Central Termica Roca S.A. — Capital/Financing Update 2021

Jul 1, 2021

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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1 de julio de 2021

Señores COMISIÓN NACIONAL DE VALORES BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A. MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO S.A. Presente

Ref.: Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. – Solicitud de Consentimiento a los tenedores de las Obligaciones Negociables clase II con vencimiento en 2023 co-emitidas a una tasa fija del 15,000%.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds., en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. (las “Emisoras”), con domicilio en Av. Leandro N. Alem 855, Piso 14°, Ciudad Autónoma de Buenos, en relación a (i) la co-emisión de las obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) clase II por un valor nominal de U$S 80.000.000 (Dólares Estadounidenses ochenta millones) de las Sociedades, a tasa fija del 15,00% con vencimiento en 2023, emitidas con fecha 5 de agosto de 2019 en el marco de su programa de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta U$S 700.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (las “Obligaciones Negociables”), y (ii) la solicitud de consentimiento dirigida a todos y cada uno de los tenedores de las Obligaciones Negociables a fin de obtener su consentimiento para la modificación de ciertas cláusulas a los documentos de emisión de las Obligaciones Negociables que fuera anunciada con fecha 17 de junio de 2020 por las Emisoras (la “Solicitud de Consentimiento”), mediante el hecho relevante publicado en la misma fecha (ID 2761560 y 2761561).

Por la presente, las Emisoras informan que, conforme fuera anunciado oportunamente, la Solicitud de Consentimiento ha expirado con fecha 30 de junio de 2021 y las Emisoras han obtenido el consentimiento de los tenedores de US$ 79.000.000 de valor nominal de las Obligaciones Negociables, que representan el 98,75% del valor nominal de las Obligaciones Negociables en circulación.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente,

Guillermo G. Brun Guillermo G. Brun Responsable de Relaciones con el Responsable de Relaciones con el Mercado de Generación Mercado de Central Térmica Roca Mediterránea S.A. S.A.