CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012

Oct 27, 2012

成都卫士通信息产业股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要

证券代码：002268 证券简称：卫 士 通 公告编号：2012-040

2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨新、主管会计工作负责人罗伟及会计机构负责人(会计主管人员) 罗伟声明：保证季度报 告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

					本报告期末比上年度期末	本报告期末比上年度期末
	2012.9.30		2011.12.31
					增减(%)
总资产（元）	735,901,162.22		779,183,169.35		-5.55%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	510,274,798.34		514,766,990.18		-0.87%
股本（股）	172,712,065.00		172,712,065.00		0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.95		2.98		-1.01%
						比上年同期增减
	2012年7-9	比上年同期增减（%）		2012年1-9月
	月					（%）
	77,915,659. 74	-47.33%		195,970,304.86		-33.45%
营业总收入（元）
	6,300,772.1 7	-64.3%		4,143,411.39		-82.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--		-66,332,920.39		52.57%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--		-0.38		52.57%
基本每股收益（元/股）	0.0365	-64.3%		0.024		-82.45%
稀释每股收益（元/股）	0.0365	-64.3%		0.024		-82.45%
加权平均净资产收益率（%）	1.24%	-2.73%		0.81%		-4.38%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.84%	-2.96%		0.1%		-4.53%
（%）

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-7,308.02
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一	6,848,697.93	为政府补助已使用部分结

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标准定额或定量享受的政府补助除外）		转的营业外收入
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,726.99
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	-1,881,268.55
所得税影响额	-1,362,418.70
合计	3,629,429.65	--

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	14,961	14,961	14,961	14,961
前十名无限售条件流通股股东持股情况
		期末持有无限售条	股份种类及数量
股东名称
		件股份的数量	种类	数量
西南通信研究所（中国电子科技集团公司第三十研究所）		60,154,937	人民币普通股	60,154,937
成都新兴创业投资有限责任公司		8,883,000	人民币普通股	8,883,000
泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 -019L-CT001深		6,046,344
			人民币普通股	6,046,344
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品		3,928,439	人民币普通股	3,928,439
何海波		2,980,100	人民币普通股	2,980,100
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红		2,930,000	人民币普通股	2,930,000
中国农业银行－长信银利精选证券投资基金		2,369,936	人民币普通股	2,369,936
泰康人寿保险股份有限公司－投连－五年保证收益 -019L-TL001深		1,864,492
			人民币普通股	1,864,492

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新华信托股份有限公司－普利宏铭1号	1,653,965	人民币普通股	1,653,965
游小明	1,258,243	人民币普通股	1,258,243
股东情况的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系和一致行动人情形。

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、应收票据比年初减少65.71%，主要系公司本期兑现了已到期的银行承兑汇票。

• 2、应收账款比年初增加33.97%，主要系本期有较多新增应收账款将会在四季度及以后才能收款所致。

• 3、无形资产比年初增加1310.32%，主要系公司本期购进一项非专利技术使用权。

• 4、长期待摊费用比年初增加181.36%，主要系本期发生对研发、测试、机房等环境的改造维护费用。

• 5、递延所得税资产比年初增加48.62%，主要系本期坏账准备计提和个别报表亏损等引起的计提递延所得 税增加。

• 6、应交税费比年初减少86.40%，主要系本期缴纳了上年度企业所得税及12月份增值税所致。

• 7、应付股利比年初增加270.15%，主要系本期实施2011年度利润分配方案，尚有部分股利未支付。

• 8、其他应付款比年初增加102.19%，主要系公司本期预提未付的房租费。

• 9、其他非流动负债比年初增加98.5%，主要系本期收到项目拨款增加所致。

• 10、营业收入比去年同期减少33.45%，主要系本报告期受宏观经济影响，销售额较去年同期减少。

• 11,、营业成本比去年同期减少39.33%，主要系本期产品销售减少所致。

• 12、营业外收入比去年同期增加163.54%，主要系本期收到软件产品增值税退税大幅增加所致。

• 13、所得税费用比去年同期减少136.77%，主要系当期个别报表亏损以及计提递延所得税资产增加导致所 得税费用下降。

• 14、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加7352.62万元，主要系本期支付货款减少。

