Central Termica Roca S.A. — Capital/Financing Update 2017

Aug 7, 2017

ACTA DE DIRECTORIO

En la ciudad de Buenos Aires, a los 3 días del mes de agosto de 2017, siendo las 10 horas se reúnen en la sede social sita en Av. Leandro N. Alem 855, piso 14, los señores Directores de CENTRAL TÉRMICA ROCA S.A. (la “Sociedad”) que firman al pie. Asiste a la presente el Síndico Titular, Marcelo P. Lerner, en representación de la Comisión Fiscalizadora. Toma la palabra el Sr. Presidente, Armando Roberto Losón, quien luego de verificar la existencia de quórum suficiente para sesionar, declara válidamente constituida la reunión y manifiesta que la Sociedad se encuentra negociando solidariamente con Generación Mediterránea S.A. (en adelante “GMSA”) con el Banco de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante, el “Banco”) una solicitud de crédito por la suma de hasta USD 10.000.000 (dólares estadounidenses diez millones), a ser pagaderos en dólares estadounidenses, por un plazo de 36 (treinta y seis) meses, amortizándose el capital en 11 (once) cuotas trimestrales con 6 (seis) meses de gracia, con una tasa de interés del 6% anual, siendo los intereses pagaderos de forma trimestral y siendo el préstamo destinado a inversiones en activo fijo (en adelante el “Préstamo). Agrega el Sr. Presidente, que el Banco ha requerido, a efectos de garantizar el cumplimiento de las obligaciones que surjan del Préstamo, que se cedan a favor del Banco los derechos que surjan de ciertos acuerdos. En tal sentido, GMSA cede en garantía los siguientes acuerdos: 1) Acuerdo instrumentado mediante carta de fecha 16 de junio de 2017 remitida por la Sociedad a Vidriería Argentina S.A.; 2) Acuerdo instrumentado mediante carta de fecha 17 de marzo de 2016 remitida por GMSA a S.A. San Miguel AGICYF; 3) Acuerdo instrumentado mediante carta de fecha 3 de abril de 2017 remitida por GMSA a Danone Argentina S.A.; 4) Acuerdo instrumentado mediante carta de fecha 15 de septiembre de 2016 remitida por GMSA a Oppfilm Argentina S.A.; 5) Acuerdo instrumentado mediante carta de fecha 15 de septiembre de 2016 remitida por GMSA a Bopp Argentina S.A.; y 6) Acuerdo instrumentado mediante carta de fecha 31 de agosto de 2009 remitida por GMSA a Chevron Argentina S.R.L., y las eventuales prórrogas que se suscriban en el futuro para los contratos mencionados, (los “Deudores Cedidos”). Se deja constancia que las condiciones mencionadas están de acuerdo al borrador que ha sido previamente circulado entre los Sres. Directores y por lo tanto es conocido por los mismos.Oído lo manifestado por el Sr. Presidente y luego de una breve deliberación, el Directorio resuelve por unanimidad de los presentes: (i) aprobar la antes mencionada solicitud del Préstamo; (ii) Autorizar y facultar al Sr. Presidente, Armando Roberto Losón, o a aquellos apoderados con facultades suficientes a la fecha, para que negocien, acuerden, celebren, firmen y otorguen todos los documentos y/o instrumentos, así como también toda la documentación complementaria que fuere necesaria a los fines antes señalados. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 10:20 horas.

Firmado: Armando Roberto Losón, Guillermo G. Brun, Julián Pablo Sarti y Marcelo P. Lerner

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Guillermo G. Brun

Responsable de Relaciones

con el Mercado