CASTECH Inc. — Capital/Financing Update 2008

Feb 25, 2008

福晶科技IPO 初步询价及推介公告

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福建福晶科技股份有限公司

首次公开发行股票初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

重要提示

1、福建福晶科技股份有限公司首次公开发行不超过4,750万股人民币普通股 （A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许 可[2008]292号文核准。

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网 上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式同时进行，其中网 下配售不超过950万股，即本次发行数量的20%；网上发行数量为本次发行总量减 去网下最终发行量。

3、本次网下发行不再进行累计投标询价，发行人和保荐人（主承销商）招 商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐人（主承销商）”）将根 据初步询价情况直接确定发行价格。

4、招商证券作为本次发行的保荐人（主承销商）将于2008年2月27日(T-5 日)至2008年2月29日(T-3日)期间，组织本次发行的初步询价和现场推介。只有 符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可参加路演推介，有意参加 初步询价和推介的询价对象可以自主选择在北京、上海或深圳参加现场推介会。

5、参与本次初步询价的询价对象必须为截至2008年2月29日（T-3日）17:00 前在中国证券业协会备案的询价对象。询价对象可以自主决定是否参与初步询 价，未参与初步询价或者参与初步询价但未提供有效报价的询价对象，不得参与 网下配售。参与本次初步询价且有效报价的询价对象管理的配售对象中，只有于 2008年2月29日（T-3日）17:00前在中国证券业协会登记备案的，方可参与网下 配售。

6、本次发行网下配售和网上发行同时进行，网下配售时间为2008年3月4日 (T-1日)9:00-17:00、2008年3月5日(T日)9:00-15:00，网上发行时间为2008年3 月5日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00，敬请投资者关注。

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福晶科技IPO 初步询价及推介公告

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7、初步询价报价截止时间为2008年2月29日(T-3日)17:00时（以保荐人（主 承销商）收到传真或送达的询价表的时间为准），超过截止时间的报价将视为无 效。

8、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足20家，发行人和保荐 人（主承销商）中止本次发行，并另行公告相关事宜。

9、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本 次发行的一般情况，请仔细阅读2008年2月26日（T-6日）登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ( )的招股意向书全文，招股意向书摘要同时刊登于《中国证券 报》、《证券时报》和《上海证券报》。

一、本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
（2008 年2 月26 日）
T-5	向询价对象进行初步询价、现场推介
（2008 年2 月27 日）
T-4	向询价对象进行初步询价、现场推介
（2008 年2 月28 日）
T-3	向询价对象进行初步询价、现场推介
（2008 年2 月29 日）	初步询价截止日（截止时间为17:00 时）
T-2	确定发行价格
（2008 年3 月3 日）	刊登《网上路演公告》
T-1	刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行公告》
（2008 年3 月4 日）	网上路演
	网下申购开始
T	网下申购截止日（截止时间为15:00 时）
（2008 年3 月5 日）	网上发行申购日，投资者缴款申购
T+1	网下、网上申购资金验资
（2008 年3 月6 日）
T+2	刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》
（2008 年3 月7 日）	网下申购资金解冻
	摇号抽签
T+3	刊登《网上中签结果公告》
（2008 年3 月10 日）	网上申购资金解冻

• 注：1、T 日为网上发行申购日；

• 2、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，

• 修改发行日程。

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二、初步询价和推介的具体安排

招商证券作为本次发行的保荐人（主承销商）负责组织本次发行的初步询价 和推介工作。招商证券将于2008 年2 月27 日(T-5 日)至2008 年2 月29 日(T-3 日)，在北京、上海、深圳向中国证券业协会公布的询价对象进行初步询价和推 介，具体安排如下：

推介日期	推介时间	推介地点
2008 年2 月27 日T-5 日（周三）	上午9:30-11:00	北京:金融街威斯汀大酒店 聚宝Ⅲ厅（西城区 金融大街乙9 号）
2008 年2 月28 日T-4 日（周四）	上午9:30-11:00	上海:紫金山大酒店 二楼锦绣厅（浦东新区 东方路778 号）
2008 年2 月29 日T-3 日（周五）	上午9:30-11:00	深圳:圣廷苑酒店 多功能Ⅱ厅（福田区 华强北路4002 号）

