Central Termica Roca S.A. — Capital/Financing Update 2018

Jan 19, 2018

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 17 días del mes de enero de 2018, siendo las 13.30 hs. se reúnen en su sede social sita en Avenida Leandro N. Alem 855, Piso 14º los integrantes del Directorio de Central Térmica Roca S.A. (en adelante, la “Sociedad”) que firman al pie de la presente. Asiste a la reunión el Sr. Enrique O. Rucq en representación de la Comisión Fiscalizadora. Preside la reunión el Sr. Armando Roberto Losón, en su carácter de Presidente, quien luego de verificar que se encuentra reunido el quórum legal y estatutario requerido da por iniciada la sesión y manifiesta que la presente reunión se realiza para proceder al tratamiento del siguiente orden del día: 1. Cumplimiento del plan de afectación de fondos con relación a la co-emisión de las Obligaciones Negociables Clase I. A continuación se procede al tratamiento del único punto del orden del día: 1. Cumplimiento del plan de afectación de fondos *con relación a la co-emisión de las Obligaciones Negociables Clase I.* Toma la palabra el Señor Presidente quien informa a los Sres. Directores que, en virtud de lo dispuesto por el Artículo 25 del Capítulo V, Título II de la Resolución General N° 622 (2013) de la Comisión Nacional de Valores (las “Normas de la CNV”), deberá acreditarse ante dicho organismo el cumplimiento del plan de afectación de fondos obtenidos de la co-emisión de las Obligaciones Negociables Clase I efectuada por la Sociedad y Generación Mediterránea S.A. el 11 de octubre de 2017 (las “Obligaciones Negociables”), en virtud de la cual se obtuvieron fondos, netos de gastos y comisiones, por la suma de $ 517.237.488,15 (pesos quinientos diecisiete millones doscientos treinta y siete mil cuatrocientos ochenta y ocho con 15/100), de los cuales se asignó a la Sociedad la suma de $ 172.658.220,61 (pesos ciento setenta y dos millones seiscientos cincuenta y ocho mil doscientos veinte con 61/100) netos de gastos y comisiones. En tal sentido, desde el 12 de octubre de 2017 al día 11 de enero de 2018, la Sociedad ha llevado adelante una aplicación de fondos conforme el siguiente detalle:

CONCEPTO MONTO

Inversiones en activos físicos situados en la Argentina $ 172.658.220,61.-

TOTAL $ 172.658.220,61.-

Al respecto, manifiesta el Sr. Presidente que no queda saldo pendiente proveniente de la emisión de las Obligaciones Negociables para ser aplicado por la Sociedad. Adicionalmente, informa el Sr. Presidente que, en cumplimiento de lo dispuesto por las Normas de la CNV aplicables en la materia, se ha solicitado un informe de contador público independiente sobre la afectación de fondos referida para su presentación ante el mencionado organismo, el que ha sido distribuido en borrador entre los Sres. Directores con anterioridad a la presente reunión. Luego de un intercambio de ideas, los señores Directores resuelven por unanimidad de los presentes: (i) Aprobar la aplicación de los fondos obtenidos de la emisión de las Obligaciones Negociables Clase I, conforme el detalle provisto por el Sr. Presidente; y (ii) Manifestar con carácter de declaración jurada que dicha aplicación de fondos se efectuó en cumplimiento del plan de afectación de fondos oportunamente declarado a la Comisión Nacional de Valores con relación a las Obligaciones Negociables. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 14:00 hs.

Firmado: Armando R. Losón, Carlos A. Bauzas, Guillermo G. Brun y Enrique O. Rucq.

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Guillermo G. Brun

Responsable de Relaciones

con el Mercado