Central Termica Roca S.A. — Interim / Quarterly Report 2020

Jan 19, 2021

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de enero de 2021

Sres. Comisión Nacional de Valores S / D

Ref.:

Art. 1° (Anexo III), Cap. II, Tít. IV de las Normas (TO 2013) - Información trimestral sobre emisión de obligaciones negociables

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Central Térmica Roca S.A. (“CTR” o la “Sociedad”), en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 1° (Anexo III), Cap. II, Tít. IV de las Normas (TO 2013), a fin de adjuntar a la presente la información prevista en la norma de referencia relacionada con el informe trimestral de obligaciones negociables al 31 de diciembre de 2020.

Sin otro particular, saludo a ustedes muy atentamente.

_____ Central Térmica Roca S.A.

Responsable de Relaciones con el Mercado Suplente Juan Gregorio Daly

Ruta Prov. N° 6 Km 11.1 (8332) Gral. Roca – Río Negro– Argentina Tel: (54 2941)-432250 a 53 L. N. Alem 855 – Piso 14 – C1001AAD – Buenos Aires – Argentina – Tel: (54 11) 4313 6790

Informe Trimestral sobre emisión de obligaciones negociables, cedear, otros valores representativos de deuda y/o certificados de participación

1	Emisor:	Central Térmica Roca S.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:	Obligaciones Negociables Simples(No Convertibles en Acciones)
3	Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso):	Programa Global de Emisión autorizado por Resolución CNV N° 17.413 del 8 de agosto de 2014. Programa Global de Emisión autorizado por Resolución CNV N° 20.771 del 28 de agosto de 2020.
		Obligaciones Negociables Clase II autorizada el 11 de noviembre de 2015. Obligaciones Negociables Clase IV autorizada el 13 de julio de 2017. Co-emisión: Oferta Pública autorizada por Resolución CNV N°18.110 del 07 de julio de 2016. Co-emisión adicional: Oferta Pública autorizada por Resolución CNV N°19.033 del 8 de noviembre de 2017. Fecha de levantamiento de condicionamientos: 28 de noviembre de 2017. Co-Emisión Local: Oferta pública del Programa autorizada por Resolución Nº RESFC-2017-18947-APN-DIR#CNV del 26 de septiembre de 2017. Co-Emisión Local: Aumento del monto del programa de Oferta Pública autorizada por Resolución Nº RESFC-2019-20111-APN- DIR#CNV de fecha 8 de marzo de 2019. Pública y modificación de términos y condiciones autorizada por Disposición Nº DI-2020-43-APN-GE#CNV de fecha 10 de septiembre de 2020. Obligaciones Negociables Co-emisión Local Clase I autorizada el 29 de septiembre de 2017. Obligaciones Negociables Co-emisión Local Clase II publicadas el 25 de julio de 2019. Obligaciones Negociables Co-emisión Local Clase III publicadas el 22 de noviembre de 2019. Obligaciones Negociables Co-emisión Local Clase IV y V publicadas el 13 de noviembre de 2020.
4	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:
		Programa: Monto autorizado USD 50.000.000.
	Programa/ serie y/o clase:	Clase II: Monto autorizado hasta $270.000.000. Clase IV: Monto autorizado hasta $ 320.000.000. Co-emisión: hasta valor nominal USD 250.000.000 Co-emisión adicional: hasta valor nominal USD 86.000.000 Monto autorizado del programa Co-Emisión Local USD 700.000.000 Co-emisión Local Clase I: por USD 20.000.000 ampliable a USD 30.000.000 Co-emisión Local Clase II: por USD 40.000.000 ampliable a USD 85.000.000. Co-emisión Local Clase III: Monto autorizado hasta USD 31.000.000 Co-emisión Local Clase IV y V: Monto autorizado hasta USD 45.000.000. Programa: Monto autorizado USD 100.000.000.
5	Fecha de colocación de cada seriey/o clase:
	Seriey/o clase	Clase II: 17 de noviembre de 2015.

