Central Termica Roca S.A. — Capital/Financing Update 2014

Nov 21, 2014

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 20 días del mes de noviembre de 2014, siendo las 10 hs. se reúnen en su sede social sita en Avenida Leandro N. Alem 855, Piso 14º la totalidad de los integrantes del Directorio de Central Térmica Roca S.A. (en adelante, la “Sociedad”) quienes firman al pie de la presente: Armando Roberto Losón, Carlos Alfredo Bauzas, Guillermo Gonzalo Brun y Julián Pablo Sarti. Asiste a la reunión el Sr. Marcelo Pablo Lerner, en representación de la Comisión Fiscalizadora. Preside la reunión el Sr. Armando Roberto Losón, en su carácter de Presidente, quien luego de verificar que se encuentra reunido el quórum legal y estatutario requerido da por iniciada la sesión y manifiesta que la presente reunión se realiza para proceder al tratamiento del primer y único punto del orden del día: 1. Cumplimiento del plan de afectación de fondos con relación a la emisión de las Obligaciones Negociables Clase I. Toma la palabra el Señor Presidente quien informa a los Sres. Directores que, en virtud de lo dispuesto por el artículo 25 de la Sección IV, Capítulo V, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (NT 2013), la Sociedad deberá aprobar el cumplimiento del plan de afectación de fondos obtenidos de la emisión de las Obligaciones Negociables Clase I (las “Obligaciones Negociables”). Continúa diciendo el Sr. Presidente que, fruto de la colocación de las Obligaciones Negociables, la Sociedad ha obtenido fondos, netos de gastos y comisiones, por la suma de $ 77.596.263 (pesos setenta y siete millones quinientos noventa y seis mil doscientos sesenta y tres). Dichos fondos, entre los días 7 de noviembre de 2014 y 20 de noviembre de 2014, han sido utilizados conforme el siguiente detalle:

CONCEPTO MONTO

Cancelación del Préstamo BIA con el Banco Itaú Argentina S.A. $ 13.131.011

Cancelación del Préstamo Sindicado Tramo Local $ 57.282.168

Capital de Trabajo $ 7.183.084

Total: $ 77.596.263

Al respecto, informa el Sr. Presidente que, en cumplimiento de lo dispuesto por las normas de la CNV aplicables en la materia, se ha solicitado a un informe de contador público independiente sobre la afectación de fondos referida para su presentación ante el mencionado organismo, informe que ha sido distribuido en borrador entre los Sres. Directores con anterioridad a la presente reunión. Luego de un intercambio de ideas, los señores Directores resuelven por unanimidad de los presentes: (i) Aprobar la aplicación de los fondos obtenidos de la emisión de las Obligaciones Negociables, conforme el detalle provisto por el Sr. Presidente; y (ii) Manifestar con carácter de declaración jurada que dicha aplicación de fondos se efectuó en cumplimiento del plan de afectación de fondos oportunamente declarado a la Comisión Nacional de Valores con relación a las Obligaciones Negociables. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11 hs.

FIRMANTES: Armando Roberto Losón – Carlos Alfredo Bauzas - Guillermo Gonzalo Brun – Julián Pablo Sarti – Marcelo Pablo Lerner

Guillermo Gonzalo Brun

Responsable de Relaciones con el Mercado