Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Sign up Log in

Capex S.A. Interim / Quarterly Report 2025

Jan 13, 2026

68530_rns_2026-01-13_22d8d894-dc96-4338-acd9-84057a38798f.pdf

Interim / Quarterly Report

Open in viewer

Opens in your device viewer

Buenos Aires, 13 de enero de 2026

Señores

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

25 de mayo 175

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ref.: informes trimestrales de Obligaciones Negociables de Capex S.A. emitidas dentro del Programa Global por U$S 600.000.000.

De nuestra consideración:

En nuestro carácter de apoderados de Capex S.A. adjuntamos a la presente la información requerida por el Anexo II del Título IV “Informe Trimestral sobre emisión de Obligaciones Negociables, CEDEAR, otros Valores Representativos de Deuda y/o Certificados de Participación” de las Normas CNV (NT 2013), correspondiente al trimestre finalizado el 31 de diciembre de 2025

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

Jorge Buciak Gabriela Guida Apoderado Apoderada

INFORMACIÓN TRIMESTRAL SOBRE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES, OTROS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y/O CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN – CLASE III

ARTÍCULO 1.- Los administradores de las emisoras de obligaciones negociables, Cedears, otros valores representativos de deuda y/o certificados de participación, deberán presentar ante la Comisión, dentro de los DIEZ (10) días de finalizado cada trimestre calendario, la información requerida en el Anexo II de este Capítulo.

Anexo II:

Informe Trimestral sobre emisión de obligaciones negociables, cedear, otros valores representativos de deuda y/o certificados de participación

1 Emisor: CAPEX S.A.
2 Tipo de valor negociable emitido: Obligaciones Negociables Simples
(No Convertibles en Acciones)
3 Fechas autorizaciones CNV (del programa, de
cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de
condicionamientos, en su caso):		 Programa
Global
de
Emisión
autorizado
por
Resolución
N°
RESFC-2022-21941-APN-DIR#CNV
del 7 de septiembre de 2022
4 Monto autorizado del programa, cada serie y/o
clase:
Moneda: Dólares Estadounidenses
Programa/ serie y/o clase: Monto autorizado del Programa: US$
600.000.000.-
5 Fecha de colocación de cada serie y/o clase:
Serie y/o clase Clase N° III: 27 de febrero de 2023
6 Para el programa y/o cada clase y/o serie:
a)Monto colocado total: Clase N° III: US$ 22.433.559.-
b)Monto total en circulación: Clase N° III: US$ 22.433.559.-
c)Monto total neto ingresado a la emisora: Clase N° III: US$ 22.433.559.-
7 Precio de colocación de cada seriey/o clase(en Clase
N° III: 100% del Valor
%): %): Nominal Nominal
8 Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar
tasa de referencia):
Fija Clase N° III: 0,00 %
Flotante ------
Margen s/ tasa flotante ------
9 Fecha de vencimiento del programa y de cada
serie y/o clase (en meses):		 Programa: 7 de septiembre de 2027.
Clase N° III: 27 de febrero de 2026
10 Fecha comienzo primer pago de interés y
periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		 -
11 Fecha
comienzo
primera
amortización
y
periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		 Clase N° III: Amortización total el 27
de febrero de 2026
12 Detalle de amortización e interés (detallar por
cada serie y clase desde el inicio de cada uno de
los servicios de amortización e interés, indicar
fecha y monto equivalente en u$s):
Fecha Monto amortizado/interés
s/ condiciones de emisión		 Fecha Monto
amortizado/interés
pagado real
13 Cotización:
(indicar
Bolsas
y/o
Mercados
Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el
programa, cada serie y/o clase)		 Clase N° III:
- Bolsa de Comercio de Buenos
Aires;
- Mercado Abierto Electronico S.A.;
14 Rescate anticipado – Cancelación – Conversión
en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si
existen
incumplimientos
en
los
pagos
o
refinanciaciones o conversiones):		 Clase N° III: Rescate Opcional
Rescate a opción de la emisora con
anticipación no mayor a noventa (90)
días a la Fecha de Vencimiento. En caso
de
rescate
de
las
Obligaciones
Negociables, se rescatarán por un
importe equivalente al monto de capital
no amortizado de las Obligaciones
Negociables,
más
los
intereses
devengados e impagos sobre aquellos a
la fecha del rescate en cuestión, más
cualquier monto adeudado e impago
bajo las Obligaciones Negociables.
Fecha ----------
Monto equivalente en u$s ----------
15 Tipo de garantía del programa, cada serie y/o
clase:		 ----------
16 Costos y gastos de emisión del programa, cada
serie y/o clase:(en forma global y TIR):		 Programa
y
Clase
N°
III:
US$185.447,19 más impuestos (Costo
Financiero Total 0,27% y Tasa de
interés Fija anual: 0,00%)
17 Otros datos: (2) ----------
18 Fecha
de
publicación
del
prospecto
y/o
suplementos (indicar lugar y fecha de todas las
publicaciones y/o sus modificaciones):		 La versión resumida del Prospecto
del Programa y el Suplemento de
Precio de la
Clase
III fueron
publicados el 09 de septiembre de
2022 en el Boletín Diario de la Bolsa
de Comercio de Buenos Aires y en la
AIF.
Adicionalmente se efectuaron las
publicaciones en el Boletín Diario del
Mercado Abierto Electrónico.
19 Observaciones: -----------

