CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Mar 21, 2017

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2017-012

成都卫士通信息产业股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

根据成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“卫 士通”）2016 年第一次临时股东大会、第六届董事会第十九次会议决 议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3214 号《关于 核准成都卫士通信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》核 准，公司向中国电子科技网络信息安全有限公司等 7 名特定对象以非 公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）91,436,672 股，每股 面值 1 元，每股发行价格 29.45 元，共募集资金总额 2,692,809,990.40 元，扣除发行费用 30,478,275.34 元后，实际募集资金净额为 2,662,331,715.06 元。上述募集资金已于 2017 年 3 月 8 日到位，并由 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运【2017】验字第 90017 号《验资报告》验证确认。

二、使用募集资金对全资子公司增资的说明

根据《非公开发行股票预案（修订稿）》，本次发行募集的资金在 扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目：

单位：万元

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序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入额	自筹资金投入额
1	新型商用密码系列产品产业化及国际化项目	75,628	68,628	7,000
2	安全智能移动终端及应用服务产业化项目	66,350	59,350	7,000
3	国产自主高安全专用终端项目	34,228	32,228	2,000
4	面向工业控制系统和物联网的系列安全芯片项目	59,250	51,250	8,000
5	行业安全解决方案创新中心项目	64,825	57,825	7,000
合计		300,281	269,281	31,000

根据《非公开发行股票预案（修订稿）》，以上项目的实施主体均 为公司的全资子公司中电科（北京）网络信息安全有限公司（以下简 称“北京网安”）。本次募集资金到账后，公司将通过增资的方式把 募集资金注入北京网安。本次发行募集资金到位后，实际募集资金净 额少于上述募集资金投资项目需投入的募集资金总额的部分，由公司 以自有资金或通过其他融资方式解决。

本次增资前，北京网安注册资本为 10,003 万元，公司持股 100%。 本次公司以募集资金 2,662,331,715.06 元及在公司账户暂时存放期间 产生的利息对北京网安进行增资，其中增加注册资本 9,997 万元，其 余计入资本公积。

公司已建立了《募集资金管理制度》，本次对北京网安进行增资 的募集资金将存放于公司董事会指定的专项账户，专款专用。作为募 集资金专项账户的账户信息如下：

帐户名称：中电科（北京）网络信息安全有限公司 帐户号码：8111001013000340277

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8111001012300340279

8111001013200340278

开户行名称：中信银行成都东城根街支行

帐户名称：中电科（北京）网络信息安全有限公司 帐户号码：1001820000000051

1001820000000066

开户行名称：成都银行股份有限公司世纪城支行 三、本次增资标的的基本情况

公司名称：中电科（北京）网络信息安全有限公司

成立时间： 2015 年 1 月 30 日

注册资本：人民币 10,003 万元

注册地址：北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 6 号楼 1 至 9 层 101

法定代表人：卿昱

经营范围：技术开发；技术推广；技术转让；技术咨询；技术服 务；软件开发；计算机系统服务；销售自行开发的产品、计算机、软 件及辅助设备、电子产品、通讯设备；货物进出口；技术进出口；代 理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容 开支经营活动。）

增资前后的股权结构如下：

单位：万元

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股东名称	本次增资前	本次增资前	本次增资后	本次增资后
	注册资本	持股比例	注册资本	持股比例
成都卫士通信息产业股份有限公司	10,003	100%	20,000	100%
合计	10,003	100%	20,000	100%

截至 2016 年 12 月 31 日，北京网安总资产为 119,862.68 万元， 净资产为 9,682.11 万元，2016 年度营业收入为 4,833.23 万元，净利 润为-79.29 万元（以上数据未经审计）。

四、本次增资对公司的影响

本次对全资子公司北京网安增资系公司按照原定计划使用募集 资金，以及时满足募集资金投资项目的资金需求，保障募集资金投资 项目的顺利实施。本次增资完成后，北京网安的资金实力和经营能力 将得到进一步的提升，有助于公司的经营发展和长远规划。

五、履行的审批程序

公司本次使用募集资金对全资子公司北京网安增资的事项已经 公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，独立董事对该事项发表 了同意意见。本次使用募集资金对全资子公司增资的事项已经公司 2016 年第一次临时股东大会授权，无需提交股东大会审议。本次对 全资子公司增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。

《独立董事关于使用募集资金向全资子公司增资的独立意见》详 见公司于 2017 年 3 月 22 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊 载的内容。

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特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

董事会 二〇一七年三月二十二日

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