Cedar Development Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Aug 1, 2017

证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2017-031

希努尔男装股份有限公司

关于广州雪松文化旅游投资有限公司全面要约收购公司股票结果

暨股票复牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：公司股票将于2017年8月2日（星期三）开市起复牌。

广州雪松文化旅游投资有限公司（以下简称“雪松文旅”或“收购人”）委 托希努尔男装股份有限公司（以下简称“希努尔”或“公司”）于2017年6月27 日公告了《要约收购报告书》，宣布自2017年6月28日起向公司除新郎希努尔集 团股份有限公司（以下简称“新郎希努尔集团”）、新郎•希努尔国际（集团） 有限公司（以下简称“新郎国际”）、山东新郎欧美尔家居置业有限公司（以下 简称“欧美尔家居”）、达孜县正道咨询有限公司（以下简称“正道咨询”）、 - 重庆信三威投资咨询中心（有限合伙） 昌盛三号私募基金（以下简称“昌盛三 - 号基金”）、重庆信三威投资咨询中心（有限合伙） 昌盛四号私募基金（以下 简称“昌盛四号基金”）、王桂波先生、雪松文旅本身及其一致行动人广州君凯 投资有限公司（以下简称“君凯投资”）之外的全体股东发出全面要约收购（以 下简称“本次要约收购”），要约收购期限为：2017年6月28日至2017年7月27 日，共30个自然日。目前，本次要约收购已经实施完毕，现将本次要约收购的相 关情况公告如下：

一、本次要约收购基本情况

1、要约收购的目的

希努尔一直致力于西装、衬衫及其他服饰类产品的设计、生产和销售，已建 立起以自制生产为主、委托加工生产为辅，以直营店和特许加盟店为主、团体订

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购、外贸出口和网上直销为补充的成熟、完整、具有其特色的生产销售模式。根 据中国纺织工业联合会于2016年11月18日发布的《关于发布2015-2016年度中国 纺织服装企业竞争力500强测评结果的通知》（中纺联函[2016]167号），希努尔 获得2015-2016年度中国纺织服装企业竞争力500强企业称号。

收购人秉持雪松控股一贯的“坚守实业、创造价值”的理念，在“多元化发 展，专业化运作”的战略下，基于对希努尔行业地位、未来发展前景的认可，长 期看好希努尔发展，通过收购希努尔控制权的方式，一方面能够拓展集团主营业 务外延，推进集团整体业务多元化布局，优化集团业务结构，增强发展动力和抗 风险能力，是深入践行多元化发展战略的重要举措；另一方面通过提高上市公司 管理决策效率和水平，同时通过战略整合和协同发展，增强上市公司盈利能力， 为股东争取更多的投资回报。

本次协议收购前，新郎希努尔集团、新郎国际、欧美尔家居、正道咨询、昌 盛三号基金、昌盛四号基金合计持有希努尔200,017,447股股份，占希努尔已发行 股份数的62.51%。经各方友好协商，收购人已与上述股东签订《股份转让协议》， 拟受让其所持希努尔全部股份，从而实现对希努尔的控制。

根据《证券法》和《收购管理办法》的相关规定以及王桂波先生出具的不接 受本次收购要约的承诺，收购人雪松文旅本次收购应向除本次协议转让交易对手 方、王桂波先生、收购人本身及其一致行动人君凯投资以外的希努尔所有股东发 出收购其所持有的全部已上市流通股的要约。

因此，本次要约收购系为履行上述法定要约收购义务而发出，并不以终止希 努尔上市地位为目的。

2、要约收购对象

被收购公司名称：希努尔男装股份有限公司

王桂波先生除通过新郎希努尔集团、新郎国际、欧美尔家居间接持有希努尔 股份外，还直接持有希努尔 223,300 股股份，占希努尔已发行股份的 0.07% ，均为 无限售条件流通股。就此，王桂波先生已出具承诺函：承诺在要约收购期限内， 不接受雪松文旅本次要约收购，不向雪松文旅或任何第三方出售其所直接持有的 希努尔股份。

因此，本次要约收购的股份范围为希努尔除本次协议转让交易对手方、王桂

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波先生、收购人本身及其一致行动人君凯投资所持有的股份以外的其余全部已上 市流通股。截至2017年6月27日，除本次协议转让交易对手方、王桂波先生、收 购人本身及其一致行动人君凯投资所持有的股份以外的其余全部已上市流通股 具体情况如下：

具体情况如下：
股份种类			占已发行股份的比例
	要约价格（元**/**股）	要约收购数量（股）	（%）
有限售条件流通股	21.33	7,200	0.002
无限售条件流通股		110,476,830	34.524
合计	-	110,484,030	34.526

若希努尔在本公告出具之日至要约期届满日期间有派息、送股、资本公积转 增股本等除权除息事项，则要约价格将进行相应调整。

3、要约收购价格：21.33元/股

4、要约收购支付方式：现金

• 5、要约收购有效期：2017年6月28日至2017年7月27日

• 6、要约收购的收购编码为：990051。

二、本次要约收购的实施

1 、收购人雪松文旅委托公司于 2017 年 6 月 27 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上公告了《要约收购报告书》，并于2017年6月28日起开始实 施本次要约收购。

2、公司董事会于2017年7月11日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上公告了 《董事会关于广州雪松文化旅游投资有限公司要约收购事宜致全体股东的报告 书》。

3、收购人雪松文旅委托公司于2017年7月4日、2017年7月11日、2017年7月 18日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》和《证券日报》分三次公告了关于广州雪松文化旅游投资有限公司要约 收购公司股份的提示性公告。

4、收购人雪松文旅委托深圳证券交易所在本次要约收购期内每日在其网站 （http://www.szse.cn）上公告前一交易日的预受和撤回预受要约股份数量以及要 约期内累计净预受要约股份数量及股份比例。

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三、本次要约收购的结果

截止2017年7月27日，本次要约收购期限届满。根据中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司提供的数据统计，在2017年6月28日至2017年7月27日要约收 购期限内，已预受要约且未撤回的预受要约户数为1户，共计50股股份接受收购 人发出的要约。

根据《上市公司收购管理办法》的规定，本次要约收购生效，对于本次要约 收购最终预受要约股份数没有超过收购人预定收购数110,484,030股，收购人按照 《要约收购报告书》的要约收购条件购买股东预受要约的希努尔股份50股。

本次要约收购前，雪松文旅已持有希努尔3,573,000股，占希努尔已发行股份 的1.12%，雪松文旅控股股东君华集团有限公司（以下简称“君华集团”）的全 资子公司君凯投资已持有希努尔5,702,223股，占希努尔已发行股份的1.78%，雪 松文旅及君凯投资已合计持有希努尔9,275,223股，占希努尔已发行股份的2.90%。 本次要约收购后，收购人雪松文旅及君凯投资合计持有希努尔9,275,273股，占希 努尔已发行股份的2.90%。

本次要约收购股份的过户手续已于2017年7月31日办理完毕。根据《公司法》 的规定，希努尔的股权分布符合上市条件，上市地位不受影响。

四、公司股票复牌

经公司申请，公司股票（股票简称：希努尔，股票代码：002485）自2017 年8月2日（星期三）开市起复牌。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会

2017年8月1日

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