INFORMACIÓN TRIMESTRAL SOBRE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES, OTROS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y/O CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN – CLASE IV

ARTÍCULO 1.- Los administradores de las emisoras de obligaciones negociables, Cedears, otros valores representativos de deuda y/o certificados de participación, deberán presentar ante la Comisión, dentro de los DIEZ (10) días de finalizado cada trimestre calendario, la información requerida en el Anexo II de este Capítulo.

Anexo II:

Informe Trimestral sobre emisión de obligaciones negociables, cedear, otros valores representativos de deuda y/o certificados de participación

1 Emisor: CAPEX S.A.
2 Tipo de valor negociable emitido: Obligaciones Negociables Simples
(No Convertibles en Acciones)
3 Fechas autorizaciones CNV (del programa, de
cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de
condicionamientos, en su caso):		 Programa
Global
de
Emisión
autorizado
por
Resolución
N°
RESFC-2022-21941-APN-DIR#CNV
del 7 de septiembre de 2022
4 Monto autorizado del programa, cada serie y/o
clase:
Moneda: Dólares Estadounidenses
Programa/ serie y/o clase: Monto autorizado del Programa: US$
600.000.000.-
5 Fecha de colocación de cada serie y/o clase:
Serie y/o clase Clase N° IV: 27 de febrero de 2023
6 Para el programa y/o cada clase y/o serie:
a)Monto colocado total: Clase N° IV: US$ 17.566.441.-
b)Monto total en circulación: Clase N° IV: US$ 17.566.441.-
c)Monto total neto ingresado a la emisora: Clase N° IV: US$ 17.566.441.-
7 Precio de colocación de cada serie y/o clase (en
%):		 Precio de colocación de cada serie y/o clase (en
%):		 Clase N° IV: 100% del Valor Nominal Clase N° IV: 100% del Valor Nominal
8 Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar
tasa de referencia):
Fija Clase N° IV: 0,00 %
Flotante ------
Margen s/ tasa flotante ------
9 Fecha de vencimiento del programa y de cada
serie y/o clase (en meses):		 Programa: 7 de septiembre de 2027.
Clase N° IV: 27 de febrero de 2027.
10 Fecha comienzo primer pago de interés y
periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		 -
11 Fecha
comienzo
primera
amortización
y
periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		 Clase N° IV: Amortización total el 27
de febrero de 2027
12 Detalle de amortización e interés (detallar por
cada serie y clase desde el inicio de cada uno de
los servicios de amortización e interés, indicar
fecha y monto equivalente en u$s):
Fecha Monto amortizado/interés
s/ condiciones de emisión		 Fecha Monto
amortizado/interés
pagado real
13 Cotización:
(indicar
Bolsas
y/o
Mercados
Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el
programa, cada serie y/o clase)		 Clase N° IV:
- Bolsa de Comercio de Buenos
Aires;
- Mercado Abierto Electronico S.A.;
14 Rescate anticipado – Cancelación – Conversión
en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si
existen
incumplimientos
en
los
pagos
o
refinanciaciones o conversiones):		 Clase N° IV: Rescate Opcional
Rescate a opción de la emisora con
anticipación no mayor a noventa (90)
días a la Fecha de Vencimiento. En caso
de
rescate
de
las
Obligaciones
Negociables, se rescatarán por un
importe equivalente al monto de capital
no amortizado de las Obligaciones
Negociables,
más
los
intereses
devengados e impagos sobre aquellos a
la fecha del rescate en cuestión, más
cualquier monto adeudado e impago
bajo las Obligaciones Negociables.
Fecha ----------
Monto equivalente en u$s ----------
15 Tipo de garantía del programa, cada serie y/o
clase:		 ----------
16 Costos y gastos de emisión del programa, cada
serie y/o clase:(en forma global y TIR):		 Programa
y
Clase
N°
IV:
US$145.213,12 más impuestos (Costo
Financiero Total 0,20% y Tasa de
interés Fija anual: 0,00%)
17 Otros datos: (2) ----------
18 Fecha
de
publicación
del
prospecto
y/o
suplementos (indicar lugar y fecha de todas las
publicaciones y/o sus modificaciones):		 La versión resumida del Prospecto
del Programa y el Suplemento de
Precio
de
la
Clase
IV
fueron
publicados el 09 de septiembre de
2022 en el Boletín Diario de la Bolsa
de Comercio de Buenos Aires y en la
AIF.
Adicionalmente se efectuaron las
publicaciones en el Boletín Diario del
Mercado Abierto Electrónico.
19 Observaciones: -----------

