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CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Annual Report 2012
Mar 27, 2012
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Annual Report
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成都卫士通信息产业股份有限公司 2011 年年度报告摘要
证券代码：002268 证券简称：卫 士 通 公告编号：2012-011
成都卫士通信息产业股份有限公司 2011 年年度报告摘要
§ 1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮咨询网 。投资者欲了解详细内容，应 当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经中审亚太会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报 告。
1.3 公司负责人杨新先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人罗伟先生声明：保证年度报告中财 务报告的真实、完整。
§ 2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 卫 士 通 |
|---|---|
| 股票代码 | 002268 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
2.2 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | |
|---|---|
| 姓名 | 胡凯春 |
| 联系地址 | 四川省成都市高新大道创业路６号 |
| 电话 | 028-85168102 |
| 传真 | 028-85194598 |
| 电子信箱 | [email protected] |
§ 3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（％） | 2009年 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业总收入（元） | 508,358,984.73 | 378,125,589.41 |
34.44% |
269,356,630.17 |
| 营业利润（元） | 87,988,434.51 | 59,425,734.60 |
48.06% |
27,583,402.89 |
| 利润总额（元） | 107,904,068.33 | 77,682,053.90 |
38.90% |
47,309,452.47 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 86,496,177.37 | 65,105,204.03 |
32.86% |
36,074,184.22 |
1
成都卫士通信息产业股份有限公司 2011 年年度报告摘要
| （元） | ||||
|---|---|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的扣除非 | 75,440,408.83 | 61,683,829.28 |
22.30% |
29,068,152.90 |
| 经常性损益的净利润（元） | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,968,770.34 | 94,031,878.24 |
-85.14% |
41,341,336.60 |
| （元） | ||||
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减 （％） |
2009年末 | |
| 资产总额（元） | 779,183,169.35 | 673,428,571.82 |
15.70% |
494,331,954.37 |
| 负债总额（元） | 163,426,221.33 | 176,314,728.96 |
-7.31% |
89,966,661.89 |
| 归属于上市公司股东的所有者 | 514,766,990.18 | 455,153,397.95 |
13.10% |
387,117,579.22 |
| 权益（元） | ||||
| 总股本（股） | 172,712,065.00 | 132,855,435.00 |
30.00% |
80,518,446.00 |
3.2 主要财务指标
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|---|---|
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（％ | ） 2009年 |
|
| 基本每股收益（元/股） | 0.5008 | 0.3770 |
32.84% |
0.2089 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.5008 | 0.3770 |
32.84% |
0.2089 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收 | 0.4368 | 0.3571 |
22.32% |
0.1659 |
| 益（元/股） | ||||
| 加权平均净资产收益率（％） | 17.87% | 15.53% |
2.34% |
9.70% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净 | 15.59% | 14.71% |
0.88% |
7.89% |
| 资产收益率（％） | ||||
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.08 | 0.71 |
-88.73% |
0.51 |
| （元/股） | ||||
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减 | 2009年末 | |
| （％） | ||||
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 2.98 | 3.43 |
-13.12% |
4.81 |
| （元/股） | ||||
| 资产负债率（％） | 20.97% | 26.18% |
-5.21% |
18.20% |