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		Clase IV: 24 de julio de 2017. Co-emisión: 27 de julio de 2016. Co-emisión adicional: 05 de diciembre de 2017. Co-emisión Local Clase I: 11 de octubre de 2017. Co-emisión Local Clase II: 5/8/2019 Co-emisión Local Clase III: 4/12/2019 Co-emisión Local Clase IV: 2/12/2020 Co-emisión Local Clase V: 27/11/2020
6	Para elprogramay/o cada clasey/o serie:
	a) Monto colocado total:	Clase II: $ 270.000.000 Clase IV: $ 291.119.753 Co-emisión: USD 250.000.000 Co-emisión adicional: USD 86.000.000 Co-emisión Local Clase I: USD 30.000.000 Co-emisión Local Clase II: USD 80.000.000 Co-emisión Local Clase III: USD 25.730.782 Co-emisión Local Clase IV: 16.354.944 Co-emisión Local Clase V: 14.369.484
	b) Monto total en circulación:	Clase II: $ 27.000.000 Clase IV: $ 291.119.753 Co-emisión y Co-emisión adicional: USD 336.000.000 Co-emisión Local Clase I: USD 0 Co-emisión Local Clase II: USD 80.000.000 Co-emisión Local Clase III: USD23.157.704 Co-emisión Local Clase IV: 16.354.944 Co-emisión Local Clase V: 14.369.484
	c) Monto total neto ingresado a la emisora:	Clase II: $ 266.877.160 Clase IV: $ 289.046.188 ($ 161.119.753 en especie y $ 127.926.435 en efectivo). Co-emisión: USD 243.397.454. Co-emisión adicional: USD 96.966.139. (USD 2.943.111 corresponden a intereses devengados). Co-emisión Local Clase I: USD 29.790.839. Co-emisión Local Clase II: USD 76.808.524 Co-emisión Local Clase III: USD 25.730.782 (100% en especie). Co-emisión Local Clase IV: USD 16.354.944 (100% en especie). Co-emisión Local Clase V: USD 14.160.089
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):	Clase II: 100% del valor nominal. Clase IV: 100% del valor nominal. Co-emisión: 98,758% del valor nominal. Co-emisión adicional: 110,875% del valor nominal. Co-emisión Local Clase I: 100% del valor nominal. Co-emisión Local Clase II: 100% del valor nominal. Co-emisión Local Clase III: 100% del valor nominal. Co-emisión Local Clase IV: 100% del valor nominal. Co-emisión Local Clase V: 100% del valor nominal.
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia):	Clase II: Tasa Badlar Privada + 2,0%. Clase IV: Tasa Badlar Privada + 5,0% (Primeros seis meses tasa mínima). Co-emisión y Co-emisión adicional: 9,625%. Co-emisión Local Clase I: 6,68%. Co-emisión Local Clase II: 15,00%. Co-emisión Local Clase III: 1ro: 8%; 2do:13%. Co-emisión Local Clase IV: 12,50%. Co-emisión Local Clase V: 1ro: 13%; 2do:10,5%.
9	Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):	Programa: 8 de agosto de 2019. Programa Coemisión Local: 26 de septiembre de 2022.
		Clase II: 17 de noviembre de 2020. Clase IV: 24 de julio de 2021.

