | 財務報表內所有公司 | |
| 董事(含獨立董事) | 5.03 | 5.03 | 6.95 | 6.95 |
| 監察人 | 0.02 | 0.02 | 0.43 | 0.43 |
| 總經理及副總經理 | 1.18 | 1.18 | 3.10 | 3.10 |
-
本公司給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之 關聯性:
-
(1) 本公司董事酬金可分為報酬、酬勞及業務執行費用:
-
業務執行費用:為董監出席之車馬費,係參考上市公司或同業支給之標準訂定。
-
報酬:本公司所有董監事皆不支領酬勞。
-
酬勞:本公司董事酬勞係依公司章程第19 條規定辦理;依據本公司「董事會績 效評估」、「薪資報酬委員會組織規程」之評估結果,每年度將個別董 事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之考量及參考依據。公司除參 考整體的營運績效、產業未來經營風險及發展趨勢,亦參考董事個人的 績效達成率、貢獻度,而予以合理報酬。相關績效考核及薪酬合理性, 均由薪資報酬委員會提案審核,及經董事會討論通過。
-
(2) 經理人之報酬,依本公司「經理人酬勞管理辦法」第三條第二項規定辦理,包 含薪資、獎金及員工酬勞等,主要依所擔任職務及貢獻度給付,並考量本公司 「員工考核評鑑管理辦法」及該職位於同業市場中薪資水平訂定;自民國100 年12月1 日成立薪資報酬委員會後,經理人相關酬金由薪資報酬委員會提案審 核,及經董事會討論通過。
-
(3) 未來風險的關聯性:本公司支付董事、監察人、總經理酬金標準或結構與制度, 將以本公司之「董事及經理人績效評估辦法」作為評核之依循,除參考公司整 體的營運績效、產業未來經營風險及發展趨勢,亦參考個人的績效達成率及對 公司績效的貢獻度,而給予合理報酬,相關績效考核及薪酬合理性均經薪資報 酬委員會及董事會審核,並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度, 以謀公司永續經營與風險控管之平衡。
-19-
三、公司治理運作情形
(一) 董事會運作情形
111 年度董事會開會 6 次(A),董事監察人出列席情形如下:
| 職稱 | 姓名 | 實際出(列) 席次數(B) |
委託出 席次數 |
實際出(列) 席%【B/A】 |
備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 億城國際(股)公司 代表人:高樹榮 |
6 | 0 | 100% | 連任(應出席6 次) 改選日期:102.6.21 |
| 董事 | 億城國際(股)公司 代表人:呂禮正 |
6 | 0 | 100% | 連任(應出席6 次) 改選日期:101.1.18 |
| 董事 | 億城國際(股)公司 代表人:王牧天 |
6 | 0 | 100% | 連任(應出席6 次) 改選日期:102.6.21 |
| 獨立董事 | 湯涵宇 | 6 | 0 | 100% | 連任(應出席6 次) 改選日期:105.6.14 |
| 獨立董事 | 陳國欽 | 5 | 1 | 83% | 連任(應出席6 次) 改選日期:105.6.14 |
| 獨立董事 | 楊芯縈 | 3 | 0 | 100% | 新任(應出席3 次) 改選日期:111.6.15 |
| 獨立董事 | 魏麒峯 | 3 | 0 | 100% | 新任(應出席3 次) 改選日期:111.6.15 |
| 監察人 | 周峻墩 | 3 | 0 | 100% | 卸任(應出席3 次) 卸任日期:111.6.15 |
| 監察人 | 許勝欽 | 1 | 0 | 33% | 卸任(應出席3 次) 卸任日期:111.6.15 |
獨立董事出席各次董事會狀況 ◎:親自出席 ☆:委託出席 *:請假
| 111 年度 | 1/21 |
3/23 | 5/4 | 6/15 | 8/4 | 11/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湯涵宇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 陳國欽 | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | ◎ | ◎ |
| 楊芯縈 | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ |
| 魏麒峯 | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ |
其他應記載事項:
-
1、董事會之運作如有下列情形之一者,應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立 董事意見及公司對獨立董事意見之處理:
-
(1)證券交易法第14 條之3 所列事項:本公司已設置審計委員會,故不適用。
-
(2)除前開事項外,其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決 事項:無此情形。
-
2、董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因 以及參與表決情形:
-20-
| 項次 | 日期屆次 | 迴避董事 | 議案內容 | 應利益迴避之 原因 |
參與表決情形 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111.1.21 日 第十四屆 第17 次 |
高樹榮 |
討論經理人111 年個別 薪資報酬案 |
個人利害關係 | 依法迴避 不參與表決 |
| 高樹榮 | 討論經理人110 年度年 終及特休獎金案 |
個人利害關係 | 依法迴避 不參與表決 |
||
| 2 | 111.3.23 日 第十四屆 第18 次 |
高樹榮/呂禮正 /王牧天/湯涵 宇/陳國欽 |
討論本公司110 年度董 事、監察人酬勞給付 案。 |
個人利害關係 | 對個人酬金部 分,主動依法迴 避,不參與表決 |
| 高樹榮 | 討論本公司110 年度經 理人員工酬勞給付案 |
個人利害關係 | 依法迴避 不參與表決 |
3、揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊。 董事會評鑑執行情形:
| 評估週期 |
評估期間 |
評估範圍 | 評估方式 | 評估內容 |
|---|---|---|---|---|
| 每年執行 一次 |
111 年1 月1 日至 111 年12 月31 日 |
董事會、個別董事成 員、薪酬委員會及審 計委員會 |
董事會內部自評、董事成員 自評、薪酬委員會內部評估 及審計委員會內部評估 |
詳以下 說眀 |
(1) 111 年度績效內部評估面向:
-
A、董事會績效考核:(1)對公司營運之參與程度(2)提升董事會決策品質(3)董事會組 成與結構(4)董事之選任及持續進修(5)內部控制。
-
B、個別董事會成員績效評估:(1)公司目標與任務之掌握(2)董事職責認知(3)對公司 營運之參與程度(4)內部關係經營與溝通(5)董事之專業及持續進修(6)內部控制。
-
C、薪酬委員會績效評估:(1)對公司營運之參與程度(2)功能性委員會職責認知(3)提 升功能性委員會決策品質(4)功能性委員會組成及成員選任。
-
D、審計委員會績效評估:(1)對公司營運之參與程度(2)功能性委員會職責認知(3)提 升功能性委員會決策品質(4)功能性委員會組成及成員選任(5)內部控制。
(2) 評估結果:
本公司已完成評估111年度之董事會、功能性委員會及董事會成員自我績效評估之衡 量項目,其中董事會績效自評分數為91分(滿分100分);個別董事會成員績效自評整 體平均分數為92分(滿分100分);薪酬委員會績效自評分數為95分(滿分100分) ;審 計委員會績效自評分數為90分(滿分100分),顯示整體董事會、薪酬委員會及審計委 員會運作情形均屬良好等級,唯部分董事進修時數未達到規定及薪酬委員會一年僅召 開二次會議,為主要未能得分之原因,預計將於112年度列為首要之改善計畫,本評 估結果已提報經112年1月13日董事會通過。
-
4、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等) 與執行情形評估:
-
(1)為提升公司治理深度,於111年6月15日股東常會完成選任四名獨立董事,使獨立董 事超過全體董事席次二分之一,並由全體獨立董事組成審計委員會。
-21-
-
(2)薪資報酬委員會係經由董事會委任全體獨立董事擔任。
-
(3)公司於112年初加入「財團法人中華民國公司經營暨永續發展協會」成為會員之一, 每年提供各類進修課程,鼓勵董事參加各項公司治理課程,加強董事會成員職能。
-
(4)本公司每年均為全體董監事及經理人投保「董事及經理人責任保險」,且定期檢討 保單內容,以確保保險賠償額度及承保範圍符合需求。
-
(5)預計112年度設置公司治理人員,以提升公司治理目標。
(二) 審計委員會運作情形資訊
本公司111 年6 月15 日董事全面改選,於同日成立審計委員會,111 年度審計委員會 僅開會 2 次(A)(召開日期 8/4、11/4),獨立董事出列席情形如下:
| 職稱 | 姓名 | 實際出席 次數(B) |
委託出席 次數 |
實際出席(%) (B/A) |
備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 湯涵宇 | 2 | 0 | 100% | 新任(應出席2 次) 新任日期:111.6.15 |
| 委員 | 陳國欽 | 2 | 0 | 100% | 新任(應出席2 次) 新任日期:111.6.15 |
| 委員 | 楊芯縈 | 2 | 0 | 100% | 新任(應出席2 次) 新任日期:111.6.15 |
| 委員 | 魏麒峯 | 2 | 0 | 100% | 新任(應出席2 次) 新任日期:111.6.15 |
其他應記載事項:
- 1、審計委員會之運作如有下列情形之一者,應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內 容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公 司對審計委員會意見之處理。
(1) 證券交易法第 14 條之5 所列事項。
| 審計委員會 日期屆次 |
董事會日 期屆次 |
議案內容及決議情形 | 獨立董事反對 意見、保留意 見或重大建議 項目內容 |
公司對審計委 員會意見之處 理 |
|---|---|---|---|---|
| 111.8.4 日 第一屆 第1 次 |
111.8.4 日 第十五屆 第2 次 |
審查本公司 111 年第二季 合併財務報告 |
無 | 全體出席董事 同意通過 |
通過為本公司之轉投資公司 背書保證案 |
無 | 全體出席董事 同意通過 |
||
| 111.11.4 日 第一屆 第2 次 |
111.11.4~~日~~ 第十五屆 第3 次 |
審查本公司111 年第三季合 併財務報告 |
無 | 全體出席董事 同意通過 |
| 本公司簽證會計師之委任、 報酬及評估獨立性之情形 |
無 | 全體出席董事 同意通過 |
||
| 修訂本公司董事會議事規則 案 |
無 | 全體出席董事 同意通過 |
||
| 修訂本公司防範內線交易管 理作業程序及更名案 |
無 | 全體出席董事 同意通過 |
||
| 透過思騰合力(天津)公司轉 投資成立深圳子公司案 |
無 | 全體出席董事 同意通過 |
-22-
-
(2) 除前開事項外,其他未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意之議決 事項:無。
-
2、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴 避原因以及參與表決情形:無。
-
3、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策。
-
(1)本公司每年至少兩次召開會計師與獨立董事及稽核主管單獨會議,獨立董事與內部 稽核主管,定期於審計委員會中,向獨立董事報告本公司及子公司稽核業務及追蹤 之執行情形,並於會中充分進行溝通,稽核人員亦定期將稽核報告與追蹤報告結果 寄送獨立董事查閱。
-
(2)獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形:
本公司於111.6.15成立審計委員會以取代監察人,111.3.23會計師與獨立董事及 監察人召開說明會;111.6.15以後則改為會計師與獨立董事及稽核主管,針對以下 事項進行溝通:
| 日期 | 出席人員 | 議案內容 | 溝通結果 |
|---|---|---|---|
| 111/3/23 會計師 溝通會議 |
獨立董事湯涵宇 獨立董事陳國欽 監察人周峻墩 監察人許勝欽 稽核主管張亞玲 會計師林雅慧 |
會計師就110 年度查核範圍、查核發現、其他溝通 事項及獨立性進行說明及討論 會計師就近期法令更新及強化資安管理重點說明 |
本次會議 無意見 |
| 111/8/4 審計 委員會 |
獨立董事湯涵宇 獨立董事陳國欽 獨立董事楊芯縈 獨立董事魏麒峯 稽核主管張亞玲 會計師林雅慧 |
會計師就111 年第二季合併財務報表核閱後會議 會計師就證管法令更新及公司治理施行事項 111 年4~6 月稽核業務報告。 |
本次會議 無意見 |
| 111/11/4 審計 委員會 |
獨立董事湯涵宇 獨立董事陳國欽 獨立董事楊芯縈 獨立董事魏麒峯 稽核主管張亞玲 |
111 年7~9 月稽核業務報告。 通過本公司112 年度稽核計畫。 |
本次會議 無意見 |
| 112/1/13 會計師 溝通會議 |
獨立董事湯涵宇 獨立董事陳國欽 獨立董事楊芯縈 獨立董事魏麒峯 稽核主管張亞玲 會計師林雅慧 |
會計師向審計委員會說明審計品質(AQI)相關指標 | 本次會議 無意見 |
| 112/3/22 審計 委員會 |
獨立董事湯涵宇 獨立董事陳國欽 獨立董事楊芯縈 稽核主管張亞玲 會計師馮敏娟 |
會計師就111 年度查核範圍、查核發現、其他溝通 事項及獨立性進行說明及討論會計師就近期法令更 新及公司治理重點說明。 111 年10-12 月稽核業務報告。 111 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控 制制度聲明書」討論。 |
本次會議 無意見 |
會計師每年至少兩次主動召開會議,對獨立董事及稽核主管報告財務報表查核結果 及近期相關法令變動,每年至少兩次列席審計委員會及董事會中,備詢、溝通討 論及交換意見,獨立董事及監察人如有任何問題均能及時提出並能得到立即回覆。
(3)本公司獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形良好。
-23-
4、審計委員會年度工作重點:
- 審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財 務控制上的品質和誠信度。
審計委員會審議的主要事項包括:
-
訂定或修正內部控制制度。
-
內部控制制度有效性之考核。
-
訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提 供保證之重大財務業務行為之處理程序。
-
涉及董事自身利害關係之事項。
-
重大之資產或衍生性商品交易。
-
重大之資金貸與、背書或提供保證。
-
募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
-
簽證會計師之委任、解任或報酬。
-
財務、會計或內部稽核主管之任免。
-
由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第 二季財務報告。
5、董事會及重要管理階層之接班規劃
(1)董事會成員之接班規劃
- 本公司董事共七人(含獨立董事四人),各具備經營管理、領導決策、財務會計及公 司所需產業知識等專業,董事會之組成架構每屆將依公司發展及法令所需而規劃。 本公司未來將視公司發展需要擬增加具備環境保護或資訊人才為目標,為董事接班 計劃做準備,使董事會功能更趨完善,提升公司永續競爭力。
(2)重要管理階層之接班規劃
- 本公司經理級以上員工為公司重要之管理階層,公司已制定職務代理人管理規範, 每位同仁均有職務代理人,並不定期安排參加培訓課程,強化未來經營團隊,以培 養多方位管理人才,做為未來儲備幹部以立傳承,以實現「專業誠信、永續經營」 的目標。
-24-
| 與上市上櫃公司 治理實務守則差 異情形及原因 |
與上市上櫃公司 治理實務守則差 異情形及原因 |
無 | 無 無 無 無 |
無 |
|---|---|---|---|---|
| 運作情形 | 摘要說明 | 本公司已於103.12.19董事會中通過訂定「公司治理實務守則」, 以推動公司治理之運作,並已揭露於公司網站及公開資訊觀測站 中。 |
(一) 本公司已依規定建立發言人及代理發言人,處理相關事宜;本 公司網站亦提供專用電子郵件信箱,處理股東建議或糾紛等問 題,若有涉及法律問題將委由本公司法律顧問之律師處理。 (二)本公司已設有股務單位及股務代理機構,能隨時掌握實際控制 公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單。 (三)本公司與關係企業為獨立運作,並訂有對「集團企業之監理辦 法」監理子公司運作,以落實對子公司風險控管機制,及「關 係人交易管理」建立有效風險管理。 (四)本公司訂有「內部重大訊息處理暨防範內線交易管理作業程 序」作為內部規範。 |
(一)本公司已訂定「公司治理實務守則」及「董事及監察人選任程 序」,明定董事會成員組成應考量多元化,並就本身的營運型 態及發展需求已擬定方針基本條件及專業知識之多元化方針, 所有委任均以用人唯才為原則。本公司於111.6.15股東常會董 事全面改選,選舉共7席董事皆為本國籍,其中獨立董事有4 席,超過全體董事席次半數以上,獨立董事連續任期均未超過 三屆。 董事會成員多元化政策、具體管理目標及落實情形,請參閱11~13 頁說明。 |
| 否 | ||||
| 是 | V | V V V V |
V | |
| 評估項目 | 一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守 則」訂定並揭露公司治理實務守則? |
二、公司股權結構及股東權益 (一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建 議、疑義、糾紛及訴訟事宜,並依程序實 施? (二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及 主要股東之最終控制者名單? (三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險 控管及防火牆機制? (四)公司是否訂定內部規範,禁止公司內部人 利用市場上未公開資訊買賣有價證券? |
三、董事會之組成及職責 (一)董事會是否就成員組成擬訂多元化政策、 具體管理目標及落實執行? |
-25-
| 與上市上櫃公司 治理實務守則差 異情形及原因 |
與上市上櫃公司 治理實務守則差 異情形及原因 |
尚未自願設置 目前規劃中 無 無 |
|---|---|---|
| 運作情形 | 摘要說明 | (二)本公司除依法設置薪資報酬委員會外,已於111年股東常會中 選任四席獨立董事,並成立審計委員會,其他功能性委員會, 將依公司實際需求評估設置。 (三)本公司已於110 年1 月27 日董事會通過修訂『董事會績效評 估辦法』,評估範圍包含董事會整體運作情形、個別董事成員 績效表現及功能性委員之績效評估;本次111 年度評估結果, 均在90 分以上,屬優良好等級,已於112 年1 月13 日董事會 中報告,詳細內容請參考21-22 頁。本公司將藉由此評估作 業,得以協助公司及董事會持續不斷的優化與精進,並可作為 未來提名董事的參考依據。 (四)自112年起,本公司於審計委員會及董事會決議續聘會計師 前,將依金管會發布我國審計品質指標(AQI)之五大構面內13 項指標及事務所提供之AQI報告,進行委任簽證會計師事務所 及查核團隊之專業性、獨立性、品質控管、監督及創新能力進 行評估作業。其中6項指標並細分兩大層級綜合考量;事務所 透過比對同業間平均指數,個案則以最近兩年查核年度相關數 值比對,透過分析運用等AQI指標,綜合考量各指標涵義,以 確認聘任會計師之獨立性及適任性。 本公司111年度,經會計部評估資誠聯合會計師事務所馮敏娟 會計師以及林雅慧會計師,皆符合本公司獨立性評估標準,足 堪擔任本公司簽證會計師,並於111.11.4董事會及審計委員會 決議通過聘任。另112年度委任簽證會計師之獨立性及適任 性,將待取得委任事務所AQI報告並進行評估後,提報112年11 月董事會討論。本公司111年會計師獨立性評估標準,內容請 參閱第29頁。 |
| 否 | V |
|
| 是 | V V |
|
| 評估項目 | (二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計 委員會外,是否自願設置其他各類功能 性委員會? (三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其 評估方式,每年並定期進行績效評估, 且將績效評估之結果提報董事會,並運 用於個別董事薪資報酬及提名續任之 參考? (四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性? |
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| 與上市上櫃公司 治理實務守則差 異情形及原因 |
與上市上櫃公司 治理實務守則差 異情形及原因 |
無 | 無 | 無 | 無 無 無 |
|---|---|---|---|---|---|
| 運作情形 | 摘要說明 | 本公司於112年1月13日董事會通過任命財會主管賴玉女擔任公司治 理主管,負責統籌公司治理相關事務。另已依法訂定「處理董事要 求之標準作業程序」,以協助董事執行職務所需並提升董事會效 能。本公司委任專業股務代理機構「福邦證券股份有限公司股務代 理部」與本公司管理部統籌規劃及辦理股東會相關事宜。 本公司111年度對現任董事、經理人及受僱人共計18位,合計27小 時,舉辦「內部人股權及防範內線交易應注意事項」課程,提醒知 悉公司內部重要資訊時,確保自身、公司及股東之權益。 |
本公司網站設有利害關係人專區(包含員工、供應商、客戶、投資 人、社區及申訴管道),並設有電子信箱及聯絡人電話,任何利害 關係人均可隨時與本公司進行意見交換,惟不可踰越國家法令及本 公司內部控制制度規範。 |
本公司已委由福邦證券股務代理公司,辦理股東會相關事務。 | (一)本公司網站(www.chaintech.com.tw),隨時揭露相關訊息並依 主管機關規定於公開資訊觀測站公告申報公司概況及各項財務 業務資訊。 (二)本公司已架設英文網站,除於網站中介紹與公司產品有關之技 術服務、業務外。另依規定定期及不定期揭露財務業務及公司 治理之情形,法人說明會過程亦放置於公司網站「投資人專 區」。並設有公司發言人聯絡資訊,確實執行股東意見回覆。 (三)本公司皆依規定期限前公告並申報年度財務報告、第一、二、 三季財務報告與各月份營運情形,請詳公開資訊觀測站申報內 容(網址:https://mops.twse.com.tw/) |
| 否 | |||||
| 是 | V | V | V | V V V |
|
| 評估項目 | 四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之 公司治理人員,並指定公司治理主管,負 責公司治理相關事務(包括但不限於提供 董事、監察人執行業務所需資料、協助董 事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及 股東會之會議相關事宜、製作董事會及股 東會議事錄等)? |
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限 於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管 道,及於公司網站設置利害關係人專區, 並妥適回應利害關係人所關切之重要企業 社會責任議題? |
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東 會事務? |
七、資訊公開 (一)公司是否架設網站,揭露財務業務及公 司治理資訊? (二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如 架設英文網站、指定專人負責公司資訊 之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人 說明會過程放置公司網站等)? (三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公 告並申報年度財務報告,及於規定期限 前提早公告並申報第一、二、三季財務 報告與各月份營運情形? |
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| 與上市上櫃公司 治理實務守則差 異情形及原因 |
與上市上櫃公司 治理實務守則差 異情形及原因 |
無 | 九、請就台灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形,及就尚未改善者提出優先加強事項 與措施。 |
1.本公司已增加一位女性董事。2.增加獨立董事席次。3.設置公司治理主管。 | 1.預計增加召開法說會次數。2.持續推動董事會成員多元化政策,提升女性董事佔比。3.持續更新公司網站,充分揭露公司 治理事項。未來本公司亦將持續的強化公司治理,並落實資訊揭露的透明度及提升股東權益。 |
|---|---|---|---|---|---|
| 運作情形 | 摘要說明 | 1.員工權益:本公司設有職工福利委員會,並訂有相關規章,依法 定期提撥退休金,保障員工權益。 2.僱員關懷:本公司為員工加入團體保險,定期健康檢查,並辦理 員工教育訓練,以維護員工的健康及身心發展。 3.投資者關係:本公司已依法令規定設置利害關係人專區,以保障 投資人之基本權益。 4.本公司設有採購部門,專責管理與供應商相關事務,並保持暢通 之申訴管道,保障雙方合法之權益。 5.利害關係人之權利:本公司透過規章制度保障不同利害關係人之 權利,同時針對不同利害關係人於公司網站中設立專區,並提供 對應的申訴管道,讓利害關係人遭遇不平等對待或權利受損時, 可立刻向公司反應並得到回覆。 6.風險管理政策及風險衡量標準之執行情形:本公司皆訂有相關作 業準則及控制辦法,由各專責人員督促執行,稽核人員定期或不 定期查核及追蹤改善執行情形。 7.公司已購買董事及監察人責任保險,有關責任險投保金額、承保 範圍及保險費等重要內容,將定期提董事會報告。 8.董事及監察人進修之情形:本公司不定期函知各董監事參加相關 單位舉辦之專業知識進修課程。內容請參閱第29頁。 |
