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Central Termica Roca S.A. — Capital/Financing Update 2015
Jan 6, 2015
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Download source fileBuenos Aires, 6 de enero de 2014
Sres.
Comisión Nacional de Valores
S / D
Ref.: Art. 1° (Anexo III), Cap. II, Tít. IV de las Normas (TO 2013) - Información trimestral sobre emisión de obligaciones negociables
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Central Térmica Roca S.A. (“CTR” o “la Sociedad”), en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 1° (Anexo III), Cap. II, Tít. IV de las Normas (TO 2013), a fin de adjuntar a la presente la información prevista en la norma de referencia relacionada con el informe trimestral de obligaciones negociables al 31 de diciembre de 2014.
Sin otro particular, saludo a ustedes muy atentamente.
___________________________________
Central Térmica Roca S.A.
Responsable de Relaciones con el Mercado
Guillermo G. Brun
Informe Trimestral sobre emisión de obligaciones negociables, cedear, otros valores representativos de deuda y/o certificados de participación
| 1 | Emisor: | Central Térmica Roca S.A. |
| 2 | Tipo de valor negociable emitido: | Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) |
| 3 | Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso): | Programa Global de Emisión autorizado por Resolución CNV N° 17.413 del 8 de agosto de 2014 |
| Obligaciones Negociables Clase I autorizada el 28 de octubre de 2014 | ||
| 4 | Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase: | |
| Programa/ serie y/o clase: | Programa: Monto autorizado USD 50.000.000. | |
| Clase I: Monto autorizado hasta $60.000.000 ampliable a $80.000.000. | ||
| 5 | Fecha de colocación de cada serie y/o clase: | |
| Serie y/o clase | Clase I: 7 de noviembre de 2014 | |
| 6 | Para el programa y/o cada clase y/o serie: | |
| a)Monto colocado total: | Clase I: $80.000.000 | |
| b)Monto total en circulación: | Clase I: $80.000.000 | |
| c)Monto total neto ingresado a la emisora: | Clase I: $77.596.263 | |
| 7 | Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %): | Clase I: 100% del valor nominal |
| 8 | Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia): | Clase I: Tasa Badlar Privada + 5,5% |
| 9 | Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses): | Programa: 8 de agosto de 2019 |
| Clase I: 7 de noviembre de 2016 | ||
| 10 | Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase: | Clase I: 7 de febrero de 2015 – periodicidad trimestral |
| 11 | Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase: | Clase I: 7 de mayo de 2016 – periodicidad trimestral |
| 12 | Detalle de amortización e interés: | Ver Anexo A |
| 13 | Cotización: | Bolsa de Comercio de Buenos Aires |
| Mercado Abierto Electrónico | ||
| 14 | Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones: | No ha habido rescate ni cancelación anticipada. Son obligaciones negociables no convertibles en acciones. |
| 15 | Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase: | Clase I: N/A |
| 16 | Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase: | Clase I: $ 3.040.749 |
| 17 | Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos: | Prospecto: 3 de octubre de 2014 Clase I: 28 de octubre de 2014 |
Anexo A
| Clase I | $ 80.000.000 | |||
| Fecha | Capital | Intereses | Fecha de pago | Monto amortización e intereses pagado real |
| 7/02/2015 | ||||
| 7/05/2015 | ||||
| 7/08/2015 | ||||
| 7/11/2015 | ||||
| 7/02/2016 | ||||
| 7/05/2016 | $ 26.400.000 | |||
| 7/08/2016 | $ 26.400.000 | |||
| 7/11/2016 | $ 27.200.000 |