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		Co-emisión y Co-emisión adicional: 27 de julio de 2023. Co-emisión Local Clase I: 11 de octubre de 2020. Co-emisión Local Clase II: 5 de mayo de 2023. Co-emisión Local Clase III: 11 de abril de 2021. Co-emisión Local Clase IV: 11 de abril de 2022. Co-emisión Local Clase V: 27 de noviembre de 2022.
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	Clase II: 17 de febrero de 2016 – periodicidad trimestral. Clase IV: 24 de octubre de 2017 – periodicidad trimestral. Co-emisión: 27 de enero de 2017 – periodicidad semestral. Co-emisión adicional: 27 de enero de 2018 – periodicidad semestral. Co-emisión Local Clase I: 11/01/18 – periodicidad trimestral. Co-emisión Local Clase II: 5/11/19 – periodicidad trimestral. Co-emisión Local Clase III: 13/1/2020 – periodicidad trimestral. Co-emisión Local Clase IV: 11/1/2021 – 1ro periodicidad trimestral luego mensual. Co-emisión Local Clase V: 27/2/2021–periodicidad trimestral
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	Clase II: 17 de agosto de 2018 – periodicidad trimestral. Clase IV: 24 de julio de 2021 – única amortización a la fecha de vencimiento.
		Co-emisión y Co-emisión adicional: 27/07/2023 – única amortización a la fecha de vencimiento. Co-emisión Local Clase I: 11/10/2020 – única amortización a la fecha de vencimiento. Co-emisión Local Clase II: 05/05/2021 – periodicidad trimestral. Co-emisión Local Clase III: 11/10/2020 –10% primera amortización. Co-emisión Local Clase IV: 11/4/2021 –4,75% primera amortización. Co-emisión Local Clase V: 27/11/2022–único pago.
12	Detalle de amortización e interés:	Ver Anexo A
13	Cotización:	Bolsas y Mercados Argentinos S.A. Mercado Abierto Electrónico S.A. Las Obligaciones Negociables emitidas por la Co-Emisión, cotizan en la Lista Oficial de la Bolsa de Valores de Luxemburgo y se negocian en el Mercado Euro MTF.
14	Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones:	Co-emisión Local Clase I: Cancelacion parcial por VN USD 25.479.000 (19 de febrero de 2020, originado en el canje con la Coemision local Clase III de fecha 4 de diciembre de 2019)
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:	Clase II: Sin garantías. Clase IV: Sin garantías. Co-emisión y Co-emisión adicional: Garantizada por Albanesi S.A. Las Co-Emisoras y el Garante serán solidariamente responsables por todas las obligaciones que surjan de las Obligaciones Negociables. Co-emisión Local Clase I: Sin garantía. Co-emisión Local Clase II: (i) afianzadas por Albanesi SA; y (ii) garantizadas por los Derechos de Garantía (según este término se define en el Suplemento de Precio), incluyendo un Fideicomiso con Fines de Garantía, ciertos Derechos Reales de Prenda, una Hipoteca en primer grado de privilegio y una prenda en primer grado de privilegio sobre todos los fondos depositados en una Cuenta de Reserva regida por las leyes del Estado de Nueva York (tal como dichos términos se definen en el Suplemento). Para mayor información, véase “Descripción de la Oferta y la Negociación – Descripción de las Obligaciones Negociables” en el Suplemento de Precio. Co-emisión Local Clase III: Avaladas por Albanesi S.A.. Co-emisión Local Clase IV: Avaladas por Albanesi S.A.. Co-emisión Local Clase V: Avaladas por Albanesi S.A..

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16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:	Clase II: $ 3.122.840 Clase IV: $ 2.073.565 Co-emisión: $ 52.463.197 (USD 3.497.546) Co-emisión adicional: $ 22.986.573 (USD 1.329.472) Co-emisión Local Clase I: $ 3.631.512 Co-emisión Local Clase II: USD 3.191.476. Co-emisión Local Clase III: USD 297.306. Co-emisión Local Clase IV: USD 238.328. Co-emisión Local Clase V: USD 209.395.
17	Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos:	Prospecto: 3 de octubre de 2014. Prospecto de actualización: 11 de noviembre de 2015. Prospecto de actualización: 31 de mayo de 2016. Prospecto de actualización: 28 de junio de 2017. Clase II: 11 de noviembre de 2015. Clase IV: 13 de julio de 2017. Prospecto Co-emisión: 12 de Julio de 2016. Prospecto Co-emisión adicional: 28 de noviembre de 2017. Prospecto Co-emisión local: 29 de septiembre de 2017. Prospecto Co-emisión local de actualización y ampliación de monto de programa: 29 de marzo de 2019. Obligaciones Negociables Co-emisión Local Clase I: 29 de septiembre de 2017. Obligaciones Negociables Co-emisión Local Clase II: 25 de julio de 2019. Obligaciones Negociables Co-emisión Local Clase III: 22 de noviembre de 2019. Obligaciones Negociables Co-emisión Local Clase IV y V publicadas el 13 de noviembre de 2020. Prospecto: 3 de septiembre de 2020.