INFORMACIÓN TRIMESTRAL SOBRE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES, OTROS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y/O CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN – CLASE V

ARTÍCULO 1.- Los administradores de las emisoras de obligaciones negociables, Cedears, otros valores representativos de deuda y/o certificados de participación, deberán presentar ante la Comisión, dentro de los DIEZ (10) días de finalizado cada trimestre calendario, la información requerida en el Anexo II de este Capítulo.

Anexo II:

Informe Trimestral sobre emisión de obligaciones negociables, cedear, otros valores representativos de deuda y/o certificados de participación

1 Emisor: CAPEX S.A.
2 Tipo de valor negociable emitido: Obligaciones Negociables Simples
(No Convertibles en Acciones)
3 Fechas autorizaciones CNV (del programa, de
cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de
condicionamientos, en su caso):		 Programa
Global
de
Emisión
autorizado
por
Resolución
N°
RESFC-2022-21941-APN-DIR#CNV
del 7 de septiembre de 2022
4 Monto autorizado del programa, cada serie y/o
clase:
Moneda: Dólares Estadounidenses
Programa/ serie y/o clase: Monto autorizado del Programa: US$
600.000.000.-
5 Fecha de colocación de cada serie y/o clase:
Serie y/o clase Clase N° V: 21 de agosto de 2023
6 Para el programa y/o cada clase y/o serie:
a)Monto colocado total: Clase N° V: US$ 188.801.600.-
b)Monto total en circulación: Clase N° V: US$ 141.601.200.-
c)Monto total neto ingresado a la emisora: Clase N° V: US$ 188.801.600.-
7 Precio de colocación de cada serie y/o clase (en
%):		 Precio de colocación de cada serie y/o clase (en
%):		 Clase N° V: N/A Clase N° V: N/A
8 Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar
tasa de referencia):
Fija Clase N° V: 9,250%
Flotante ------
Margen s/ tasa flotante ------
9 Fecha de vencimiento del programa y de cada
serie y/o clase (en meses):		 Programa: 7 de septiembre de 2027.
Clase N° V: 25 de agosto de 2028.
10 Fecha comienzo primer pago de interés y
periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		 -
11 Fecha
comienzo
primera
amortización
y
periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		 Clase N° V: Amortización semestral
el 25 de febrero de 2025
12 Detalle de amortización e interés (detallar por
cada serie y clase desde el inicio de cada uno de
los servicios de amortización e interés, indicar
fecha y monto equivalente en u$s):
Fecha Monto amortizado/interés
s/ condiciones de emisión		 Fecha Monto
amortizado/interés
pagado real
26/02/2024 U$S 8.732.074 26/02/2024 U$S 8.732.074
26/08/2024 U$S 8.732.074 26/08/2024 U$S 8.732.074
25/02/2025 U$S 8.732.074 25/02/2025 U$S 8.732.074
25/02/2025 U$S 23.600.200 25/02/2025 U$S 23.600.200
25/08/2025 U$S 7.640.565 25/08/2025 U$S 7.640.565
