Central Termica Roca S.A. — Capital/Financing Update 2023

Oct 18, 2023

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Central Térmica Roca S.A.

En cumplimiento del art. 10 de la Ley N°23.576 y sus modificatorias, se informa que Central Térmica Roca S.A. (“CTR”) junto con Generación Mediterránea S.A. (“GEMSA” y junto con CTR, las “Co-Emisoras”) co-emitieron obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) (bajo el régimen de oferta pública, Ley N°26.831 de Mercado de Capitales, conforme la misma fuera modificada y/o complementada, incluyendo pero no limitándose a, la Ley Nº27.440 de Financiamiento Productivo) clase XXV por un valor nominal de U$S 4.505.191 (las “ON Clase XXV” o las “Obligaciones Negociables”, indistintamente), emitidas bajo el Programa Global de Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) por hasta U$S1.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor) (el “Programa GEMSA-CTR”). Los términos y condiciones del Programa GEMSACTR y los términos y condiciones generales de las obligaciones negociables bajo el mismo fijado por Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas de las Co-Emisoras ambas de fecha 16 de mayo de 2023 (las “Asambleas”) y por Actas de Directorio de las Co-Emisoras ambas de fecha 22 de mayo de 2023, conforme expresa delegación de las mencionadas Asambleas. Los términos y condiciones particulares de las Obligaciones Negociables fueron aprobados por los directorios de las Co-Emisoras en fecha 4 de octubre de 2023, conforme expresa delegación de las mencionadas Asambleas. Se ha solicitado autorización para la creación del Programa GEMSA-CTR y la oferta pública de las Obligaciones Negociables descriptas en el presente a la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”). La autorización para la creación del Programa GEMSA-CTR fue otorgada por Resolución de Directorio de la CNV Nº18.947 de fecha 16 de septiembre de 2017, el primer aumento del monto del Programa GEMSA-CTR por Resolución Nº20.111 de fecha 8 de marzo de 2019, el segundo aumento del monto del Programa GEMSA-CTR fue autorizado por Disposición Nº43 de fecha 10 de septiembre de 2020, la enmienda al prospecto de programa realizada a los fines de permitir a las Co-Emisoras la emisión de obligaciones negociables denominadas en Unidades de Vivienda actualizables por el Índice del Costo de la Construcción en el Gran Buenos Aires, en virtud de la Ley N°27.271 o en UVAs u otras que las reemplacen o se dicten en el futuro, actualizables por el Coeficiente de Estabilización de Referencia o cualquier otro índice permitido en el futuro, en virtud de lo dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia N°146/2017 del Poder Ejecutivo Nacional, y de conformidad con el Artículo 40 bis, Sección V, Capítulo V, Título II, de las Normas de la Comisión Nacional de Valores fue autorizada por Disposición Nº3 de fecha 23 de febrero de 2021, y la prórroga y modificación de los términos y condiciones del Programa GEMSA-CTR fueron autorizadas por Disposición N°DI-2022-28-APN-GE#CNV de fecha 2 de junio de 2022. Mediante Disposición N° DI-2023-31-APN-GE#CNV de fecha 5 de julio de 2023, CNV autorizó el tercer aumento del monto del programa de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) de U$S 700.000.000 a U$S 1.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor). Denominación: Central Térmica Roca S.A., domiciliada en Av. Leandro N. Alem 855, Piso 14º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Inscripta el día 26 de julio de 2011 en la Inspección General de Justicia, bajo el número 14.827, libro 55, tomo -, de Sociedades por Acciones. Duración: 99 años. Objeto Social: CTR tiene por objeto: a) desarrollar proyectos energéticos mediante (i) el cateo, exploración, explotación, producción, perforación, extracción, elaboración, comercialización, compra y venta de hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos y sus derivados, pudiendo a este efecto ejercer todos los actos relacionados con la industria energética, petrolífera y gasífera, desde el sondeo hasta la obtención de sus productos refinados y subproductos directos, su almacenaje, transporte y distribución, explotación, destilación, industrialización, comercialización, almacenaje y transporte de minerales líquidos y gaseosos de cualquier categoría, inclusive los radioactivos, elaboración, procesamiento y transporte de materias primas y productos relacionados con la petroquímica; y (ii) la generación de energía eléctrica incluyendo la explotación, operación, asistencia de plantas, presas y complejos de generación térmica, hidrotérmica, hidroeléctrica, eléctrica, y de cualquier otro sistema de generación, trasformación y utilización de energía eléctrica en cualquiera de sus formas; b) prestación de servicios, administración y realización de obras eléctricas, gasoductos y otras relacionadas con la actividad, en general, sean pública o privadas. Capital Social: $73.070.470 representado por 73.070.470 acciones ordinarias, de valor nominal de $1 por acción, las

cuales se encuentran emitidas e integradas en su totalidad. Patrimonio Neto: el patrimonio neto de CTR es $ 9.648.291.000, al 31 de diciembre de 2022, y $ 13.409.707.000 al 30 de junio de 2023. Deuda Garantizada de CTR: $ 3.746.859.000. Monto de Obligaciones Negociables emitidas por CTR con anterioridad: a) Por CTR; U$S 528.887.228 y 75.605.986 UVAs; b) Por las Co-Emisoras bajo el Programa: U$S 522.075.778 y UVAs 107.426.969. Denominación de las ON Clase XXV: Obligaciones Negociables Clase XXV. Monto y moneda de emisión de las ON Clase XXV: U$S 4.505.191. Fecha de Emisión y Liquidación de las ON Clase XXV: 18 de octubre de 2023. Garantía de las ON Clase XXV: Las ON Clase XXV no están garantizadas ni avaladas. Condiciones de amortización de las ON Clase XXV: Las ON Clase XXV serán amortizadas íntegramente en un único pago en la fecha de vencimiento de las ON Clase XXV, el día 18 de abril de 2026. Intereses de las ON Clase XXV: El capital no amortizado de las ON Clase XXV devengará intereses a una tasa de interés fija nominal anual del 9,50%. Los intereses de las ON Clase XXV se pagarán en forma semestral y vencida en las fechas que se detalla a continuación: 18 de abril de 2024, 18 de octubre de 2024, 18 de abril de 2025, 18 de octubre de 2025 y el 18 de abril de 2026 (cada una, una “Fecha de Pago de Intereses de la Clase XXV”). La última Fecha de Pago de Intereses de la Clase XXV coincidirá con la Fecha de Vencimiento de la Clase XXV.

Agustin Ponti autorizado por acta de directorio de CTR de fecha 6 de octubre de 2023.