|||
| 否 | |||||
| 是 | V | ||||
| 評估項目 | 八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運 作情形之重要資訊(包括但不限於員工 權益、僱員關懷、投資者關係、供應商 關係、利害關係人之權利、董事及監察 人進修之情形、風險管理政策及風險衡 量標準之執行情形、客戶政策之執行情 形、公司為董事及監察人購買責任保險 之情形等)? |
||||
| 已改善情形 | 優先加強事項 |
-28-
111 年度本公司董事進修情形:
| 職稱 | 姓名 | 參加日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 高樹榮 | 111.04.22 | 台新銀行 | 台新30永續淨零高峰會論壇 | 6小時 |
| 董事長 | 高樹榮 | 111.12.08 | 會計研究發展基金會 | 互聯網科技發展趨勢與內稽人 員新思維 |
6小時 |
| 獨立董事 | 湯涵宇 | 111.04.22 | 台新銀行 | 台新30永續淨零高峰會論壇 | 3小時 |
| 獨立董事 | 湯涵宇 | 111.12.08 | 會計研究發展基金會 | 互聯網科技發展趨勢與內稽人 員新思維 |
6小時 |
| 獨立董事 | 楊芯縈 | 111.3.10 | 台灣證券交易所 | 以國際觀點論獨立董事與董事 會監督 |
1 小時 |
| 獨立董事 | 楊芯縈 | 111.10.05 | 財團法人中華民國證 券暨期貨市場發展基 金會 |
111 年度內部人股權交易法律 遵循宣導說明會 |
3 小時 |
| 獨立董事 | 楊芯縈 | 111.12.15 | 中華民國公司經營暨 永續發展協會 |
新發布我國公司治理藍圖3.0 介紹 |
3 小時 |
| 董事 | 王牧天 | 111.12.23 | 會計研究發展基金會 | 公司「經營權爭奪」相關法律 責任與案例解析 |
3 小時 |
| 董事 | 王牧天 | 111.12.26 | 會計研究發展基金會 | 企業倫理與永續發展 | 3 小時 |
| 董事 | 呂禮正 | 111.04.22 | 台新銀行 | 台新30永續淨零高峰會論壇 | 3小時 |
| 董事 | 呂禮正 | 111.10.25 | 社團法人中華公司治 理協會 |
2022重要經貿議題研究暨展望 | 3小時 |
會計師獨立性評估標準
| 會計師獨立性評估標準 | ||
|---|---|---|
| 評 估 項 目 | 111 年度評 估結果(Y/N) |
是否符合獨 立性(Y/N) |
| 1.委任會計師並無與本公司有直接或間接財務利益關係。 | Y | Y |
| 2.委任會計師並無與本公司或與本公司董監事有融資或保證行 為。 |
Y | Y |
| 3.委任會計師並無基於考量客戶流失之可能性而影響查核工作. | Y | Y |
| 4.委任會計師並無與本公司有密切之商業關係或潛在僱用關係. | Y | Y |
| 5.委任會計師審計服務小組成員目前或最近兩年內並無於本公 司擔任董監事、經理人或對審計案件有重大影響之職務。 |
Y | Y |
| 6.委任之會計師事務所對本公司所提供之非審計服務並無直接 影響審計案件的重要項目。 |
Y | Y |
| 7.委任會計師並未宣傳或仲介本公司所發行之股票或其他證券 | Y | Y |
| 8.委任會計師未有卸任一年以內之共同執業會計師擔任本公司 董監事、經理人或對審計案件有重大影響之職務。 |
Y | Y |
| 9.委任會計師並未收受本公司或本公司董監事、經理人價值重 大之餽贈或禮物。 |
Y | Y |
| 10.未連續五年委任同一會計師簽證。 | Y | Y |
-29-
-
(四)、設置薪酬委員會者,其組成、職責及運作情形:
-
薪資報酬委員會成員資料
112 年4 月18 日
| 身分別 (註1) |
條件 姓名 |
專業資格與經驗(註2) | 獨立性 情形 (註3) |
兼任其他 公開發行 公司薪酬 委員會成 員家數 |
|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 召集人 |
湯涵宇 |
技嘉科技中國區總經理(87~91 年)、威盛電子中國區 業務總經理(91~97 年)、新必優資訊亞太區總裁 (100~104 年),威盛芯科技業務顧問(104 年至111 年) 威宏科技業務副總兼中國區總經理(111年2月迄今) |
符合獨 立性 |
無 |
| 獨立董事 | 陳國欽 | HP 資深副總經理(87~103 年)、浩域、群創、宇一、創 新、美商鄧白氏等專任顧問暨講師(103~105 年)、太 毅國際專任顧問暨講師(106年至今)。 |
符合獨 立性 |
無 |
| 獨立董事 | 楊芯縈 | 美國紐約市立大學柏魯克學院MBA、美國俄亥俄州立 大學財務管理學士,曾任摩根大通(香港) 經理 (99~103 年)、花旗銀行企金部協理(103~108 年),淳 安電子獨立董事(109年至今)。 |
符合獨 立性 |
1 家 |
| 獨立董事 | 魏麒峯 (註4) |
大葉大學工業工程系,曾任惠普科技(HP)副總經理 (91~106 年),現任能智科技(股)公司董事長兼總經理 (106年至今)。 |
符合獨 立性 |
無 |
-
註1:請於表格內具體敘明各薪資報酬委員會成員之相關工作年資、專業資格與經驗及獨立性 情形,獨立董事部分請參閱第9 頁附表一董事及監察人資料(一)相關內容。
-
註2:專業資格與經驗:敘明個別薪資報酬委員會成員之專業資格與經驗。
-
註3:符合獨立性情形:敘明薪資報酬委員會成員符合獨立性情形,包括但不限於本人、配偶
、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人;本人、配偶、 二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重;是否擔任與本公司有特定關 係公司(參考股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦 法第6 條第1 項5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人;最近2 年提供本公司或其關係 企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。
- 註4:魏麒峯於111 年8 月4 董事會通過聘任為薪酬委員。
2.薪資報酬委員會運作情形資訊
-
(1)本公司之薪資報酬委員會委員計四人。
-
(2)薪資報酬委員會主要職責:
-
本委員會每年至少召開二次會議,係以專業客觀之地位,並以善良管理人之注意,忠實履 行下列職權,並將所提建議提交董事會討論。
-
1.訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人績效評估標準與薪資報酬之政策、制度、 標準與結構。
-
2.定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬之內容及數額。
-30-
- (3)本屆委員任期:111 年8 月4 日至114 年6 月14 日,最近(111)年度薪資報酬委員會開會 二次(A),委員資格及出席情形如下:
| 職稱 | 姓名 | 實際出席 次數(B) |
委託出 席次數 |
實際出席率(%) (B/A)(註) |
實際出席率(%) (B/A)(註) |
備註 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 湯涵宇 | 2 | 0 | 100% | 連任(應出席2 次) 選任日期:111.8.4 |
|||
| 委員 | 陳國欽 | 2 | 0 | 100% | 連任(應出席2 次) 選任日期:111.8.4 |
|||
| 委員 | 楊芯縈 | 2 | 0 | 100% | 連任(應出席2 次) 選任日期:111.8.4 |
|||
| 委員 | 魏麒峯 | 0 | 0 | — | 新任(應出席0 次) 選任日期:111.8.4 |
|||
| 其他應記載事項: 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、議案內 容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報 酬優於薪資報酬委員會之建議,應敘明其差異情形及原因):本年度並未發生上述情 形。 二、薪資報酬委員會之議決事項,如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者,應敘 明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理: 開會日期 /期別 議案內容 決議結果 公司對薪資報酬委 員會意見之處理 111.1.21 第5 屆 第5 次 一、通過111 年經理人個別薪資報酬案。 二、通過110 年度經理人年終獎金及特別 休假獎金案。 全體出席 委員同意 通過 提報董事會,並經 全體出席董事同意 通過 111.3.23 第5 屆 第6 次 一、通過沿用本公司董事、監察人及經理 人薪資報酬相關之辦法案。 二、通過110 年董事、監察人酬勞給付案 三、通過本公司110 年度經理人員工酬勞 給付案。 全體出席 委員同意 通過 提報董事會,並經 全體出席董事同意 通過 |
||||||||
| 開會日期 /期別 |
議案內容 | 決議結果 | 公司對薪資報酬委 員會意見之處理 |
|||||
| 111.1.21 第5 屆 第5 次 |
一、通過111 年經理人個別薪資報酬案。 二、通過110 年度經理人年終獎金及特別 休假獎金案。 |
全體出席 委員同意 通過 |
提報董事會,並經 全體出席董事同意 通過 |
|||||
| 111.3.23 第5 屆 第6 次 |
一、通過沿用本公司董事、監察人及經理 人薪資報酬相關之辦法案。 二、通過110 年董事、監察人酬勞給付案 三、通過本公司110 年度經理人員工酬勞 給付案。 |
全體出席 委員同意 通過 |
提報董事會,並經 全體出席董事同意 通過 |
註:
-
(1)年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者,應於備註欄註明離職日期,實際出席率(%) 則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
-
(2)年度終了日前,有薪資報酬委員會改選者,應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填 列,並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在 職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
-
3.提名委員會成員資料及運作情形資訊:本公司尚未設置提名委員會,故不適用。
-31-
| (五)、推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因(公司對環保、社區參與、社會貢獻、社會服務、社會 公益、消費者權益、人權、安全衛生與其他社會責任活動所採行之制度與措施及履行情形): |
與上市上櫃公司企業社會責 | 任實務守則差異情形及原因 | 尚在規劃中 | 無 | 無 無 無 |
|---|---|---|---|---|---|
| 運作情形 | 摘要說明 | 本公司已訂定「企業社會責任實務守則」,以落實 公司治理、促進發展永續環境,並維護社會公益。 本公司由管理部負責推動企業社會責任之兼職單 位,唯尚未訂定永續發展實務守則及尚未向董事會 報告處理情形。 |
本公司推動永續發展單位為總經理室,訂有「防範 內線交易管理辦法」、「誠信經營作業程序及行為 指南」及「內部控制制度自行評估程序」,均為針 對風險管理政策落實而制定。並落實公司治理、進 行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之 風險評估,相關風險管理策略及措施,(請參閱第 35 & 85頁) |
(一)本公司依照勞工安全衛生法訂定「職業及環境 安全衛生管理辦法」,及子公司天津思騰合力 已取得ISO9001認證。 (二)因近年來能源短缺及地球碳化現象,公司持續 推動節能減碳各項措施,例如:實施垃圾分類 及紙箱回收,讓資源再利用。影印機使用後的 碳粉盒交還原廠商回收處理。鼓勵員工自行攜 帶杯具及自備便當,減少使用紙餐具。隨手關 燈及無紙化作以減少環境污染等,以降低公司 營運對自然環璄之衝擊。 (三)由於地球碳化現象日趨嚴重,公司面臨的潛在 |
|
| 否 | V |
||||
| 是 | V | V V V |
|||
| 評估項目 | 一、公司是否建立推動永續發展之治理架構,且設 置推動永續發展專(兼)職單位,並由董事會 授權高階管理階層處理,及董事會督導情形? (應填報執行情形,非屬遵循或解釋) |
二、公司是否依重大性原則,進行與公司營運相關 之環境、社會及公司治理議題之風險評估,並 訂定相關風險管理政策或策略? (應填報執行情形,非屬遵循或解釋) |
三、環境議題 (一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制 度? (二)公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環 境負荷衝擊低之再生物料? |
-32-
| 與上市上櫃公司企業社會責 | 任實務守則差異情形及原因 | 無 | 無 無 |
|---|---|---|---|
| 運作情形 | 摘要說明 | 風險在於經營及環境層面,如資源短缺及原物 料成本增加等等,均會造成公司營運上的衝 擊,本公司將開發綠色能源技術,以創造公司 的機會。 (四)公司產品生產均委託中國大陸地區外包廠代 工,台灣為營運總部,故雖總部並無溫室氣 體排放量、用水量及廢棄物等之問題,但對 於節能減碳相當注意及關心,持續推動電子 化減少紙張的使用,節約用水用電,以節能 減碳為目的。 |
(一)本公司恪守營運據點所在地法規,依循《國際 人權法典》、《國際勞工組織-工作基本原 則與權利宣言》、《聯合國全球盟約十項原 則》等國際公認之人權標準,尊重人權公約 鎖定之保障,透過公司內部工作規則之宣 導,並且提供申訴管道,以維持同仁權益, 且公司從未發生雇用童工或強迫勞動與侵害 人員等情事。 (二)員工薪資報酬政策係依據個人能力及對公司貢 獻度、績效表現及考量公司未來營運風險後 決定;且落實每年兩次員工考核制度,並依 公司章程規定,公司年度如有獲利,應提撥 不低於0.1%為員工酬勞分配給員工。本公司 注重職場之多元與平等,截至111年底女性職 員佔全公司比例為47%,而經理級以上之女性 佔全公司比例為33%。 |
| 否 | |||
| 是 | V | V V |
|
| 評估項目 | (三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛 在風險與機會,並採取氣候相關議題之因應措 施? (四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水 量及廢棄物總重量,並制定節能減碳、溫室氣 體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策? |
四、社會議題 (一)公司是否依照相關法規及國際人權公約,制定 相關之管理政策與程序? (二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括 薪酬、休假及其他福利等),並將經營績效或 成果適當反映於員工薪酬? |
-33-
| 與上市上櫃公司企業社會責 | 任實務守則差異情形及原因 | 無 無 無 無 |
尚未編制企業社會 責任報告書 |
|---|---|---|---|
| 運作情形 | 摘要說明 | (三)本公司依據職業安全衛生相關法令規定,提供 員工安全與健康上所需之安全防護設備,辦 公場所設置緊急逃生路線及出口、定期消毒 工作環境、定期保養電梯、備有消防設施及 定期舉辦健康檢查,並實施各類工作安全與 健康教育之教育訓練。本公司訂有『職業及 環境安全衛生管理辦法』並依辦法規定執 行。本公司111年度並無員工發生職災之情事 (四)本公司不定期為員工舉辦教育訓練,旨在充實 員工知識能力,發揮潛在智能及提高專業能 力,111年度職涯訓練共計124.5小時。 (五)本公司遵循智慧財產相關法規,且極度重視客 戶的意見,除隨時與客戶保持聯繫外,另於公 司網站提供產品資訊、聯絡窗口及郵件信箱, 另設置利害關係人專區,提供客戶提問、申訴 等管道。 (六)本公司訂有『供應商管理作業程序』,與供應 商往來前,需先評估供應商過去是否有影響 環境與社會的負面紀錄,做為遴選供應商的 重要參考依據,且規範供應商提供綠色原物 料合格產品,以善盡企業之社會責任。如涉 及違反其企業社會責任政策,且對環境與社 會有顯著影響時,得隨時終止或解除契約。 |
本公司雖未編製企業社會責任報告書,但已訂定 「企業社會責任實務守則」,履行企業社會責任, 並考量利害關係人利益及以公平合理方式對待客戶 及供應商,且遵守社會環境責任協議之規範。 |
| 否 | V | ||
| 是 | V V V V |
||
| 評估項目 | (三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境,並 對員工定期實施安全與健康教育? (四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓 計畫? (五)針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱 私、行銷及標示等議題,公司是否遵循相關法 規及國際準則,並制定相關保護消費者或客戶 權益政策及申訴程序? (六)公司是否訂定供應商管理政策,要求供應商在 環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相 關規範,及其實施情形? |
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或 指引,編製永續責任報告書等揭露公司非財 務資訊之報告書?前揭報告書是否取得第三 方驗證單位之確信或保證意見? |
-34-
| 與上市上櫃公司企業社會責 任實務守則差異情形及原因 |
與上市上櫃公司企業社會責 任實務守則差異情形及原因 |
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者,請敘明其運作與所定守則之差異情形:本公司已訂有 「企業社會責任實務守則」,運作上大致依規定辦理,未來視實際需要,再研議編制企業社會責任報告書或訂定相關辦法。 |
七、其他有助於推動永續發展執行情形之重要資訊:本公司對於員工權益、供應商關係訂有相關管理辦法,在重視員工權益方面已設立員 工福利委員會;與往來銀行及其他債權人、客戶、供應商均有暢通之溝通管道; (1) 環保:本公司在台灣並無工廠,主要是以辦公室為環保之重點,公司積極推動紙張及包裝材料重覆使用及垃圾分類等,以降低造 成環境污染衝擊,致力推行永續發展理念並善盡企業社會責任。 (2) 社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益等:定期幫助社會上的弱勢團體走出經濟上的困頓,善盡社會責任,近兩年來參與 社會公益情形: 110年捐助普仁基金會 ,夢想之家及華科事業群慈善基金會(聽覺照顧服務)各NT100,000元,共支出NT300,000元。 111年捐贈『勤益科技大學』AI模型開發與模型管理平台市價約900萬元及高階AI運算伺服器市價約32萬元,以增加學生實務操作 訓練課程,並支持地方教育,培育未來AI專業人才及元宇宙達人。 (3) 消費者權益:通過全面的品質管理系統,在各個流程環節進行嚴格的品質管理,確保提供給客戶最佳的服務與產品。 (4) 人權:本公司之勞資關係是對等地位,公司以誠信並尊重每位員工在工作時的表現,因此均未發生勞資爭議等問題,充分顯示本 公司對人權議題的努力。 (5) 安全衛生:本公司為員工提供一個安全就業環境,這是企業對員工生命安全責任。並定期接受勞工安全衛生教育及預防災變之訓 練與工作安全教導,以避免職業災害之發生及保障員工之生命安全,及增進員工之安全衛生相關知識。 |
|---|---|---|---|
| 運作情形 | 摘要說明 | ||
| 否 | |||
| 是 | |||
| 評估項目 | |||
-35-
| 與上市上櫃公司誠信經 營守則差異情形及原因 |
與上市上櫃公司誠信經 營守則差異情形及原因 |
無 無 無 |
|---|---|---|
| 運作情形 | 摘要說明 | (一)本公司訂有「誠信經營守則」及「董事、監 察人及經理人道德行為準則」,董事、監察 人及高階經理人皆依規範忠實執行業務;相 關規章已揭露於公開資訊觀測站及公司網 站。 (二)本公司於「誠信經營守則」中明定不得要求 或收受任何不正當利益,或做出其他違反誠 信、不法或違背受託義務等不誠信行為。與 他人簽訂契約時,其內容將包含遵守誠信經 營政策及交易相對人如涉及不誠信行為,得 隨時終止或解除契約之條款並避免與有不誠 信行為紀錄者進行交易。本公司內部稽核人 員應依年度稽核計劃查核前項制度遵循情 形,並作成稽核報告提報董事會。 (三)本公司目前已訂定董事、監察人及經理人道 德行為準則及誠信經營守則並落實執行;任 何違反道德及誠信行為時,依「人事管理規 章」8.3條規定懲戒,並提供員工申訴管 道,以處理不合理對待之情事。本公司隨時 注意國內外誠信經營相關規範之發展,並鼓 勵董事、監察人、經理人及受僱人提出建 議,據以檢討改進公司訂定之誠信經營守 則,以提昇公司誠信經營之成效。 |
| 否 | ||
| 是 | V V V |
|
| 評估項目 | 一、訂定誠信經營政策及方案 (一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策,並 於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作 法,以及董事會與高階管理階層積極落實經營政 策之承諾? (二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制,定期 分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之 營業活動,並據以訂定防範不誠信行為方案,且 至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條 第二項各款行為之防範措施? (三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程 序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度,且落實 執行,並定期檢討修正前揭方案? |
-36-
| 與上市上櫃公司誠信經 營守則差異情形及原因 |
與上市上櫃公司誠信經 營守則差異情形及原因 |
無 規劃中 無 無 無 |
|---|---|---|
| 運作情形 | 摘要說明 | (一)本公司於交易前,先考量對象是否有不誠信 行為紀錄,以避免與其進行交易。與他人簽 訂契約,內容將含蓋交易對象如涉及不誠信 行為,得隨時終止或解除契約之條款。 (二)本公司由稽核人員負責誠信經營政策之制定 及執行,尚未定期向董事會報告。 (三)本公司於「董事、監察人及經理人道德行為 準則」及「誠信經營守則」已明訂防止利益 衝突之政策;董事會各項議案,有利益衝突 時,董事應予迴避,員工對於執行業務有利 益衝突時,應告知主管主動迴避。本公司內 部及外部系統亦建立檢舉信箱,提供通暢之 舉報及陳述管道。 (四)本公司依相關法令訂定會計制度及內部控制 制度,內部稽核人員定期查核其遵循情形, 且另視需求不定期執行稽核專案查核,並向 董事會報告查核結果。 (五) 新進人員訓練時會特別聲明公司誠信經營 (含反貪腐)的原則,並定期舉辦公司治理及 誠信經營之課程。公司採購部門亦不定期向 供應商宣導本公司誠信經營之原則,以杜絕 不誠信之商業行為。 本公司透過公開承諾、資訊宣達及教育訓練 等方式,深化誠信經營之經營理念。本公司 於111年11月24日舉辦誠信經營議題相關教 育訓練課程,共計9人上課,合計18小時。 |
| 否 | V | |
| 是 | V V V V |
|
| 評估項目 | 二、落實誠信經營 (一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄,並於其與往 來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款? (二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專 (兼)職單位,並定期(至少一年一次)向董事會 報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監 督執行情形? (三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述 管道,並落實執行? (四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制 度、內部控制制度,並由內部稽核單位依不誠信 行為風險之評估結果,擬訂相關稽核計畫,並據 以查核防範不誠信行為方案之遵循情形,或委託 會計師執行查核? (五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓 練? |
-37-
| 與上市上櫃公司誠信經 營守則差異情形及原因 |
與上市上櫃公司誠信經 營守則差異情形及原因 |
無 無 無 |
無 | 五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者,請敘明其運作與所定守則之差異情形:無重大差異。 | 六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊:(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形) 1.本公司遵守公司法、證券交易法等主管機關相關法令,以作為落實誠信經營的基本。 2.本公司「董事會議事規則」規定董事對於會議事項,與其自身或其代表之法人有利害關係,致有害於公司利益之虞者,不得加入討論 及表決,且討論及表決時應予迴避,且不得代理其他董事行使其表決權。 3.本公司「內部重大訊息處理暨防範內線交易管理作業程序」第5條之規定,獲悉本公司有重大影響股票價格消息時,未公開前或公開後 18小時內,不得對本公司之股票或其他具有股權性質之有價證券,自行或以他人名義買入或賣出。且於年度財務報告公告前三十日和 每季財務報告公告前十五日,將以書面(含電子文件)通知董事,於封閉期間禁止交易其股票,以注意避免內線交易。 4.與往來廠商交易時,一向秉持誠信原則對廠商宣導,並於公司內部加強教育。 |