25/08/2025 U$S 23.600.200 25/08/2025 U$S 23.600.200
13 Cotización:
(indicar
Bolsas
y/o
Mercados
Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el
programa, cada serie y/o clase)		 Clase N° V:
- Bolsa de Comercio de Buenos
Aires;
- Mercado Abierto Electronico S.A.;
- Bolsa de Valores de Luxemburgo;
- Mercado Euro MTF de la Bolsa de
Valores de Luxemburgo.
14 Rescate anticipado – Cancelación – Conversión
en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si
existen
incumplimientos
en
los
pagos
o
refinanciaciones o conversiones):
Clase N° V:
- Rescate Opcional sin prima
compensatoria
La Compañía podrá rescatar la totalidad
o una parte de las Obligaciones
Negociables en cualquier momento y
periódicamente a partir del 25 de febrero
de 2025, a un precio del 104,625% o del
100,000% si fueren rescatadas durante el
período de 12 meses iniciado el 25 de
febrero de 2025 o el 25 de febrero de
2026 y siguientes, respectivamente, más
los intereses devengados e impagos
aplicables, si corresponde, hasta la fecha
de rescate aplicable.
- Rescate Opcional con prima
compensatoria
Con anterioridad al 25 de febrero de
2025 (la “Primera Fecha de Llamado a
Rescate”), la Compañía tendrá derecho, a
su opción, a rescatar las Obligaciones
Negociables, en forma total o parcial, en
cualquier momento y periódicamente, a
un precio de rescate (expresado como
porcentaje
del
monto
de
capital
redondeado a tres lugares decimales)
igual al que fuere mayor entre:
(1) (a) la suma de los valores presentes
de los pagos programados remanentes
de capital e intereses descontados hasta

la fecha de rescate, asumiendo que la cuota de capital de las Obligaciones Negociables con vencimiento en la Primera Fecha de Llamado a Rescate es pagada y el resto del capital adeudado de las Obligaciones Negociables se amortizan en la Primera Fecha de Llamado a Rescate al precio de amortización establecido en el ítem “ Precio de Rescate ” de la tabla “- Rescate Opcional sin Prima Compensatoria ” del Suplemento) en forma semestral (sobre la base de un año de 360 días compuesto por doce meses de 30 días) a la Tasa del Tesoro (conforme se define en el Suplemento) más 75 puntos básicos; menos (b) los intereses devengados hasta la fecha de rescate; y

(2) 100% del monto de capital de las Obligaciones Negociables a rescatar; más, en cualquiera de ambos casos, los respectivos intereses devengados e impagos hasta la fecha de rescate, exclusive.

  • Rescate Opcional con Fondos de las Ofertas de Acciones En cualquier momento antes del 25 de febrero de 2025, la Compañía podrá rescatar hasta el 35% del monto de capital de las Obligaciones Negociables con los fondos de ciertas ofertas de acciones a un precio de rescate del 109,250% del monto de capital de las Obligaciones Negociables, más los intereses devengados e impagos hasta la fecha de rescate.