• 15、投资活动产生的现金流量净额减少2460.87万元，主要系本期增加了对子公司四川卫士通信息安全平台 技术有限公司、成都摩宝网络科技有限公司的股权投资以及支付南区办公楼装修等后续支出。

• 16、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少4158.04万元，原因是上期子公司成都摩宝网络科技有限 公司增资扩股吸收其他股东投资。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1 、非标意见情况

• 适用 √ 不适用

• 2 、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

• 适用 √ 不适用

3 、日常经营重大合同的签署和履行情况

• 适用 √ 不适用

4 、其他

• 适用 √ 不适用

• （三）公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

• 适用 √ 不适用

• （四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅	-50%		0%
		至
度
2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区	4,324.81		8,649.62
		至
间（万元）
2011年度归属于上市公司股东的净利润（元）	86,496,177.37
	受宏观经济影响，公司部分产品市场需求下降，同时公司部分新产品及项 目的市场需求启动延迟，预计2012年度营业收入较上期有所下降。
业绩变动的原因说明

（五）其他需说明的重大事项

1 、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2 、衍生品投资情况

• 适用 √ 不适用

3 、报告期末衍生品投资的持仓情况

• 适用 √ 不适用

4 、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

			接待对象
接待时间	接待地点	接待方式		接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
			类型
					1、公司产品怎么分类的？主要针对哪些市场？2、公
					司的技术发展方向主要是哪些？3、公司在电力市场
					的竞争力如何？4、公司2011年内政府行业的收入增
					长较快，原因为何？是否与国家关于安全领域的政策
					有关？公司政府行业、军工行业的市场趋势如何？公
					司云计算主要针对的目标市场是哪些？4、在移动互
2012年07	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金何飞	联网领域，公司有些什么动作？公司的主要产品有哪
月03日					些？在移动支付领域，公司怎么看待银联的动作？5、
					公司在工业控制系统领域主要针对哪些行业？6、公
					司最近半年来人事变动较为频繁，会不会导致公司经
					营思路发生重大改变？会不会对客户资源等方面造
					成影响？7、下一代互联网推进进程如何？公司在此
					业务领域竞争力如何？8、公司今年的经营目标如
					何？
					1、公司的产品市场空间如何？公司将会在哪些方面
					做强做大？2、公司半年度业绩利润预计与上年相比
2012年07	公司会议室	实地调研	机构	宏铭投资陈铭锡，	有较大下滑，原因在于哪里？3、公司费用控制情况
月03日				新华信托郑琢璞	较好，但集成产品的毛利下降较为明显，公司今年经
					营目标为收入增长20%，费用及毛利方面预计会如
					何？
					1、公司怎么看待公司所处的行业？未来前景如何？
					公司的成长性问题怎么看待？近半年公司人事变动，
					对公司影响如何？2、从公司近两年的情况来看，公
					司在电力行业取得了不俗的成绩，在这个行业内，公
					司预计前景如何？3、公司历年费用控制情况较好，
2012年07				银河证券吴砚靖、	预计今年或以后费用率上有没有比较大的变化？4、
	公司会议室	实地调研	机构	上海复利投资孙晓	对公司产业并购方面的事情怎么考虑？5、公司股东
月04日
				燕	减持情况如何？6、公司与华为等大型企业有没有什
					么合作关系？7、公司在移动支付领域成立了摩宝公
					司，目前运作情况怎么样？8、公司业绩存在季度分
					布不均匀的特点，是什么原因造成的？9、公司有没
					有进行过收入的新老客户结构分析？结构如何？10、
					公司集成业务定位是怎样的？11、公司用于电力行业

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成都卫士通信息产业股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要