|---|---|---|---|---|---|
| 運作情形 | 摘要說明 | (一)本公司已訂定「檢舉制度辦法」並設立檢舉 信箱,對於違反誠信行為者,員工可以以任 何形式向各部門主管、稽核或監察人或提出 檢舉。另公司網站亦設有檢舉信箱,提供相 關人員檢舉不法行為。 (二)本公司依「檢舉制度辦法」第6條之規定,訂 定調查標準作業程序,並依第8條之規定, 對於檢舉人身分及檢舉內容絕對保密,如經 調查發現有重大違規情事,將立即做成報 告,以書面通知獨立董事。 (三) 本公司依「員工行為準則」第6.7條之規 定,對於檢舉人身分及檢舉內容絕對保密, 絕不使檢舉人因檢舉而遭受不當處置之措 施。 |
本公司已將「誠信經營守則」揭露於公司網站 「公司治理規章」及公開資訊觀測站中。 |
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| 否 | |||||
| 是 | V V V |
V | |||
| 評估項目 | 三、公司檢舉制度之運作情形 (一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度,並建立便利 檢舉管道,及針對被檢舉對象指派適當之受理專 責人員? (二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程 序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機 制? (三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處 置之措施? |
四、加強資訊揭露 (一)公司是否於其網站及公開資訊觀測站,揭露其所 定誠信經營守則內容及推動成效? |
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-
( 七 )、 訂定公司治理守則及相關規章者,應揭露其查詢方式:
-
本公司訂有「公司章程」、「公司治理實務守則」、「股東會議事規則」、「董 事會議事規則」、「董事選舉辦法」、「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與 他人作業程序」、「背書保證作業程序」、「薪資報酬委員會組織規程」、「誠信 經營守則」、「企業社會責任實務準則」等規章辦法,放置於公司網站路徑如下: 首頁>投資人專區>公司治理>公司治理規章(http://www.chaintech.com.tw/)以供 股東查詢。
-
( 八 )、 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊: 本公司經理人(包括總經理、副總經理、會計、財務、內部稽核主管等)最近年度參 與涵蓋公司治理主題相關之進修情形如下:
| 職稱 | 姓名 | 進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 總經理 | 高樹榮 | 111/4/22 | 台新銀行 | 永續淨零高峰會論壇 | 3 |
| 總經理 | 高樹榮 | 111/12/8 | 會計研究發展 基金會 |
互聯網科技發展趨勢與內稽人 員新思維 |
6 |
| 財會主管 | 賴玉女 | 111/2/17 | 福邦證券 | 「取得或處分資產」暨「資金 貸與及背書保證」法令面面觀 |
3 |
| 財會主管 | 賴玉女 | 111/9/23 | 證券暨期貨市場 發展基金會 |
如何成為審計委員會的得力助 手 |
6 |
| 財會主管 | 賴玉女 | 111/11/28 | 會計研究發展基 金會 |
公司治理與股東結構看經營權 爭議 |
3 |
| 財會主管 | 賴玉女 | 111/11/29 | 會計研究發展基 金會 |
董監事高階主管「關係人交 易」之规範及公司治理實務 |
3 |
| 稽核主管 | 張亞玲 | 111/2/17 | 福邦證券 | 「取得或處分資產」暨「資金 貸與及背書保證」法令面面觀 |
3 |
| 稽核主管 | 張亞玲 | 111/3/2 | 台灣證券交易所 | ESG資訊揭露與推動及公司治理 規章說明 |
3 |
| 稽核主管 | 張亞玲 | 111/9/23 | 證券暨期貨市場 發展基金會 |
如何成為審計委員會的得力助 手 |
6 |
| 發言人 | 李凱莉 | 111/7/20 | 健群永續創新 (股)公司 |
鏈結 ESG 脈絡與永續報告書 &綠色金融未來趨勢 |
2 |
| 發言人 | 李凱莉 | 111/8/25 | 健群永續創新 (股)公司 |
溫室氣體盤查路徑指南&產業 淨零轉型 |
2 |
| 發言人 | 李凱莉 | 111/10/14 | 健群永續創新 (股)公司 |
氣候變遷的財務影響與永續 會計重點說明&綠色商機 |
2 |
| 發言人 | 李凱莉 | 111/11/3 | 健群永續創新 (股)公司 |
碳揭露計畫及科學減量目標 承諾&國際碳風險及碳排放監 管政策 |
2 |
-39-
- (九)、公司內部控制制度執行狀況
1.內部控制聲明書
承啟科技股份有限公司
內部控制制度聲明書
日期:112年 3月 22日
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本公司民國111年度之內部控制制度,依據自行評估的結果,謹聲明如下:
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一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任,本公 司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安 全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目 標的達成,提供合理的確保。
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二、內部控制制度有其先天限制,不論設計如何完善,有效之內部控制制度亦僅能對上述三 項目標之達成提供合理的確保;而且,由於環境、情況之改變,內部控制制度之有效性 可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制,缺失一經辨認,本公司 即採取更正之行動。
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三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準 則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目,判斷內部控制制度之設計及執行是否 有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目,係為依管理控制之過程,將 內部控制制度劃分為五個組成要素:1.控制環境,2.風險評估,3.控制作業,4.資 訊與溝通,及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準 則」之規定。
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四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目,評估內部控制制度之設計及執行的有 效性。
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五、本公司基於前項評估結果,認為本公司於民國111年12月31日 註2 的內部控制制度﹙含對 子公司之監督與管理﹚,包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可 靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計 及執行係屬有效,其能合理確保上述目標之達成。
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六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容,並對外公開。上述公開之內 容如有虛偽、隱匿等不法情事,將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七 十一條及第一百七十四條等之法律責任。
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七、本聲明書業經本公司民國111年3月23日董事會通過,出席董事七人中(含委託出席一 人),沒有人持反對意見,均同意本聲明書之內容,併此聲明。
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- 註1:公開發行公司內部控制制度之設計與執行,如於年度中存有重大缺失,應於內部控制制度聲明 書中第四項後增列說明段,列舉並說明自行檢查所發現之重大缺失,以及公司於資產負債日前 所採取之改善行動與改善情形。
註2:聲明之日期為「會計年度終了日」。
- 2.委託會計師專業審查內部控制制度者,應揭露會計師審查報告:不適用。
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(十)、最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違反 內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形:無。
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(十一)、最近年度及截至年報刊印日止,股東會及董事會之重要決議:
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1.111年股東會重要決議內容及執行情形
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(1) 通過本公司110年度營業報告書及財務報表案。
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執行情形:決議通過。
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(2) 通過本公司110年度盈餘分配案。
- 執行情形:股東配發現金股利新台幣57,899,298元(每股分派現金股利0.60元), 111年7月9日為除息基準日,於111年8月1日全數發放完畢。
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(3) 通過修訂本公司「公司章程」案。
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執行情形:已於111年6月15日公告於本公司網站並依修訂後章程辦理。
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(4) 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
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執行情形:已於111年6月15日公告於本公司網站並依修訂後辦法辦理。
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(5) 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
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執行情形:已於111年6月15日公告於本公司網站並依修訂後辦法辦理。
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(6) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
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執行情形:已於111年6月15日公告於本公司網站並依修訂後程序辦理。
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(7) 通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
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執行情形:已於111年6月15日公告於本公司網站並依修訂後程序辦理。
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(8) 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
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執行情形:已於111年6月15日公告於本公司網站並依修訂後程序辦理。
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(9) 第十五屆董事選舉案。
執行情形:第十五屆董事當選名單如下:
一般董事(三席):億城國際開發股份有限公司代表人:高樹榮、呂禮正及王牧天 獨立董事(四席):湯涵宇、陳國欽、楊芯縈及魏麒峯
已於111年7月15日業經經濟部核准登記在案。
2.111/1/1~112/4/30(刊印日)止董事會重要決議:
| 日 期 | 會別 | 重 要 決 議 |
|---|---|---|
| 111.1.21 | 第十四屆 第17 次 |
1.通過本公司111 年度營運計劃案。 2.通過本公司111 年度經理人個別薪資報酬案。 3.通過本公司110 年度經理人年終獎金及特別休假獎金案。 4.通過間接投資『包頭市易慧信息科技有限公司』案。 5.通過為本公司之轉投資公司背書保證案。 |
| 111.3.23 | 第十四屆 第18 次 |
1.通過本公司民國110 年度營業報告書及財務報表案。 2.通過檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制 度、標準與結構案。 3.通過本公司110 年度董事、監察人酬勞給付案。 4.通過本公司110 年度經理人員工酬勞給付案。 5.通過本公司110年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制 |
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| 制度聲明書」案。 6.通過修訂本公司「公司章程」案。 7.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 8.通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 9.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 10.通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 11.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 12.通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案。 13.通過改選本公司董事案。 14.通過擬授權董事長以本公司名義與各銀行及票券金融公司之往來 15.通過擬訂本公司111 年股東常會召開日期、時間、地點、開會內 容等相關事宜。 |
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|---|---|---|
| 111.5.4 | 第十四屆 第19 次 |
1.通過本公司民國111年第一季合併財務報告案。 2.通過110年度盈餘分派案。 3.通過提名並審核董事(含獨立董事)候選人名單。 4.通過解除新任董事競業禁止之限制案。 5.通過為本公司之轉投資公司背書保證案。 |
| 111.6.15 | 第十五屆 第1 次 |
1.通過推選本公司第十五屆董事長案。 |
| 111.8.4 | 第十五屆 第2 次 |
1.通過本公司民國111 年第二季合併財務報告案。 2.通過補充說明本公司為「北京思騰合力科技有限公司」背書保證 案。 3.通過本公司第六屆薪資報酬委員會委員名單及任期。 4.通過擬授權董事長以本公司名義與各銀行及票券金融公司之往來. |
| 111.11.4 | 第十五屆 第3 次 |
1.通過本公司民國111 年第三季合併財務報告案。 2.通過本公司112 年度稽核計畫案。 3.通過本公司簽證會計師之委任、報酬及評估獨立性之情形案。 4.通過修訂本公司董事會議事規則案。 5.通過修訂本公司防範內線交易管理作業程序及更名案。 6.通過訂定庫藏股減資基準日案。 7.通過更換發言人案。 8.通過透過思騰合力(天津)公司轉投資成立深圳子公司案。 |
| 112.1.13 | 第十五屆 第4 次 |
1.通過本公司112 年度營運計劃案。 2.通過檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制 度、標準與結構案。 3.通過檢討董事會績效評估辦法案。 4.通過追認111 年度經理人個別薪資報酬案。 5.通過本公司112年度經理人個別薪資報酬案。 6.通過本公司111年度經理人年終獎金及特別休假獎金案。 7.通過設置本公司首任公司治理主管案。 |
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| 112.3.23 | 第十五屆 第5 次 |
1.通過111 年度營業報告書及財務報表案。 2.通過本公司111 年度董事酬勞給付案。 3.通過本公司111 年度經理人員工酬勞給付案。 4.通過審查本公司112 年度新任經理人個別薪資報酬案。 5.通過本公司111 年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲 明書案。 6.通過本公司之合併子公司溫室氣體盤查及第三方查證時程及規劃. 7.通過本公司112 年股東常會召開日期、時間、地點、開會內容等 相關事宜。 |
|---|---|---|
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(十二)、最近年度及截至年報刊印日止,董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且 有記錄或書面聲明者,其主要內容:無。
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(十三)、最近年度及截至年報刊印日止,公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部 稽核主管、公司治理主管及研發主管等辭職解任情形之彙總:無。
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四、會計師公費資訊
(一) 會計師公費
| 金額單位:新臺幣千元 | 金額單位:新臺幣千元 | 金額單位:新臺幣千元 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 會計師事務 所名稱 |
會計師姓 名 |
會計師查核期間 | 審計公費 | 非審計公費 (註) |
合計 | 備註 |
| 資誠聯合會 計師事務所 |
馮敏娟 | 111/01/01~ 111/12/31 | 3,374 | 525 | 3,899 | |
| 林雅慧 | 111/01/01~ 111/12/31 |
註:非審計公費服務內容:移轉計價、庫藏股減資之工商登記、集團企業主檔服務公費。
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(二) 更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者,應揭 露更換前後審計公費金額及原因:不適用。
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(三) 審計公費較前一年度減少達百分之十以上者,應揭露審計公費減少金額、比例及原因:無。
五、更換會計師資訊:無。
- 六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人,最近一年內曾任職 於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者,應揭露其姓名、職稱及任職於簽 證會計師所屬事務所或其關係企業之期間。所稱簽證會計師所屬事務所之關 係企業,係指簽證會計師所屬事務所之會計師持股超過百分之五十或取得過 半數董事席次者,或簽證會計師所屬事務所對外發布或刊印之資料中列為關 係企業之公司或機構:無。
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七、最近年度及截至年報刊印日止,董事、監察人、經理人及持股比例超過百分 之十之股東股權移轉及股權質押變動情形:
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(一) 董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形
| 單位:股 | 單位:股 | 單位:股 | 單位:股 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 職 稱 | 姓 名 | 111 年度 | 當年度截至4 月18 日止 | ||
| 持有股數 增(減)數 |
質押股數增 (減)數 |
持有股數 增(減)數 |
質押股數 增(減)數 |
||
| 董 事 | 億城國際開發(股)公司 代表人:高樹榮 代表人:呂禮正 代表人:王牧天 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
| 獨立董事 | 陳國欽 | - | - | - | - |
| 獨立董事 | 湯涵宇 | - | - | - | - |
| 獨立董事 | 楊芯縈(註1) | - | - | - | - |
| 獨立董事 | 魏麒峯(註1) | - | - | (35,000) | - |
| 監察人 | 周峻墩(註1) | - | - | - | - |
| 監察人 | 許勝欽(註1) | - | - | - | - |
| 總經理 | 高樹榮 | - | - | - | - |
| 行銷企劃協理 | 周子安(註2) | - | - | - | - |
| 研發處協理 | 黃柏霖(註3) | - | - | - | - |
| 資訊部協理 | 魏士倫(註4) | - | - | - | - |
| 財會經理 | 賴玉女 | - | - | - | - |
| 大股東 | 億城國際開發(股)公司 | - | - | - | - |
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註1:周峻墩監察人及許勝欽監察人於111 年6 月15 日卸任,改由楊芯縈董事及魏麒峯董事改選後 新任
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註2:周子安協理已於111.1.31 離職
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註3:黃柏霖協理於111 年9 月5 日就職。
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註4:魏士倫協理於112 年3 月1 日升任。
(二)、股權移轉資訊:
本公司董事、監察人、經理人及大股東並無股權移轉予關係人之情形。
(三)、股權質押資訊:
本公司董事、監察人、經理人及大股東並無股權質押之情形。
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八、持股比例占前十大股東間互為財務會計準則公報第六號關係人關係之資訊:
單位:股;%
| 姓名 | 本人 持有股份 |
本人 持有股份 |
配偶、未 成年子女 持有股份 |
配偶、未 成年子女 持有股份 |
利用他人 名義合計 持有股份 |
利用他人 名義合計 持有股份 |
前十大股東相互間 具有關係人或為配 偶、二親等以內之 親屬關係者,其名 稱或姓名及關係。 (註3) |
前十大股東相互間 具有關係人或為配 偶、二親等以內之 親屬關係者,其名 稱或姓名及關係。 (註3) |
備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 持股 比率 |
股 數 |
持股 比率 |
股 數 |
持股 比率 |
名稱 或姓名 |
關係 | ||
| 億城國際開發(股)公司 | 28,532,080 | 29.57 | - | - | - | - | - | - | 董事/ 大股東 |
| 億城國際開發(股)公司 代表人:張奇 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信商銀託管元富(香 港)有限公司投資專戶 |
7,312,173 | 7.58 | - | - | - | - | - | - | - |
| 李世隆 | 6,000,000 | 6.22 | |||||||
| 鈺邦科技(股)公司 | 4,710,000 | 4.88 | |||||||
| 楊順興 | 2,055,000 | 2.13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 陳鯨列 | 1,568,000 | 1.62 | |||||||
| 林韋伶 | 1,382,468 | 1.43 | |||||||
| 花旗託管瑞銀歐洲SE 投資專戶 |
1,229,723 | 1.27 | |||||||
