Central Termica Roca S.A. — Capital/Financing Update 2021

Dec 2, 2021

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Central Térmica Roca S.A.

En cumplimiento del art. 10 de la Ley 23.576 y sus modificatorias, se informa que Central Térmica Roca S.A. (“CTR”) junto con Generación Mediterránea S.A. (“GEMSA” y junto con CTR, las “Co-Emisoras”) co-emitieron obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) clase X por un valor nominal de U$S 325.395.255 (las “ON Clase X”) (bajo el régimen de oferta pública, Ley N° 26.831 de Mercado de Capitales, conforme la misma fuera modificada y/o complementada, incluyendo pero no limitándose a, la Ley N° 27.440 de Financiamiento Productivo), emitidas bajo el Programa Global de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por hasta U$S700.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor) (el “Programa GEMSA-CTR”). Los términos y condiciones del Programa GEMSA-CTR y los términos y condiciones generales de las obligaciones negociables bajo el mismo fueron fijados por Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de las Co-Emisoras ambas de fecha 5 de agosto de 2020 (las “Asambleas”) y por Actas de Directorio de GEMSA de fecha 8 de septiembre de 2021 y 9 de septiembre de 2021 y por Acta de Directorio de CTR de fecha 8 de septiembre de 2021, conforme expresa delegación de las mencionadas Asambleas. Los términos y condiciones particulares de las ON Clase X fueron aprobados por los directorios de las Co-Emisoras de fecha 22 de octubre de 2021, conforme expresa delegación de las mencionadas Asambleas. Se ha solicitado autorización para la creación del Programa GEMSA-CTR y la oferta pública de las ON Clase X descriptas en el presente a la Comisión Nacional de Valores ("CNV”). La autorización para la creación del Programa GEMSA-CTR fue otorgada por Resolución de Directorio de la CNV Nº 18.947 de fecha 16 de septiembre de 2017, el primer aumento del monto del Programa GEMSA-CTR por Resolución Nº 20.111 de fecha 8 de marzo de 2019, el segundo aumento del monto del Programa GEMSA-CTR fue autorizado por Disposición Nº 43 de fecha 10 de septiembre de 2020 de la Comisión Nacional de Valores y la enmienda al prospecto de programa realizada a los fines de permitir a las Co-Emisoras la emisión de obligaciones negociables denominadas en Unidades de Vivienda actualizables por el Índice del Costo de la Construcción en el Gran Buenos Aires, en virtud de la Ley N° 27.271 o en Unidades de Valor Adquisitivo u otras que las reemplacen o se dicten en el futuro, actualizables por el Coeficiente de Estabilización de Referencia o cualquier otro índice permitido en el futuro, en virtud de lo dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 146/2017 del Poder Ejecutivo Nacional, y de conformidad con el Artículo 40 bis, Sección V, Capítulo V, Título II, de las Normas de la CNV autorizada por Disposición de la Gerencia de Emisoras de la Comisión Nacional de Valores Nº 3 de fecha 23 de febrero de 2021.Los términos y condiciones particulares de las ON Clase VII y ON Clase VIII fueron aprobados por los directorios de GEMSA y CTR de fecha 19 de febrero de 2021, conforme expresa delegación de la mencionada Asamblea. Se ha solicitado autorización para la creación del Programa GEMSA-CTR y la oferta pública de las ON Clase VII y ON Clase VIII descriptas en el presente a la Comisión Nacional de Valores. Autorización para la creación del Programa GEMSA-CTR otorgada por Resolución de Directorio de la Comisión Nacional de Valores Nº 18.947 de fecha 16 de septiembre de 2017, el primer aumento del monto del Programa GEMSA-CTR por Resolución Nº 20.111 de fecha 8 de marzo de 2019, el segundo aumento del monto del Programa GEMSA-CTR fue autorizado por Disposición Nº 43 de fecha 10 de septiembre de 2020 de la Comisión Nacional de Valores y la enmienda al prospecto de programa realizada a los fines de permitir a las Co-Emisoras la emisión de obligaciones negociables denominadas en Unidades de Vivienda actualizables por el Índice del Costo de la Construcción en el Gran Buenos Aires, en virtud de la Ley N° 27.271 o en Unidades de Valor Adquisitivo u otras que las reemplacen o se dicten en el futuro, actualizables por el Coeficiente de Estabilización de Referencia o cualquier otro índice permitido en el futuro, en virtud de lo dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia N°146/2017 del Poder Ejecutivo Nacional, y de conformidad con el Artículo 40 bis, Sección V, Capítulo V, Título II, de las Normas de la Comisión Nacional de Valores autorizada por Disposición de la Gerencia de Emisoras de la Comisión Nacional de Valores Nº 3 de fecha 23 de febrero de 2021. Denominación: Central Térmica Roca S.A., domiciliada en Av. Leandro N. Alem 855, Piso 14º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Inscripta el día 26 de julio de 2011 en la Inspección General de Justicia, bajo el número 14.827, libro 55, tomo -, de Sociedades por Acciones. Duración: 99

