Central Termica Roca S.A. — Capital/Financing Update 2016

Mar 4, 2016

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 3 días del mes de marzo de 2016, siendo las 9:00 hs. se reúnen en su sede social sita en Avenida Leandro N. Alem 855, piso 14º los integrantes del Directorio de Central Térmica Roca S.A. (en adelante, la “Sociedad”) que firman al pie de la presente. Asiste a la reunión el Sr. Marcelo Pablo Lerner en representación de la Comisión Fiscalizadora. Preside la reunión el Sr. Armando Roberto Losón, en su carácter de Presidente, quien luego de verificar que se encuentra reunido el quórum legal y estatutario requerido da por iniciada la sesión y manifiesta que la presente reunión se realiza para proceder al tratamiento al único punto del orden del día: 1. Cumplimiento del plan de afectación de fondos con relación a la emisión de las Obligaciones Negociables Clase II. Toma la palabra el Señor Presidente quien informa a los Sres. Directores que, en virtud de lo dispuesto por el Artículo 25 del Capítulo V, Título II de la Resolución General N° 622 (2013) de la Comisión Nacional de Valores (las “Normas de la CNV”), deberá acreditarse ante dicho organismo el cumplimiento del plan de afectación de fondos obtenidos de la emisión de las Obligaciones Negociables Clase II efectuada por la Sociedad el 17 de noviembre de 2015 (las “Obligaciones Negociables”), en virtud de la cual se obtuvieron fondos, netos de gastos y comisiones, por la suma de $ 266.975.662,50 (pesos doscientos sesenta y seis millones novecientos setenta y cinco mil seiscientos sesenta y dos con 50/100). En tal sentido, desde el 23 de febrero de 2016 al día de la fecha, la Sociedad ha llevado adelante una aplicación de fondos conforme el siguiente detalle:

CONCEPTO MONTO

Capex $ 55.975.587,47

Total $ 55.975.587,47

Total aplicado según Acta de Directorio del 26/11/2015 $ 42.379.353

Total aplicado según Acta de Directorio del 16/12/2015 $ 1.697.616,43

Total aplicado según Acta de Directorio del 28/12/2015 $ 12.316.800

Total aplicado según Acta de Directorio del 14/01/2016 $ 10.650.204

Total aplicado según Acta de Directorio del 01/02/2016 $ 13.244.885,90

Al respecto, manifiesta el Sr. Presidente que, el saldo de $ 130.711.216,12 (ciento treinta millones setecientos once mil doscientos dieciséis con 12/100), proveniente de la emisión de las Obligaciones Negociables, resta ser aún aplicado por la Sociedad e informa a los presentes que en oportunidad de su aplicación, sea total o parcial, se convocará a una reunión de directorio a los efectos de aprobar dichas afectaciones. Adicionalmente, informa el Sr. Presidente que, en cumplimiento de lo dispuesto por las Normas de la CNV aplicables en la materia, se ha solicitado un informe de contador público independiente sobre la afectación parcial de fondos referida para su presentación ante el mencionado organismo, el que ha sido distribuido en borrador entre los Sres. Directores con anterioridad a la presente reunión. Luego de un intercambio de ideas, los señores Directores resuelven por unanimidad de los presentes: (i) Aprobar la aplicación parcial de los fondos obtenidos de la emisión de las Obligaciones Negociables Clase II, conforme el detalle provisto por el Sr. Presidente; y (ii) Manifestar con carácter de declaración jurada que dicha aplicación parcial de fondos se efectuó en cumplimiento del plan de afectación de fondos oportunamente declarado a la Comisión Nacional de Valores con relación a las Obligaciones Negociables. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 9:30 horas.

Firmado: Armando Roberto Losón, Carlos Alfredo Bauzas, Julián Pablo Sarti, Guillermo Gonzalo Brun y Marcelo Pablo Lerner.

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Juan Gregorio Daly

Responsable de Relaciones

con el Mercado Suplente