| 許勝欽 | 1,041,048 | 1.08 | |||||||
| 吳明韋 | 956,000 | 0.99 |
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註1:應將前十名股東全部列示,屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。
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註2:持股比例之計算係指分別以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義計算持股比率。
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註3:將前揭所列示之股東包括法人及自然人,應依發行人財務報告編製準則規定揭露彼此間關係。
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九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉 投資事業之持股數,並合併計算綜合持股比例:
111 年12 月31 日 單位:股;%
| 轉 投 資 事 業(註1) | 本 公 司 投 資 | 本 公 司 投 資 | 董事、監察人、經理 人及直接或間接控制 事業之投資 |
董事、監察人、經理 人及直接或間接控制 事業之投資 |
綜 合 投 資 | 綜 合 投 資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股 數 | 持股比例 | 股 數 | 持股比例 | 股 數 | 持股比例 | |
| 深圳市景弘數字研發服務有限公司 思騰合力(天津)科技有限公司 北京思騰合力科技有限公司(註3) 包頭市易慧信息科技有限公司(註3) 思騰合力(深圳)科技有限公司(註3) |
(註2) (註2) (註2) (註2) (註2) |
100% 51% 100% 100% 100% |
- - - - - |
- - - - - |
(註2) (註2) (註2) (註2) (註2) |
100% 51% 100% 100% 100% |
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註1:係採權益法之投資。
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註2:該投資公司係有限公司未發行股票,故無持有股數。
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註3:該投資公司係由思騰合力(天津)100%轉投資。
肆、募資情形
一、資本及股份
(一)股本來源
1.股本形成經過
| 1.股本形成經過 | 1.股本形成經過 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 月 |
發 行 價 格 |
核定股本 | 實收股本 | 備註 | ||||
股 數 |
金 額 | 股 數 | 金 額 | 股本 來源 |
以現金 以外財 產抵充 股款者 |
其 他 | ||
| 75.11 | 10 | 500,000 | 5,000,000 | 500,000 | 5,000,000 | 公司創立 | 無 | 註 |
| 78.03 | 10 | 6,000,000 | 60,000,000 | 6,000,000 | 60,000,000 | 現金增資55,000,000元 | 無 | 註 |
| 78.12 | 10 | 12,000,000 | 120,000,000 | 12,000,000 | 120,000,000 | 現金增資 60,000,000元 | 無 | 註 |
| 79.06 | 10 | 19,500,000 | 195,000,000 | 19,500,000 | 195,000,000 | 現金增資 75,000,000元 | 無 | 註 |
| 83.05 | 10 | 19,500,000 | 195,000,000 | 11,700,000 | 117,000,000 | 辦理減資 78,000,000元 | 無 | 註 |
| 83.05 | 10 | 19,900,000 | 199,000,000 | 19,900,000 | 199,000,000 | 現金增資 82,000,000元 | 無 | 註 |
| 84.07 | 10 | 50,000,000 | 500,000,000 | 32,000,000 | 320,000,000 | 現金增資 121,000,000元 | 無 | 註 |
| 85.11 | 10 | 50,000,000 | 500,000,000 | 35,200,000 | 352,000,000 | 盈餘轉增資 32,000,000元 | 無 | 註 |
| 86.05 | 10 | 50,000,000 | 500,000,000 | 42,860,000 | 428,600,000 | 盈餘轉增資 70,400,000元 員工紅利轉增資 6,200,000元 |
無 | 註 |
| 87.04 | 10 | 200,000,000 | 2,000,000,000 | 70,000,000 | 700,000,000 | 盈餘轉增資 85,720,000元 員工紅利轉增資 6,897,000元 現金增資178,783,000元 |
無 | 註 |
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| 88.06 | 10 | 200,000,000 | 2,000,000,000 | 77,943,000 | 779,430,000 | 盈餘轉增資 42,000,000元 資本公積轉增資 35,000,000元 員工紅利轉增資 2,430,000元 |
無 | 註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.06 | 10 | 200,000,000 | 2,000,000,000 | 95,019,900 | 950,199,000 | 盈餘轉增資116,914,500元 資本公積轉增資38,971,500元 員工紅利轉增資 14,883,000元 |
無 | 註 |
| 89.12 | 10 | 200,000,000 | 2,000,000,000 | 102,924,423 | 1,029,244,230 | 可轉換公司債轉增資 79,045,230元 |
無 | 九十年二月十三日(90)商字 第09001037670號 |
| 90.06 | 10 | 200,000,000 | 2,000,000,000 | 117,187,775 | 1,171,877,750 | 盈餘轉增資 56,608,430元 資本公積轉增資 46,315,990元 員工紅利轉增資 13,194,440元 可轉債轉增資 26,514,660元 |
無 | 九十年五月二十三日 (90)台財證(一)第132078號 |
| 91.05 | 10 | 200,000,000 | 2,000,000,000 | 135,133,069 | 1,351,330,690 | 盈餘轉增資 82,031,440元 資本公積轉增資 70,312,660元 員工紅利轉增資 23,795,240元 可轉債轉增資 3,313,600元 |
無 | 九十一年五月十六日 (91)台財證(一)第126710號 |
| 92.10 | 10 | 200,000,000 | 2,000,000,000 | 135,197,020 | 1,351,970,200 | 可轉債轉增資 639,510元 | 無 | 九十二年十月十三日(92)商 字第09201288850號 |
| 94.7 | 10 | 250,000,000 | 2,500,000,000 | 149,863,686 | 1,498,636,860 | 私募可轉換公司債轉增資 146,666,660元 |
無 | 九十四年七月八日(94)商字 第09401126820號 |
| 94.8 | 10 | 250,000,000 | 2,500,000,000 | 205,613,686 | 2,056,136,860 | 私募可轉債轉增資 557,500,000元 |
無 | 九十四年八月十六日(94)商 字第09401158030號 |
| 94.9 | 10 | 250,000,000 | 2,500,000,000 | 204,013,686 | 2,040,136,860 | 買回庫藏股註銷16,000,000元 | 無 | 九十四年九月二十六日 (94)商字第09401190290號 |
| 95.2 | 10 | 250,000,000 | 2,500,000,000 | 128,964,691 | 1,289,646,910 | 減資750,489,950元 | 無 | 九十五年二月六日 (95)商 字第09501018170號 |
| 96.1 | 10 | 250,000,000 | 2,500,000,000 | 129,813,191 | 1,298,131,910 | 員工證股權增資 8,485,000元 | 無 | 九十六年一月二十二日 (96)商字第09601012070號 |
| 96.8 | 10 | 250,000,000 | 2,500,000,000 | 130,078,691 | 1,300,786,910 | 員工證股權增資 2,655,000元 | 無 | 九十六年八月十六日 (96) 商字第09601197660號 |
| 96.10 | 10 | 250,000,000 | 2,500,000,000 | 130,081,691 | 1,300,816,910 | 員工證股權增資 30,000元 | 無 | 九十六年十月十七日 (96) 商字第09601253600號 |
| 97.9 | 10 | 250,000,000 | 2,500,000,000 | 76,852,263 | 768,522,630 | 減資 532,294,280元 | 無 | 九十七年九月二十二日 (97)商字第09701239470號 |
| 99.3 | 10 | 250,000,000 | 2,500,000,000 | 89,352,263 | 893,522,630 | 現金增資 125,000,000元 | 無 | 九十九年三月十七日 (99) 商字第09901050980號 |
| 100.11 | 10 | 250,000,000 | 2,500,000,000 | 117,831,766 | 1,178,317,660 | 減資 275,204,970 私募現金增資 560,000,000元 |
無 | 一○○年十一月二十四日 (100)商字第10001266040號 |
| 101.8 | 10 | 250,000,000 | 2,500,000,000 | 93,570,206 | 935,702,060 | 減資 242,615,600元 | 無 | 一○一年八月十四日 (101)商字第10101165750號 |
| 102.9 | 10 | 250,000,000 | 2,500,000,000 | 94,505,909 | 945,059,090 | 盈餘轉增資9,357,030元 | 無 | 一○二年九月九日 (102)商字第10201184650號 |
| 103.9 | 10 | 250,000,000 | 2,500,000,000 | 109,248,831 | 1,092,488,310 | 盈餘轉增資147,429,220元 | 無 | 一○三年九月二十三日 (103)商字第10301199230號 |
| 107.5 | 10 | 250,000,000 | 2,500,000,000 | 101,498,831 | 1,014,988,310 | 庫藏股減資 77,500,000元 | 無 | 一○七年五月二十三日 (107)商字第10701052620號 |
| 112.1 | 10 | 250,000,000 | 2,500,000,000 | 96,498,831 | 964,988,310 | 庫藏股減資 50,000,000元 | 無 | 一一二年一月九日 (112)商字第11101247660號 |
註:時間久遠不具揭露價值,故不提供
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2.股份種類
112年 4月18日 (股)
| 112年4月18日 (股) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 股 份 種 類 |
核 定 股 本 |
備 註 | ||
流通在外股份 |
未發行股份 | 合 計 | ||
| 普通股 | 96,498,831 | 153,501,169 | 250,000,000 |
(二)股東結構
112 年 4 月18 日
| 股東結構 數量 |
政府 機構 |
金融 機構 |
其他法人 | 個 人 | 外國機構 及外人 |
陸資 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人 數 | 0 |
1 | 19 | 10,863 | 24 | 1 | 10,908 |
| 持 有 股 數 | 0 |
87,000 | 5,774,923 | 50,957,016 | 11,147,812 | 28,532,080 | 96,498,831 |
| 持股比例(%) | 0 |
0.09 | 5.98 | 52.81 | 11.55 | 29.57 | 100.00 |
註:第一上市(櫃)公司及興櫃公司應揭露其陸資持股比例;陸資係指大陸地區人民來臺投資許可辦法第 3 條所 規定之大陸地區人民、法人、團體、其他機構或其於第三地區投資之公司。
(三) 股權分散情形
1.普通股
112 年 4 月18 日
| 112年4 月18 日 | |||
|---|---|---|---|
| 持 股 分 級 | 股 東 人 數 | 持 有 股 數 | 持 股 比 例 (%) |
| 1 至 999 | 4,302 | 847,566 | 0.88 |
| 1,000 至 5,000 | 5,440 | 10,857,471 | 11.25 |
| 5,001 至 10,000 | 653 | 5,406,798 | 5.60 |
| 10,001 至 15,000 | 161 | 2,069,871 | 2.15 |
| 15,001 至 20,000 | 108 | 2,047,528 | 2.12 |
| 20,001 至 30,000 | 71 | 1,844,163 | 1.91 |
| 30,001 至 40,000 | 42 | 1,524,291 | 1.58 |
| 40,001 至 50,000 | 33 | 1,545,799 | 1.60 |
| 50,001 至 100,000 | 41 | 3,060,959 | 3.17 |
| 100,001 至 200,000 | 25 | 3,618,852 | 3.75 |
| 200,001 至 400,000 | 14 | 3,876,041 | 4.02 |
| 400,001 至 600,000 | 3 | 1,633,000 | 1.69 |
| 600,001 至 800,000 | 4 | 2,561,000 | 2.66 |
| 800,001 至1,000,000 | 2 | 1,775,000 | 1.84 |
| 1,000,001 以上自行視 實際情況分級 |
9 | 53,830,492 | 55.78 |
| 合 計 | 10,908 | 96,498,831 | 100.00 |
2.特別股:不適用。
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112 年 4 月18 日
(四)主要股東名單
| )主要股東名單 | 112 年4 月18 日 | |
|---|---|---|
| 股 份 主要股東名稱 |
持 有 股 數 | 持 股 比 例 |
| 億城國際開發股份有限公司 | 28,532,080 | 29.57% |
(五)最近二年度及截至年報刊印日止,每股淨值、盈餘、股利及市價相關資料
單位:仟股
| 單位:仟股 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 年度 | 110年 | 111年 | 當年度截至 112年3月31日(註8) |
||
| 每股市價 (註1) |
最 高 |
42.50 |
32.75 | 38.00 | ||
| 最 低 |
23.10 |
21.80 | 28.90 | |||
| 平 均 |
29.08 |
27.63 | 32.81 | |||
| 每股淨值 (註2) |
分 配 前 |
18.74 |
20.95 | 21.78 | ||
| 分 配 後 |
18.74 |
20.95 | - | |||
| 每股盈餘 | 加 權 平 均 股 數 |
96,499 |
96,499 | 96,499 | ||
每 股 盈 餘 (註3) |
調整前 |
1.27 |
3.32 | 0.35 | ||
| 調整後 | 1.27 |
3.32 | - | |||
| 每股股利 | 現 金 股 利 |
0.60 |
0.80(註9) | - | ||
無償配股 |
資本公積配股 | - | - | - | ||
| 盈餘配股 | - | - | - | |||
| 累積未付股利(註4) | - | - | - | |||
| 投資 報酬 分析 |
本益比(註5) | 22.89 | 8.32(註9) | - | ||
| 本利比(註6) | 48.47 | 34.54(註9) | - | |||
| 現金股利殖利率(註7) | 0.02 | 0.03(註9) | - |
-
*若有以盈餘或資本公積轉增資配股時,並應揭露按發放之股數追溯調整之市價及現金股利資訊。 註 1:列示各年度普通股最高及最低市價、並按各年度成交值與成交量計算各年度平均市價。
-
註 2:請以年底已發行之股數為準並依據董事會或次年度股東會決議分配之情形填列。
-
註 3:如有因無償配股或減資彌補虧損等情形而須追溯調整者,應列示調整前及調整後之每股盈餘。
-
註 4:權益證券發行條件如有規定當年度未發放之股利得累積至有盈餘年度發放者,應分別揭露截至當年度 止累積未付之股利。
-
註 5:本益比=當年度每股平均收盤價/每股盈餘。
-
註 6:本利比=當年度每股平均收盤價/每股現金股利。
-
註 7:現金股利殖利率=每股現金股利/當年度每股平均收盤價。
-
註 8:每股淨值、每股盈餘應填列截至年報刊印日止最近一季經會計師查核(核閱)之資料;其餘欄位應填 列截至年報刊印日止之當年度資料。
-
註 9:111年度盈餘,業經董事會通過之盈餘分派案,尚未經股東會決議。
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-
(六)公司股利政策、執行狀況及預期有重大變動之說明
-
1、股利政策
-
本公司年度總決算如有盈餘,除依法提繳所得稅外,應先彌補以往年度虧損次就其 餘額提撥百分之十為法定盈餘公積,但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時,不 在此限,次依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積後,併同期初未分配盈 餘,並得酌予保留部分盈餘後,由董事會擬具盈餘分配議案,提請股東會決議分派 股東紅利。當年度分配股東紅利中,其中現金股利不低於5%,但現金股利每股若低 於0.1元得不予發放,改以股票股利發放。
-
2、本次股東會擬議股利分派之情形:
-
本公司民國111年度盈餘分派案,業經民國112年5月5日董事會決議通過每股發放 0.8元現金,俟股東常會決議通過後,授權董事長另訂除息基準日。
-
(七)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響:本次112年股東會未 擬議無償配股。
-
(八)員工、董事及監察人酬勞:
-
1、公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍:
本公司年度如有獲利,應提撥不低於0.1%為員工酬勞,提撥不高於6%為董監酬勞。 但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額,再依前項比例提撥員工酬勞及董監 酬勞。
-
2、本期估列員工、董事及監察人酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股 數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理:
-
(1)本公司係依公司章程規定估列員工酬勞及董監事酬勞。
-
(2)本公司員工酬勞及董監事酬勞係依會計研究發展基金會 (96) 基秘字第 052 號解釋 函令之規定,估計員工酬勞及董監酬勞金額,並依員工酬勞及董監酬勞之性質 列營業成本或營業費用項下之適當會計科目。嗣後股東會決議與財務報表估列 數如有差異,視為估計變動,列為當期損益。
-
3、董事會通過分派員工酬勞及董事、監察人酬勞金額及設算每股盈餘資訊:
- (1) 配發員工及董事、監察人酬勞金額:
本公司111年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分派事項,業經112年3月22日董 事會通過擬議分配情形如下:
A、員工酬勞新台幣4,039,470元。
B、董監事酬勞新台幣12,118,410元。
C、上述金額全數以現金發放,與111年度估列數無差異。
-
(2) 以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬 勞總額合計數之比例:不適用。
-
4、前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形(包括分派股數、金額及股價)、 其與認列員工、董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形:
-51-
| 單位新台幣:元 | 單位新台幣:元 | ||
|---|---|---|---|
| 項目 | 111年實際分配情形 | 110年帳列數 | 差異數 |
| 員工現金酬勞 | 1,662,911 | 1,662,911 | 0 |
| 員工股票酬勞 | 0 | 0 | 0 |
| 董事、監察人酬勞 | 4,988,732 | 4,988,732 | 0 |
(九)公司買回本公司股份情形
(1) 已執行完畢者
| (1)已執行完畢者 | |
|---|---|
| 買回期次 | 第七次 |
| 買回目的 | 轉讓予員工 |
| 買回期間 | 108 年10 月15 日至108 年12 月12 日 |
| 買回價格 | 平均買回價格30.35 元 |
| 已買回股份種類及數量 | 普通股 / 5,000,000 股 |
| 已買回股份金額 | 151,745,862 元 |
| 已買回數量占預定買回數量之比率 (%) | 100% |
| 已辦理銷除及轉讓之股份數量 | 0 股 |
| 累積持有本公司股份數量 | 5,000,000 股 |
| 累積持有本公司股份數量占 已發行股份總數比率(%) |
4.93% |
| 備註 | 本公司第7 次買回庫藏股,已過三年未轉讓 給員工,依規定訂定111.12.12 為減資基準 日,並業經經濟部112.1.9 核准變更登記。 |
(2) 尚在執行中者:無。
二、公司債(含海外公司債)辦理情形:無。
三、特別股辦理情形:無。
四、發行海外存託憑證:無。
五、員工認股權憑證辦理情形:無。
六、限制員工權利新股辦理情形:無。
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形:無。
八、資金運用計畫執行情形 : 無。
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伍、營運概況
一、業務內容
-
(一)業務範圍
-
1、營業項目
-
(1)CC01010 發電、輸電、配電機械製造業(限中華民國行業標準分類2810 發電、輸 電、配電機械製造業;2890 其他電力設備製造業,限風力發電設備之製 造者)。
-
(2)CC01030 電器及視聽電子產品製造業(限中華民國行業標準分類2730 視聽電子產 品製造業、2851 家用空調器具製造業、2852 家用電冰箱製造業、2853 家 用洗衣設備製造業、2854 家用電扇製造業及2859 其他家用電器製造業)。
-
(3)CC01060 有線通信機械器材製造業(限中華民國行業標準分類2721 電話及手機製 造業及2729 其他通訊傳播設備製造業)。
-
(4)CC01070 無線通信機械器材製造業(限中華民國行業標準分類2721 電話及手機製 造業、2729 其他通訊傳播設備製造業及2751 量測、導航及控制設備製造 業)。
-
(5)CC01080 電子零組件製造業(限中華民國行業標準分類2630 印刷電路板製造業、 2691 印刷電路板組件製造業及2699 分類其他電子零組件製造業)。
-
(6)CC01101 電信管制射頻器材製造業(限中華民國行業標準分類2721 電話及手機製造 業、2729 其他通訊傳播設備製造業及2760 輻射及電子醫學設備製造業)
-
(7)CC01110 電腦及其週邊設備製造業(限中華民國行業標準分類2711 電腦製造業、 2712 顯示器及終端機製造業及2719 其他電腦週邊設備製造業)。
-
(8)CC01120 資料儲存媒體製造及複製業(限中華民國行業標準分類2740 資料儲存媒體 製造業)。
-
(9)CE01010 一般儀器製造業(限中華民國行業標準分類2751 量測、導航及控制設備製 造業及2760 輻射及電子醫學設備製造業)。
-
(10)CH01040 玩具製造業(限中華民國行業標準分類3312 玩具製造業)。
-
(11)F102030 菸酒批發業(限中華民國行業標準分類4546 菸酒批發業)。
-
(12)F109070 文教、樂器、育樂用品批發業(限中華民國行業標準分類4581 書籍、文具 批發業、4582 運動用品、器材批發業及4583 玩具、娛樂用品批發業),但不 得經營書籍、雜誌、報紙業之批發業。
-
(13)F113010 機械批發業(限中華民國行業標準分類4643 農用及工業用機械設備批發 業)。
-
(14)F113020 電器批發業(限中華民國行業標準分類4561 家庭電器批發業)。
-
