Cedar Development Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2010

Nov 8, 2010

证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2010-007

希努尔男装股份有限公司

关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款及补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证本内容真实、准确、完整，不存在 希努尔 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”），经中国证券监督管理委员会 “证监许可[2010]1126 号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，每股发行价格为人民币 26.60 元。公司首次公开发行股票募集资金总额为 人民币 1,330,000,000 元，扣除各项发行费用，募集资金净额为人民币 1,269,494,000 元，以上募集资金已经山东汇德会计师事务所有限公司出具的 （2010）汇所验字第 3-013 号《验资报告》审验确认。上述募集资金中 595,458,000 元拟投资于“营销网络及信息化项目”和“设计研发中心项目”，其余 674,036,000 元为超额募集资金。

一、部分超额募集资金使用计划

为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用和资金使用成本，在保证募 集资金项目建设所需资金的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，根据本次超额募集资金的实际情况，结合公司财务状况及生产经营需 求，公司拟将部分超额募集资金用于偿还银行贷款及补充流动资金。具体方案如 下：

1、公司计划使用部分超额募集资金2,000万元偿还中国建设银行股份有限公 司诸城支行的银行贷款，该笔贷款金额为2,000万元，期限为2年，年利率为5.4%， 到期日为2011年1月3日。

上述银行贷款未到期，公司使用部分超额募集资金提前偿还银行贷款，每年 可节约利息费用约81万元，有效减少公司财务费用，更加合理地有效使用资金，

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符合全体股东的利益。

2 、 根据公司生产经营的需求，计划使用部分超额募集资金8,000万元补充流 动资金，原因如下：

2010年公司营业收入较去年同期大幅增加。随着经营规模的增长，公司的原 材料采购等流动资金需求大幅增加。经测算，预计公司2010年增加营运资金需求 约为8,000万元。为此，公司将使用部分超额募集资金8,000万元补充流动资金。

公司使用部分超额募集资金补充流动资金，适应公司业务发展的需要，也有 利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，符合投资者利益。

二、董事会决议情况

为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用和资金使用成本，公司第一 届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金偿还银行贷 款及补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金2,000万元偿还银 行贷款及8,000万元补充流动资金。

三、公司监事会意见

公司第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金偿还 银行贷款及补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金2,000万元 偿还银行贷款及8,000万元补充流动资金。

四、公司独立董事意见

独立董事就《关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款及补充流动资金的议 案》发表的独立董事意见如下：

1、公司使用部分超额募集资金2,000万元偿还银行贷款及8,000万元补充流动 资金，有利于提高超额募集资金使用效率和使用收益，降低公司财务费用，符合 公司发展的需要和股东利益最大化的原则。

2、 公司本次使用部分超额募集资金偿还银行贷款及补充流动资金的行为没 有与募投项目的实施计划抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改 变募集资金投向、损害股东利益的情形。

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3、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺：自使用超额 募集资金偿还银行贷款后的十二个月内不进行证券投资等高风险投资。公司本次 超额募集资金的使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超额募集资金使用及募集资金永久 性补充流动资金》等相关规定。

综上，我们同意公司使用部分超额募集资金偿还银行贷款及补充流动资金。

五、保荐机构意见

光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)及保荐代表人经核查后认为： 公司将部分超额募集资金用于归还银行贷款、补充流动资金已经公司第一届董事 会第十六次临时会议和第一届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了同意 意见，截止目前已履行了必要的决策程序；同时，公司最近十二个月未进行证券 投资等高风险投资，并承诺偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险 投资。

公司本次以部分超额募集资金偿还银行贷款有利于提高资金使用效率，提升 公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

本次超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影 响募集资金投资项目的正常进行，不存在变更募集资金投向和损害股东利益的情 形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企 业板信息披露业务备忘录第 29 号：超额募集资金使用及募集资金永久性补充流 动资金》等关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，光大证券同意公司本 次使用超额募集资金中的 2,000 万元、8,000 万元分别用于偿还银行贷款、补充 流动资金。

六、公司承诺

• 1、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；

• 2、公司偿还银行贷款或补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风

• 险投资。

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七、备查文件

• 1、第一届董事会第十六次临时会议决议

• 2、第一届监事会第六次会议决议

• 3、希努尔男装股份有限公司独立董事出具的“关于部分超额募集资金使用事

项的独立意见”

• 4、光大证券股份有限公司出具的“关于希努尔男装股份有限公司募集资金使

• 用事项的核查意见”

特此公告。

希努尔男装股份有限公司

董事会 2010年11月8日

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