Central Termica Roca S.A. — Capital/Financing Update 2021

Jun 25, 2021

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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de junio de 2021

Señores COMISIÓN NACIONAL DE VALORES BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A. MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO S.A.

Presente

Ref.: Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. – Solicitud de Consentimiento a los tenedores de las Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) con vencimiento en 2023 emitidas a una tasa fija del 9,625.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds., en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. (las “Emisoras”), con domicilio en Av. Leandro N. Alem 855, Piso 14°, Ciudad Autónoma de Buenos, en relación a (i) la co-emisión de de las Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) con vencimiento en 2023 emitidas a una tasa fija del 9,625 con fecha 27 de julio de 2019 por un valor nominal inicial de US$ 250.000.000, conforme dicho monto fuera aumentado con fecha 5 de diciembre de 2017 en US$ 86.000.000, ascendiendo actualmente el valor nominal de las obligaciones negociables a la suma de US$336.000.000 (las “Obligaciones Negociables”), que fueran emitidas de conformidad con los términos y condiciones previstos en el prospecto de co-emisión de fecha 12 de julio de 2016 (tal como el mismo fuera modificado), y (ii) la solicitud de consentimiento dirigida a todos y cada uno de los tenedores de las Obligaciones Negociables a fin de obtener su consentimiento para la modificación de ciertas cláusulas de los documentos de emisión de las Obligaciones Negociables, que fuera anunciada con fecha 14 de junio de 2021 por las Emisoras (la “Solicitud de Consentimiento”), mediante el hecho relevante publicado en la misma fecha (ID 2760351 y 2760355). Los términos no definidos en la presente tendrán el significado asignado en la Solicitud de Consentimiento.

Por la presente, las Emisoras informan que, conforme fuera anunciado oportunamente, la Solicitud de Consentimiento ha expirado con fecha 24 de junio de 2021 y las Emisoras han obtenido el consentimiento de los tenedores que representan el 89.7241% del valor nominal de las Obligaciones Negociables para realizar las Enmiendas Propuestas y, en consecuencia, The Bank of New York Mellon ha confirmado su asistencia a la Asamblea de Tenedores en nombre y representación de dichos tenedores para consentir y aprobar las Enmiendas Propuestas, por lo que, habiendo obtenido el quórum requerido, la Asamblea General Extraordinaria de Tenedores será celebrada en primera convocatoria con fecha 30 de junio de 2021 a las 11:30 horas.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente,

Guillermo G. Brun Guillermo G. Brun Responsable de Relaciones con el Responsable de Relaciones con el Mercado de Generación Mercado de Central Térmica Roca Mediterránea S.A. S.A.