Central Termica Roca S.A. — Capital/Financing Update 2016

Jun 10, 2016

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 9 días del mes de junio de 2016, siendo las 9.00 horas, se reúnen en la sede social los Sres. Directores de CENTRAL TERMICA ROCA S.A. (en adelante “la Sociedad”) que firman al pie de la presente. Preside la reunión el Sr. Armando Roberto Losón en su carácter de Presidente del Directorio, quien luego de constatar el quórum legal y estatutario necesario para sesionar, declara abierto el acto. Asiste a la presente reunión el Síndico Titular, Dr. Marcelo Pablo Lerner, en representación de la Comisión Fiscalizadora. En uso de la palabra, el Sr. Presidente manifiesta que la Sociedad se encuentra negociando con el Banco Chubut S.A. (en adelante el “Banco”) una asistencia crediticia por hasta la suma de $15.000.000 (pesos quince millones) para ser destinado a recomposición de capital de trabajo (en adelante “el Préstamo”). El referido Préstamo devengará una tasa de interés anual del 32,97% y comisión fija del 2%. El capital y los intereses del Préstamo serán amortizables mensualmente en 10 (diez) cuotas consecutivas. Continúa en uso de la palabra el Sr. Presidente quien manifiesta que el Banco requiere, a efectos de garantizar el cumplimiento las obligaciones que asuma la Sociedad en virtud del Préstamo, Rafael G. Albanesi S.A (en adelante, “RGA”) se constituya en FIADORA, CODEUDORA SOLIDARIA, LISA, LLANA y PRINCIPAL PAGADORA de la Sociedad y ceda y transfiera a favor del Banco, por hasta el monto del Préstamo y durante la vigencia del mismo, los créditos presentes o futuros emergente del contrato firmado con Molinos del Río de la Plata S.A. por la provisión de gas natural para el abastecimiento de la planta ubicada en Benielli 398, San Lorenzo, Provincia de Santa Fe instrumentado mediante carta oferta de fecha 29 de abril de 2016, así como las eventuales prórrogas que se suscriban en el futuro. El Sr. Presidente manifiesta que el otorgamiento de la referida garantía se justifica atento a la vinculación existente entre la Sociedad y RGA, así como a los intereses existentes entre ambas compañías. Adicionalmente, el Sr. Presidente expresa que los borradores de los documentos que se van a suscribir han sido distribuidos entre los Directores con tiempo suficiente para su revisión previamente a esta reunión y que todos los términos, condiciones y requisitos son los usuales para este tipo de operaciones. Oído lo cual, y luego de un intercambio de opiniones, el Directorio resuelve por unanimidad de los presentes: (i) Aprobar la antes mencionada solicitud del Préstamo; (ii) Autorizar y facultar al Sr. Presidente, Armando Roberto Losón, para que negocie, acuerde, celebre, firme y otorgue todos documentos y/o instrumentos, así como también toda la documentación complementaria que fuere necesaria a los fines antes señalados. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 9.30 horas.

Firmado: Armando R. Losón, Guillermo G. Brun, Julián P. Sarti y Marcelo P. Lerner.

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Guillermo G. Brun

Responsable de Relaciones

con el Mercado