(15)F113030 精密儀器批發業(限中華民國行業標準分類4564 家用攝影器材及光學產品 批發業及4649 其他機械器具批發業)。
-
(16)F113050 電腦及事務性機器設備批發業(限中華民國行業標準分類4641電腦及其週 邊設備、軟體批發業及4644辦公用機械器具批發業)。
-
(17)F113070 電信器材批發業(限中華民國行業標準分類4642 電子設備及其零組件批發 業),但不得經營電信事業核心網路設備(如交換、傳輸設備)之批發業務。
-
(18)F118010 資訊軟體批發業(限中華民國行業標準分類4641 電腦及其週邊設備、軟體 批發業)。
-
(19)F119010 電子材料批發業(限中華民國行業標準分類4642 電子設備及其零組件批發 業)。
-
(20)F203020 菸酒零售業(限中華民國行業標準分類4729 其他食品及飲料、菸草製品零 售業;藥局、藥房、藥粧店或活動物之零售除外)。
-53-
-
(21)F209060 文教、樂器、育樂用品零售業(限中華民國行業標準分類4761 書籍、文具 零售業、4762 運動用品、器材零售業、4763 玩具、娛樂用品零售業及4764 音樂帶及影片零售業),但不得經營書籍、雜誌、報紙業之零售業。
-
(22)F213010 電器零售業(限中華民國行業標準分類4741 家庭電器零售業及4833 視聽 設備零售業)。
-
(23)F213030 電腦及事務性機器設備零售業(限中華民國行業標準分類4831 電腦及其週 邊設備、軟體零售業)。
-
(24)F213060 電信器材零售業(限中華民國行業標準分類4832 通訊設備零售業),但不 得經營電信事業核心網路設備(如交換、傳輸設備)之零售業務。
-
(25)F214030 汽、機車零件配備零售業(限中華民國行業標準分類4843汽機車零配件、 用品零售業)。
-
(26)F218010 資訊軟體零售業(限中華民國行業標準分類4831 電腦及其週邊設備、軟體 零售業)。
-
(27)F219010 電子材料零售業(限中華民國行業標準分類4831 電腦及其週邊設備、軟體 零售業、4832 通訊設備零售業及4833 視聽設備零售業)。
-
(28)I501010 產品設計業(限中華民國行業標準分類7402 工業設計業中之特製品之設 計服務及7409 其他專門設計服務業中之特製品之設計服務)。
-
(29)JA02010 電器及電子產品修理業(限中華民國行業標準分類9521 電腦及其週邊設 備修理業、9522 通訊傳播設備修理業及9523 視聽電子產品及家用電器修理 業)。
2、營業比重
| 營業比重 | ||
|---|---|---|
| 單位:新台幣仟元 111 年度營業收入 金額 百分比 6,189,288 99.85% 9,386 0.15% 6,198,674 100.00% |
||
| 項 目 | 111 年度營業收入 | |
| 金額 | 百分比 | |
| 電腦周邊產品 | 6,189,288 | 99.85% |
| 其他 | 9,386 | 0.15% |
| 合計 | 6,198,674 | 100.00% |
-
3、目前之產品及服務項目
-
(1)顯示卡
-
(2)主機板
-
(3)AI 伺服器及系統整合
-
(4)高效能資料運算解決方案
-
4、計畫開發之新產品及服務
-
(1)顯示卡
- A. RTX 4090 及RTX 4080 於2022 年底正式推出,RTX 4090 是NVIDIA GeForce RTX 系列的旗艦級遊戲 GPU,採用DLSS 3 的RTX 4090 在光追遊戲中,較
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3090 Ti 性能提升可達2-4 倍,在4K 解析度的遊戲中可保持 100 FPS 運行且 功耗更低,其專用硬體可加速 3D、視頻和 AI ,成為高解析度遊戲、內容創 作的絕佳顯卡,讓使用者感受“速度穿越”的硬體使用體驗。
-
B. 隨著RTX 4070Ti 於2023 年初推出,正式開啟了全民2K+120FPS 的沉浸式體驗 光追遊戲時代。採用效率高超的第三代 RTX 架構 NVIDIA Ada Lovelace,能 在 1440p 顯示器上呈現最高解析度。
-
C. 針對NVIDIA Ada Lovelace 新高階晶片組做開發方案準備,準備方案產品系列 有iGame Lab、Vulcan、Neptune、Ultra 及Advanced 等。
-
D. 針對NVIDIA 未來下一代晶片預先研發顯卡散熱方案,產品系列有Vulcan、 Neptune、Ultra 及Advanced 等。
(2) 主機板
-
A. 開發Intel 系列新品,目前Z790/B760 系列晶片組產品已發佈完畢,各產品線 研發接近收尾階段。接下來將繼續開發新的Intel 700 系列晶片組產品,產品 系列有iGame、CVN、戰斧(BATTLE-AX)及網馳等系列新品,計畫將於2023 年下 半年發佈。
-
B. 開發AMD 系列新品,開發支援新一代AM5 處理器系列晶片組,採用最新AMD 600 系列晶片組。產品系列包括有CVN、戰斧(BATTLE-AX)及網馳等中端DIY 主 機板,計畫將於2023 年下半年發佈。
-
C. 重視電子商務發展,加強網銷產品與電子商務的合作。
-
D. 加強與Intel, AMD, NV 等上游廠商的緊密合作。
(3) AI伺服器及系統整合
-
A. 子公司思騰合力(SITONHOLY)除代理NVIDIA DGX、Tesla、Jetson 系列等, 另開發多款自主品牌GPU 伺服器,如適用於AI 及深度學習的深思系列、專為 辦公場所打造的全水冷靜思系列、為企業處理虛擬化業務的睿思系列、兼顧性 能及海量存儲空間的磐石系列等。
-
B. 基於X86 系統開發的SMP 異構資源監控平台,可部署於windows、Linux 及 macOS 三種系統上,安裝成功後以web 方式獲取服務。
-
C. 由思騰合力自主研發的一款支持機器學習、深度學習、及高性能運算(HPC)的 SCM 集群管理雲平台,能快速部署深度學習環境、預約自動啟動訓練任務,加 以可視化的訓練任務可隨時掌握訓練進度及質量,此外按需求分配計算資源, 則可自動回收減少浪費,以及多級用戶管理,更能精準控制用戶權限。
(二)產業概況
- 1、產業之現況與發展
(1)板卡產業
根據國際數據公司 (IDC) 全球季度個人計算設備追踪器的初步結果,2022 年 第四季度 (4Q22) 傳統 PC 的全球出貨量低於預期,出貨量為 6,720 萬台,較 2021年同期下降 28.1% 。
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2022年第四季全球PC廠商單位出貨量初估值 (單位:百萬台)
| 4Q22 | 4Q22 | 4Q21 | 4Q21 | 4Q22-4Q21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 廠商 | 出貨量 | 市占率(%) | 出貨量 | 市占率(%) | 成長率(%) |
| 聯想 | 15.5 | 23.0% | 21.6 | 23.1% | -28.5% |
| 惠普 | 13.2 | 19.6% | 18.6 | 19.9% | -29.0% |
| 戴爾 | 10.8 | 16.1% | 17.2 | 18.4% | -37.2% |
| 蘋果 | 7.5 | 11.2% | 7.7 | 8.2% | -2.1% |
| 華碩 | 4.8 | 7.2% | 6.1 | 6.5% | -20.9% |
| 其他 | 15.4 | 22.9% | 22.3 | 23.9% | -31.0% |
| 總計 | 67.2 | 100.0% | 93.5 | 100.0% | -28.1% |
資料來源:IDC Quarterly Personal Computing Device Tracker, January 10, 2023
IDC 表示:「2022 年第四季出貨量與 2018 年第四季相當,然2018 年的市場挑戰卻 是來自英特爾供應鏈限制,充分顯示PC 市場大流行的榮景已經結束,儘管近期需求出現 下滑,2022 年的全年出貨量2.92 億台仍遠高於疫前水平。現因多數用戶已擁有相對較 新等級的電腦,需求疲軟是下滑的主因,且全球經濟正持續惡化。」
來自IDC 移動和消費設備追踪器部門的研究經理 Jitesh Ubrani 補充:「由於過去 幾個月過剩的渠道庫存引發降價折扣得以刺激需求,但同時平均售價 (ASP) 也有所下降。 而即便已降價求售,PC 整機和零組件的庫存管理仍是未來幾個季度的關鍵問題,並可能 進一步影響ASP。」
供應鏈活動亦說明了許多大型供應商帶著謹慎的態度進入 2023 年,但人們普遍認 為,部分 PC 市場可能會在 2023 年觸底反彈,而整個消費市場將在 2024 年恢復增長。 即使商業部門仍保有數個增長驅動因素,包括即將結束對 Windows 10 的支持和組織架 構更新,但消費市場始終是 2023 年後的重大變數。
IDC 全球移動和消費設備追踪器集團副總裁 Ryan Reith 亦表示:「連續幾個季度 的下滑清楚地描繪了 PC 市場的悲觀景象,但這實際上完全與感知有關。2021 年的 PC 出貨量已接近歷史新高,因此任何比較都會被扭曲。當我們於此時回顧,PC 市場的興衰 將成為歷史紀錄,但未來仍有無限商機,我們相信市場可能在 2024 年復甦,也在2023 年剩餘的時間裡看到一些契機。」
然 受惠於整體顯卡終端品牌廠商庫存去化進入尾聲,且今年初起中國加速解封、銷 售動能得以延伸,部分GPU 高階顯卡新品仍有些供不應求、部分顯卡產品也因促銷活動 催化下銷售表現回暖,加上第二季上市的NVIDIA RTX 4070 中階系列顯卡新品於4 月進 入鋪貨期,從而帶動國內網吧升級換機潮啟動。
此外,去年的礦潮退去之後,全球市場仍需時間消化二手礦卡,中國前兩大電商平 台之一的京東,近日已正式發布其平台上將全面禁售二手卡、翻新卡、山寨卡及停產型 號(如NVIDIA 之RTX 20 系列、GTX16 系列等顯卡產品),其它電商平台亦開始清理山寨顯
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卡亂象,NVIDIA 更對此提出消費者購買建議,以購買礦潮之後推出的RTX40 系列為首選, 再選擇大陸地區的AIC 合作夥伴(如七彩虹、華碩、技嘉、微星、影馳、銘瑄及索泰等) 出品的正規顯卡,產品品質至售後服務即有保障。
市場普遍預估中階顯卡的上市將有助拉抬整體顯卡市場需求,進而帶動PC DIY 市況 轉趨活絡。
(2)人工智慧產業之現況與發展
IDC 於近日發佈了《2023 年V1 全球人工智慧支出指南》(IDC Worldwide Artificial Intelligence Spending Guide)。最新預測資料顯示,中國人工智慧(AI) 市場支出規模將在2023 年增至147.5 億美元,約占全球總規模十分之一。受疫情、地緣 政治及宏觀經濟等因素的影響,IDC 小幅下調了2022 年中國AI 市場規模,相比2021 年 增長約為17.9%。長遠來看,AI 技術的創新反覆運算驅動了應用場景的進一步落地,以 AIGC、數位人、多模態、AI 大模型、智慧決策為代表的熱點為市場帶來了更多想像力和 可能性。同時,企業對自身“數位化”、“數智化”轉型的積極推動催生出對AI 技術的 多元化需求,為中國AI 市場規模的長期增長奠定了基礎。IDC 預計,2026 年中國AI 市 場將實現264.4 億美元市場規模,2021-2026 五年複合增長率(CAGR)將超20%。
技術維度
從技術維度來看,AI 硬體支出在五年預測期內占比仍將超中國市場總規模的一半,本次 預測調低主要是受到了硬體市場的影響。就2022 年而言,考慮到疫情、經濟形勢、供應 鏈等原因,政府、互聯網、製造等行業使用者和SMB 市場的企業使用者,對伺服器和存 儲系統的採購均有所放緩。長期而言,隨著AI 基礎設施建設的逐步完善,硬體在中國市 場總規模的比重將逐步降低。
然AI 軟體市場在五年預測期內則有較大發展潛力,規模和增速在本次預測中均有所上調。 得益於人工智慧技術的不斷進步,模型精度顯著提高, AI 軟體在處理海量、高維、複雜 的資料方面表現出更高效率。例如,在自然語言處理方面,AI 大模型能夠更好地識別語 義,從而實現更準確、更自然的對話。在電腦視覺方面,AI 大模型能夠更好地識別圖像 和視頻,從而實現更高的識別準確率和更廣泛的應用場景。IDC 預測,AI 軟體支出規模 將在2026 年增長至76.9 億美元,約占市場總規模的29%,較2021 年提升十個百分點。 AI 服務市場將會以略低於軟體市場的增速進一步擴大規模。其中占主導地位的IT 服務領 域將在2026 年達到32.7 億美元市場規模,較2021 年擴大近四倍,五年CAGR 接近30%。 近年來,AI 服務已經成為許多企業使用AI 技術的主要方式之一。利用AI 服務來處理海 量的資料、提高生產力、優化供應鏈、改善客戶體驗等。因此,AI 服務市場的需求也在 不斷增長,這也推動了市場規模的擴大。
行業應用
IDC 預計,在五年預測期內,AI 領域的主要支出仍將來自於專業服務領域的行業使用者, 緊隨其後的是政府和金融行業,三者合計約占市場總量的一半以上。增長最快的行業分
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別為銀行和地方政府,五年CAGR 均超23%。具體來看,AI 在專業服務領域,可以廣泛應 用於搜索和推薦、廣告行銷等,目前ChatGPT 已經嵌入必應搜索,帶來了更多的智慧化 和人性化的特性,提升用戶的搜索體驗和搜索效率,為國內市場提供了新思路。在政府 行業,主要應用在公共安全、城市管理和社會服務方面,通過人臉識別和大資料相關技 術,識別出潛在的安全風險,此外還可以在辦理業務時進行人員核對,提高辦事效率。 在金融行業主要的應用包括風險管理、欺詐檢測、投資分析等,隨著數字人的不斷進步, 金融行業的服務模式也將重塑。
應用場景
為了更好的展現市場動態,本次IDC《全球人工智慧支出指南》在現有30 個應用場景的 基礎上,新增以下6 個應用場景:
自動識別和存取控制Automated Identification and Access Control
自動檢查Automated Inspection
任務處理自動化Automated Task Processing
運營優化Optimized Operations
公共交通調度Public Transportation Scheduling
路線規劃Route Planning
在全部36 個應用場景中,IDC 預計,增強的智慧客服(Augmented Customer Service Agents),銷售流程推薦和增強(Sales Process Recommendation and Augmentation) 以及智慧業務創新和自動化(Smart Business Innovation and Automation)將會是五 年預測期內的焦點場景,並廣泛存在於各行業中,超過三分之一的市場投資將流向其中。 增強的智慧客服可以通過AI 技術為客戶提供個性化的服務,包括智慧對話、智慧行銷等, 以提高客戶滿意度和使用者粘性。銷售流程推薦和增強可以説明銷售團隊更加規範的進 行銷售方案的輸出,在合規的前提下提高銷售業績效率。智慧業務創新和自動化可以通 過AI 技術提高業務流程的自動化程度和智慧化水準,包括流程自動化、智慧文檔管理、 資料採擷和分析等,通過自動化技術賦能企業的效率和創新能力。未來,隨著AI 技術的 不斷發展和應用,這些場景也將不斷得到優化和升級,為企業帶來更多的商業價值。
(3)人工智慧的「iPhone 時刻」
NVIDIA 執行長黃仁勳於2023 年3 月21 日所舉行的年度大會(GPU Technology Conference,GTC)中提及人工智慧的「iPhone 時刻」已經到來,工業領域裡的業者爭相 進行數位化,將自身重新塑造為軟體驅動的科技公司,並企圖成為顛覆市場,而非被市 場所顛覆的人。過去十年來,雲端運算已經成長為價值1 兆美元的龐大產業,惟隨著摩 爾定律的終結,提高CPU 效能同時也代表功率的增加,造成資料中心的增長需求與節能 減碳的目標相互牴觸,但運算技術正以光速發展,且加速運算亦是減少用電量、達到永 續發展以及淨零排放的最佳途徑,NVIDIA 除藉由加速運算來解決普通電腦無法解決的問 題,另提供生成式人工智慧模型應用,協助無數產業重塑日後的發展樣貌。
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2、產業上、中、下游之關聯性
主機板及顯示卡:
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主機板 系統整合商
半導體 特殊應用IC
中央處理器
靜態記憶體 監視器
邏輯電路夾
可程式化唯讀記憶體 介面卡
二極體
電源供應器 最終使用者
印刷電路板 機殼
金屬塑膠元件 腳座
連接器
鍵盤 通路商
擴充槽
軟硬碟機
其他輸出入設備
驅動程式基本輸
軟體 經銷商
出入系統
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3、產品之各種發展趨勢及競爭情形
-
(1) 由於PC 零組件成本上揚以及通貨膨脹等因素,造成整體GPU 市場於2022 年出貨量 大幅減少。根據Wccftech、Techspot 引述Jon Peddie Research 先前報告,包含 各種GPU 在內的全球PC GPU 市場,2022 年第四季共出貨6,420 萬個單位,較2021 年同期減少3,850 萬,年減35%,與第三季相較則下滑15.4%。其中DT GPU 下滑 24%,NB GPU 則下滑43%,為2011 年達到巔峰之後所出現的最大跌幅。按照目前走 向,JPR 的分析師預估GPU 的整體出貨量在2022~2026 年間將成長0.19%,達到 30.13 億個安裝基數,其中DT 獨立式GPU 可能會增加,2026 年達到市場總出貨量 的32%。這也與主機板製造商2022 年出貨量暴跌的趨勢一致,預計要到2024 年才 會出現明顯復甦。
-
(2) 穩定成長的電競市場仍是板卡業者爭相競逐的戰場。根據數據分析公司 Newzoo 的 最新數據顯示,2022 年的電競產業全球收入將突破 10 億美元,達到 13.84 億美 元 (約 373.6 億新台幣),而中國市場即佔據其中三分之一的市場份額,Newzoo 預估至 2025 年時,全球電競市場的總收入將達到 18.6 億美元。在穩定成長的電 競市場中,數位化內容與直播產業則是電競成長最快的兩個板塊,品牌廠商應加強 在此部分的行銷力道。
-
(3) 隨著數位時代來臨,手機及各種輕薄短小的行動裝置不斷發展,考驗板卡業者對於
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精簡整體設計架構的能力。超微(AMD)日前在CES 2023 宣布推出整合RDNA 3 架 構型GPU(iGPU)的Ryzen 7040 系列APU 處理器,GeekBench 基準測試外洩資料顯 示,整合Radeon 780M iGPU 的Ryzen 7 7840HS 處理器,在OpenCL 繪圖效能上的 表現已媲美NVIDIA GTX 1650 等獨立式GPU(dGPU)。預期該系列處理器正式上市 後,可能會對低階顯示卡市場構成威脅。相較於NVIDIA 持續提高基於dGPU 的獨立 顯卡效能和售價,AMD APU 具有更高的性價比優勢。尤其對初階使用者而言,超微 APU 不但同時具有CPU 和GPU,功耗也較dGPU 要來的低。並且APU 能夠省下獨立顯 卡所佔空間,更意味著該晶片易於配置在更緊湊的設備中。在AMD iGPU 晶片效能 不斷進步威脅下,NVIDIA 有可能會因而喪失目前在遊戲市場中的領導地位,僅能維 持在AI 訓練和企業市場中的主導地位。
(三)技術及研究概況
最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用與開發成功之技術或產品:
| 最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用與開發成功之技術或產品: | 最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用與開發成功之技術或產品: | 最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用與開發成功之技術或產品: | 最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用與開發成功之技術或產品: |
|---|---|---|---|
| 單位:新台幣仟元 | |||
| 年度 | 研究項目 | 成 果 | 支 出 |
| 111 | 顯示卡 主機板 AI伺服器及 系統整合 |
NVIDIA Ada Lovelace 新高階晶片組開發 針對NVIDIA 未來下一代晶片研發顯卡散熱方案 開發iGame 系列高階遊戲主機板,採用最新Intel 700 系列 高階晶片組 實現邊緣伺服器應用落地 |
33,798 |
| 112 第1季 |
顯示卡 主機板 AI伺服器及 系統整合 |
採用NVIDIA 第三代 RTX 架構 Ada Lovelace,正式推出 RTX 4070Ti 豪華版 Intel Z790/B760 系列晶片組產品發佈完成 針對擁有電腦視覺AI 核心技術客戶,提供銀行業者使用的 人臉辨識(邊緣伺服器)系統 |
16,613 |
(四)長短期業務發展計劃
1、短期發展計劃
-
(1) 持續與主要客戶緊密合作,以擴展經濟規模維持市場占有率與降低生產成本。
-
(2) 維持穩健的財務結構,以及企業良好體質。
-
(3) 持續拓展客戶,維繫並佈建銷售通路。
2、長期發展計劃
-
(1) 持續保持最新原廠晶片產品的發佈並研發與原廠新晶片搭配的產品。
-
(2) 持續提升產品品質、降低成本、強化競爭力。
-
(3) 展望智慧化科技浪潮,打造一套完全自主的AI 產業生態,成為關鍵資源整合者與服 務提供商。
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二、市場及產銷概況
- (一)主要產品及銷售地區
1、主要產品
-
(1) 顯示卡
-
(2) 主機板
-
(3) AI 伺服器及系統整合
-
(4) 高效能資料運算解決方案
2、銷售地區
單位:新台幣仟元
| 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 一○九年度 | 一一○年度 | 一一一年度 | ||||
| 小計 | 合計 | 小計 | 合計 | 小計 | 合計 | ||
| 內銷營業收入 | 665 | 665 |
13,991 | 13,991 | 9,260 | 9,260 | |
| 外銷營業收入 | - | 4,671,645 | - | 6,504,073 | - |
6,189,414 | |
| 美加 | - | - | - | - | - | - | |
| 亞太 | 4,671,645 | - |
6,504,073 | - | 6,189,414 | - |
|
| 歐洲 | - | - | - | - | - | - | |
| 合 計 | - | 4,672,310 | - | 6,518,064 | - |
6,198,674 |
3、市場佔有率
由於主機板、顯示卡為專業代工業務,無自有品牌,故不適用於計算市場佔有率。
4、市場未來供需狀況與成長性
國際研究暨顧問機構Gartner 初步調查結果顯示,2022 年第四季全球PC 出貨量約 6,530 萬台,年減28.5%,幅度創下該機構追蹤以來最大降幅,前六大品牌包含聯想、 惠普、戴爾、蘋果以及雙 A 華碩、宏碁均呈現雙位數衰退。全年出貨也大減 16.2%, 下滑至 2.86 億台,跌破 3 億台大關。Gartner 首席分析師 Mikako Kitagawa 指出, 2022 年全球 PC 總出貨量已接近 COVID-19 疫情前水準,而 PC 產業在過去 11 年經 歷非常不尋常的起伏,在 2020-2021 年因疫情帶動的強勁需求結束後,整體市場衰退 趨勢估將持續到 2024 年初,調查結果與IDC 追踪報告的初步結論大致相符。
惟根據法人觀察,美國消費者花在PC 支出仍處高位,終端需求看來相當健康,研 判5、6 月時,Windows 消費型NB 庫存天數將從135~155 天,降到疫情前約110 天。 這將促使PC 品牌廠從本季開始,更加積極地採購零組件,相關零組件需求將自第二季 中開始爬升,第三季迎來強勁出貨潮。整體而言,全球NB 出貨量第二季可望季增9%, 第三季再季增17%,揮別先前出貨與產業氣氛不佳困境。另為應付即將到來的下半年 傳統旺季,預期將見到更多來自消費型NB 的補貨急單,且由消費型機種驅動的復甦動 能將一路延續到年底。
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針對板卡產業而言,隨著NVIDIA 中階新品陸續問世,板卡廠庫存清理亦告一段落, 業界普遍認為顯卡市場出貨有望回溫,全年相關業務可較去年持平或小幅增長。
根據IDC 發布的《2022 年H2 中國加速計算市場分析報告》,2022 年加速伺服器 市場同比增長22.9%,並預計未來五年內保持穩定增長,至2027 年時將達到163 億美 元。隨著近年來中國政府相關部門發布了一系列政策,明確界定AI 在提高中國核心競 爭力方面的重要支撐作用,而新基礎設施、數字經濟等可持續優惠政策的推進,正是 中國AI 市場保持穩定增長態勢的重要原因。『東數西算』項目的啟動與智能計算中心 的建設,在整合國家層級資源的同時,更可調整工業結構以及升級計算基礎設施。
5、競爭利基
(1)更貼近市場的研發團隊
本公司為使營收及獲利能持續穩定成長,於近年不斷提升高階產品比例。2018 年透過子公司大陸深圳市景弘數字研發服務有限公司轉投資思騰合力 (SITONHOLY),即是希望能將顯卡產品做更高階應用。思騰合力於2009 年成立, 2012 年即將高效能運算定位其核心發展方向,提供雲計算、AI 伺服器、AI 工作站、 邊緣伺服器、系統集成、產品訂製、軟件開發等整體解決方案,致力成為行業領先 的AI 基礎架構解決方案商;為推動元宇宙、深度學習、邊緣計算等行業應用成功 落地,2021 年於天津濱海區逸仙科學工業園打造思騰合力人工智能產業園,園區 集研發、生產及製造為一體的AI 產業基地,並收購內蒙古包頭易慧信息科技雲計 算中心,從事伺服器租賃、公有雲等業務,加速推進了思騰合力算力數據中心在全 國的部屬矩陣。思騰合力於近幾年的快速發展,已逐步成為國內AI 伺服器領域領 先企業,2022 年下半年延續上半年成績,再度拿下全國伺服器市場雙項榜單:
-
A. 思騰合力AI 伺服器在中國加速計算伺服器廠商市場份額(按營業額)榮登 TOP8
-
B. 思騰合力AI 伺服器在中國Non-GPU 加速計算伺服器廠商市場份額(按營業額) 榮登TOP4
