Central Termica Roca S.A. — Capital/Financing Update 2016

Jul 29, 2016

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de julio de 2016

Señores

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

MERCADO DE VALORES DE BUENOS AIRES S.A.

MERCADO ABIERTO ELECTRONICO S.A.

Presente

Ref.: Hecho Relevante – Central Térmica Roca S.A. Pre-cancelación Préstamo

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado Suplente de Central Térmica Roca S.A. (la “Sociedad”) a efectos de informar que, con fecha 27 de julio de 2016 la Sociedad ha procedido a pre-cancelar totalmente el préstamo instrumentado mediante propuesta enviada por la Sociedad a CS (según dicho termino se define más adelante) con fecha 13 de enero de 2012 y conforme la misma fuere oportunamente aceptada por CS (el “Contrato de Préstamo”, y conforme el mismo fuere enmendado y/o modificado oportunamente), por un monto total inicial de USD 30.000.000 (dólares estadounidenses treinta millones), que fuere otorgado por Credit Suisse AG, London Branch., en calidad de agente administrativo (“Credit Suisse AG”) y Credit Suisse Securities (USA) LLC, en carácter de organizador y prestamista (“Credit Suisse Securities” y junto con Credit Suisse AG, “CS”). En virtud de la pre-cancelación efectuada, cuyo monto de capital ascendió a USD 17.167.669, la Sociedad se encuentra realizando las gestiones pertinentes para la liberación de las garantías otorgadas a CS bajo dicho préstamo, a saber (a) un fideicomiso en garantía mediante el cual se cedieron fiduciariamente cierto derechos y activos de la Sociedad, (ii) una prenda de acciones sobre las acciones de la Sociedad y (iii) una garantía de Albanesi S.A.

Sin otro particular, saludo a Ustedes atentamente.

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Juan Gregorio Daly

Responsable de Relaciones con el Mercado Suplente