Central Termica Roca S.A. — Capital/Financing Update 2016

Jul 29, 2016

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de julio de 2016

Señores

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

MERCADO DE VALORES DE BUENOS AIRES S.A.

MERCADO ABIERTO ELECTRONICO S.A.

Presente

Ref.: Hecho Relevante – Central Térmica Roca S.A. - Pre-cancelación Préstamo Sindicado

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado Suplente de Central Térmica Roca S.A. (la “Sociedad”) a efectos de informar que la Sociedad, con fecha 27 de julio de 2016 ha procedido a pre-cancelar totalmente el préstamo sindicado instrumentado mediante propuesta enviada por la Sociedad a los Bancos (según dicho termino se define mas adelante) con fecha 29 de septiembre de 2015 y conforme la misma fuere oportunamente aceptada por los Bancos (el “Contrato de Préstamo Sindicado”, y conforme el mismo fuere enmendado y/o modificado oportunamente) por un monto total inicial de $40.000.000 (Pesos cuarenta millones), que fuere otorgado por Banco Hipotecario S.A., en su calidad de prestamista y agente administrativo (“BH”); y Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A., en su carácter de prestamista (“BICE”, y conjuntamente con BH, los “Bancos”). En virtud de la pre-cancelación efectuada, cuyo monto de capital ascendió a $32.500.000, la Sociedad se encuentra realizando las gestiones pertinentes para la liberación de las garantías otorgadas a los Bancos bajo dicho préstamo, a saber (a) una fianza otorgada por Rafael G. Albanesi S.A. afianzando el cumplimiento de las obligaciones de la Sociedad, y (ii) una fianza otorgada por Albanesi S.A. afianzando el cumplimiento de las obligaciones de la Sociedad.

Sin otro particular, saludo a Ustedes atentamente.

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Juan Gregorio Daly

Responsable de Relaciones con el Mercado Suplente