此外,鑑於主機板為各種解決方案的技術核心,承啟於2022 年設立了高階主機 板研發中心,致力於研發極限超頻及效能穩定的高階主機板,應用範圍包括電競 主機板及商用主機板等,期藉由承啟深厚的研發實力,結合台灣完整的電子供應 鏈,以及大陸市場的廣大通路,再度擦亮承啟的金字招牌。
(2)專業的經營團隊
本公司之經營團隊具有多年累積之技術及經驗,管理階層均係產業之資深業者, 具備產品關鍵性技術之相關知能,故能充分掌握整體市場變化。專業人才採精兵制 並降低管銷研費用,維持良好經營結構。
-62-
(3)具競爭力的營運模式
本公司透過主要客戶的業務銷售平台,在眾多國家行銷由承啟開發生產的產品。 在中國大陸市場,分別與其在瀋陽、北京、南京、西安、成都、武漢、廣州、深圳 的營運平台和形象中心合作。同時也開闢國際業務,位於韓國首爾的韓國行銷中心, 主要負責韓國市場;位於德國漢堡的德國行銷中心,主要負責整個歐洲市場。隨著 全球市場的不斷變化,開創了多種管道類型模式,透過合作夥伴的行銷通路,使公 司產品於各地之能見度大增,產品銷售區域也更加廣闊。
6、發展遠景之有利、不利因素與因應對策
(1)有利因素
產業價值鏈整合,透過策略結盟、聯合採購,降低成本並於主要大陸市場提 升產品品質。與策略夥伴七彩虹科技之合作,已由產品面合作進一步擴展至通路經 營策略面。“七彩虹”平臺戰略系統在中國大陸發展多年,目前已在中國大陸顯示 卡市場中連續二十年排名第一,市占率超過25%,在中國大陸擁有超過300 家核心 分銷管道,管道夥伴直接/間接有3,000 家,通路網覆蓋了中國大陸660 個城市,零 售店面超過5,000 家。極大的產品通路優勢,讓本公司產品在主要消費市場-中國大 陸的銷量持續穩定成長。
在新事業方面,已與思騰合力科技合作開發高效能資料運算軟硬體解決方案與 整合服務,共同布局中國大陸千億人工智慧基礎設施服務市場。思騰合力科技專注 為人工智慧領域提供深度學習、GPU 高效能運算、虛擬化、存儲等軟硬體解決方案, 亦是全球人工智慧技術領導廠商NVIDIA 中國大陸區核心合作夥伴。近年來已為大陸 數千家教育、科研機構以及AI 領域客戶提供高效能運算與深度學習產品解決方案, 服務據點涵蓋華東、華南、華中、西北、西南,具備豐富通路經營與國際資源整合 經驗,有助於本公司切入關鍵市場大陸人工智慧產業生態與市場通路。
(2)不利因素及因應對策
板卡產業處已瑧於成熟穩定,越趨成熟的設計和製造伴隨著激烈的競爭。目前 板卡製造商面臨最大的挑戰,乃在於經歷疫情及礦潮之後市場的供需反轉,是否具 備庫存調節的應變能力,以及針對終端市場需求趨疲的景氣循環,是否能著重網路、 運算、工業、醫療、金融與商業運輸等企業應用需求。
新事業方面,關鍵市場大陸AI 硬體產銷業者積極轉型切入人工智慧軟硬解決方 案產品市場,使得競爭轉趨激烈,必須持續投入研發資源以維持競爭力。
因應對策:
-
A.本公司之產品製造採委外生產方式,故無須為了維持產能利用率而殺價接單, 影響利潤。
-
B.加強庫存成本管理,降低營運風險 。
-
C.明確產品定位符合利基市場 。
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- D.擴大產品通路佔有率,包括電子商務平臺和線上經銷商的銷售通路 。 E.貼近市場的產品設計。
- F.積極取得晶片與關鍵零組件的穩定供貨量,與供應商簽訂長約鎖住產能,維持 穩定的銷貨與獲利。
- G.持續投入研發在具有高附加價值的高效能運算解決方案與服務。
-
(二)主要產品之重要用途及產製過程
-
1.主要產品之重要用途
本公司於112 年度主要產品可概括分類為三類,顯卡、主板與AI 伺服器,茲將此 三類重要用途敘述如下:
-
(1)主機板及顯示卡為下列電腦系統之主要元件之一:
-
A.PC,用途:文書處理、簡報系統、美工繪圖、試算表、多媒體
-
B.電腦工作站,用途:工程設計、財務資訊、影像處理編輯、桌上排版
-
C.伺服器,用途:影像伺服器、網際網路伺服器、檔案伺服器、資料庫伺服器
-
D.多人多工電腦系統主機
-
E.電腦輔助設計 CAD 系統、電腦輔助製造 CAM 系統
(2)AI伺服器
AI伺服器主要指的是採用異構形式的伺服器,表現形態多為機架式。在異構方 式上,可以為CPU+GPU、CPU+FPGA、CPU+TPU、CPU+ASIC或CPU+多種加速卡,儘 管AI伺服器可以採用多種異構形式,但目前廣泛使用的是CPU+GPU。也因此,業界 在談到AI伺服器時,往往將其視同為GPU伺服器。隨着雲計算、大數據、AI、物聯網 等技術應用,數據在近幾年呈指數型增長,IDC統計顯示全球90%數據均在近幾年產 生,這對CPU的處理能力產生考驗,而目前CPU的物理工藝、核心數已接近極限,數 據量卻不會停止增加,伺服器的處理能力必須提升。因此,在AI時代下,僅由CPU做 算力提供者的傳統伺服器並不能滿足需求。
GPU不同於CPU,採用並行計算模式,單卡核心數達到上千個,擅長處理密集型 運算應用,如圖形渲染、計算視覺和機器學習。
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2、主要產品之產製過程
SMT 製程管制圖 SMT FLOW CHART
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----- Start of picture text -----
背板製程 自動取板 錫膏印刷 高速機零件裝 泛用機零件裝著
Solder side Loader Solder paste 著 High speed Multifunction
Printing mounting mounting 裝著
良好 良好
抽樣目視裝著狀況
PQC抽驗 檢驗 PQC sainspection Pass inspecti目視檢驗Visual o Pass 測試 ICT Hot air reflow 錫膏迴焊 Sampling Visual inspection
不良
不良 Fail
重工 修補 維修
Rework Touch-up Repair
轉 PTH 製程
PTH assembly
----- End of picture text -----
DIP 製程管制圖 DIP FLOW CHART
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----- Start of picture text -----
零件成型及前置 人工插件 目視檢查 波焊作業 目視檢驗及修補
作業 Components Manual Visual Wave Visual inspection
Pre-forming insertion inspection Soldering & Touch-up
良好 良好 後插零件
功能測試 Pass CPU 電壓 Pass ICT 測試 Additional
Functional test /Battery ICT Test
voltage test Components
不良 不良 不良
Fail Fail Fail 機板維修
記憶體
良好 Repair
PQC抽樣檢驗 Pass 包裝 Packing 入庫 stock
PQC Sampling spection
轉 PTH 製程
PTH assembly
----- End of picture text -----
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| 電子類零組件 HK LINK、Superway、Glory Rich 穩 定 (四)最近二年度任一年度中曾占進銷貨總額10%以上客戶之名稱及其金額與比例,並說明增減變動原因: 最近二年度主要供應商資料 單位:新台幣仟元 |
進貨淨額 5,993,380 100 進貨淨額 5,647,317 100 進貨淨額 1,301,082 100 增減變動說明:不適用 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 年度截至前一季止 | 與發行 人之關 係 |
- | - | - | - | ||||
| 占當年度截 至前一季止 進貨淨額比 率〔%〕 |
34 | 14 | 10 | 42 | 100 | ||||
| 金額 | 445,268 | 176,226 | 129,020 | 550,568 | 1,301,082 | ||||
| 名稱 | 005505 | 005507 | 002886 | 其他 | 進貨淨額 | ||||
| 供應情形 | 穩 定 | 穩 定 | |||||||
| 111 年 | 與發行 人之關 係 |
- |
- |
- |
- |
||||
| 占全年 度進貨 淨額比 率〔%〕 |
25 |
13 | 5 | 57 | 100 |
||||
| 金額 | 1,399,310 | 759,978 | 265,164 | 3,222,865 | 5,647,317 | ||||
| 供應廠商 | NVIDIA | HK LINK、Superway、Glory Rich | |||||||
| 名稱 | 005505 | 005507 | 002886 | 其他 | 進貨淨額 | ||||
| 110 年 | 與發行 人之關 係 |
- | - |
- | - | ||||
| 占全年 度進貨 淨額比 率〔%〕 |
33 |
12 |
4 | 51 |
100 |
||||
| 名稱 | 晶片 | 電子類零組件 | |||||||
| 金額 | 1,960,929 | 718,534 | 245,883 | 3,068,034 | 5,993,380 | ||||
名稱 |
005505 | 005507 | 002886 | 其他 | 進貨淨額 | ||||
| 項 目 |
1 | 2 | 3 | 4 |
-66-
| 資料單位:新台幣仟元 | 增減變動說明:不適用 銷貨淨額 6,518,064 100 銷貨淨額 6,198,674 100 銷貨淨額 1,195,091 100% |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 112 年度截至前一季止 | 與發行 人之關 係 |
關係人 | - | ||
| 占當年度截 至前一季止 銷貨淨額比 率〔%〕 |
31 | 69 | 100% |
||
| 金額 | 374,105 | 820,986 | 1,195,091 | ||
| 名稱 | COLORFUL | 其他 | 銷貨淨額 | ||
| 111 年 | 與發行 人之關 係 |
關係人 | - |
||
| 占全年 度銷貨 淨額比 率〔%〕 |
34 | 66 | 100 | ||
| 金額 | 2,092,517 | 4,106,157 | 6,198,674 | ||
| 名稱 | COLORFUL | 其他 | 銷貨淨額 | ||
110 年 |
與發行 人之關 係 |
關係人 | - | ||
| 占全年 度銷貨 淨額比 率〔%〕 |
33 |
45 |
100 |
||
| 金額 | 2,178,925 | 2,873,233 | 6,518,064 | ||
| 名稱 | COLORFUL | 其他 | 銷貨淨額 | ||
| 年 度 |
項 目 |
1 |
-67-
(五)最近二年度生產量值
單位:片、新台幣仟元
| 單位:片、新台幣仟元 | 單位:片、新台幣仟元 | 單位:片、新台幣仟元 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 度 | 110年度 | 111年度 | ||||
| 生產量值 主要產品 |
產能 |
產量 | 產值 | 產能 | 產量 | 產值 |
| 電腦週邊商品 | 800,000 | 691,857 |
3,638,020 | 880,000 | 433,165 | 1,871,415 |
| 合 計 | 800,000 | 691,857 |
3,638,020 | 880,000 | 433,165 | 1,871,415 |
(六)最近二年度銷售量值
單位:片/個、新台幣仟元
| 單位:片/個、新台幣仟元 | 單位:片/個、新台幣仟元 | 單位:片/個、新台幣仟元 | 單位:片/個、新台幣仟元 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 度 | 110 年度 |
111 年度 | ||||||
| 銷售量值 主要產品 |
內 銷 |
外 銷 | 內 銷 | 外 銷 | ||||
| 量 | 值 | 量 | 值 | 量 | 值 | 量 | 值 | |
| 電腦週邊商品 | 118 |
13,991 | 1,154,392 | 6,495,677 | - |
9,260 | 422,650 | 6,180,028 |
| 其他 | - | - | - | 8,396 | - | - | - | 9,386 |
| 合計 | 118 | 13,991 | 1,154,392 | 6,504,073 | - |
9,260 | 884,006 | 6,189,414 |
三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數
| 年 | 度 | 110年度 | 111年度 | 當年度截至112 年3月31日止 |
|---|---|---|---|---|
| 員 工 人 數 |
直接員工 | 0 | 0 | 0 |
| 間接員工 | 19 | 19 | 27 | |
| 合 計 | 19 | 19 | 27 | |
| 平 均 | 年 齡 | 43.19 | 51.11 | 50.30 |
| 平 均 服 務 年 資 | 10.08 | 9.10 | 6.34 | |
| 學 歷 分 佈 比 率 (%) |
博 士 | 0 | 0 | 0 |
| 碩 士 | 21 | 11 | 8 | |
| 大 專 | 74 | 79 | 85 | |
| 高 中 | 5 | 10 | 7 | |
| 高中以下 | 0 | 0 | 0 |
-68-
四、環保支出資訊
-
(一)最近年度及截至年報刊印日止,因污染環境所受損失及處分之總額:無。
-
(二)未來因應對策(包括改善措施)及可能之支出(包括未採取因應對策可能發生損失、 處分及賠償之估計金額,如無法合理估計者,應說明其無法合理估計之事實):本 公司產品均委託外包廠生產,並無環境汙染情事;惟本公司仍極力要求加工廠必 須遵守相關環保法規,共同齊力解截地球能源逐漸匱乏之環境問題。
五、勞資關係
本公司一向秉持完善照顧員工之信念,俾使其能在無後顧之憂下為公司奮發向上, 訂有休假、退休制度並有多項福利措施,因此員工對公司有 高度向心力,而勞資之間 亦保持和諧關係,並無勞資糾紛。
-
(一) 公司各項員工福利措施、進修及教育訓練、退休制度與其實施情形,以及勞資間之 協議與各項員工權益維護措施情形:
- 1、員工福利措施
-
(1)本公司員工一律參加全民健康保險、勞工保險、團體保險,凡員工生育、傷害、 醫療、退休、死亡等各項給付,皆依勞工保險條例、全民健保、團體保險及勞基 法相關規定辦理。
-
(2)公司獎勵員工認股,以提高員工參與熱誠。
- (3)本公司設有職工福利委員會,負責推動各項員工福利工作,如年節贈禮、婚喪喜 慶補助、員工慶生及定期舉辦國內外旅遊活動。 - (4)定期安排員工接受身體健康檢查。
2、公司進修及教育訓練制度與其實施狀況
本公司人資部門每年依業務發展及員工職涯需求,制訂教育訓練計劃。
-
(1)新進人員訓練:由人資部門負責介紹組織與制度、工作規則與職掌;用人部門解 說作業規定與流程,並定期進行考核及督導新進人員。
-
(2)外部訓練:參與企管顧問公司、教育訓練機構及政府機關開辦之專業課程。
-
(3)內部訓練:由資深或學有專精員工或邀請專業講師,傳授自身經驗與專業知識。
-
(4)部門訓練:由各部門自行舉辦之專業訓練課程。
本公司111 年度舉辦與誠信經營議題相關之內、外部教育訓練(含概ESG、誠信經營法 規遵循、食品消防安全衛生管理、會計制度、公司治理及內部控制等相關課程) 計76 人次.合計132 時。
3、退休制度實施情形
本公司對於正式聘用員工訂有退休辦法,員工之退休條件、退休金給與及計算方式, 均依勞動基準法、勞工退休金條例及相關法令規定辦理。
- 「勞工退休金條例」之新制退休金制度,係屬確定提撥制。退休金之給付由本公司按 月以不低於員工每月薪資之6%提繳退休金,儲存於勞工保險局之個人退休金專戶。
-69-
對於勞動基準法之舊制退休金制度,係屬確定給付制。於核准退休時,按員工工作年 資每滿一年給與二個基數,但超過十五年之工作年資,每滿一年給與一個基數,總計 最高以四十五個基數為限。退休金之給付,係根據前述基數標準乘以核准退休日前六 個月之月平均薪資計算。
4、勞資關係
企業營運目標之達成,有賴員工的承諾投入與竭盡心力;而有資方,勞方才得以發揮 專才,因此勞資關係一直是本公司努力的重點。本公司一向以尊重人性、關懷員工為 經營的理念,在各項薪資、福利的政策上一向以開放、坦白、誠懇的態度面對員工。 故本公司自成立以來,勞資雙方關係和諧,從無勞資糾紛等情事之發生。
5. 員工行為或倫理守則
公司訂定「誠信經營守則」及「員工道德行為準則」,凡承啟科技員工,無論在公司 內外,均應自我要求,保持高水準的個人行為素養及從業道德。本公司人員應清楚了 解並遵守以下原則:
-
(1)應避免任何可能造成個人利益與公司利益之衝突或可能的影響。
-
(2)不得透過使用公司財產、資訊或藉由職務之便而圖有私利之行為。
-
(3)對業務上獲得之機密及商業敏感資料應負有保密義務。
-
(4)不得與不誠信行為之供應商、客戶及業務從事往來活動。
-
(5)對供應商、承包商、顧客、及其他與公司業務相關的各界人士,必須維持最高的 從業道德標準,禁止提供或收受不正當利益或給予任何餽贈、禮金、款待因而影響 正常業務關係及判斷,任何形式的賄賂均應絕對禁止。
6. 工作環境與員工人身安全保護措施
本公司辦公環境各項軟硬體設施設計以保護員工安全為第一考量,確保員工在工作時 能得到最大的保障。公司各出入口皆設有門禁刷卡裝置。本公司各項機電或消防設備 (如消防警報器或滅火器等),每年至少一次實施消防設備檢修,確保所有警報器、 排煙及滅火設施正常運作,以確保其在任何時間皆在最佳可用的狀態。另外對員工每 年定期實施身體健康檢查及消防演練等,讓員工對自己的健康有正確的認知,並在遇 到突發狀況時能正確的應變。同時本公司亦有投保公共意外責任險,增加員工在工作 時的保障。
7. 性別平等及多元化友善職場
本公司致力於提供員工具尊嚴、安全的工作環境,我們落實僱用多元性、薪酬與升遷 機會公平性,確保員工不會因種族、性別、宗教信仰、年齡、政治傾向及其他受適用 法規保護的任何其他狀況而遭受歧視、騷擾或不平等的待遇。針對同一職別之基層專 員,進用人員待遇皆相同,另針對具相關專業及工作經驗之人員,則按錄取者的學經 歷、專長及證照等核定待遇,不會因性別或族群而有所差別。
在職場多元化及平等化之理念下,本公司111年女姓員工佔比達47%,另女性主管占全 體主管比達44%。公司對於女性員工的照顧,以及讓女性員工可以發揮最大潛力,期能 打造出一個“性別友善職場”,讓女性員工能真正感受到舒適健康的職場環境。
-70-
-
(二) 說明最近二年度及截至公開說明書刊印日止,公司因勞資糾紛所遭受之損失,以及 目前及未來可能發生之估計金額與因應措施:
-
本公司於民國七十五年十一月十七日設立迄今,勞資雙方相處融洽,溝通管暢通, 資方極重視勞資之意見及需求問題,並戮力解決及提供最佳之協助。因此,自創立 以來並未發生重大勞資爭議;展望未來,在勞資雙方互動良好情形下,預估未來因 勞資糾紛而導致損失之可能性極低。
六、資通安全
-
(一) 資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全之資源等: 1、資通安全風險管理架構:
-
設立資通安全委員會,督導本公司資通安全管理制度及維運作業之運行。由總經理 擔任主任委員,作為本公司推動資通安全之承諾。 成立資安專責部門,指派資安主 管擔任總幹事,統籌資訊安全事宜。訂立「資通安全政策」作為管理依據,保護公 司員工、客戶、供應商及營運作業相關資通安全,確保企業永續經營。本公司資通 安全委員會組織架構如下:
==> picture [322 x 171] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
資通安全委員會
主任委員:總經理
資通安全委員會
總幹事:資安主管
資通安全小組 內部稽核小組
(資安專責部門) (資安稽核部門)
----- End of picture text -----
-
2、資通安全政策:依公司營運目標考量,進行資通安全風險評估,並制訂資通安全政 策,確定各項資訊作業安全需求,再據以採行適當及充足的資通安全措施,確保公 司的資訊蒐集、處理、傳送、儲存及流通之安全,以供全體員工遵循。本公司致力 於資通安全管理,確保公司重要資訊財產之機密性、完整性及可用性,並符合相關 法令法規之要求,進而獲得客戶信賴、達到對股東之承諾,確保公司重要業務持續 營運之目的。
-
3、具體管理方案:制定完整規範及明確之作業流程,使資安管理制度化運行;定期執 行風險評鑑,以識別出高風險項目並投入適當資源予以降低或移轉風險;利用各項 工具、技術運用達成及時有效的辨識、保護、偵測、回應及復原資訊系統資料;建 立資安異常事件應變及復原作業流程,達成能迅速對資訊安全事件隔離、排除威脅 降低影響範圍及程度;每年定期執行內外部稽核,查核整個資通系統,確保符合資
-71-
通安全政策;持續關注最新資通安全資訊、技術,增進防禦或管理手法,以期有效 阻擋新型態資安威脅,降低營運風險。
- 4、投入資通安全之資源:本公司為落實資通安全,持續增加資安相關之人力佈局及資 通安全防護架構相關之軟體及硬體投資,目前公司已成立資安專責部門,配置資安 主管一名,資安工程師一名,另於111 年度投資資通安全相關之軟、硬體費用約新 台幣320 萬元,足見本公司對資通安全之重視。
(二) 資通安全稽核與檢討:
-
1、資通安全稽核業務,應遵照公司資通安全相關管理規定,由專責單位依據資通安全 稽核計畫辦理,並製作查核報告呈報實施成效。
-
2、本公司最近年度及截至年報刊印日止,未發生影響公司營運之重大資安事件。
七、重要契約:
| 契約性質 | 當事人 | 主要內容 | 限制條款 | 契約起迄日期 |
|---|---|---|---|---|
| 房屋租約 | 信昌電子陶瓷(股)公司 | 辦公室租約 | 無 | 110.01.01~112.12.31 |
| 房屋租約 | 日觀實業股份有限公司 | 辦公室租約 | 無 | 111.03.01-114.02.28 |
-72-
陸、財務資料
一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表及會計師查核意見
(一) 簡明合併及個體資產負債表
1.合併簡明資產負債表
| 一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表及會計師查核意見 (一) 簡明合併及個體資產負債表 1.合併簡明資產負債表 |
一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表及會計師查核意見 (一) 簡明合併及個體資產負債表 1.合併簡明資產負債表 |
一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表及會計師查核意見 (一) 簡明合併及個體資產負債表 1.合併簡明資產負債表 |
一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表及會計師查核意見 (一) 簡明合併及個體資產負債表 1.合併簡明資產負債表 |
一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表及會計師查核意見 (一) 簡明合併及個體資產負債表 1.合併簡明資產負債表 |
一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表及會計師查核意見 (一) 簡明合併及個體資產負債表 1.合併簡明資產負債表 |
一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表及會計師查核意見 (一) 簡明合併及個體資產負債表 1.合併簡明資產負債表 |
一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表及會計師查核意見 (一) 簡明合併及個體資產負債表 1.合併簡明資產負債表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位:新台幣仟元 | |||||||
| 年度 項目 |
107 年度 |
108 年度 | 109 年度 | 110 年度 | 111 年度 | 112 年度 截至3 月 31 日止 |
|
| 流 動 資 產 |
1,728,661 |
1,970,057 |
2,320,135 | 2,902,127 | 2,743,209 | 3,012,148 | |
| 不動產、廠房及設 備 ( 註 2 ) |
122,073 | 62,003 |
34,723 | 23,158 | 20,490 | 21,856 |
|
| 基 金 及 投 資 |
108,985 |
137,045 |
319,723 | 200,485 | 142,383 | 185,540 |
|
| 無 形 資 產 |
- |
188,971 |
180,171 | 168,525 | 181,275 | 181,763 |
|
| 其 他 資 產 |
54,784 |
23,539 |
56,794 | 107,045 | 118,965 | 113,730 |
|
| 資 產 總 額 |
2,014,503 |
2,381,615 |
2,911,546 | 3,401,340 | 3,206,322 | 3,515,037 | |
| 流 動 負 債 |
分配前 | 279,003 |
650,766 |
960,411 | 1,315,737 | 875,750 | 1,105,705 |
| 分配後 | 431,252 |
680,122 |
1,008,661 | 1,373,636 | (註1) |
(註1) |
|
| 非 流 動 負 債 |
1,376 |
10,606 |
17,467 | 28,542 | 23,521 | 20,578 |
|
| 負 債 總 額 |
分配前 | 280,379 |
661,372 |
977,878 | 1,344,279 | 899,271 | 1,126,283 |
| 分配後 | 432,625 | 690,322 |
1,026,128 | 1,402,078 | (註1) | (註1) |
|
| 歸屬於母公司業主 之 權 益 |
1,734,124 |
1,552,047 |
1,724,317 | 1,808,744 | 2,021,193 | 2,101,354 | |