					的产品主要有哪些？近期有没有什么新产品的推
					出？12、公司有没有什么新的业务增长点？
					1、2011年度公司销售费用率下降较为明显，原因为
					何？今年的趋势会如何？2、公司有什么大的行业新
					方向吗？3、公司多大规模以上的订单会认为是大订
					单？4、公司订单从客户产生需求到实现中标一般周
					期有多长？5、公司的激励制度体系是什么样子的？
2012年07	公司会议室	实地调研	机构	中投证券熊丹、张	公司薪酬水平在行业内处于什么水平？6、三十所下
月05日				镭	属其他企业与公司有没有同业竞争关系？三十所、三
					十所控股其他公司主要业务定位为什么？7、公司云
					计算方面的业务定位是怎么样的？与其他厂商相比
					有什么竞争优势？是否与其他安全厂商直接竞争？
					8、公司前期发布了一个关于IPV6的公告，关于这个
					项目的具体情况如何？
					1、三十所下属其他控股公司主营业务是哪些？与公
					司业务的关系是什么？2、公司2011年度金融行业收
					入下降较为明显，代表未来的发展趋势吗？3、公司
					在电力行业历年都有较大订单，竞争情况如何？4、
2012年07	公司会议室	实地调研	机构	长信基金苏纯、叶	公司除了金融、电力行业外，未来战略发展方向主要
月05日				松	在哪些行业？5、公司目前主要针对国内市场，未来
					会不会考虑在国际市场有所突破？主要是针对哪些
					产品？6、公司在2011年度年报中披露的2012年经
					营目标是收入增长20%，目前有没有修正经营目标的
					考虑？7、公司长远发展战略目标是怎样的？
					1、公司与08年正式上市，上市对公司的发展有何影
					响？2、从行业来看，随着云计算、物联网、移动互
					联网等新技术应用快速发展，信息安全新需求不断涌
					现。公司在这部分市场竞争中有何优势？对这部分业
2012年07				金融投资报邝龙、	务开展有何措施？3、公司目前正在积极新业务——
	公司会议室		其他		移动支付业务，这一块市场被认为潜力巨大，但目前
月19日				刘庆华、李里
					行业标准尚不清晰，出现三头并立的情况，公司如何
					看待行业前景发展？公司对这部分业务市场是否乐
					观？对这部分业务开展有何措施？对这部分业务的
					目标是怎样的？4、公司在多数业务方面屡获大单，
					大单对公司带来了怎样的影响？
					公司半年度业绩较预期有很大程度的改变，主要原因
					是为什么？公司移动支付业务目前开展情况如何？
					公司的竞争优势在哪里？公司对这块业务的预期是
2012年07				东方证券资产管理	怎样的？商业模式如何？公司在电力行业能力如
	公司会议室	实地调研	机构		何？市场空间预期会怎样？公司的销售收入中，来自
月19日				有限公司王延飞
					关联交易的比重大约有多少？公司与同行业上市公
					司蓝盾股份、启明星辰相比，有什么竞争优势？公司
					产品的定价机制是怎样的？公司毛利率趋势如何？
					信息安全行业的发展主要与哪些因素有关？
					公司半年度业绩、三季度业绩预期与去年同期相比有
2012年09				原点资产倪勇，人	下滑现象，主要原因是为什么？公司传统业务未来发
	公司会议室	实地调研	机构	保资产詹文辉、王	展趋势公司如何看待？公司未来的发展方向是什
月03日
				馨	么？有些什么新的增长点？公司在电力行业的发展
					情况如何？关于手机支付领域，公司会继续投入吗？
					今年上半年业绩下滑较为明显，主要原因是什么？与
2012年09				上海证券陈启书、	行业需求变动有无关系？公司主要产品中，收入最大
	公司会议室	实地调研	机构		的部分是哪些？今年的市场竞争格局有没有较明显
月10日				财达证券李剑峰
					的变化？公司支付业务方面目前情况如何？公司未
					来的业务增长点除了电力行业外还有什么？
2012年09					公司传统重点行业比如军工的发展是否还有市场空
	公司会议室	实地调研	机构	日信证券赵耿华
月28日					间？公司未来增长看好哪些行业？公司移动支付业

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					务未来发展趋势如何？公司研发团队情况如何？
2012年07
		电话沟通	个人	章先生	公司预计今年业绩如何？公司经营生产是否正常？
月20日
					公司未来三年股东回报规划的内容如何？公司产品
2012年08
		电话沟通	个人	许先生	面对的市场情况如何？公司摩宝业务的推广情况如
月03日
					何？
2012年08					公司年度经营计划有没有什么变化？高性能VPN对
		电话沟通	个人	许先生
月29日					公司的意义
					公司副总辞职对公司有没有影响？公司搬迁新址后
2012年09
		电话沟通	个人	陈先生	的具体地址是哪里？公司争取政府补助项目的进展
月26日
					如何？

5 、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

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