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Anexo A

Clases en Circulación

Clase II $ 0

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e intereses pagado real
17/02/2016		$18.994.064	17/02/2016	$18.994.064
17/05/2016		$20.772.581	17/05/2016	$20.772.581
17/08/2016		$20.641.661	17/08/2016	$20.641.661
17/11/2016		$17.090.915	17/11/2016	$17.090.915
17/02/2017		$15.086.155	17/02/2017	$15.086.155
17/05/2017		$14.188.586	17/05/2017	$14.188.586
17/08/2017		$14.928.856	17/08/2017	$14.928.856
17/11/2017		$15.905.108	17/11/2017	$15.905.108
19/02/2018		$17.372.697	19/02/2018	$17.372.697
17/05/2018		$16.052.286	17/05/2018	$16.052.286
17/08/2018	$27.000.000	$23.019.804	17/08/2018	$50.019.804
20/11/2018	$27.000.000	$22.136.301	17/11/2018	$49.136.301
18/02/2019	$27.000.000	$18.641.096	18/02/2019	$45.641.096
17/05/2019	$27.000.000	$15.948.493	17/05/2019	$42.948.493
20/08/2019	$27.000.000	$14.757.534	20/08/2019	$41.757.534
18/11/2019	$27.000.000	$11.780.137	11/11/2019	$38.780.137
17/02/2020	$27.000.000	$9.320.548	07/02/2020	$36.320.548
18/05/2020	$27.000.000	$5.802.382	17/05/2020	$32.802.381
18/08/2020	$27.000.000	$4.095.141	18/08/2020	$31.095.141
17/11/2020	$27.000.000	$2.163.097	17/11/2020	$29.163.097

Clase IV $ 291.119.753

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e intereses pagado real
24/10/2017		$19.261.759	24/10/2017	$19.261.759
24/01/2018		$20.288.000	24/01/2018	$20.288.000
24/04/2018		$19.982.123	24/04/2018	$19.982.123
24/07/2018		$24.235.096	24/07/2018	$24.235.096
24/10/2018		$32.006.910	24/10/2018	$32.006.910
24/01/2019		$40.399.169	24/01/2019	$40.399.169
24/04/2019		$33.533.437	24/04/2019	$33.533.437
24/07/2019		$40.510.527	24/07/2019	$40.510.527
24/10/2019		$44.539.951	24/07/2019	$44.539.951
24/01/2020		$37.209.591	24/01/2020	$37.209.591

Ruta Prov. N° 6 Km 11.1 (8332) Gral. Roca – Río Negro– Argentina Tel: (54 2941)-432250 a 53 L. N. Alem 855 – Piso 14 – C1001AAD – Buenos Aires – Argentina – Tel: (54 11) 4313 6790

25/04/2020 24/07/2020 24/10/2020 25/01/2021 26/04/2021 26/07/2021		$26.690.555	24/04/2020	$26.690.555
		$21.702.338	24/7/2020	$21.702.338
		$25.973.418	26/10/2020	$25.973.418
	$291.119.753

Co-emisión USD 250.000.000 Co-emisión adicional USD 86.000.000

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e intereses pagado real
27/01/2017		USD 16.170.000	27/01/2017	USD 16.170.000
27/07/2017		USD 16.170.000	27/07/2017	USD 16.170.000
27/01/2018		USD 16.170.000	27/01/2018	USD 16.170.000
27/07/2018		USD 16.170.000	27/07/2018	USD 16.170.000
27/01/2019		USD 16.170.000	27/01/2019	USD 16.170.000
27/07/2019		USD 16.170.000	27/07/2019	USD 16.170.000
27/01/2020		USD 16.170.000	27/01/2020	USD 16.170.000
27/07/2020		USD 16.170.000	27/07/2020	USD 16.170.000
27/01/2021
27/07/2021
27/01/2022
27/07/2022
27/01/2023
27/07/2023	USD 336.000.000