| 股 本 |
1,014,988 |
1,014,988 |
1,014,988 | 1,014,988 | 964,988 | 964,988 |
|
| 資 本 公 積 |
- |
- |
100 | 100 | 100 | 100 |
|
| 保 留 盈 餘 |
分配前 | 831,650 |
786,346 |
900,677 | 974,651 | 1,135,378 | 1,169,196 |
| 分配後 | 679,404 | 757,396 |
852,427 | 916,752 | (註1) | (註1) |
|
| 其 他 權 益 |
(112,514) | (97,541) |
(39,702) | (29,249) | (79,273) | (32,930) |
|
| 庫 藏 股 票 |
- | (151,746) |
(151,746) | (151,746) | - | - |
|
| 非控制權益 | - | 168,196 |
209,351 | 248,317 | 285,858 | 287,400 |
|
| 股東權益 總 額 |
分配前 |
1,734,124 |
1,720,243 |
1,933,668 | 2,057,061 | 2,307,051 | 2,388,754 |
分配後 |
1,581,878 |
1,691,293 |
1,885,418 | 1,999,162 | (註1) | (註1) |
註1:111 年度之盈餘分配案尚未經股東會決議。
註2:各年度均未辦理資產重估。
-73-
2.個體簡明資產負債表
單位:新台幣仟元
| 年度 項目 |
年度 項目 |
107 年度 |
108 年度 | 109 年度 | 110 年度 | 111 年度 | 112 年度截至 3 月31 日止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流 動 資 產 |
1,551,32 4 |
1,412,661 | 1,537,656 | 1,682,849 | 1,445,132 |
第一季是出 具合併核閱 報告,故不適 用 |
|
| 不動產、廠房及設備 ( 註 2 ) |
- | 55,272 | 32,489 | 9,590 | 8,995 | ||
| 基 金 及 投 資 |
455,185 | 609,394 | 838,275 | 758,325 | 752,940 | ||
| 無 形 資 產 |
- |
- | - | - | 2,222 | ||
| 其 他 資 產 |
11 |
9,413 | 39,854 | 54,085 | 75,568 | ||
| 資 產 總 額 |
2,006,520 | 2,086,740 | 2,448,274 | 2,504,849 | 2,284,857 | ||
| 流 動 負 債 |
分 配 前 |
272,396 | 534,693 | 720,822 | 694,514 | 254,348 | |
| 分 配 後 |
424,645 | 563,643 | 769,072 | 752,413 | (註1) |
||
| 非 流 動 負 債 |
- |
- | 3,135 | 1,591 | 5,595 | ||
| 負 債 總 額 |
分 配 前 |
272,396 | 534,693 | 723,957 | 696,105 | 263,664 | |
| 分 配 後 |
424,645 | 563,643 | 772,207 | 754,004 | (註1) | ||
| 歸屬於母公司業主之 權 益 |
1,734,124 |
1,552,047 | 1,724,317 | 1,808,744 | 2,021,193 | ||
| 股 本 |
1,014,988 | 1,014,988 | 1,014,988 | 1,014,988 | 964,988 | ||
| 資 本 公 積 |
- |
- | 100 | 100 | 100 | ||
| 保 留 盈 餘 |
分 配 前 |
831,650 | 786,346 | 900,677 | 974,651 | 1,135,378 | |
| 分 配 後 |
679,404 | 757,396 | 852,427 | 916,752 | (註1) | ||
| 其 他 權 益 |
(112,514) | (97,541) |
(39,702) | (29,249) | (79,273) | ||
| 庫 藏 股 票 |
- | (151,746) | (151,746) | (151,746) | - | ||
| 非 控 制 權 益 |
- | - | - | - | |||
| 股東權益 總 額 |
分 配 前 |
1,734,124 | 1,552,047 | 1,724,317 | 1,808,744 | 2,021,193 | |
分 配 後 |
1,581,878 | 1,523,097 | 1,676,067 | 1,750,845 | (註1) |
註1:111年度之盈餘分配案尚未經股東會決議。
註2:各年度均未辦理資產重估。
-74-
(二) 簡明合併及個體綜合損益表
1.合併簡明綜合損益表
| 1.合併簡明綜合損益表 | 1.合併簡明綜合損益表 | 1.合併簡明綜合損益表 | 1.合併簡明綜合損益表 | 1.合併簡明綜合損益表 | 1.合併簡明綜合損益表 | 1.合併簡明綜合損益表 | 1.合併簡明綜合損益表 | 1.合併簡明綜合損益表 | 1.合併簡明綜合損益表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位:新台幣仟元 | |||||||||
| 年度 項目 |
107 年度 |
108 年度 | 109 年度 | 110 年度 | 111 年度 | 112 年度截至 3 月31 日止 |
|||
| 營業收入 | 4,050,310 |
4,738,182 | 4,672,310 | 6,518,064 | 6,198,674 | 1,195,091 |
|||
| 營業毛利(含聯屬公 司間已(未)實現利益) |
372,418 | 332,636 |
437,005 | 676,397 | 622,860 | 109,103 |
|||
| 營業(損)益 | 267,295 | 132,133 |
226,211 | 355,346 | 314,086 | 32,742 |
|||
| 營業外收入及 | 支出 | 39,808 | 19,772 |
(36,587) | (147,157) | 116,798 | 7,470 |
||
| 稅前淨利(損) | 307,103 | 151,905 |
189,624 | 208,189 | 430,884 | 40,212 |
|||
| 繼續營業 淨 |
單位本期 | 256,644 |
137,224 | 183,413 | 162,744 | 363,465 | 33,869 | ||
| 利 | |||||||||
| 停業 | 單位損失 | (12,340) | (8,545) |
- | - | - | - |
||
| 本期淨利(損) | 244,304 | 128,679 |
183,413 | 162,744 | 363,465 | 33,869 |
|||
| 本期其他綜合損 益(稅後淨額) |
(83,211) | 14,973 |
61,488 | 8,899 | (46,473) | 47,834 |
|||
| 本期綜合損益總 額 |
161,093 | 143,652 |
244,901 | 171,643 | 316,992 | 81,703 |
|||
| 淨利歸屬於 母公司業主 |
244,304 | 106,942 |
145,907 | 122,224 | 320,372 | 33,818 |
|||
| 淨利歸屬於非控 制 權 益 |
- | 21,737 | 37,506 | 40,520 | 43,093 | 51 |
|||
| 綜合損益總額歸 屬於母公司業主 |
161,093 | 121,915 |
203,746 | 132,677 | 270,348 | 80,161 |
|||
| 綜合損益總額歸 屬於非控制權益 |
- | 21,737 | 41,155 | 38,966 | 46,034 | 1,542 |
|||
| 每股盈餘(損失) | 2.39 | 1.06 |
1.51 | 1.27 | 3.32 | 0.35 |
註1:111年度之盈餘分配案尚未經股東會決議。
註2:各年度均未辦理資產重估。
-75-
2.個體簡明綜合損益表
| 2.個體簡明綜合損益表 | 2.個體簡明綜合損益表 | 2.個體簡明綜合損益表 | 2.個體簡明綜合損益表 | 2.個體簡明綜合損益表 | 2.個體簡明綜合損益表 | 2.個體簡明綜合損益表 | 2.個體簡明綜合損益表 | 2.個體簡明綜合損益表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位:新台幣仟元 | ||||||||
| 年度 項目 |
107 年度 |
108 年度 | 109 年度 | 110 年度 | 111 年度 | 112 年度截至 3 月31 日止 |
||
| 營業收入 | 3,755,138 | 3,591,114 | 3,515,850 | 4,173,178 | 3,900,444 | 第一季出 具合併核 閱報告, 故不適用 |
||
| 營業毛利(含聯屬公司間 已(未)實現利益) |
357,955 | 158,267 | 228,826 | 350,104 | 335,120 | |||
| 營業(損)益 | 270.828 | 79.694 | 154,155 | 270,833 | 241,301 | |||
| 營業外收入及 | 支出 | 23,606 | 26,054 | (5,381) | (111,194) | 146,488 | ||
| 稅前淨利 | 294,434 | 105,748 | 148,774 | 159,639 | 387,789 | |||
| 繼 續 營 位 本 期 |
業 單 淨 利 |
- |
- | - | - | - | ||
| 停業 | 單位損失 | - | - | - | - | - | ||
| 本期淨利(損) | 244,304 | 106,942 | 145,907 | 122,224 | 3,900,444 | |||
| 本期其他綜合損益 (稅後淨額) |
(83,121) | 14,973 | 57,839 | 10,453 | 335,120 | |||
| 本期綜合損益總額 | 161,093 | 121,915 | 203,746 | 132,677 | 241,301 | |||
| 淨 利 歸 屬 於 母 公 司 業 主 |
- | - | - | - | - | |||
| 淨 利 歸 屬 於 非 控 制 權 益 |
- | - | - | - | - | |||
| 綜合損益總額歸屬 於母公司業主 |
- | - | - | - | - | |||
| 綜合損益總額歸屬 於非控制權益 |
- | - | - | - | - | |||
| 每股盈餘( 損失) | 2.39 | 1.06 |
1.51 | 1.27 | 3.32 |
註1:111年度之盈餘分配案尚未經股東會決議。 註2:各年度均未辦理資產重估。
(三)最近五年度簽證會計師姓名及其查核意見:
事務所名稱 |
簽證會計師姓名 | 查核意見 |
|---|---|---|
| 資誠聯合會計師事務所 | 吳漢期、徐聖忠 | 無保留意見 |
| 資誠聯合會計師事務所 | 徐聖忠、吳漢期 | 無保留意見 |
| 資誠聯合會計師事務所 | 馮敏娟、林雅慧 | 無保留意見 |
| 資誠聯合會計師事務所 | 馮敏娟、林雅慧 | 無保留意見 |
| 資誠聯合會計師事務所 | 馮敏娟、林雅慧 | 無保留意見 |
-76-
二、最近五年度財務分析
1.合併財務分析
| 1.合併財務分析 | 1.合併財務分析 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分析項目 年度 |
107 年 | 108 年 | 109 年 | 110 年 | 111 年 | 112 年度截至 3月31 日止 |
|
| 財務 結構% |
負債占資產比率 | 13.92 | 27.77 | 33.59 | 39.52 | 28.05 | 32.04 |
長期資金占不動產、廠 房及設備比率 |
1420.56 | 2774.45 | 5568.84 | 8882.72 | 11,259.40 | 10,929.51 | |
| 償債 能力% |
流動比率 | 619.59 | 302.73 | 241.58 | 220.57 | 313.24 | 272.42 |
| 速動比率 | 584.66 | 240.02 | 204.28 | 165.71 | 252.62 | 206.20 | |
| 利息保障倍數 | 137.18 | 26.82 | 30.16 | 37.37 | 55.97 | 129.37 | |
| 經營 能力 |
應收款項週轉率(次) | 4.08 | 5.04 | 4.12 | 4.76 | 5.05 | 4.64 |
| 平均收現日數 | 89.46 | 72.42 | 88.59 | 76.68 | 72.27 | 78.66 | |
| 存貨週轉率(次) | 35.28 | 19.42 | 13.28 | 14.58 | 12.00 | 8.24 | |
| 應付款項週轉率(次) | 20.10 | 16.74 | 11.43 | 10.20 | 9.14 | 7.45 | |
| 平均銷貨日數 | 10.34 | 18.79 | 27.48 | 25.03 | 30.41 | 44.29 | |
| 不動產、廠房及設備週 轉率(次) |
31.85 | 51.48 | 96.61 | 225.22 | 284.03 | 225.78 | |
| 總資產週轉率(次) | 2.03 | 1.99 | 1.60 | 1.92 | 1.93 | 1.36 | |
| 獲利 能力 |
資產報酬率(%) | 12.29 | 6.07 | 7.13 | 5.30 | 11.19 | 1.04 |
| 股東權益報酬率(%) | 14.13 | 7.45 | 10.04 | 8.16 | 16.66 | 1.44 | |
| 稅前純益占實收資本額 比率(%) |
29.05 | 14.97 | 18.68 | 20.51 | 44.65 | 4.17 | |
| 純益率(%) | 5.98 | 2.72 | 3.93 | 2.50 | 5.86 | 2.83 | |
| 每股盈餘(元) | 2.39 | 1.06 | 1.51 | 1.27 | 3.32 | 0.35 | |
| 現金 流量 |
現金流量比率(%) | 159.19 | (10.93) | (7.72) | 45.11 | 66.90 | 7.04 |
| 現金流量允當比率 | 335.40 | 107.13 | 214.87 | 166.84 | 185.77 | 48.28 | |
| 現金再投資比率(%) | 25.23 | 註1 | (4.38) | 27.00 | 22.88 | 3.32 | |
| 槓桿 度 |
營運槓桿度 | 1.05 | 4.24 | 3.00 | 1.10 | 1.11 | 1.26 |
| 財務槓桿度 | 1.01 | 1.05 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | |
| 請說明最近二年度各項財務比率變動原因。(若增減變動未達20﹪者可免分析) 1.償債能力:流動比率及速動比率增加主係本年度流動資產及流動負債減少所致。利息保障倍數增加 主係稅前淨利增加所致。 2.經營能力:應收帳款週轉率及存貨週轉率變動主係本期應收帳款及銷貨收入減少所致。 3.獲利能力各項比率增加:主係本期淨利增加致各項比率增加所致。 4.現金流量:現金流量比率變動主係主係本期存貨、流動負債減少所致。 |
-
註1:營業活動之現金流量係現金流入數,故凡淨現金流出者,則不適用。
-
*公司若有編製個體財務報告者,應另編製公司個體財務比率分析。
-77-
2.個體財務分析
| 2.個體財務分析 | 2.個體財務分析 | 2.個體財務分析 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分析項目 年度 |
107 年 |
108 年 | 109 年 | 110 年 | 111 年 | 112 年度截至 3 月31 日止 |
||
| 財務 結構% |
負債占資產比率 | 13.58 | 25.62 | 29.57 | 27.79 | 11.54 | 第一季 出具合併 核閱報告, 故不適用 |
|
長期資金占不動產、 廠房及設備比率 |
不動產、 | - | 2,808.02 | 5,307.39 | 18,860.73 | 22,470.18 | ||
| 償債 能力% |
流動比率 | 569.51 | 264.20 | 213.63 | 242.31 | 568.17 | ||
| 速動比率 | 533.91 | 208.26 | 189.07 | 210.18 | 519.89 | |||
| 利息保障倍數 | 137.00 | 19.61 | 24.59 | 33.03 | 74.43 | |||
| 經營 能力 |
應收款項週轉率(次) | 3.81 | 4.07 | 3.56 | 3.77 | 4.32 | ||
| 平均收現日數 | 95.80 | 89.68 | 102.52 | 96.81 | 84.49 | |||
| 存貨週轉率(次) | 32.26 | 17.35 | 13.72 | 19.00 | 20.69 | |||
| 應付款項週轉率(次) | 18.41 | 14.42 | 11.46 | 12.57 | 15.70 | |||
| 平均銷貨日數 | 11.31 | 21.03 | 26.60 | 19.21 | 17.64 | |||
| 不動產、廠房及設備 週轉率(次) |
300,411.04 | 129.94 | 80.12 | 198.35 | 419.74 | |||
| 總資產週轉率(次) | 1.87 | 1.72 | 1.44 | 1.67 | 1.71 | |||
| 獲利 能力 |
資產報酬率(%) | 12.36 | 5.45 | 6.66 | 5.10 | 13.55 | ||
| 股東權益報酬率(%) | 14.13 | 6.51 | 8.91 | 6.92 | 16.73 | |||
| 稅前純益占實收資本 | 29.01 | 10.42 | 14.66 | 15.73 | 40.19 | |||
| 額比率(%)(註7) | ||||||||
| 純益率(%) | 6.51 | 2.98 | 4.15 | 2.93 | 8.21 | |||
| 每股盈餘(元) | 2.39 | 1.06 | 1.51 | 1.27 | 3.32 | |||
| 現金 流量 |
現金流量比率(%) | 156.83 | 6.45 | (10.69) | 58.52 | 204.79 | ||
| 現金流量允當比率 | 383.93 | 124.48 | 244.03 | 205.07 | 222.97 | |||
| 現金再投資比率(%) | 26.21 | (8.22) | (4.88) | 19.11 | 22.01 | |||
| 槓桿 度 |
營運槓桿度 | 1 | 1.19 | 2.13 | 1.68 | 1.06 | ||
| 財務槓桿度 | 1.01 | 1.08 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | |||
| 請說明最近二年度各項財務比率變動原因。(若增減變動未達20﹪者可免分析) 1.償債能力:流動比率及速動比率增加主係本年度流動資產及流動負債減少所致。利息保障倍數增 加主係稅前淨利增加所致 2.經營能力:應收帳款週轉率及存貨週轉率變動主係本期應收帳款及銷貨收入減少所致。 3.獲利能力各項比率增加:主係本期淨利增加致各項比率增加所致。 4.現金流量:現金流量比率變動主係主係本期存貨、流動負債減少所致。 |
- 註1:營業活動之現金流量係現金流入數,故凡淨現金流出者,則不適用。
-78-
-
註1:未經會計師查核簽證之年度,應予註明。
-
註2:上市或股票已在證券商營業處所買賣之公司並應將截至年報刊印日之前一季止之當年度財務資料併 入分析。
-
註3:年報本表末端,應列示如下之計算公式:
-
1.財務結構
-
(1)負債占資產比率=負債總額/資產總額。
-
(2)長期資金占不動產、廠房及設備比率=(權益總額+非流動負債)/ 不動產、廠房及設備淨額。
-
2.償債能力
-
(1)流動比率=流動資產/流動負債。
-
(2)速動比率=(流動資產-存貨-預付費用)/流動負債。
-
(3)利息保障倍數=所得稅及利息費用前純益/本期利息支出。
-
3.經營能力
-
(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率= 銷貨淨額/各期平均應收款項(包 括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。
-
(2)平均收現日數=365/應收款項週轉率。
-
(3)存貨週轉率=銷貨成本/平均存貨額。
-
(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率= 銷貨成本/各期平均應付款項(包 括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。
-
(5)平均銷貨日數=365/存貨週轉率。
-
(6) 不動產、廠房及設備週轉率=銷貨淨額/平均不動產、廠房及設備淨額。
-
(7)總資產週轉率=銷貨淨額/平均資產總額。
-
4.獲利能力
-
(1)資產報酬率=〔稅後損益+利息費用×(1-稅率)〕/ 平均資產總額。
-
(2)權益報酬率=稅後損益/平均權益總額。
-
(3)純益率=稅後損益/銷貨淨額。
-
(4)每股盈餘=(歸屬於母公司業主之損益-特別股股利)/加權平均已發行股數。(註4)
-
5.現金流量
-
(1)現金流量比率=營業活動淨現金流量/流動負債。
-
(2)淨現金流量允當比率=最近五年度營業活動淨現金流量/最近五年度(資本支出+存貨增加額+ 現金股利)。
-
(3)現金再投資比率=(營業活動淨現金流量-現金股利)/(不動產、廠房及設備毛額+長期投資+ 其他非流動資產+營運資金)。(註5)
-
6.槓桿度:
-
(1)營運槓桿度=(營業收入淨額-變動營業成本及費用) / 營業利益(註6)。
-
(2)財務槓桿度=營業利益 / (營業利益-利息費用)。
-
註4:上開每股盈餘之計算公式,在衡量時應特別注意下列事項:
-
1.以加權平均普通股股數為準,而非以年底已發行股數為基礎。
-
2.凡有現金增資或庫藏股交易者,應考慮其流通期間,計算加權平均股數。
-
3.凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者,在計算以往年度及半年度之每股盈餘時,應按增資比例追溯 調整,無庸考慮該增資之發行期間。
-
4.若特別股為不可轉換之累積特別股,其當年度股利(不論是否發放)應自稅後淨利減除、或增加稅 後淨損。特別股若為非累積性質,在有稅後淨利之情況,特別股股利應自稅後淨利減除;如為虧損, 則不必調整。
-
註5:現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項:
-
1.營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數。
-
2.資本支出係指每年資本投資之現金流出數。
-
3.存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時方予計入,若年底存貨減少,則以零計算。
-
4.現金股利包括普通股及特別股之現金股利。
-
5.不動產、廠房及設備毛額係指扣除累計折舊前之不動產、廠房及設備總額。
-
註6:發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動,如有涉及估計或主觀判斷,應注意 其合理性並維持一致。
-
註7:公司股票為無面額或每股面額非屬新臺幣十元者,前開有關占實收資本比率計算,則改以資產負債 表歸屬於母公司業主之權益比率計算之。
-79-
-
計算公式: 1.財務結構
-
(1)負債占資產比率=負債總額/資產總額。
-
(2)長期資金占固定資產比率=(股東權益淨額+長期負債)/ 固定資產淨額。
-
2.償債能力
-
(1)流動比率=流動資產/流動負債。
-
(2)速動比率=(流動資產-存貨-預付費用)/流動負債。
-
(3)利息保障倍數=所得稅及利息費用前純益/本期利息支出。
-
3.經營能力
-
(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率= 銷貨淨額/各期平均應收款 項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。
-
(2)平均收現日數=365/應收款項週轉率。
-
(3)存貨週轉率=銷貨成本/平均存貨額。
-
(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率= 銷貨成本/各期平均應付款 項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。
-
(5)平均銷貨日數=365/存貨週轉率。
-
(6)固定資產週轉率=銷貨淨額/平均固定資產淨額。
-
(7)總資產週轉率=銷貨淨額/平均資產總額。
-
4.獲利能力
-
(1)資產報酬率=〔稅後損益+利息費用×(1-稅率)〕/ 平均資產總額。
-
(2)股東權益報酬率=稅後損益/平均股東權益淨額。
-
(3)純益率=稅後損益/銷貨淨額。
-
(4)每股盈餘=(稅後淨利-特別股股利)/加權平均已發行股數。(註4)
-
5.現金流量
-
(1)現金流量比率=營業活動淨現金流量/流動負債。
-
(2)淨現金流量允當比率=最近五年度營業活動淨現金流量/最近五年度(資本支出+存貨增加 額+現金股利)。
-
(3)現金再投資比率=(營業活動淨現金流量-現金股利)/(固定資產毛額+長期投資+其他資 產+營運資金)。(註5)
-
6.槓桿度:
-
(1)營運槓桿度=(營業收入淨額-變動營業成本及費用) / 營業利益(註6)。
-
(2)財務槓桿度=營業利益 / (營業利益-利息費用)。
-
註3:上開每股盈餘之計算公式,在衡量時應特別注意下列事項:
-
1.以加權平均普通股股數為準,而非以年底已發行股數為基礎。
-
