Central Termica Roca S.A. — Capital/Financing Update 2015

Oct 27, 2015

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 27 días del mes de octubre de 2015, siendo las 10 horas, se reúnen en la sede social los Sres. Directores de CENTRAL TÉRMICA ROCA S.A. (en adelante “la Sociedad”) que firman al pie y que conforman la totalidad del Directorio. Preside la reunión el Sr. Armando Roberto Losón en su carácter de Presidente del Directorio, quien luego de constatar el quórum legal y estatutario necesario para sesionar, declara abierto el acto. Asiste a la presente reunión en representación de la Comisión Fiscalizadora, el Síndico titular Cdor. Marcelo Pablo Lerner. En uso de la palabra, el Sr. Presidente manifiesta que, tal como es de conocimiento de los Sres. Directores, con fecha 14 de octubre de 2015 la Sociedad ha suscripto un contrato de abastecimiento MEM, a 10 años, con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA) en cumplimiento de lo establecido en la Resolución S.E. 220/2007 y según lo instruido por la Secretaría de Energía en su Nota S.E. N° 1750/2015. En virtud del mencionado contrato, la Sociedad ha asumido ciertos compromisos y obligaciones para los cuales resulta de imprescindible realización el cierre de ciclo de la Central Térmica de propiedad de la Sociedad ubicada en la localidad de General Roca, Provincia de Río Negro (la “Central”) y por ende la obtención del financiamiento. Asimismo, manifiesta el Sr. Losón que este proceso conllevará al menos 2 (años) de tareas de construcción a ser realizadas en la Central siendo los bienes más importantes a instalar la caldera y la turbina de vapor correspondientes. El Sr. Presidente destaca que el cierre de ciclo implica una inversión de aproximadamente U$S 80.000.000 (dólares estadounidenses ochenta millones), por lo que resulta necesario el financiamiento correspondiente, respecto del cual se proyecta la negociación para la obtención de deuda en el mercado por aproximadamente U$S 60.000.000 (dólares estadounidenses sesenta millones). Respecto del saldo necesario para la inversión, el Sr. Presidente informa que la alternativa que se pretende someter a consideración de los accionistas es el otorgamiento de un préstamo por hasta la suma de U$S 20.000.000 (dólares estadounidenses veinte millones) el cual será otorgado por el accionista Albanesi Inversora S.A. u otra sociedad vinculada o no a la misma que sea determinada por ésta, dejándose expresa constancia que, las condiciones del préstamo no diferirán según quien sea el que otorgue el mismo. Oído esto y luego de una breve deliberación, los miembros del Directorio resuelven por unanimidad, ad referéndum de obtener la aprobación por parte de la Asamblea de Accionistas, el préstamo por la suma de U$S 20.000.000 (dólares estadounidenses veinte millones) en los términos mocionados por el Sr. Presidente y convocar a Asamblea General Extraordinaria a ser celebrada en la sede social, el día 11 de noviembre de 2015 a las 11 hs., a efectos de considerar el siguiente Orden del Día:

1.- Designación de 2 (dos) accionistas para suscribir el presente acta.

2.- Consideración de la obtención de financiamiento a ser aplicado a la inversión necesaria para el cierre de ciclo de la Central Térmica de propiedad de la Sociedad.

El Sr. Presidente manifiesta que la totalidad de los accionistas están en conocimiento del temario de la Asamblea que se convoca por este acto y que han asegurado su asistencia y prestación de conformidad a los puntos a tratarse en la misma por lo que, en virtud de los establecido por el Artículo 237, último párrafo de la Ley 19.550 y sus modificaciones, se prescinde de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial, lo que es aprobado por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10.30 horas.

Firmado: Armando Roberto Losón, Julián Pablo Sarti, Guillermo Gonzalo Brun, Carlos Alfredo Bauzas, Roberto Felipe Picone y Marcelo Pablo Lerner.

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Guillermo Gonzalo Brun

Responsable de Relaciones con el Mercado