Central Termica Roca S.A. — Capital/Financing Update 2022

Nov 22, 2022

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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 22 de noviembre de 2022

Señores COMISIÓN NACIONAL DE VALORES BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A. MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO S.A.

Presente

Ref.: Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. – Solicitud de Consentimiento a los tenedores de las Obligaciones Negociables clase II con vencimiento en 2023 co-emitidas a una tasa fija del 15,000%.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds., en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. (las “Emisoras”), con domicilio en Av. Leandro N. Alem 855, Piso 14°, Ciudad Autónoma de Buenos, en relación a (i) la co-emisión de las obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) clase II por un valor nominal de U$S 80.000.000 (Dólares Estadounidenses ochenta millones) de las Sociedades, a tasa fija del 15,00% con vencimiento en 2023, emitidas con fecha 5 de agosto de 2019 en el marco de su programa de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta U$S 700.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (las “Obligaciones Negociables”), y (ii) la solicitud de consentimiento dirigida a todos y cada uno de los tenedores de las Obligaciones Negociables a fin de obtener su consentimiento para la modificación de ciertas cláusulas a los documentos de emisión de las Obligaciones Negociables que fuera anunciada con fecha 4 de noviembre de 2022 por las Emisoras (la “Solicitud de Consentimiento”), mediante los hechos relevantes publicados en la misma fecha bajo los ID 2963714 y 2963716.

Por la presente, las Emisoras informan que, conforme fuera anunciado oportunamente, la Solicitud de Consentimiento ha expirado con fecha 18 de noviembre de 2022 y las Emisoras han obtenido el consentimiento de los tenedores de US$ 74.900.000 de valor nominal de las Obligaciones Negociables, que representan el 93,625% del valor nominal de las Obligaciones Negociables en circulación.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente,

Guillermo G. Brun Guillermo G. Brun Responsable de Relaciones con el Responsable de Relaciones con el Mercado de Generación Mercado de Central Térmica Roca Mediterránea S.A. S.A.