3.3 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | ||
|---|---|---|---|---|
| 单位：元 | ||||
| 非经常性损益项目 | 2011年金额 | 附注（如适用） | 2010年金额 | 2009年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 1,852,870.63 | -67,245.54 | -9,849.90 |
|
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 |
12,454,656.94 | 4,854,919.51 | 7,671,228.27 |
|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 155,777.41 | 108,080.45 | 172,624.14 |
|
| 少数股东权益影响额 | -1,693,918.33 | -943,969.47 | -37,174.92 |
|
| 所得税影响额 | -1,713,618.11 | -530,410.20 | -790,796.27 |
|
| 合计 | 11,055,768.54 | - |
3,421,374.75 | 7,006,031.32 |
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成都卫士通信息产业股份有限公司 2011 年年度报告摘要
§ 4 股东持股情况和控制框图
4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 单位：股 | 单位：股 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,625 | 本年度报告公布日前一个月末股东总 |
15,559 | |||||||
| 2011年末股东总数 | |||||||||
数 |
|||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 持有有限售条件股 | 质押或冻结的股 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股总数 | ||||||
| 份数量 | 份数量 | ||||||||
| 中国电子科技集团公司第三十研究所 | 国有法人 | 34.83% | 60,154,937 |
0 |
0 |
||||
| 成都新兴创业投资有限责任公司 | 境内非国有 法人 |
11.37% | 19,637,024 |
0 |
0 |
||||
| 全国社会保障基金理事会转持二户 | 国有法人 | 2.53% | 4,375,800 |
4,375,800 |
0 |
||||
| 全国社保基金一零九组合 | 基金、理财产 品等其他 |
1.77% | 3,050,655 |
0 |
0 |
||||
| 何海波 | 境内自然人 | 1.73% | 2,980,000 |
0 |
0 |
||||
| 泰康人寿保险股份有限公司－传统－ 普通保险产品-019L-CT001深 |
基金、理财产 品等其他 |
1.71% | 2,961,378 |
0 |
0 |
||||
| 中国人民人寿保险股份有限公司－分 红－个险分红 |
基金、理财产 品等其他 |
1.42% | 2,450,000 |
0 |
0 |
||||
| 罗天文 | 境内自然人 | 1.14% | 1,964,146 |
1,473,109 |
0 |
||||
| 黄月江 | 境内自然人 | 0.90% | 1,561,237 |
1,170,928 |
0 |
||||
| 游小明 | 境内自然人 | 0.82% | 1,409,096 |
0 |
0 |
||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 中国电子科技集团公司第三十研究所 | 60,154,937 | 人民币普通股 | |||||||
| 成都新兴创业投资有限责任公司 | 19,637,024 | 人民币普通股 | |||||||
| 全国社保基金一零九组合 | 3,050,655 | 人民币普通股 | |||||||
| 何海波 | 2,980,000 | 人民币普通股 | |||||||
| 泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保 险产品-019L-CT001深 |
2,961,378 | 人民币普通股 | |||||||
| 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个 险分红 |
2,450,000 | 人民币普通股 | |||||||
| 游小明 | 1,409,096 | 人民币普通股 | |||||||
| 长江证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户 |
1,388,511 | 人民币普通股 | |||||||
| 鸿阳证券投资基金 | 1,218,784 | 人民币普通股 | |||||||
| 中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略 开放式证券投资基金 |
835,900 | 人民币普通股 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行 | 黄月江在中国电子科技集团公司第三十研究所任所长。除此之外，公司未知上述其余股东之间 是否存在关联关系和一致行动人情形。 |
||||||||
| 动的说明 |
3
成都卫士通信息产业股份有限公司 2011 年年度报告摘要
4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
==> picture [370 x 168] intentionally omitted <==
§ 5 董事会报告
5.1 管理层讨论与分析概要
