Central Termica Roca S.A. — Capital/Financing Update 2016

May 16, 2016

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de mayo de 2016

Señores

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

Presente

Ref.: HR - Rectificación convocatoria a Asamblea

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a la Comisión Nacional de Valores en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Central Térmica Roca S.A. (la “Sociedad”) a efectos de informar que en el día de la fecha se celebró una reunión de Directorio de la Sociedad, a la cual han comparecido los siguientes miembros titulares del Directorio: Armando Roberto Losón, Carlos Alfredo Bauzas, Julián Pablo Sarti y Guillermo Gonzalo Brun, existiendo el quórum estatutario suficiente para sesionar. Asimismo, se encontraba presente un representante de la Comisión Fiscalizadora, Sr. Marcelo Pablo Lerner. En la referida reunión de Directorio se informó que por error material en la transcripción del Acta de Directorio de fecha 6 de mayo de 2016 se consignó en forma errónea el monto nominal de la emisión local e internacional para lo cual se convocó a Asamblea General Extraordinaria para el día 30 de mayo de 2016 a las 15:30 horas en primera convocatoria y para el 30 de mayo de 2016 a las 16:30 horas en segunda convocatoria a celebrarse en la sede social sito en Av. Leandro N. Alem 855, piso 14 de esta Ciudad. En ese sentido, se aprobó por unanimidad de los presentes rectificar el monto de U$S 250.000.000 (dólares estadounidenses doscientos cincuenta millones) a U$S 300.000.000 (dólares estadounidenses trescientos millones) dispuesto en el punto dos del Orden del Día, manteniendo en idénticos términos los restantes puntos del temario, así como la fecha, hora y lugar de la asamblea conforme oportunamente fuere aprobado. A continuación se detalla el Orden del Día que se tratará en la referida Asamblea:

1. Designación de dos accionistas que suscriban el Acta.
2. Consideración de la co-emisión de obligaciones negociables tanto en los mercados locales como internacionales, simples (no convertibles en acciones), con garantía de terceros y, en el marco de la Ley 23.576 de Obligaciones Negociables, modificada por la Ley 23.962 y sus reglamentarias y de conformidad a las Normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013) por un monto nominal máximo en circulación en cualquier momento de hasta U$S 300.000.000 (dólares estadounidenses trescientos millones), en dólares estadounidenses o en otras monedas (las “Obligaciones Negociables”), a través de una co-emisión entre Generación Mediterránea S.A., Generación Frías S.A. y Central Térmica Roca S.A. (las “Co-Emisoras”).
3. Delegación en el Directorio, con facultades de subdelegar en los funcionarios que éste designe, la determinación de la época, monto, plazos y demás condiciones de la co-emisión y colocación de las Obligaciones Negociables referidas en el punto anterior, y de la solicitud de autorización de oferta pública en Argentina y/o en el exterior, y del listado y negociación en uno o más mercados autorizados de Argentina y/o del exterior, así como también la celebración de los contratos relativos a la co-emisión y colocación de las Obligaciones Negociables.
4. Designación de autorizados a tramitar, ante los organismos públicos y privados competentes tanto de la República Argentina como del exterior, las autorizaciones y aprobaciones correspondientes en relación con la creación, autorización de oferta pública, listado y negociación de las Obligaciones Negociables.”

Asimismo, se informa que la totalidad de los accionistas, representando el cien por ciento del capital social, han comprometido su presencia a la Asamblea como asimismo su decisión de votar en un mismo sentido los temas a tratar, por lo cual no se realizarán las publicaciones de ley.

Sin otro particular, saludo a Ustedes atentamente.

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Guillermo Gonzalo Brun

Responsable de Relaciones

con el Mercado