Central Termica Roca S.A. — Capital/Financing Update 2017

Jun 12, 2017

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 8 días del mes de junio de 2017, siendo las 9:30 horas se reúnen en su sede social sita en Avenida Leandro N. Alem 855, Piso 14º los integrantes del Directorio de CENTRAL TÉRMICA ROCA S.A. (en adelante, la “Sociedad” o “CTR”), que firman al pie de la presente. Asiste a la reunión el Dr. Marcelo Pablo Lerner, en representación de la Comisión Fiscalizadora. Preside la reunión el Sr. Armando Roberto Losón, en su carácter de Presidente, quien luego de verificar que se encuentra reunido el quórum legal y estatutario requerido da por iniciada la sesión y manifiesta que la presente reunión se realiza para proceder al tratamiento del siguiente orden del día: 1. Rectificación de condiciones de emisión de las Obligaciones Negociables Clase IV 2. Ampliación del monto máximo de la cuarta clase de obligaciones negociables bajo el Programa para la emisión por oferta pública de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones). 3*. Autorizaciones para trámites correspondientes a las Obligaciones Negociables Clase IV A continuación se procede al tratamiento del primer punto del orden del día: 1. Rectificación de condiciones de emisión de las Obligaciones Negociables Clase IV. Toma la palabra el Sr. Presidente y refiere que, como es de conocimiento de los Directores, con fecha 6 de abril de 2017 la Sociedad aprobó, mediante Acta de Directorio de la mencionada fecha, la emisión de la cuarta clase de obligaciones negociables por un valor nominal de hasta $250.000.000 (en adelante las “Obligaciones Negociables Clase IV”), bajo el programa para la emisión por oferta pública de las obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) (el “Programa”) aprobado por el Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 25 de abril de 2014, de conformidad con la Ley 23.576 de Obligaciones Negociables, modificada por Ley 23.962, y demás reglamentaciones (la “Ley de Obligaciones Negociables”), por un valor nominal total en circulación de hasta US$ 50.000.000 (Dólares estadounidenses cincuenta millones) o su equivalente en otras monedas, el cual fue autorizado por la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) mediante Resolución Nº 17.413 de fecha 8 de agosto de 2014. En ese sentido, el Sr. Presidente manifiesta que resulta conveniente que este Directorio considere la rectificación de las condiciones de la emisión de las Obligaciones Negociables Clase IV y, en virtud de lo manifestado, en ejercicio de las facultades delegadas por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad fecha 26 de abril de 2016 en este Directorio, el Sr. Presidente mociona a efectos de aprobar la rectificación de las condiciones de emisión bajo las Obligaciones Negociables Clase IV, que fuera oportunamente aprobadas, conforme lo expuesto. Luego de un amplio debate, los Sres. Directores aprueban por unanimidad de los presentes la moción realizada por el Sr. Presidente. A continuación se pasa a tratar el segundo punto del orden del día. 2*. Ampliación del monto máximo de la cuarta clase de obligaciones negociables bajo el Programa para la emisión por oferta pública de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones). Retoma la palabra el Señor Presidente a fin de efectuar, en el marco de las facultades delegadas por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a este Directorio y en consideración a lo manifestado y a lo resuelto en el punto precedente del orden del día, una moción para la ampliación del monto máximo de las Obligaciones Negociables Clase IV de hasta $250.000.000 (Pesos doscientos cincuenta millones) a hasta $400.000.000 (Pesos cuatrocientos millones). Luego de un amplio debate, los Sres. Directores aprueban por unanimidad de los presentes la propuesta del Sr. Presidente. Luego de un breve debate, los señores Directores aprueban por unanimidad de los presentes la moción del Sr. Presidente. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10:00 horas.

Firmado: Armando R. Losón, Guillermo G. Brun, Julián P. Sarti y Marcelo P. Lerner

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Guillermo G. Brun

Responsable de Relaciones

con el Mercado