一 ( )_报告期内公司经营情况的回顾 在董事会的科学决策和经营层的正确领导下，通过全体员工的积极努力，报告期公司取得了优秀的经营成绩，实现归属于上 市公司股东的净利润 8,649.62 万元，较上年增长 32.86%。公司通过持续贯彻加大对重点市场、重点行业的深挖力度策略，在 电力、政府、军工及大型企业集团、金融等领域保持持续上升或突破的良好态势，安全集成与服务业务规模不断扩大，覆盖 信息安全主流领域的产品线进一步完善，实现营业收入 5.08 亿元，较上年增长 34.44%；通过进一步加强管理、优化资源配置 和考核激励，提升了公司整体管理能力和内部控制能力，费用增长速度低于收入增长速度。 (二)_公司未来发展展望 1、公司面临的机遇 通过近几年的发展情况来看，国内的信息安全企业不断通过产品技术创新和资本市场整合来提升自身竞争力，与此同时，政 策的促进与市场的多种需求也给企业提供了众多的发展机遇。2011 年，是部委行业的分级保护业务全面过测评的一年，分级 保护市场从军工向部委、政府全面扩展。2012 年军工行业、部委和省级政府分级保护强制推广力度将继续加大，政府及重要 行业等级保护建设也将逐渐铺开。随着电子政务内外网建设要求进一步明确，云计算、移动支付、三网融合等技术在 2012 年 的实际应用，电力等行业的需求进一步放大，新的市场销售领域不断涌现，公司的业务发展将呈现良好的可持续发展状态。 2、公司面临的挑战 （1）市场: 市场竞争日益激烈，获得项目的不确定性有所增加。 熟悉传统的行业市场，对大众化市场还没有清晰的营销模式。 产品供应和方案提供能力完善，但缺乏业务运营和商业模式的创新。 新业务市场开拓力度不够，且受市场成熟度与政策推进力度影响较大，具有较大的不确定性。 （2）产品: 部分产品与其它厂家的产品有同质化的现象。 产品的性能与技术领先优势在逐渐缩小。 能真正满足中小企业、个人用户需求的大众化市场的产品类型不多。 新技术转化为产品的周期较长。 3、公司发展规划及 2012 年经营计划 （1）发展规划 ①领军大安全，占领制高点 ②针对行业重点，研发新产品，形成规模化 ③快速形成安全特色的移动电子支付品牌 ④打造安全平台品牌 （2）2012 年经营计划 根据行业发展和市场状况，结合公司的实际情况，公司将采取加大市场拓展，巩固技术和产品优势，优化管理体系等措施保
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成都卫士通信息产业股份有限公司 2011 年年度报告摘要
证公司的健康稳定发展，公司 2012 年力争保持主营业务收入和利润的平稳增长，力争完成收入比上年增长 20%以上（注：上 述目标并不代表公司对 2012 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营策略能否有效实施等多种因素，存在很大 的不确定性，请投资者特别注意）。
5.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 营业收入比上 | ||||||
| 营业成本比上 | 毛利率比上年增 | |||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 年增减（%） | ||
| 年增减（%） | 减（%） | |||||
| 政府部门 | 28,087.71 | 12,169.58 |
56.67% |
55.12% |
76.72% |
-5.30% |
| 军工等大型企业集团 | 10,215.88 | 5,830.35 |
42.93% |
41.72% |
40.11% |
0.65% |
| 金融企业 | 3,889.39 | 546.73 |
85.94% |
-7.15% |
-31.66% |
5.04% |
| 电力企业 | 5,783.57 | 1,539.69 |
73.38% |
25.70% |
106.65% |
-10.43% |
| 其他企业 | 2,845.41 | 980.46 |
65.54% |
-23.05% |
-49.31% |
17.84% |
| 合计 | 50,821.97 | 21,066.82 |
58.55% |
34.44% |
45.02% |
-3.03% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 营业收入比上 | ||||||
| 营业成本比上 | 毛利率比上年增 | |||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 年增减（%） | ||
| 年增减（%） | 减（%） | |||||
| 单机产品 | 26,833.85 | 6,238.33 |
76.75% |
40.99% |
68.86% |
-3.84% |
| 系统产品 | 6,124.40 | 915.36 |
85.05% |
-12.72% |
-69.93% |
28.44% |
| 安全服务与集成 | 15,497.82 | 11,759.34 |
24.12% |
49.39% |
78.76% |
-12.47% |
| 其他 | 2,365.89 | 2,153.79 |
8.96% |
71.49% |
78.07% |
-3.37% |
| 合计 | 50,821.97 | 21,066.82 |
58.55% |
34.44% |
45.02% |
-3.03% |
5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期公司在安全服务与集成业务方面取得进一步重大突破，增幅高达 49.39%；同时在销售比重较高的政府行业也取得了高 达 50%以上的增幅，报告期主营业务收入比上年增长 34.44%。由于集成业务的快速增长，报告期安全服务与集成产品毛利率 下降 12.47 个百分点；但由于占比最高的单机产品毛利率仅下降 3.84 个百分点，致使公司整体毛利率下降 3.03 个百分点。
§ 6 财务报告
6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
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成都卫士通信息产业股份有限公司 2011 年年度报告摘要
6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.5 对 2012 年 1-3 月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
| 2012年1-3月预计的经营业 | 归属于上市公司股东的净利润 | 归属于上市公司股东的净利润 | 归属于上市公司股东的净利润 | 归属于上市公司股东的净利润 |
|---|---|---|---|---|
| 绩 | 净利润为负值 | |||
| 2012年1-3月净利润的预计 | 2,000 | 3,000 | ||
| 业绩亏损（万元）： | ～～ |
|||
| 范围 | ||||
| 2011年1-3月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -13,611,168.69 | ||
| 2012年1-3月预计安全集成产品销售比重与去年同期相比有所上升，同时因行业薪酬水平整体 提高，公司人力费用与去年同期相比有所增长。 |
||||
| 业绩变动的原因说明 | ||||
6