Central Termica Roca S.A. — Capital/Financing Update 2020

Dec 9, 2020

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Central Térmica Roca S.A.

En cumplimiento del art. 10 de la Ley 23.576 y sus modificatorias, se informa que Central Térmica Roca S.A. (“CTR”) junto con Generación Mediterránea S.A. (“GEMSA” y junto con CTR, las “Co-Emisoras”) co-emitieron obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) (bajo el régimen de oferta pública, ley 26.831 de Mercado de Capitales, conforme la misma fuera modificada y/o complementada, incluyendo pero no limitándose a, la Ley Nº 27.440 de Financiamiento Productivo) en dos clases: (i) obligaciones negociables clase IV por un valor nominal de U$S 16.354.944 (Dólares Estadounidenses dieciséis millones setenta y seis mil setecientos sesenta y cinco) (las “ON Clase IV”); y (ii) obligaciones negociables clase V por un valor nominal de U$S 14.369.484 (Dólares Estadounidenses catorce millones trescientos sesenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y cuatro) (las “ON Clase V”), ambas clases emitidas bajo el Programa Global de Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) por hasta U$S 700.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa GEMSA-CTR”). Los términos y condiciones del Programa GEMSA-CTR y los términos y condiciones generales de las obligaciones negociables bajo el mismo fijado por Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de las Co-Emisoras ambas de fecha 5 de agosto de 2020 y Acta de Directorio de las Co-Emisoras ambas de la misma fecha.

Los términos y condiciones particulares de las ON Clase IV y ON Clase V fueron aprobados por los directorios de GEMSA y CTR de fecha 13 de noviembre de 2020, conforme expresa delegación de la mencionada Asamblea. Se ha solicitado autorización para la creación del Programa GEMSA-CTR y la oferta pública de las ON Clase IV y ON Clase V descriptas en el presente a la Comisión Nacional de Valores. Autorización para la creación del Programa GEMSA-CTR otorgada por Resolución de Directorio de la Comisión Nacional de Valores Nº 18.947 de fecha 16 de septiembre de 2017, el primer aumento del monto del Programa GEMSA-CTR por Resolución Nº 20.111 de fecha 8 de marzo de 2019 y el segundo aumento del monto del Programa GEMSA-CTR fue autorizado por Disposición Nº DI-2020-43-APN-GE#CNVde fecha 10 de septiembre de 2020 de la Comisión Nacional de Valores.

Denominación: Central Térmica Roca S.A., domiciliada en Av. Leandro N. Alem 855, Piso 14º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Inscripta el día 26 de julio de 2011 en la Inspección General de Justicia, bajo el número 14.827, libro 55, tomo -, de Sociedades por Acciones. Duración: 99 años. Objeto Social: CTR tiene por objeto desarrollar proyectos energéticos mediante (i) el cateo, exploración, explotación, producción, perforación, extracción, elaboración, comercialización, compra y venta de hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos y sus derivados, pudiendo a este efecto ejercer todos los actos relacionados con la industria energética, petrolífera y gasífera, desde el sondeo hasta la obtención de sus productos refinados y subproductos directos, su almacenaje, transporte y distribución, explotación, destilación, industrialización, comercialización, almacenaje y transporte de minerales líquidos y gaseosos de cualquier categoría, inclusive los radioactivos, elaboración, procesamiento y transporte de materias primas y productos relacionados con la petroquímica; y (ii) la generación de energía eléctrica incluyendo la explotación, operación, asistencia de plantas, presas y complejos de generación térmica, hidrotérmica, hidroeléctrica, eléctrica, y de cualquier otro sistema de generación, trasformación y utilización de energía eléctrica en cualquiera de sus formas; b) Prestación de servicios, administración y realización de obras eléctricas, gasoductos y otras relacionadas con la actividad, en general, sean pública o privadas. Capital Social: el capital social de CTR es $73.070.470 (al 30 de septiembre de 2020). Patrimonio Neto: el patrimonio neto de CTR es $2.575.067 (expresado en miles de pesos) (al 30 de septiembre de 2020). Deuda Garantizada de CTR: $7.920.533.957. Monto de obligaciones negociables emitidas por CTR con anterioridad: Emisiones en $811.382.086 y Emisiones en USD 135.730.782. Denominación de las ON Clase IV: Obligaciones Negociables Clase IV. Monto y moneda de emisión: U$S 16.354.944 (Dólares Estadounidenses dieciséis millones setenta y seis mil setecientos sesenta y cinco). Fecha de Emisión: 2 de diciembre de 2020. Garantía: Avaladas por Albanesi S.A. Condiciones de amortización: El capital de las ON Clase IV será amortizado en 13 (trece) cuotas mensuales y consecutivas, de conformidad con el esquema que se encuentra en la Sección “ Oferta de las Obligaciones Negociables – (b) Términos y Condiciones Particulares de las Obligaciones Negociables Clase IV - Amortización – Fechas de Amortización de las Obligaciones Negociables Clase IV ” del suplemento de

