Cellid Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2019

Feb 15, 2019

증권발행실적보고서 2.2 (주)셀리드 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 2월 15일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 셀리드
대 표 이 사 :&cr	강창율
본 점 소 재 지 :	서울시 관악구 관악로 1 서울대학교 142동 5층
	(전 화) 02-3285-7860
	(홈페이지) http://www.cellid.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 윤재룡
	(전 화) 02-3285-7860
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 코스닥중소기업의료용 물질 및 의약품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개39,600,000,000

구분	발행총액	비고
-

주1) 발행총액은 신주모집 1,200,000주의 금액으로 상장주선인 의무인수분 30,303주(999,999,000원)는 제외한 금액입니다.

&cr

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2019.02.112019.02.122019.02.14

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 삼성증권1,200,00039,600,000,000100대표주관회사1,200,00039,600,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합9,270 0.77 1 9,270 305,910,000 0.00 1 9,270 305,910,000 0.77 일반공모1,190,730 99.23 18,885 197,470,170 6,516,515,610,000 100.00 18,705 1,190,730 39,294,090,000 99.23 39,600,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 1,200,000 | 100.00 | 18,886 | 197,479,440 | 6,516,821,520,000 | 100.00 | 18,706 | 1,200,000 | 100.00 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 15일7,644 0.80 1개월27,925 2.94 3개월122,775 12.91 6개월144,345 15.18 648,041 68.16 950,730 100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	주주명	관계	공모 전		공모 후
주식수(주)	지분율(%)	주식수(주)	지분율(%)
최대주주 등	강창율	최대주주	1,860,000	22.65	1,860,000	19.70
강복자	형제	192,500	2.34	192,500	2.04
강수언	형제	157,500	1.92	157,500	1.67
강미자	형제	150,000	1.83	150,000	1.59
강창익	형제	125,000	1.52	125,000	1.32
강동민	자	100,000	1.22	100,000	1.06
곽의종	임원	66,000	0.80	66,000	0.70
오태권	임원	55,000	0.67	55,000	0.58
이영윤	처	5,000	0.06	5,000	0.05
소계		2,711,000	33.02	2,711,000	28.71
5%이상 소유주주	아미코젠㈜	일반기업	1,518,750	18.50	1,518,750	16.09
소계		1,518,750	18.50	1,518,750	16.09
기타주주	기타주주	-	3,981,139	48.49	3,981,139	42.17
IPO 공모주 및 의무인수분	-	-	-	1,230,303	13.03
소계		3,981,139	48.49	5,211,442	55.20
합계			8,210,889	100.00	9,441,192	100.00

&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기일&cr&cr2019년 2월 18일(예정)&cr

2. 증권교부일&cr&cr2019년 2월 19일(예정)&cr&cr 3. 상장일(매매개시일)&cr&cr2019년 2월 20일(예정)

&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr 1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액&cr확정 공고	삼성증권 홈페이지	2019년 2월 1일
금융감독원 전자공시&cr(http//:dart.fss.or.kr)	2019년 2월 1일

&cr 2. 청약 안내 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	당사 홈페이지	2019년 2월 11일
삼성증권 홈페이지	2019년 2월 11일

&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	삼성증권 홈페이지	2019년 2월 14일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2019년 2월 14일 삼성증권㈜ 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr 4. 증권신고서 공시&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

&cr나. 증권신고서 제출일 : 2019년 1월 7일 (증권신고서)&cr 2019년 1월 24일 (정정증권신고서 - 기재사항 정정)&cr 2019년 2월 1일 (정정증권신고서 - 발행가액 확정)

&cr 5. 투자설명서 공시&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr&cr나. 서면문서 :&cr (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr (2) ㈜ 셀리드 : 서울시 관악구 관악로 1 서울대학교 142동 5층&cr (3) 삼성증권㈜ : 서울특별시 서초구 서초대로74길 11&cr&cr다. 투자설명서 제출일 : 2019년 1월 7일 (예비투자설명서)&cr 2019년 1월 24일 (정정예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr 2019년 1월 29일 (투자설명서)&cr 2019년 2월 1일 (정정투자설명서 - 발행가액 확정)&cr&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주33,0001,200,00039,600,000,0001,200,00039,600,000,000------33,0001,200,00039,600,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 39,600,000,000 | 신주모집 |
| 계 | 39,600,000,000 | 33,000 | - |
| 매출 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 39,600,000,000 | - |

주)	상장주선인의 의무인수로 인한 자금유입분 999,999,000원은 포함되지 않았습니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 14,000,000,000-25,600,000,00039,600,000,000

시설자금	운영자금	기타	계

주)	기타는 경상연구개발비용, 발행제비용이 포함되어 있으며, 상장주선인의 의무인수로 인한 자금유입분 999,999,000원은 포함되지 않았습니다.

&cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

&cr

Ⅷ. 실권주 처리내역

&cr해당사항 없습니다.