Central Termica Roca S.A. — Capital/Financing Update 2020

Jul 7, 2020

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author: "TRSYM"
date: 2020-07-02 16:45:00+00:00
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 de julio de 2020

Sres.

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.

BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES

MERCADO ABIERTO ELECTRONICO S.A.

Presente

Ref.: HECHO RELEVANTE – FINANCIAMIENTO - JP MORGAN / EXIMBANK

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Generación Mediterranea S.A. (“GEMSA”), Albanesi S.A. (“ASA”) y Central Térmica Roca S.A. (“CTR”), a los efectos de informar, que en el día de la fecha GEMSA celebró un acuerdo de financiamiento con JPMorgan Chase Bank, N.A. (el “Acreedor”), con garantía del Eximbank (Export-Import Bank of the United States) por un monto total de USD 14.808.483 (el “Contrato de Préstamo”). El Contrato de Préstamo estará garantizado por fianzas de ASA y CTR, las cuales serán otorgadas, junto al cumplimiento de otras condiciones precedentes detalladas en el Contrato de Préstamo, a la brevedad.

El destino de los fondos del Contrato de Préstamo será el pago correspondiente al 85% del mantenimiento de las turbinas de PW Power Systems Inc. (PWPS) (las “Turbinas”) instaladas en la central eléctrica Modesto Maranzana, ubicada en la localidad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, de propiedad de GEMSA.

El Contrato de Préstamo tiene un plazo de 5.5 años y devengará intereses compensatorios a una tasa de interés equivalente a: (a) la London Interbank Offered Rate (la “Tasa Libor”); más (b) 100 puntos básicos de margen.

Finalmente, se destaca que el desembolso del Contrato de Préstamo será realizado en distintas etapas en relación con el avance de los trabajos de mantenimiento de las Turbinas.

Sin otro particular, saludo a ustedes muy cordialmente.

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Guillermo G Brun

Responsable de Relaciones con el Mercado

Generación Mediterranea S.A.

Albanesi S.A.

Central Térmica Roca S.A.