Central Termica Roca S.A. — Capital/Financing Update 2021

Nov 17, 2021

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Central Térmica Roca S.A.

En cumplimiento del art. 10 de la Ley 23.576 y sus modificatorias, se informa que Central Térmica Roca S.A. (“CTR”) junto con Generación Mediterránea S.A. (“GEMSA” y junto con CTR, las “Co-Emisoras”) co-emitieron obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) (bajo el régimen de oferta pública, Ley 26.831 de Mercado de Capitales, conforme la misma fuera modificada y/o complementada, incluyendo pero no limitándose a, la Ley Nº 27.440 de Financiamiento Productivo) en dos clases: (i) obligaciones negociables clase XI por un valor nominal de U$S38.654.809 (las “ON Clase XI”); y (ii) obligaciones negociables clase XII por un valor nominal de 48.161.545 Unidades de Valor Adquisitivo (“UVAs”) (las “ON Clase XII”), ambas clases emitidas bajo el Programa Global de Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) por hasta U$S700.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor) (el “Programa GEMSA-CTR”). Los términos y condiciones del Programa GEMSA-CTR y los términos y condiciones generales de las obligaciones negociables bajo el mismo fijado por Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de las Co-Emisoras ambas de fecha 5 de agosto de 2020 y Acta de Directorio de las Co-Emisoras ambas de fecha 5 de noviembre de 2021.

Los términos y condiciones particulares de las ON Clase XI y las ON Clase XII fueron aprobados por los directorios de las Co-Emisoras de fecha 5 de noviembre de 2021, conforme expresa delegación de la mencionada Asamblea. Se ha solicitado autorización para la creación del Programa GEMSA-CTR y la oferta pública de las ON Clase XI y ON Clase XII descriptas en el presente a la Comisión Nacional de Valores. La autorización para la creación del Programa GEMSA-CTR fue otorgada por Resolución de Directorio de la Comisión Nacional de Valores Nº 18.947 de fecha 16 de septiembre de 2017, el primer aumento del monto del Programa GEMSA-CTR por Resolución Nº 20.111 de fecha 8 de marzo de 2019, el segundo aumento del monto del Programa GEMSA-CTR fue autorizado por Disposición Nº 43 de fecha 10 de septiembre de 2020 de la Comisión Nacional de Valores y la enmienda al prospecto de programa realizada a los fines de permitir a las Co-Emisoras la emisión de obligaciones negociables denominadas en Unidades de Vivienda actualizables por el Índice del Costo de la Construcción en el Gran Buenos Aires, en virtud de la Ley N° 27.271 o en Unidades de Valor Adquisitivo u otras que las reemplacen o se dicten en el futuro, actualizables por el Coeficiente de Estabilización de Referencia o cualquier otro índice permitido en el futuro, en virtud de lo dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia N°146/2017 del Poder Ejecutivo Nacional, y de conformidad con el Artículo 40 bis, Sección V, Capítulo V, Título II, de las Normas de la Comisión Nacional de Valores autorizada por Disposición de la Gerencia de Emisoras de la Comisión Nacional de Valores Nº 3 de fecha 23 de febrero de 2021.

