Central Termica Roca S.A. — Capital/Financing Update 2020

Dec 22, 2020

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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 de diciembre de 2020

Señores COMISIÓN NACIONAL DE VALORES BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A. MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO S.A. Presente

Ref.: Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. – Solicitud de Consentimiento de los tenedores de las obligaciones negociables clase II a tasa fija del 15,00% con vencimiento en 2023 co-emitidas el 5 de agosto de 2019 (las “Obligaciones Negociables Clase II”).

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds., en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. (las “Sociedades”), con domicilio en Av. Leandro N. Alem 855, Piso 14°, Ciudad Autónoma de Buenos, en su carácter de co-emisoras de las Obligaciones Negociables Clase II, en relación a (i) la solicitud de consentimiento dirigida a todos y cada uno de los tenedores de las Obligaciones Negociables Clase II a fin de obtener su consentimiento unánime para la realización de ciertos actos y modificaciones a los documentos de emisión de las Obligaciones Negociables Clase II que fuera anunciada con fecha 18 de noviembre de 2020 por las Sociedades (la “Solicitud de Consentimiento”), mediante el hecho relevante publicado en la misma fecha (ID 2682681 y 2682683), y (ii) al consentimiento que fuera otorgado unánimemente por todos los tenedores de las Obligaciones Negociables Clase II, tal como fuera anunciado el 4 de diciembre de 2020 por las Sociedades mediante hecho relevante (ID 2689782 y 2689794).

Por la presente, las Sociedades informan que se ha dado cumplimiento a las condiciones previas, de conformidad con los términos del prospecto de solicitud de consentimiento publicado con fecha 18 de noviembre de 2020 (ID 2682681 y 2682683) y, por lo tanto, se han perfeccionado y son efectivas las modificaciones a los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables Clase II que fueran puestas a consideración bajo la Solicitud de Consentimiento. Asimismo, se informa que con fecha 21 de diciembre de 2020 se publicó la enmienda al Suplemento de Precio de las Obligaciones Negociables Clase II, bajo la cual se reflejan dichas modificaciones (ID 2696304 y 2696308).

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente,

____ Guillermo G. Brun Responsable de Relaciones con el Mercado de Generación Mediterránea S.A.

____ Guillermo G. Brun Responsable de Relaciones con el Mercado de Central Térmica Roca S.A.