CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2014

Feb 16, 2015

东海证券股份有限公司

关于

成都卫士通信息产业股份有限公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

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根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市 公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》等有关规定，东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“独 立财务顾问”）作为成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“卫士通”、 “公司”或“上市公司”）2014 年发行股份购买资产并募集配套资金的独立财 务顾问，对卫士通 2014 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表核查 意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据公司 2014 年第一次临时股东大会决议和第五届董事会第二十四次会议 决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】729 号《关于核准成都卫 士通信息产业股份有限公司向中国电子科技集团第三十研究所等发行股份购买 资产并募集配套资金的批复》核准，公司向中国电子科技集团公司第三十研究所 非公开发行人民币普通股 10,887,028 股，每股面值 1 元，每股发行价格 18.05 元， 共募集资金总额 196,510,855.40 元，扣除未支付券商保荐费 2,000,000.00 元和已 支付的发行费用 7,582,181.07 元后，募集资金净额为 186,928,674.33 元，由东海 证券股份有限公司于 2014 年 11 月 27 日将资金划入了公司在交通银行成都高新 南区支行开立的募集资金账户。上述募集资金到位情况已经由中天运会计师事务 所出具中天运【2014】验字第 90041 号《验资报告》验证确认。

（二）募集资金专户情况

根据相关规定，卫士通确定了交通银行股份有限公司成都高新区支行为募集 资金存放银行，账号为 511610015018170364356。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截止 2014 年 12 月 31 日，公司此次非公开发行股票募集资金尚未使用，2014 年度募集资金专用账户累计取得利息收入净额为 44,131.71 元。截止 2014 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 186,972,806.04 元。

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二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用、提高募集资金使用效率、保护投资者的利 益，公司依照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募 集资金管理细则》，制定了《募集资金管理制度》。该制度经公司第四届董事会第 六次会议审议通过，并已按照交易所规则进行了公告。

根据《募集资金管理制度》，公司募集资金实行专户存储制度，到位后划入 了公司在交通银行股份有限公司成都高新区支行开立的募集资金专户，公司于 2014 年 12 月 23 日分别与东海证券股份有限公司、上述银行签订了《募集资金 三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大 差异，三方监管协议的履行不存在重大问题。

截止 2014 年 12 月 31 日，募集资金专户资金余额情况见下表：

单位：人民币元

			单位：人民币元
序号	专户银行名称	银行账号	募集资金余额
1	交通银行成都高新南区支行	511610015018170364356	186,972,806.04
合计			186,972,806.04

三、本年度募集资金的实际使用情况

截止 2014 年 12 月 31 日，公司此次非公开发行股票募集资金尚未使用。 募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	18,692.87	18,692.87	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	0.00
报告期内变更用途的募集资金总额					0.00	已累计投入募集资金总额				0.00
累计变更用途的募集资金总额					0.00
累计变更用途的募集资金总额比例					0.00
承诺投资 项目和超 募资金投 向	是否 已变 更项 目（含 部分 变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 （1）	本年 度投 入金 额	截至 期末 累计 投入 金额 （2）	截至期 末投资 进度 （%） （3）＝ （2）/ （1）	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年 度实 现的 效益	是 否 达 到 预 计 效	项目可 行性是 否发生 重大变 化

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									益
承诺投资 项目
1．标的公 司研发项 目
①4G移动 互联网安 全芯片研 发平台技 术改造建 设项目	否	2,002.00	2,002.00	0.00	0.00	0.00	——	——	不 适 用	否
②移动互 联网终端 安全与服 务平台研 发技术改 造建设项 目	否	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	——	——	不 适 用	否
③安全邮 件系统研 发平台技 术改造建 设项目	否	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	——	——	不 适 用	否
2．补充标 的公司日 常营运资 金需求	否	13,190.87	13,190.87	0.00	0.00	0.00	——	——	不 适 用	否
承诺投资 项目小计	——	18,692.87	18,692.87	0.00	0.00	0.00	——	——
超募资金 投向
补充流动 资金
超募资金 投向小计
合计		18,692.87	18,692.87	0.00	0.00	0.00	——	——
未达到计划进度或预计收益的情况和原因					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况					不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况					不适用

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募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	全部存放于公司募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：本次配套资金（扣除发行费用后）以增资方式注入三家标的公司。具体为：向成都三零 盛安信息系统有限公司增资 10,000.00 万元，向成都三零瑞通移动通信有限公司增资 5,500.00 万元，剩余配套资金在扣除发行费用后增资成都三零嘉微电子有限公司。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2014 年 12 月 31 日，卫士通不存在变更募集资金投资项目的资金使用 情况。

五、独立财务顾问主要核查工作及核查意见

督导期内，项目主办人通过资料审阅、现场核查、访谈沟通等方式对卫士通 的募集资金存放、使用进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存 放银行对账单、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告及支持文件与 公司高管等相关人员沟通交流等。

经核查，本独立财务顾问认为：卫士通 2014 年度募集资金存放与使用情况 符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管 理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对 募集资金进行了专户存储，并按照重大资产重组报告书的计划进行使用，不存在 变更募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《东海证券股份有限公司关于成都卫士通信息产业股份有限公 司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

项目主办人： 丰驰 朱永贵

东海证券股份有限公司 2015 年 2 月 17 日

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