2.凡有現金增資或庫藏股交易者,應考慮其流通期間,計算加權平均股數。
-
3.凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者,在計算以往年度及半年度之每股盈餘時,應按增資比例 追溯調整,無庸考慮該增資之發行期間。
-
4.若特別股為不可轉換之累積特別股,其當年度股利(不論是否發放)應自稅後淨利減除、或增 加稅後淨損。特別股若為非累積性質,在有稅後淨利之情況,特別股股利應自稅後淨利減除; 如為虧損,則不必調整。
-
註4:現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項:
-
1.營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數。
-
2.資本支出係指每年資本投資之現金流出數。
-
3.存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時方予計入,若年底存貨減少,則以零計算。
-
4.現金股利包括普通股及特別股之現金股利。
-
5.固定資產毛額係指扣除累計折舊前之固定資產總額。
-
註5:發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動,如有涉及估計或主觀判斷,應注意其 合理性並維持一致。
-80-
三、最近年度財務報告之審計委員會審查報告。
承啟科技股份有限公司 審計委員會審查報告書
茲准
董事會造送本公司一一一年度財務報告暨合併財務報告,業經 委託資誠聯合會計師事務所馮敏娟會計師、林雅慧會計師查核 完竣,連同營業報告書之議案,業經本審計委員會審核,認為 尚無不合,爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十 九條之規定,備具報告書。
敬請 鑒察
此 致
本公司一一二年股東常會
承啟科技股份有限公司
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審計委員會召集人:楊芯縈
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-81-
承啟科技股份有限公司 審計委員會審查報告書
茲准
董事會造送本公司一一一年度盈餘分配之議案,業經本審計委 員會審核,認為尚無不合,爰依證券交易法第十四條之四及公 司法第二百一十九條之規定,備具報告書。 敬請 鑒察
此 致
本公司一一二年股東常會
承啟科技股份有限公司
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審計委員會召集人:楊芯縈
中 華 民 國 一一二 年 五 月 五 日
-82-
-
四、最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告(請詳閱第95頁至150)。
-
五、最近年度經會計師查核簽證之公司合併財務報告(請詳閱第151至219)。
-
六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止,如有發生財務週轉困難情 事,應列明其對本公司財務狀況之影響:無。
柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險管理
- 一、財務狀況:最近二年度資產、負債及股東權益發生重大變動之主要原因及 其影響,若影響重大者應說明未來因應計畫。
| 年度 項目 |
111 年度 |
110 年度 | 差異 | 差異 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | ||||
| 流動資產 | 2,743,209 | 2,902,127 |
(158,918) |
(5.48) | |
| 採權益法之投資 | - | - | - | - | |
| 不動產、廠房及設備 | 20,490 | 23,158 |
(2,668) |
(11.52) | |
| 無形資產 | 181,275 | 168,525 |
12,750 |
7.57 |
|
| 其他資產 | 118,965 | 107,045 |
11,920 |
11.14 |
|
| 資產總額 | 3,206,322 | 3,401,340 |
(195,018) |
(5.73) | |
| 流動負債 | 875,750 | 1,315,737 |
(439,987) |
(33.44) | |
| 非流動負債 | 23,521 | 28,542 |
(5,021) |
(17.59) | |
| 負債總額 | 899,271 | 1,344,279 |
(445,008) |
(33.10) | |
| 股本 | 964,988 | 1,014,988 |
(50,000) |
(4.93) | |
| 資本公積 | 100 | 100 |
- |
- | |
| 保留盈餘 | 1,135,378 | 974,651 |
160,727 |
16.49 |
|
| 其他權益 | (79,273) | (29,249) | (50,024) | 171.03 | |
| 庫藏股票 |
- | (151,746) | 151,746 | (100.00) |
|
| 歸屬於母公司業主股東 權益合計 |
2,021,193 | 1,808,744 |
212,449 |
11.75 |
|
| 非控制權益 | 285,858 | 248,317 |
37,541 |
15.12 |
|
| 權益總計 | 2,307,051 | 2,057,061 |
249,990 |
12.15 |
|
| 增減比例變動分析說明:(變動達20%以上,且變動金額達一千萬元) 1.流動資產減少:主係本年度應收帳款及存貨減少所致。 2.不動產、廠房及設備減少:主係本年度折舊費用分攤所致。 3.負債總額減少:主係本年度應付帳款及短期借款減少所致。 4. 保留盈餘增加:主係本期獲利增加所致。 5. 其他權益減少:主係透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產非流動未實現 評價及子公司換算匯兌差異所致。 6.非控制權益增加:主係轉投資公司收益增加所致。 |
-83-
- 二、財務績效:最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原 因及預期銷售數量與其依據,對公司未來財務業務之可能影響 及因應計畫。
單位:新台幣仟元
| 年度 項目 |
111 年度 | 110 年度 | 增(減)金額 | 變動比例% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 6,198,674 | 6,518,064 |
(319,390) |
(4.90) |
|
| 營業成本 | 5,575,814 | 5,841,667 |
(265,853) |
(4.55) |
|
| 營業毛利 | 622,860 | 676,397 |
(53,537) |
(7.92) |
|
| 營業費用 | 308,774 | 321,051 |
(12,277) |
(3.82) |
|
| 營業利益 | 314,086 | 355,346 |
(41,260) |
(11.61) |
|
| 營業外收入及支出 | 116,798 | (147,157) |
263,955 | (179.37) |
|
| 稅前淨利 | 430,884 | 208,189 |
222,695 |
106.97 |
|
| 所得稅費用 | (67,419) | (45,445) | (21,974) | 48.35 |
|
| 本期淨利 | 363,465 | 162,744 |
200,721 |
123.34 |
|
| 增減比例變動分析說明: 1.營業收入、營業成本及營業毛利減少:主係本年度營業收入較同期減少所致。 2.營業利益增加:本期營業利益減少主係本年度營業收入減少所致。 3.營業外收入增加:本年度營業外收入增加主係本期兌換收益所致。 |
- 三、現金流量:最近年度現金流量變動之分析說明、流動性不足之改善計畫及 未來一年現金流動性分析。
(一) 最近二年度流動性分析
| 年度 項目 |
111 年度 | 110 年度 | 增(減)比例% |
|---|---|---|---|
| 現金流量比率 | 66.9 | 45.11 | 48.30 |
| 現金流量允當比率 | 185.77 | 168.84 | 10.03 |
| 現金再投資比率 | 22.88 | 27.00 | (15.26) |
| 增減比例變動分析說明: 各項現金流量比率較前一年增減:主係本年度淨現金流入較同期增加及負債減少所致。 |
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( 二 ) 未來一年現金流動性分析
現金流量分析
單位:新臺幣仟元
| 單位:新臺幣仟元 | 單位:新臺幣仟元 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 期初現金 餘額1 |
全年來自營業活 動淨現金流量2 |
全年現金 流出量3 |
現金剩餘 (不足)數額 1+2-3 |
現金不足額 之補救措施 |
|
| 投資計劃 | 理財計劃 | ||||
| 1,061,262 | (73,889 ) | 48,003 | 939,370 | 0 | 0 |
| 現金流量變動情形分析: 1. 營業活動:主係預估營業額成長,致現金流出所致。 |
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響:
-
1.本公司最近年度並無重大資本支出。
-
2.預計可能產生效益:不適用。
五、最近年度轉投資政策及獲利或虧損之原因與改善計劃及未來一年投資計畫:
-
1.本公司最近年度新增轉投資事業:
-
(1) 為增加雲服務基礎算力及充實盈餘資金考量,本公司於111年1月21日董事會通過, 擬透思腾合力(天津)公司對包頭市易慧公司繼續增資人民幣850萬元。
-
(2) 本集團為發展華南地區業務,及解決當地員工繳納社保問題,本公司於111年11月 4日董事會通過,擬透過思騰合力(天津)公司轉投資成立「思騰合力(深圳)科技有 限公司」,預計投資金額以不超過CNY3,000,000為限,以符合當地法令規定,達到 正常營運狀態。
-
2.轉投資獲利或虧損之原因與改善計劃:
單位:仟元
| 單位:仟元 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轉投資公司名稱 | 原始投資金額 | 被投資公司 本期損益 |
原因 | 改善計劃 |
| 本期期末 | ||||
| 深圳市景弘數字研發 服務有限公司 |
499,065 | 44,639 | - | - |
- 3.未來一年投資計劃:無。
-85-
六、風險管理及評估
- (一) 風險管理之組織架構
本公司各項風險管理的執行與負責單位如下:
| 風險項目 | 權責部門 | 風險業務事項 |
|---|---|---|
| 營運策略風險 | 總經理室 | 建構企業的價值、原則,及參酌集團核心競爭力、產業趨勢 及國際經濟,訂定年度經營方針、中長期營運目標政策及評 估投資效益。 |
| 財務風險 | 財管處 | 提供透明及可信度的財務資訊、營運分析及改善方案,與適 度的財務規劃、利率匯率之避險、客戶信用風險控管、帳款 催收及財務危機預測,以降低企業風險。 |
| 法律風險 | 財管處 | 負責合約之撰擬審核與管理,訴訟調解案件之處理,法令蒐 集,智慧財產營業秘密規劃與保護,業務呆帳催收等相關事 務,以降低公司整體法律風險。 |
| 資訊資料風險 | 財管處 | 規劃與建構公司資訊管理體系,負責網路及系統資訊安全控 管與防護措施,及系統復原機制,並提供管理階層正確且適 用之即時營運管理資訊,以降低公司營運及資訊安全風險。 |
| 庫存風險 | 資財處 | 原物料及成品之採購、外包加工發包業務,與庫存管理控 制。 |
| 內控風險 | 稽核室 | 依風險評估結果擬訂及執行年度稽核計劃,評估內部控制制 度設計與執行之有效性,協助風險管理組織及營運單位設計 以風險管理為基礎之控制作業。 |
- (二) 利率、匯率變動、通貨膨脹情況對公司損益之影響及未來因應措施:
1. 利率變動
-
本公司主要營運資金籌措之來源除自有股本及營運獲利產生之外,其餘則多 依賴銀行借款,銀行借款係屬浮動利率之債務,故市場利率變動將使銀行借 款之有效利率暨利息費用隨之變動,亦影響本公司之損益。
-
截至111年12月31日止,本集團向銀行借款餘額為145,464千元,若市場利率 變動增加或減少1%,在所有其他因素維持不變的情況下,對公司稅前淨損(利) 將減少或增加1,455千元,佔合併營收淨額0.023%,對整體稅後淨利無重大影 響。
另本公司對於利率變動之因應對策如下:
-
A. 與銀行間保持密切聯繫以取得較優惠之利率,積極降低利息支出。
-
B. 參考國內外指標市場之利率波動,以掌握利率之未來走向。
2. 匯率變動
本公司以外銷為主,美元為主要交易幣別,因此本公司進貨儘量亦以美元為 支付之幣別,以降低外幣部位。另本公司財務部亦與銀行外匯部門保持密切 聯繫,即時掌握匯率之走勢,做為結匯之參考依據,以降低匯率之風險,未 來之因應措施如下:
-86-
-
(1)對公司損益之影響:本公司111年度合併兌換利益為101,506仟元,佔當 年度合併營收淨額1.64%,整體兌換損益不致造成重大影響。
-
(2)未來因應措施:
-
A.平日密切注意國內外政經情勢之發展,隨時與各金融機構保持聯繫,以便 掌握匯率之變動情勢。
-
B.研判未來匯率之走勢,於適當時機調整美元部位,以創造最適之匯兌收益.
-
C.針對可能產生之匯兌風險,事前以遠期外匯合約規避風險,並選擇信用良 好之金融機構進行合約之交易。
-
D.以穩健之避險方式而非投機之交易行為為因應匯率變動風險之原則。
-
通貨膨脹
本公司隨時注意原物料市場價格波動,並與供應商保持良好的互動關係,預 判原物料行情走勢,預先訂定採購量,降低價格上漲的衝擊。
-
(三) 從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性金融商品交易之政策、 獲利或虧損之主要原因及未來因應措施:
-
1.從事高風險及高槓桿投資政策:本公司政策為不從事高風險及高槓桿投資。
-
2.衍生性商品交易政策:本公司係以對實質部位避險為原則,並依本公司所訂定 【取得或處分資產處理程序】之規定辦理;111年度本公司並無從事衍生性金融商 品之交易。
-
3資金貸與他人政策:本公司之資金,僅限於母子公司間之貸予,不得貸與股東或任 何他人。本公司111年度並無從事資金貸與他人之情形。
-
4.為他人背書保證業務政策:本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上 之公司間,得為背書保證。本公司111年度有替子公司背書保證之情形,皆依本公 司所訂定【背書保證作業程序】之規定辦理。
-
(四) 未來研發計劃及預計投入之研發費用
-
1.未來研發計劃:
-
(1)顯示卡
採用最新NVIDIA Ada Lovelace 系列晶片組,開發高、中、低階遊戲顯示卡,使 各價位系列產品有合理比例分配。另針對高階遊戲玩家用戶,開發核心超頻,超功 耗,高散熱性能的電競顯卡。
-
(2)主機板
-
A.開發iGame 系列遊戲主機板,包括Vulcan、Ultra、Gaming MINI iTX 系列, 採 用最新 Intel 700 系列高階晶片組。
-
B.開發Intel 700 LGA1700/AMD AM5 600 系列中階主機板,包括CVN、戰斧 (BATTLE-AX)、網馳系列產品線的規劃。
-
C.開發UEFI 多國語言圖形化BIOS 增強版。
-
D.加入工控類主機板的開發,主要針對的行業用途包括:稅控金融、數位標牌、零 售收銀、雲端存儲、商用遊戲、多屏輸出、迷你電腦、訂製品牌整機等領域用途。
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(3)高效能資料運算解決方案
-
A.包括新一代人工智慧深度學習、機器學習、大數據資料分析與高效能科學運算應 用。
-
B.探索邊緣運算與工業領域AI 解決方案;探索自動化機器學習與商業領域AI 解決 方案;探索雲運算服務之發展機會。
2.預計投入之研發費用:
為維持公司競爭力,本公司產品研發日趨多元化,因此,對研發之資源投入 十分注重。112年預計投入之研發相關費用較111年維持相當水準,預計占合併營 收比例0.5%以內。
-
(五) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施:
-
本公司最近年度並未受到國內外法律變動而致影響公司財務及業務之情事,本公司 經營團隊將持續注意可能影響公司營運的政策及法令之變動,並即時作出反應,降 低因國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響。
-
(六) 科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施:
-
近年來科技最大的改變在於電子化,本公司亦隨之e化,不管在內部流程及外部聯 繫上,均能應用最新科技,降低公司成本。
-
(七) 最近年度企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施: 本公司一向重視企業形象及風險管理,目前無可預見的危機事項,若有影響企業形
-
象或發生企業危機之情形,將組成專案小組,擬定對策因應。
-
(八) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施:無。
-
(九) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施:無。
-
(十) 進貨或銷貨集中所面臨之風險:
-
進貨方面:本公司之主要原料採購政策係以維持二家以上供應商及分散貨源為原則, 且與供應商兼均保持長期密切之合作關係,以確保各項材料之來源不虞 匱乏。
-
銷貨方面:本公司銷貨雖有集中化之情形,但本公司一方面與既有客戶維繫長久合 作關係,另一方面則致力開發新客源,以擴大並分散業務來源,盡力降 低銷貨集中之風險。
-
-
(十一) 董事、監察人或持股超過百分之十之大股東,股權之大量移轉或更換對公司之影 響、風險及因應措施:無。
-
(十二) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施:無。
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-
(十三) 訴訟或非訴訟事件,應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持 股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、 非訴訟或行政爭訟事件,其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者,應揭 露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及目前處理情形:無。
-
(十四) 其他重要風險及因應措施:無。
七、其他重要事項:無。
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捌、特別記載事項
一、關係企業相關資料
-
(一) 關係企業合併營業報告書
-
1、關係企業組織圖
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承啟科技股份有限公司
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深圳市景弘數字研發服務有限公司
100%
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思騰合力(天津)科技有限公司
51%
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----- Start of picture text -----
北京思騰合力科
技有限公司
100%
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----- Start of picture text -----
包頭市易慧信科
技有限公司
100%
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----- Start of picture text -----
思騰合力(深圳)
科技有限公司
100%
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| 單位:新臺幣仟元 | 主要營業或生產項目 | 電子產品、電腦硬體及其週邊設備的 技術研發和技術支持及買賣 |
電子產品、通訊產品、電腦軟硬件及 相關零配件批發 |
電子產品、通訊產品、電腦軟硬件及 相關零配件批發 |
電子產品、通訊產品、電腦軟硬件及 數據處理存儲及支持服務 |
電子產品、通訊產品、電腦軟硬件及 相關零配件批發 |
3. 推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料:無此情形。 4.整體關係企業經營業務所涵蓋之行業及往來分工情形: (1) 行業:電子業及研發中心。 (2) 往來分工情形: a、由本公司負責接單、採購及銷售事宜。 b、深圳市景弘數字研發服務有限公司負責產品研究發展及電子週邊設備買賣。 c、透過景弘轉投資思騰合力(天津)科技有限公司,負責伺服器產品的生產製造及銷售。 d、透過思騰合力(天津)科技有限公司轉投資北京思騰合力科技有限公司,負責伺服器產品的生產製造及銷售。 e、 透過思騰合力(天津)科技有限公司轉投資包頭市易慧信息科技有限公司,負責電腦軟硬件及數據處理存儲及支持服務。 f、 透過思騰合力(天津)科技有限公司轉投資思騰合力(深圳)科技有限公司,負責伺服器產品的生產製造及銷售。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 實收資本額 | NT$499,065 | NT$110,630 | NT$36,824 | NT$50,643 | NT6,527 | ||
| 地 址 | 深圳市福田區梅林街道梅豐社區北環路梅林多麗 工業區廠房3 棟3 層305B 房 |
天津經濟技術開發區逸仙科學工業園翠浦道1 號 | 北京市海淀區安寧莊西路9 號院29 號樓3 層317 室 |
內蒙古自治區包頭市稀土開發區軟體園大廈A308 | 深圳市福田區梅林街道梅豐社區梅華路105 號多 麗工業區科技樓11 層1102A |
||
| 設立日期 | 101.08 | 107.07 | 101.05 | 101.09 | 111.12 | ||
| 企業名稱 | 深圳市景弘數字研發服務有限 公司 |
思騰合力(天津)科技有限公司 | 北京思騰合力科技有限公司 | 包頭市易慧信息科技有限公司 | 思騰合力(深圳)科技有限公司 |
-91-
| 單位:股;% | 思騰合力(深圳)科技有限公司 董事長 監事 思騰合力(天津)科技股份有限公司 代表人:王偉 思騰合力(天津)科技股份有限公司 代表人:何波、郭瑞玲 註 100% 註:係有限公司,故無股數。 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有股份 | 持股比例 | 100% | 51% | 100% | 100% | 100% | |
| 股 數 | 註 | 註 | 註 | 註 | 註 | ||
| 姓名或代表人 | 承啟科技(股)公司 代表人: 朱萍 |
天津達維思科技中心 代表人:王偉 深圳市景弘數字研發服務有限公司 代表人: 朱萍 代表人: 楊利萍 天津達維思科技中心 代表人:郭瑞玲 深圳市景弘數字研發服務有限公司 代表人:何波 |
思騰合力(天津)科技股份有限公司 代表人:王偉 思騰合力(天津)科技股份有限公司 代表人:王守正 |
思騰合力(天津)科技股份有限公司 代表人:王偉 思騰合力(天津)科技股份有限公司 代表人:成偉 |
思騰合力(天津)科技股份有限公司 代表人:王偉 思騰合力(天津)科技股份有限公司 代表人:何波、郭瑞玲 |
||
| 職 稱 | 董事長 | 董事長 董事 監事 監事 |
董事長 監事 |
董事長 監事 |
董事長 監事 |
||
| 企業名稱 | 深圳市景弘數字研發服務有限 公司 |
思騰合力(天津)科技有限公司 | 北京思騰合力科技有限公司 | 包頭市易慧信息科技有限公司 | 思騰合力(深圳)科技有限公司 |
-92-
| 單位:新臺幣仟元 | 每股盈餘 (元) (稅後) |
- | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期損益 (稅後) |
44,639 | 44,851 | 1,701 | (2,849) | - | |
| 營業利益 | (2,494) | 79,936 | 3,078 | (5,557) | - | |
| 營業收入 | 59,475 | 2,036,285 | 196,482 | 5,988 | - | |
| 淨 值 | 610,557 | 636,100 | 51,279 | 20,249 | 6,527 | |
| 負債總額 | 34,159 | 556,812 | 62,610 | 8,315 | - | |
| 資產總值 | 644,716 |
1,192,912 | 113,889 | 28,564 | - | |
| 資本額 | 499,065 | 110,630 | 36,824 | 50,643 | 6,527 | |
| 企業名稱 | 深圳市景弘數字研發服務有限公司 | 思騰合力(天津)科技有限公司 | 北京思騰合力科技有限公司 | 包頭市易慧信息科技有限公司 | 思騰合力(深圳)科技有限公司 |
-93-
-
二、最近年度及截至年報刊印日止,私募有價證券辦理情形:無。
-
三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形:無。
-
。
-
四、其他必要補充說明事項:無
-
玖、最近年度及截至年報刊印日止,如發生證券交易法第三十六條第 二項第二款所訂,對股東權益或證券價格有重大影響之事項:無
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附錄一:最近年度個體財務報告
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附錄二:最近年度合併財務報告
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