  • Rescate Opcional Ante un Supuesto Impositivo

La
Compañía
podrá
rescatar
las
Obligaciones
Negociables,
en
su
totalidad pero no en parte, a un precio
igual al 100% del monto de capital más
los intereses devengados e impagos y
cualquier monto adicional, ante ciertos
cambios en la legislación impositiva
argentina. Véase “Descripción de las Nuevas
Obligaciones Negociables—Rescate Opcional—
Rescate Opcional ante un Supuesto Impositivo”
del Suplemento.
Fecha ----------
Monto equivalente en u$s ----------
15 Tipo de garantía del programa, cada serie y/o
clase:		 ----------
16 Costos y gastos de emisión del programa, cada
serie y/o clase:(en forma global y TIR):		 Programa y Clase N° V: US$1.162.515
más impuestos (Costo Financiero
Total 9.96% y Tasa de interés Fija
anual: 9.250%)
17 Otros datos: (2) ----------
18 Fecha
de
publicación
del
prospecto
y/o
suplementos (indicar lugar y fecha de todas las
publicaciones y/o sus modificaciones):		 La versión resumida del Prospecto
del Programa y el Suplemento de
Precio
de
la
Clase
V
fueron
publicados el 21 de julio de 2023 y 24
de julio de 2023, respectivamente, en
el Boletín Diario de la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires y en la
AIF.
Adicionalmente se efectuaron las
publicaciones en el Boletín Diario del
Mercado Abierto Electrónico.
19 Observaciones: -----------

INFORMACIÓN TRIMESTRAL SOBRE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES, OTROS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y/O CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN – CLASE VI

ARTÍCULO 1.- Los administradores de las emisoras de obligaciones negociables, Cedears, otros valores representativos de deuda y/o certificados de participación, deberán presentar ante la Comisión, dentro de los DIEZ (10) días de finalizado cada trimestre calendario, la información requerida en el Anexo II de este Capítulo.

Anexo II:

Informe Trimestral sobre emisión de obligaciones negociables, cedear, otros valores representativos de deuda y/o certificados de participación

1 Emisor: CAPEX S.A.
2 Tipo de valor negociable emitido: Obligaciones Negociables Simples
(No Convertibles en Acciones)
3 Fechas autorizaciones CNV (del programa, de
cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de
condicionamientos, en su caso):		 Programa
Global
de
Emisión
autorizado
por
Resolución
N°
RESFC-2022-21941-APN-DIR#CNV
del 7 de septiembre de 2022
4 Monto autorizado del programa, cada serie y/o
clase:
Moneda: Dólares Estadounidenses
Programa/ serie y/o clase: Monto autorizado del Programa: US$
600.000.000.-
5 Fecha de colocación de cada serie y/o clase:
Serie y/o clase Clase N° VI: 5 de septiembre de 2023
6 Para el programa y/o cada clase y/o serie:
a)Monto colocado total: Clase N° VI: US$ 30.676.500.-
b)Monto total en circulación: Clase N° VI: US$ 30.676.500.-
c)Monto total neto ingresado a la emisora: Clase N° VI: US$ 30.676.500.-
7 Precio de colocación de cada seriey/o clase(en Clase N° VI: 116,30% del Valor
%): %): Nominal Nominal
8 Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar
tasa de referencia):
Fija Clase N° VI: 0,00 %
Flotante ------
Margen s/ tasa flotante ------
9 Fecha de vencimiento del programa y de cada
serie y/o clase (en meses):		 Programa: 7 de septiembre de 2027.
Clase N° VI: 7 de septiembre de
2026.
10 Fecha comienzo primer pago de interés y
periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		 -
11 Fecha
comienzo
primera
amortización
y
periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		 Clase N° VI: Amortización total el 7
de septiembre de 2026
12 Detalle de amortización e interés (detallar por
cada serie y clase desde el inicio de cada uno de
los servicios de amortización e interés, indicar
fecha y monto equivalente en u$s):
Fecha Monto amortizado/interés
s/ condiciones de emisión		 Fecha Monto
amortizado/interés
pagado real
13 Cotización:
(indicar
Bolsas
y/o
Mercados
Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el
programa, cada serie y/o clase)		 Clase N° VI:
- Bolsa de Comercio de Buenos
Aires;
- Mercado Abierto Electronico S.A.
14 Rescate anticipado – Cancelación – Conversión
en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si
existen
incumplimientos
en
los
pagos
o
refinanciaciones o conversiones):		 Clase N° VI:
- Rescate a Opción de la Emisora
Rescate a opción de la emisora con
anticipación no mayor a ciento ochenta
(180)días a la Fecha de Vencimiento. En

caso de rescate de las Obligaciones Negociables, se rescatarán por un importe equivalente al monto de capital no amortizado de las Obligaciones Negociables, más los intereses devengados e impagos sobre aquellos a la fecha del rescate en cuestión, más cualquier monto adeudado e impago bajo las Obligaciones Negociables.

