Central Termica Roca S.A. — Capital/Financing Update 2023

Mar 8, 2023

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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 8 de marzo de 2023

Señores COMISIÓN NACIONAL DE VALORES BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A. MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO S.A.

Presente

Ref.: Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. – Levantamiento de la Garantía de la Subsidiaria de Financiamiento de Proyecto.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds., en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Generación Mediterránea S.A. (“GEMSA”) y Central Térmica Roca S.A. (“CTR” y junto con GEMSA, las “Emisoras”), con domicilio en Av. Leandro N. Alem 855, piso 14, Ciudad Autónoma de Buenos, en su carácter de Co-emisoras de las obligaciones negociables clase X con vencimiento en 2027, emitidas por un valor nominal de U$S 325.395.255,00 (las “Obligaciones Negociables”), conforme los términos del suplemento de canje y solicitud de consentimiento de fecha 22 de octubre de 2021 (conforme fuera enmendado) (el “Suplemento de Prospecto”) y del contrato de fideicomiso internacional ( indenture ) de fecha 1 de diciembre de 2021 (el “Contrato de Fideicomiso”).

Todos los términos en mayúscula que no se encuentren definidos en la presente tendrán el significado que se les asigna en el Suplemento de Prospecto y/o en el Contrato de Fideicomiso.

Por el presente, las Emisoras informan que con fecha 8 de marzo de 2023:

• (i) Generación Litoral S.A. (la “Subsidiaria Arroyo Seco”) emitió (A) las obligaciones negociables clase I por un valor nominal de US$ U$S 6.310.286, a tasa de interés fija con vencimiento el 28 de marzo de 2028 (las “Obligaciones Negociables Clase I”); y (B) las obligaciones negociables clase III por un valor nominal de US$84.000.000, a tasa de interés fija con vencimiento el 28 de marzo de 2033 (las “Obligaciones Negociables Clase III”), las cuales constituyen un Endeudamiento Arroyo Seco en los términos del Contrato de Fideicomiso.

• (ii) En consecuencia, de conformidad con los términos del artículo 10.6 del Contrato de Fideicomiso, la fianza otorgada por la Subsidiaria Arroyo Seco en virtud del contrato de fideicomiso suplementario al Contrato de Fideicomiso de fecha 4 de enero de 2023 será íntegramente levantada y no tendrá efecto hasta tanto el Endeudamiento Arroyo Seco haya sido totalmente cancelado por la Subsidiaria Arroyo Seco.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente,

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Guillermo G. Brun Responsable de Relaciones con el Mercado Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A.