Central Termica Roca S.A. — Capital/Financing Update 2020

Dec 9, 2020

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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de diciembre de 2020

Señores COMISIÓN NACIONAL DE VALORES BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A. MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO S.A. Presente

Ref.: Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. – Consentimiento de los tenedores de las Obligaciones Negociables Clase II.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds., en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. (las “Sociedades”), con domicilio en Av. Leandro N. Alem 855, Piso 14°, Ciudad Autónoma de Buenos, en relación a (i) la co-emisión de las obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) clase II por un valor nominal de U$S 80.000.000 (Dólares Estadounidenses ochenta millones) de las Sociedades, a tasa fija del 15,00% con vencimiento en 2023, emitidas con fecha 5 de agosto de 2019 en el marco de su programa de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta U$S 700.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (las “Obligaciones Negociables Clase II”), y (ii) la solicitud de consentimiento dirigida a todos y cada uno de los tenedores de las Obligaciones Negociables Clase II a fin de obtener su consentimiento unánime para la realización de ciertos actos y modificaciones a los documentos de emisión de las Obligaciones Negociables Clase II que fuera anunciada con fecha 18 de noviembre de 2020 por las Sociedades (la “Solicitud de Consentimiento”), mediante el hecho relevante publicado en la misma fecha (ID 2682681, 2682683 y 2682685).

Por la presente, las Sociedades informan que obtuvieron el consentimiento unánime de los tenedores de las Obligaciones Negociables Clase II (es decir, de los tenedores que representan el 100% del capital en circulación) a las cuestiones puestas a consideración mediante la Solicitud de Consentimiento.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente,

___ ___ Guillermo G. Brun Guillermo G. Brun Responsable de Relaciones con Responsable de Relaciones con el Mercado de Generación el Mercado de Central Térmica Mediterránea S.A. Roca S.A.