CETC Digital Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Mar 12, 2021

证券代码：600850 证券简称：华东电脑 编号：临2021-007

上海华东电脑股份有限公司

关于重大资产重组的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 本次重组工作进展

上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年3 月6 日披露了 《筹划重大资产重组停牌公告》[临2021-006 号]，拟通过发行股份及支付现金 的方式购买中电科数字科技（集团）有限公司（以下简称“电科数字”）、中电科 投资控股有限公司等合计持有的厦门雅迅网络股份有限公司（以下简称“雅迅网 络”）的部分股权或全部股权，同时募集配套资金。预计交易完成后公司将取得 雅迅网络的控制权。

在拟收购雅迅网络股权的基础上，公司拟进一步通过发行股份的方式购买电 科数字、中电国睿集团有限公司（以下简称“中电国睿”）、中国电子科技集团公 司第三十二研究所（以下简称“三十二所”）等合计持有的上海柏飞电子科技有 限公司（以下简称“柏飞电子”）的部分股权或全部股权（以下简称“本次交易”）。 预计交易完成后公司将取得柏飞电子的控制权。公司股票自2021 年3 月8 日开 市起停牌，停牌时间不超过10 个交易日。

本次交易构成关联交易，预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。

二、 新增交易标的基本情况

（一）新增交易标的基本情况

公司名称	上海柏飞电子科技有限公司
法定代表人	王翎翎
成立时间	2002年07月08日

企业类型	有限责任公司(国有控股)
统一社会信用代码	91310104740598829A
注册资本	10000.00万元
企业地址	上海市徐汇区虹梅路1535号3号楼9楼
经营范围	电子、通讯、计算机专业的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，软件开发，网络工程，电子产品设计与生产，计算机配件、智能集成设备（销售），从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

本次交易前，电科数字持有柏飞电子36%的股份，中电国睿持有柏飞电子10% 的股份，三十二所持有柏飞电子5%的股份，柏飞电子的实际控制人为中国电子 科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）。柏飞电子的主营业务为行业数字化 和行业高端电子装备提供高性能、高安全的工业控制、信号处理、边缘计算、信 息处理等产品及解决方案。

（二）新增标的主要交易对方的基本情况

本次交易的标的资产尚在论证过程中，交易对方范围尚未最终确定，初步确 定的交易对方为电科数字、中电国睿、三十二所，与公司受同一实际控制人中国 电科控制。

1、交易对方一

公司名称	中电科数字科技（集团）有限公司
法定代表人	江波
成立时间	2012 年12 月20 日
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	91310000059359229N
注册资本	150,000.00 万元
企业地址	上海市嘉定区嘉罗公路1485 号43 幢501-503 室
经营范围	计算机硬件、计算机软件、计算机嵌入式软件、网络通讯产品、汽车电子产品、电子设备和仪器仪表的研发和销售，计算机系统集成服务，电子工程设计与施工，安全防范工程设计、施工，防雷工程设计、施工，建筑装饰工程设计、施工，机电安装工程设计、施工，及上述专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务，从事货物及技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

2、交易对方二

公司名称法定代表人成立时间企业类型统一社会信用代码注册资本企业地址经营范围	中电国睿集团有限公司胡明春2007 年12 月17 日有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）91320000670120685E100,000.00 万人民币南京市建邺区江东中路359 号电子产品、通讯设备、仪器仪表的研发，铁路专用设备及器材、配件研发，计算机软硬件研发、技术服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易，建筑智能化系统工程、电子系统工程、公路通信、监控、收费综合系统工程的设计、施工，航空系统咨询服务，农业机械及配件产品研发、技术服务，农业生产信息系统建设及维护（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、交易对方三

法人名称法定代表人成立时间	中国电子科技集团公司第三十二研究所江波1958 年10 月27 日
统一社会信用代码	12100000425160018T
开办资金	4,483 万元人民币
经费来源	财政补助、事业、经营收入
住所	上海市嘉定区嘉罗路1485 号
宗旨和业务范围	开展计算技术研究、促进信息科技发展。计算机系统研制与相关产品开发、网络技术开发、集成电路设计、电子信息系统集成、电子信息产品开发、电子信息工程设计、计算机及软件测评、相关专业培训与技术咨询、《计算机工程》出版。

（三）交易方式

公司拟以发行股份的方式购买电科数字、中电国睿、三十二所等柏飞电子的 股东合计持有的柏飞电子的部分股权或全部股权，预计交易完成后公司将取得柏 飞电子的控制权。

三、 本次重组的意向性文件

2021 年3 月12 日，公司与电科数字、中电国睿、三十二所签署了《重大资

产重组意向协议》。具体交易约定事项以各方正式签署的协议为准。

四、 风险提示

（一）本次交易正处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体

交易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。

（二）本次交易尚需公司董事会、股东大会审议，并需经有权监管机构批准，

能否通过审批尚存在不确定性。

（三）公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告 为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

五、 备查文件

• (一)重大资产重组意向协议

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司董事会 二〇二一年三月十三日