Central Termica Roca S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Apr 7, 2017

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 de abril de 2017

Señores

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

Presente

Ref.: Hecho Relevante - Convocatoria a Asamblea

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a la Comisión Nacional de Valores en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Central Térmica Roca S.A. (la “Sociedad”) a efectos de informar que en el día de la fecha se celebró una reunión de Directorio de la Sociedad, a la cual han comparecido los siguientes miembros titulares del Directorio: Armando Roberto Losón, Carlos Alfredo Bauzas, Julián Pablo Sarti y Guillermo Gonzalo Brun, existiendo el quórum estatutario suficiente para sesionar. Asimismo, se encontraba presente un representante de la Comisión Fiscalizadora, Sr. Marcelo Pablo Lerner. En la referida reunión de Directorio se resolvió por unanimidad de los presentes convocar a Asamblea General Extraordinaria para el día 26 de abril de 2017 a las 12 horas en primera convocatoria y para el 26 de abril de 2017 a las 16 horas en segunda convocatoria a celebrarse en la sede social sito en Av. Leandro N. Alem 855, piso 14 de esta Ciudad, a efectos de considerar el siguiente Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
2. Consideración de: (i) el aumento del monto máximo de obligaciones negociables en circulación de U$S250.000.000 (dólares estadounidenses doscientos cincuenta millones) por hasta 350.000.000 (dólares estadounidenses trescientos cincuenta millones); y (ii) la co-emisión de obligaciones negociables adicionales por un monto nominal máximo en circulación en cualquier momento de hasta U$S 100.000.000 (dólares estadounidenses cien millones), (las “Obligaciones Negociables Adicionales”), a través de una co-emisión entre Generación Mediterránea S.A. (por sí y como sociedad continuadora de Generación Frías S.A.) y Central Térmica Roca S.A. (las “Co-Emisoras”).
3. Renovación de la delegación otorgada al Directorio, para subdelegar en los funcionarios que éste designe, la determinación de la época, monto y demás condiciones de la co-emisión y colocación de las Obligaciones Negociables Adicionales referidas en el punto anterior, y de la solicitud de autorización de oferta pública en Argentina y/o en el exterior, y del listado, cotización y negociación en uno o más mercados autorizados de Argentina y/o del exterior, así como también la celebración de los contratos relativos a la co-emisión y colocación de las Obligaciones Negociables Adicionales; y el aumento del monto máximo de obligaciones negociables en circulación
4. Designación de autorizados a tramitar, ante los organismos públicos y privados competentes tanto de la República Argentina como del exterior, las autorizaciones y aprobaciones correspondientes en relación con la creación, autorización de oferta pública, listado, cotización y negociación de las Obligaciones Negociables Adicionales y aumento del monto máximo de Obligaciones Negociables.”

Asimismo, se informa que la totalidad de los accionistas, representando el cien por ciento del capital social, han comprometido su presencia a la Asamblea como asimismo su decisión de votar en un mismo sentido los temas a tratar, por lo cual no se realizarán las publicaciones de ley.

Sin otro particular, saludo a Ustedes atentamente.

___________________________

Juan Gregorio Daly

Responsable de Relaciones

con el Mercado Suplente