注：1、以上时间、地点如有变动，另行公告。

• 2、如对现场推介会有任何疑问，欢迎垂询：

北京联系人：陈爱学 咨询电话：010-88087767 上海联系人：谢文博 咨询电话：021-58825761

深圳联系人：刘群群 孟祥友 咨询电话：0755－82944635、25310192

三、其他重要事项

1、参与本次初步询价的询价对象必须为截至2008年2月29日（T-3日）17:00 前在中国证券业协会备案的询价对象。询价对象可以自主决定是否参与初步询 价，未参与初步询价或者参与初步询价但未提供有效报价的询价对象，不得参与 网下配售。参与本次初步询价且有效报价的询价对象管理的配售对象中，只有于 2008年2月29日（T-3日）17:00前在中国证券业协会登记备案的，方可参与网下 配售。

2、参与本次初步询价的询价对象，可从招商证券牛网(www.newone.com.cn) 下载《福建福晶科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价表》，也可在现场

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推介会从保荐人（主承销商）处领取。

3、本次初步询价的现场推介于2008年2月27日(T-5日)开始，于2008年2月29 日(T-3日)结束。

• 4、若出现以下几种情况，询价对象的报价将视作无效：

（1）初步询价有效报价截止时间为2008年2月29日(T-3日)17:00时（以主承 销商收到投资者传真或送达的询价表的时间为准），超过截止时间的报价将视为 无效；

（2）本次初步询价报价区间的价格上限最高为价格下限的120%，不符合上 述规定的报价将视作无效。

5、本次网下发行不再进行累计投标询价，发行人和保荐人（主承销商）将 根据初步询价情况直接确定发行价格。发行价格将在2008年3月4日(T-1日)公告 的《福建福晶科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及定价公告》和 《福建福晶科技股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向 社会公众投资者定价发行公告》中公布。

四、发行人和保荐人（主承销商）

• 1、发行人：福建福晶科技股份有限公司 法定代表人：陈辉

155 住 所：福建省福州市杨桥西路 号

• 电 话： (0591)83719323

• 传 真： (0591)83719323

• 联 系 人：邵聪慧、郭宗慧、薛汉锋

• 2、保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

法定代表人：宫少林

• 住 所：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38-45 层 电 话：(0755)25310192 82944635 传 真：(0755)25310401 25310402 82960141

• 联 系 人：刘彤、刘群群、王建政、孟祥友

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附件：

福建福晶科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价表

一、主承销商基本信息
主承销商名称	招商证券股份有限公司
联系人	刘群群、孟祥友	联系电话	(0755)25310192、82944635
接收询价表传真	（0755）25310401、25310402、82960141
二、询价对象基本信息
询价对象全称
通信地址及邮编
法定代表人
经办人		经办人联系电话
经办人传真		经办人电子邮箱
三、询价对象报价信息
报价区间	价格上限（元）提示：价格上限最高为价格下限的120%
	价格下限（元）
*在报价区间的申购意向	□申购 拟申购数量（万股）：
	□未确定 □不申购
报价依据（可另附页说明）
对主承销商投资价值研究报告的评价（分值高者为优）	客观性评价： □5 □4 □3 □2 □1
	估值方法合理性评价： □5 □4 □3 □2 □1
	总体评价： □5 □4 □3 □2 □1
法定代表人（或授权代表）签字/章： 单位签章：
填表日期： 年 月 日

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填表说明：

• 1、本表带*栏目为选择填写项，其它为必填项。

• 2、本表须于2008 年2 月29 日(T-3 日)17:00 时之前传真至招商证券股份有

• 限公司，逾期视为放弃本次初步询价。

• 3、询价机构在填写此表时不得涂改。未按要求填写及签章、填写不清、填

• 写不完整、资料不实、未按时提交的询价表无效。

  • 4、“询价对象名称”中填写的名称须与中国证券业协会网站公布名称一致。

• 5、同一家询价对象的自营账户及其管理的投资产品账户须作为单一询价对

• 象参与询价。

  • 6、“报价依据”一栏可另附专门说明。

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（本页无正文，为《福建福晶科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推 介公告》之盖章页）

福建福晶科技股份有限公司 2008年2月26日

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（本页无正文，为《福建福晶科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推 介公告》之盖章页）

招商证券股份有限公司 2008年2月26日

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