Central Termica Roca S.A. — Capital/Financing Update 2016

Jun 8, 2016

Central Térmica Roca S.A.

Emisora

OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE III A TASA VARIABLE CON VENCIMIENTO A LOS 24 MESES CONTADOS DESDE SU FECHA DE EMISIÓN(CON TASA MÍNIMA POR LOS PRIMEROS 6 MESES), POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA $100.000.000 AMPLIABLE A $ 180.000.000

A EMITIRSE EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES (NO CONVERTIBLES EN ACCIONES) POR HASTA US$ 50.000.000 (O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS)

Central Térmica Roca S.A. (la “Emisora” o la “Sociedad”), en su carácter de Emisora, junto con los Agentes Organizadores y Colocadores, se dirigen al público inversor en general en relación con la suscripción de las Obligaciones Negociables Clase III a tasa variable con vencimiento a los 24 meses contados desde la Fecha de Emisión (con tasa mínima por los primeros 6 meses) por un valor nominal de hasta $100.000.000 ampliable a $180.000.000, a ser emitidas en el marco de su Programa. El presente aviso (el “Aviso Complementario”) complementa el prospecto del Programa de fecha 31 de mayo de 2016 (el “Prospecto”), el suplemento de precio relativo a la emisión de las Obligaciones Negociables Clase III y el aviso de suscripción de las Obligaciones Negociables Clase III (el “Aviso de Suscripción”), ambos de fecha 2 de junio de 2016 (el “Suplemento de Precio”), que fueran publicados en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”) de fecha 2 de junio de 2016 y en el Boletín diario electrónico del Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “MAE”) de fecha 2 de junio de 2016. Todos los términos utilizados en mayúscula no definidos en el presente Aviso Complementario, tendrán el significado que se les asigna en el Aviso de Suscripción o en el Suplemento de Precio, según corresponda.

Por medio del presente Aviso Complementario se informa al público inversor: (i) que la Tasa Mínima para el Primer Servicio será de 36 % nominal anual; (ii) que la Tasa Mínima para el Segundo Servicio será de 35% nominal anual; y (iii) que la Relación de Canje por cada un V/N de las Obligaciones Negociables Clase I será 0,70 V/N de las Obligaciones Negociables Clase III.

El Prospecto, el Suplemento de Precio y demás documentos relevantes para la emisión de las Obligaciones Negociables Clase III se encuentran a disposición de los interesados en las oficinas de la Emisora, de los Organizadores y de los Colocadores a través de los contactos informados en el Aviso de Suscripción. La Emisora recomienda la lectura y examen del Prospecto y el Suplemento de Precio en su totalidad y de los estados contables de Central Térmica Roca S.A.

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Autorizado

Oferta pública autorizada por Resolución Nº 17.413 de fecha 8 de agosto de 2014 del Directorio de la CNV. Dicha autorización significa solamente que se ha dado cumplimiento a los requisitos de información de la CNV. La CNV no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el Prospecto y/o en el Suplemento de Precio. La información incluida en el presente es información parcial que deberá ser completada con la información contenida en el Prospecto y en el Suplemento de Precio, todos los cuales se encuentran a disposición de los interesados en las oficinas de la Emisora y del Colocador indicadas en este aviso, en la Autopista de la Información Financiera, y en la página web de la Emisora (www.albanesi.com.ar) y en el micrositio WEB del MAE http://www.mae.com.ar/mercados/mpmae/index.aspx. Los interesados deben considerar cuidadosamente la información contenida en dichos documentos antes de tomar una decisión de invertir en las Obligaciones Negociables Clase III.