Denominación: Central Térmica Roca S.A., domiciliada en Av. Leandro N. Alem 855, Piso 14º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Inscripta el día 26 de julio de 2011 en la Inspección General de Justicia, bajo el número 14.827, libro 55, tomo -, de Sociedades por Acciones. Duración: 99 años. Objeto Social: CTR tiene por objeto desarrollar proyectos energéticos mediante (i) el cateo, exploración, explotación, producción, perforación, extracción, elaboración, comercialización, compra y venta de hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos y sus derivados, pudiendo a este efecto ejercer todos los actos relacionados con la industria energética, petrolífera y gasífera, desde el sondeo hasta la obtención de sus productos refinados y subproductos directos, su almacenaje, transporte y distribución, explotación, destilación, industrialización, comercialización, almacenaje y transporte de minerales líquidos y gaseosos de cualquier categoría, inclusive los radioactivos, elaboración, procesamiento y transporte de materias primas y productos relacionados con la petroquímica; y (ii) la generación de energía eléctrica incluyendo la explotación, operación, asistencia de plantas, presas y complejos de generación térmica, hidrotérmica, hidroeléctrica, eléctrica, y de cualquier otro sistema de generación, trasformación y utilización de energía eléctrica en cualquiera de sus formas; b) Prestación de servicios, administración y realización de obras eléctricas, gasoductos y otras relacionadas con la actividad, en general, sean pública o privadas. Capital Social: el capital social de CTR es $73.070 (expresado en miles de pesos) (al 30 de septiembre de 2021). Patrimonio Neto: el patrimonio neto de CTR es

$5.053.821 (expresado en miles de pesos) (al 30 de septiembre de 2021). Deuda Garantizada de CTR: $8.981.975.540. Monto de obligaciones negociables emitidas por CTR con anterioridad: U$S122.697.576 y UVA 41.936.497. Denominación de las ON Clase XI: Obligaciones Negociables Clase XI. Monto y moneda de emisión: U$S38.654.809. Fecha de Emisión y Liquidación: 12 de noviembre de 2021. Garantía: Las ON Clase XI no están avaladas por Albanesi S.A. Condiciones de amortización: Las ON Clase XI serán amortizadas en 4 (cuatro) cuotas consecutivas, cada una de ellas por un monto equivalente al 25% del valor nominal de las ON Clase XI, en las fechas en que se cumplan 27, 30, 33 y 36 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación, respectivamente, las cuales son: 12 de febrero de 2024, 12 de mayo de 2024, 12 de agosto de 2024 y 12 de noviembre de 2024. Intereses: El capital no amortizado de las ON Clase XI devengará intereses a una tasa de interés fija nominal anual del 6%. Los intereses de las ON Clase XI se pagarán en forma vencida y trimestral, y serán realizados en las siguientes fechas: 12 de febrero de 2022, 12 de mayo de 2022, 12 de agosto de 2022, 12 de noviembre de 2022, 12 de febrero de 2023, 12 de mayo de 2023, 12 de agosto de 2023, 12 de noviembre de 2023, 12 de febrero de 2024, 12 de mayo de 2024, 12 de agosto de 2024 y 12 de noviembre de 2024.

Denominación de las ON Clase XII: Obligaciones Negociables Clase XII. Monto y moneda de emisión: 48.161.545 UVAs. Fecha de Emisión y Liquidación: 12 de noviembre de 2021. Garantía: Las ON Clase XII no están avaladas por Albanesi S.A. Condiciones de amortización: Las ON Clase XII serán amortizadas en 4 (cuatro) cuotas consecutivas, cada una de ellas por un monto equivalente al 25% del valor nominal de las ON Clase XII, en las fechas en que se cumplan 27, 30, 33 y 36 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación, respectivamente, las cuales son: 12 de febrero de 2024, 12 de mayo de 2024, 12 de agosto de 2024 y 12 de noviembre de 2024. Intereses: El capital no amortizado de las ON Clase XII devengará intereses a una tasa de interés fija nominal anual del 4,6%. Los intereses de las ON Clase XII se pagarán en forma vencida y trimestral, y serán realizados en las siguientes fechas: 12 de febrero de 2022, 12 de mayo de 2022, 12 de agosto de 2022, 12 de noviembre de 2022, 12 de febrero de 2023, 12 de mayo de 2023, 12 de agosto de 2023, 12 de noviembre de 2023, 12 de febrero de 2024, 12 de mayo de 2024, 12 de agosto de 2024 y 12 de noviembre de 2024.

Eugenia Marina Homolicsan autorizada por acta de directorio de CTR de fecha 5 de noviembre de 2021.