Co-emisión Local Clase I USD 0

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e intereses pagado real
11/01/2018		USD 505.118	11/01/2018	USD 505.118
11/04/2018		USD 494.137	11/04/2018	USD 494.137
11/07/2018		USD 499.627	11/07/2018	USD 499.627
11/10/2018		USD 505.118	11/10/2018	USD 505.118
11/01/2019		USD 505.118	11/01/2019	USD 505.118
11/04/2019		USD 494.137	11/04/2019	USD 494.137
11/07/2019		USD 499.627	11/07/2019	USD 499.627
11/10/2019		USD 505.118	11/10/2019	USD 505.118

Ruta Prov. N° 6 Km 11.1 (8332) Gral. Roca – Río Negro– Argentina Tel: (54 2941)-432250 a 53 L. N. Alem 855 – Piso 14 – C1001AAD – Buenos Aires – Argentina – Tel: (54 11) 4313 6790

13/01/2020		USD 516.099	13/01/2020	USD 516.099
13/04/2020		USD 75.293	13/04/2020	USD 75.293
13/07/2020		USD 75.293	13/07/2020	USD 75.293
13/10/2020	USD 4.521.000	USD 76.121	13/10/2020	USD 4.597.121

Co-emisión Local Clase II USD 80.000.000

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e intereses pagado real
05/11/2019		USD 3.000.000	05/11/2019	USD 3.000.000
05/02/2020		USD 3.000.000	05/02/2020	USD 3.000.000
05/05/2020		USD 3.000.000	05/05/2020	USD 3.000.000
05/08/2020		USD 3.000.000	05/08/2020	USD 3.000.000
05/11/2020		USD 3.000.000	05/11/2020	USD 3.000.000
05/02/2021
05/05/2021	USD 5.600.000
05/08/2021	USD 7.200.000
05/11/2021	USD 7.200.000
05/02/2022	USD 5.200.000
05/05/2022	USD 5.200.000
05/08/2022	USD 6.800.000
05/11/2022	USD 8.000.000
05/02/2023	USD 8.000.000
05/05/2023	USD 26.800.000

Co-emisión USD 23.157.704 Local Clase III

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e intereses pagado real
13/01/2020		USD 225.585	13/01/2020	USD 225.585
13/04/2020		USD 513.205	13/04/2020	USD 513.205
13/07/2020		USD 513.205	13/07/2020	USD 513.205
13/10/2020	USD 2.573.078	USD 518.845	13/10/2020	USD 3.091.923
11/01/2021		USD 742.315	11/01/2021	USD 742.315
12/04/2021	USD 23.157.704

Ruta Prov. N° 6 Km 11.1 (8332) Gral. Roca – Río Negro– Argentina Tel: (54 2941)-432250 a 53 L. N. Alem 855 – Piso 14 – C1001AAD – Buenos Aires – Argentina – Tel: (54 11) 4313 6790

Co-emisión USD 16.354.944 Local Clase IV

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e intereses pagado real
11/01/2021		USD 233.001	11/01/2021	USD 233.001
12/04/2021	USD 776.859,84
11/05/2021	USD 776.859,84
11/06/2021	USD 776.859,84
12/07/2021	USD 776.859,84
11/08/2021	USD 776.859,84
13/09/2021	USD 776.859,84
12/10/2021	USD 1.308.395,52
11/11/2021	USD 1.308.395,52
13/12/2021	USD 1.308.395,52
11/1/2022	USD 1.308.395,52
11/2/2022	USD 1.308.395,52
11/3/2022	USD 1.308.395,52
11/4/2022	USD 3.843.411,84

Co-emisión Local Clase V USD 14.369.484

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e intereses pagado real
27/02/2021		USD 217.314	27/02/2021	USD 217.314
27/05/2021
27/08/2021
27/11/2021
27/02/2022
27/05/2022
27/08/2022
27/11/2022	USD 14.369.484

Ruta Prov. N° 6 Km 11.1 (8332) Gral. Roca – Río Negro– Argentina Tel: (54 2941)-432250 a 53 L. N. Alem 855 – Piso 14 – C1001AAD – Buenos Aires – Argentina – Tel: (54 11) 4313 6790