años. Objeto Social: CTR tiene por objeto desarrollar proyectos energéticos mediante (i) el cateo, exploración, explotación, producción, perforación, extracción, elaboración, comercialización, compra y venta de hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos y sus derivados, pudiendo a este efecto ejercer todos los actos relacionados con la industria energética, petrolífera y gasífera, desde el sondeo hasta la obtención de sus productos refinados y subproductos directos, su almacenaje, transporte y distribución, explotación, destilación, industrialización, comercialización, almacenaje y transporte de minerales líquidos y gaseosos de cualquier categoría, inclusive los radioactivos, elaboración, procesamiento y transporte de materias primas y productos relacionados con la petroquímica; y (ii) la generación de energía eléctrica incluyendo la explotación, operación, asistencia de plantas, presas y complejos de generación térmica, hidrotérmica, hidroeléctrica, eléctrica, y de cualquier otro sistema de generación, trasformación y utilización de energía eléctrica en cualquiera de sus formas; b) Prestación de servicios, administración y realización de obras eléctricas, gasoductos y otras relacionadas con la actividad, en general, sean pública o privadas. Capital Social: el capital social de CTR es $73.070.470 (al 30 de septiembre de 2021). Patrimonio Neto: el patrimonio neto de CTR es $5.053.821.025 (al 30 de septiembre de 2021). Deuda Garantizada de CTR: $8.981.975.540. Monto de obligaciones negociables emitidas por CTR con anterioridad: U$S161.352.385 y UVA 90.098.042. Denominación de las ON Clase X: Obligaciones Negociables Clase X. Monto y moneda de emisión: U$S 325.395.255. Fecha de Emisión: 1° de diciembre de 2021. Garantía: GEMSA realizará esfuerzos comercialmente razonables para obtener los Consentimientos Requeridos de Garantía (según fuera definido en el Suplemento de Canje y Solicitud de Consentimiento de fecha 22 de octubre de 2021, conforme fuera modificado) (el “Suplemento”) a los fines de garantizar la obligación de las Co-Emisoras de abonar el monto de capital e intereses, incluyendo Montos Adicionales (conforme dicho término se define en el Suplemento), debidos en virtud de las ON Clase X y todos los demás montos que deban abonarse en virtud del Contrato de Fideicomiso de las ON Clase X (conforme se detalla en el Suplemento): (i) una cesión fiduciaria con fines de garantía de cuentas por cobrar regida por las leyes de la República Argentina, otorgada de conformidad con el Contrato de Fideicomiso en Garantía (según se define en el Suplemento), por la cual se ceden todos y cualesquiera derechos y títulos de GEMSA sobre las cuentas por cobrar bajo los CCEE Cedidos (según se definen en la Suplemento), y (ii) una Cuenta Recaudadora Local en Pesos y una Cuenta Local de Servicios de Deuda en Dólares Estadounidenses (cada una, conforme se define en el Suplemento) constituidas de conformidad con el Contrato de Fideicomiso en Garantía. Condiciones de amortización: Las ON Clase X serán amortizadas en 12 (doce) cuotas consecutivas de la siguiente forma: 2% el 1° de febrero de 2022, 3,50% el 1° de diciembre de 2022, 3,50% el 1° de junio de 2023, 7% el 1° de diciembre de 2023, 10% el 1° de junio de 2024, 10% el 1° de diciembre de 2024, 10% el 1° de junio de 2025, 10% el 1° de diciembre de 2025, 10% el 1° de junio de 2026, 10% el 1° de diciembre de 2026, 10% el 1° de junio de 2027, 14% el 1° de diciembre de 2027. Intereses: El capital no amortizado de las ON Clase X devengará intereses a una tasa de interés fija nominal anual del 9,625%. Los intereses de las ON Clase X se abonarán a mes vencido el 1 de febrero de 2022 y el 1 de junio de 2022, y posteriormente se pagarán semestralmente a mes vencido cada 1 de junio y 1 de diciembre de cada año (cada una, una “Fecha de Pago”), comenzando en 1 de diciembre de 2022. Los pagos de capital e intereses serán efectuados a las Tenedores registrados, según dicho término se define en el Suplemento, al cierre de las operaciones en la fecha en que se cumplan 15 días previos a la Fecha de Pago correspondiente (sea o no un Día Hábil).

Eugenia Marina Homolicsan autorizada por acta de directorio de CTR de fecha 22 de octubre de 2021.