Central Termica Roca S.A. — Capital/Financing Update 2021

Mar 15, 2021

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Central Térmica Roca S.A.

En cumplimiento del art. 10 de la Ley 23.576 y sus modificatorias, se informa que Central Térmica Roca S.A. (“CTR”) junto con Generación Mediterránea S.A. (“GEMSA” y junto con CTR, las “Co-Emisoras”) co-emitieron obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) (bajo el régimen de oferta pública, ley 26.831 de Mercado de Capitales, conforme la misma fuera modificada y/o complementada, incluyendo pero no limitándose a, la Ley Nº 27.440 de Financiamiento Productivo) en dos clases: (i) obligaciones negociables clase VII por un valor nominal de U$S7.707.573 (las “ON Clase VII”); y (ii) obligaciones negociables clase VIII por un valor nominal de 41.936.497 Unidades de Valor Adquisitivo (“UVAs”) (las “ON Clase VIII”), ambas clases emitidas bajo el Programa Global de Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) por hasta U$S700.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor) (el “Programa GEMSA-CTR”). Los términos y condiciones del Programa GEMSA-CTR y los términos y condiciones generales de las obligaciones negociables bajo el mismo fueron fijados por Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de las Co-Emisoras ambas de fecha 5 de agosto de 2020 y Acta de Directorio de las Co-Emisoras ambas de fecha 19 de febrero de 2021.

Los términos y condiciones particulares de las ON Clase VII y ON Clase VIII fueron aprobados por los directorios de GEMSA y CTR de fecha 19 de febrero de 2021, conforme expresa delegación de la mencionada Asamblea. Se ha solicitado autorización para la creación del Programa GEMSA-CTR y la oferta pública de las ON Clase VII y ON Clase VIII descriptas en el presente a la Comisión Nacional de Valores. Autorización para la creación del Programa GEMSA-CTR otorgada por Resolución de Directorio de la Comisión Nacional de Valores Nº 18.947 de fecha 16 de septiembre de 2017, el primer aumento del monto del Programa GEMSA-CTR por Resolución Nº 20.111 de fecha 8 de marzo de 2019, el segundo aumento del monto del Programa GEMSA-CTR fue autorizado por Disposición Nº 43 de fecha 10 de septiembre de 2020 de la Comisión Nacional de Valores y la enmienda al prospecto de programa realizada a los fines de permitir a las Co-Emisoras la emisión de obligaciones negociables denominadas en Unidades de Vivienda actualizables por el Índice del Costo de la Construcción en el Gran Buenos Aires, en virtud de la Ley N° 27.271 o en Unidades de Valor Adquisitivo u otras que las reemplacen o se dicten en el futuro, actualizables por el Coeficiente de Estabilización de Referencia o cualquier otro índice permitido en el futuro, en virtud de lo dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia N°146/2017 del Poder Ejecutivo Nacional, y de conformidad con el Artículo 40 bis, Sección V, Capítulo V, Título II, de las Normas de la Comisión Nacional de Valores autorizada por Disposición de la Gerencia de Emisoras de la Comisión Nacional de Valores Nº 3 de fecha 23 de febrero de 2021. Denominación: Central Térmica Roca S.A., domiciliada en Av. Leandro N. Alem 855, Piso 14º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Inscripta el día 26 de julio de 2011 en la Inspección General de Justicia, bajo el número 14.827, libro 55, tomo -, de Sociedades por Acciones. Duración: 99 años. Objeto Social: CTR tiene por objeto desarrollar proyectos energéticos mediante (i) el cateo, exploración, explotación, producción, perforación, extracción, elaboración, comercialización, compra y venta de hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos y sus derivados, pudiendo a este efecto ejercer todos los actos relacionados con la industria energética, petrolífera y gasífera, desde el sondeo hasta la obtención de sus productos refinados y subproductos directos, su almacenaje, transporte y distribución, explotación, destilación, industrialización, comercialización, almacenaje y transporte de minerales líquidos y gaseosos de cualquier categoría, inclusive los radioactivos, elaboración, procesamiento y transporte de materias primas y productos relacionados con la petroquímica; y (ii) la generación de energía eléctrica incluyendo la explotación, operación, asistencia de plantas, presas y complejos de generación térmica, hidrotérmica, hidroeléctrica, eléctrica, y de cualquier otro sistema de generación, trasformación y utilización de energía eléctrica en cualquiera de sus formas; b) Prestación de servicios, administración y realización de obras eléctricas, gasoductos y otras relacionadas con la actividad, en general, sean pública o privadas. Capital Social: el capital social de CTR es 73.070.470 (expresado en pesos) (al 30 de septiembre de 2020). Patrimonio Neto: el patrimonio neto de CTR es $2.575.067 (expresado en miles de pesos) (al 30 de septiembre de 2020). Deuda Garantizada de CTR: $ 7.920.534

(expresado en miles de pesos) (al 30 de septiembre de 2020). Monto de obligaciones negociables emitidas por CTR con anterioridad: Emisiones en $811.382.086 y Emisiones en USD 166.455.210.

Denominación de las ON Clase VII: Obligaciones Negociables Clase VII. Monto y moneda de emisión: U$S7.707.573. Fecha de Emisión: 11 de marzo de 2021. Garantía: Las ON Clase VII no están avaladas por Albanesi S.A. Condiciones de amortización: Las ON Clase VII serán amortizadas en 4 (cuatro) cuotas consecutivas, equivalentes al: 10% para la primera cuota, 15% para la segunda cuota, 15% para la tercera cuota y 60% para la cuarta y última cuota, del valor nominal de las ON Clase VII, en las fechas en que se cumplan 15, 18, 21 y 24 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación, respectivamente. Intereses: El capital no amortizado de las ON Clase VII devengará intereses a una tasa de interés fija nominal anual del 6%, truncada a dos decimales. Los intereses de las ON Clase VII se pagarán en forma vencida y serán realizados en las siguientes fechas: 11 de junio de 2021, 11 de septiembre de 2021, 11 de diciembre de 2021, 11 de marzo de 2022, 11 de junio de 2022, 11 de septiembre de 2022, 11 de diciembre de 2022 y en la Fecha de Vencimiento de las ON Clase VII el 11 de marzo de 2023. Denominación de las ON Clase VIII: Obligaciones Negociables Clase VIII. Monto y moneda de emisión: 41.936.497 UVAs. Fecha de Emisión: 11 de marzo de 2021. Garantía: Las ON Clase VIII no están avaladas por Albanesi S.A. Condiciones de amortización: Las ON Clase VIII serán amortizadas en 4 (cuatro) cuotas consecutivas, equivalentes al: 10% para la primera cuota, 15% para la segunda cuota, 15% para la tercera cuota y 60% para la cuarta y última cuota, del valor nominal de las ON Clase VIII, en las fechas en que se cumplan 15, 18, 21 y 24 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación, respectivamente. Intereses: El capital no amortizado de las ON Clase VIII devengará intereses a una tasa de interés fija nominal anual del 4,60%, truncada a dos decimales. Los intereses de las ON Clase VIII se pagarán en forma vencida y serán realizados en las siguientes fechas: 11 de junio de 2021, 11 de septiembre de 2021, 11 de diciembre de 2021, 11 de marzo de 2022, 11 de junio de 2022, 11 de septiembre de 2022, 11 de diciembre de 2022 y en la Fecha de Vencimiento de las ON Clase VIII el 11 de marzo de 2023.

Eugenia Marina Homolicsan autorizada por acta de directorio de CTR de fecha 19 de febrero de 2021.