precio de fecha 13 de noviembre de 2020 y su respectiva enmienda de fecha 19 de noviembre de 2020. Intereses: El capital no amortizado de las ON Clase IV devengará intereses a una tasa de interés fija nominal anual de: (a) 13% desde la Fecha de Emisión y Liquidación (inclusive) y hasta la Segunda Fecha de Pago de Intereses Clase IV (exclusive); y (b) 10,5% desde la Segunda Fecha de Pago de Intereses Clase IV (inclusive) y hasta la Fecha de Vencimiento Clase IV (exclusive) ((a) junto a (b) anteriores, la “Tasa de Interés Aplicable”). Los intereses correspondientes a cada Período de Devengamiento de Intereses serán calculados por cada Fecha de Pago de Intereses por el Agente de Cálculo, en la fecha de cálculo, e informada por GEMSA y CTR en el aviso de pago correspondiente a los intereses devengados durante dicho período a ser publicado en el Boletín Diario de la BCBA, en el sitio web del MAE, en la AIF y en la página web de las Co-Emisoras (www.albanesi.com.ar). Los intereses de las ON Clase IV se pagarán en forma vencida y serán realizados en las siguientes fechas: 11 de enero de 2021, 12 de abril de 2021 (la “Segunda Fecha de Pago de Intereses Clase IV”), 11 de mayo de 2021, 11 de junio de 2021, 12 de julio de 2021, 11 de agosto de 2021, 13 de septiembre de 2021, 11 de octubre de 2021, 11 de noviembre de 2021, 13 de diciembre de 2021, 11 de enero de 2022, 11 de febrero de 2022, 11 de marzo de 2022, y 11 de abril de 2022 (cada una, una “Fecha de Pago de Intereses Clase IV” y en su conjunto y junto a las Fechas de Amortización Clase IV, cada una la “Fecha de Pago Clase IV”). En el caso que la Fecha de Pago de Intereses no sea un Día Hábil o no existir dicho día, será el primer Día Hábil siguiente, devengándose intereses durante el período comprendido entre la supuesta Fecha de Pago de Intereses pautada que resultó no ser un Día Hábil y el Día Hábil siguiente (que será efectivamente la Fecha de Pago de Intereses).

Denominación de las ON Clase V: Obligaciones Negociables Clase V. Monto y moneda de emisión: U$S 14.369.484 (Dólares Estadounidenses catorce millones trescientos sesenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y cuatro). Fecha de Emisión: 27 de noviembre de 2020. Garantía: Avaladas por Albanesi S.A. Condiciones de amortización: Las ON Clase V serán amortizadas en un único pago equivalente al 100% del valor nominal de las ON Clase V en la Fecha de Vencimiento Clase V (la “Fecha de amortización Clase V”). Intereses: Las ON Clase V devengarán intereses a la Tasa de Corte que será la tasa fija del 6,00% nominal anual, truncada a dos decimales. Los intereses de las ON Clase V se pagarán en forma vencida. Los pagos de intereses serán realizados en forma trimestral, en las siguientes fechas: 27 de febrero de 2021, 27 de mayo de 2021, 27 de agosto de 2021, 27 de noviembre de 2021, 27 de febrero de 2022, 27 de mayo de 2022, 27 de agosto de 2022 y 27 de noviembre de 2022 (cada una, una “Fecha de Pago de Intereses Clase V”). La última Fecha de Pago de Intereses Clase V coincidirá con la Fecha de Vencimiento Clase V.

Eugenia Kasangian autorizada por acta de directorio de CTR de fecha 13 de noviembre de 2020.