Central Termica Roca S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Jun 26, 2018

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de junio de 2018

Señores

COMISION NACIONAL DE VALORES

MERCADO ABIERTO ELECTRONICO

BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS

Presente

Ref.: Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado Suplente de CENTRAL TERMICA ROCA S.A. (la “Sociedad”) a efectos de informar que en el día de la fecha se celebró reunión de Directorio de la Sociedad, a la cual han comparecido los siguientes miembros titulares del Directorio: Armando Roberto Losón, Guillermo G. Brun y Julián Pablo Sarti, existiendo el quórum estatutario suficiente para sesionar. Asimismo, se encontraba el Dr. Marcelo Pablo Lerner en representación de la Comisión Fiscalizadora. En la referida reunión de Directorio se resolvió por unanimidad de los presentes convocar a Asamblea General Extraordinaria para el día 11 de julio del 2018 a las 11.00 horas a celebrarse en la sede social sita en Av. Leandro N. Alem 855, piso 14 de esta Ciudad, a efectos de considerar el siguiente Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
2. Consideración de: (i) el aumento del monto máximo de obligaciones negociables en circulación de U$S350.000.000 (dólares estadounidenses trescientos cincuenta millones) a U$S 550.000.000 (dólares estadounidenses quinientos cincuenta millones) (las “Obligaciones Negociables”); y (ii) la co-emisión de obligaciones negociables adicionales por un monto nominal máximo en circulación en cualquier momento de hasta U$S 200.000.000 (dólares estadounidenses doscientos millones), (las “Obligaciones Negociables Adicionales 2018”), a través de una co-emisión entre Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. (las “Co-Emisoras”).
3. Renovación de la delegación otorgada al Directorio, para subdelegar en los funcionarios que éste designe, la determinación de la época, monto y demás condiciones de la co-emisión y colocación de las Obligaciones Negociables Adicionales 2018 referidas en el punto anterior, y de la solicitud de autorización de oferta pública en Argentina y/o en el exterior, y del listado, cotización y negociación en uno o más mercados autorizados de Argentina y/o del exterior, así como también la celebración de los contratos relativos a la co-emisión y colocación de las Obligaciones Negociables Adicionales 2018; y el aumento del monto máximo de Obligaciones Negociables en circulación
4. Designación de autorizados a tramitar, ante los organismos públicos y privados competentes tanto de la República Argentina como del exterior, las autorizaciones y aprobaciones correspondientes en relación con la creación, autorización de oferta pública, listado, cotización y negociación de las Obligaciones Negociables Adicionales 2018 y aumento del monto máximo de Obligaciones Negociables.

Asimismo, se informa que la totalidad de los accionistas, representando el cien por ciento del capital social, han comprometido su presencia a la Asamblea como asimismo su decisión de votar en un mismo sentido los temas a tratar, por lo cual no se realizarán las publicaciones de ley.

Sin otro particular, saludo a Ustedes atentamente.

___________________________

Juan G. Daly

Responsable de Relaciones con

el Mercado Suplente