  • Rescate por Razones Impositivas

Las Obligaciones Negociables podrán ser rescatadas a opción de la Sociedad en su totalidad, pero no parcialmente, en cualquier momento con la condición de que:

(i) en ocasión del próximo pago exigible en virtud de las Obligaciones Negociables, la Sociedad haya sido obligada o estuviera obligada a pagar montos adicionales según lo previsto en “ De la Oferta y la Negociación – Descripción de las Obligaciones Negociables - Montos Adicionales ” del Suplemento como resultado de cualquier modificación o reforma de las normas vigentes de la Argentina en materia tributaria (y/o de cualquier subdivisión política de la misma y/o cualquier autoridad gubernamental de la misma con facultades fiscales), y/o cualquier cambio en la aplicación y/o interpretación oficial de dichas normas vigentes, cuya modificación o reforma sea efectiva en la fecha de emisión de las Obligaciones Negociables y/o con posterioridad a la Fecha de Emisión y Liquidación, y dicha obligación de pago de montos adicionales sea con respecto a, por lo menos, el 20% de las Obligaciones

Negociables; y
(ii)
la Sociedad no pueda evitar dichas
obligaciones
tomando
medidas
razonables disponibles para hacerlo.
El rescate por razones impositivas se
efectuará mediante el pago del monto de
capital de las Obligaciones Negociables
no amortizado, los intereses devengados
sobre el mismo y cualquier otro monto
adeudado
bajo
las
Obligaciones
Negociables. El rescate por razones
impositivas sólo podrá tener lugar en
una fecha de pago de intereses y deberá
contar con un aviso por parte de la
Sociedad publicado en el Boletín Diario
de la BCBA con no menos de quince
(15) días de anticipación a dicha fecha de
pago de intereses. Dicho aviso será
irrevocable.
Fecha ----------
Monto equivalente en u$s ----------
15 Tipo de garantía del programa, cada serie y/o
clase:		 ----------
16 Costos y gastos de emisión del programa, cada
serie y/o clase:(en forma global y TIR):		 Programa y Clase N° VI: US$350.044
más impuestos (Costo Financiero
Total -4,69%* y Tasa de interés Fija
anual: 0.00%)
17 Otros datos: (2) ----------
18 Fecha
de
publicación
del
prospecto
y/o
suplementos (indicar lugar y fecha de todas las
publicaciones y/o sus modificaciones):		 La versión resumida del Prospecto
del Programa y el Suplemento de
Precio
de
la
Clase
VI
fueron
publicados el 21 de julio de 2023 y el 1
de
septiembre
de
2023,
respectivamente, en el Boletín Diario
de la Bolsa de Comercio de Buenos
Aires y en la AIF.
Adicionalmente se efectuaron las
publicaciones en el Boletín Diario del
Mercado Abierto Electrónico.
19 Observaciones: -----------

*El costo financiero total se muestra negativo debido a que las obligaciones negociables fueron integradas sobre la par.

INFORMACIÓN TRIMESTRAL SOBRE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES, OTROS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y/O CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN – CLASE VII

ARTÍCULO 1.- Los administradores de las emisoras de obligaciones negociables, Cedears, otros valores representativos de deuda y/o certificados de participación, deberán presentar ante la Comisión, dentro de los DIEZ (10) días de finalizado cada trimestre calendario, la información requerida en el Anexo II de este Capítulo.

Anexo II:

Informe Trimestral sobre emisión de obligaciones negociables, cedear, otros valores representativos de deuda y/o certificados de participación

1 Emisor: CAPEX S.A.
2 Tipo de valor negociable emitido: Obligaciones Negociables Simples
(No Convertibles en Acciones)
3 Fechas autorizaciones CNV (del programa, de
cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de
condicionamientos, en su caso):		 Programa
Global
de
Emisión
autorizado
por
Resolución
N°
RESFC-2022-21941-APN-DIR#CNV
del 7 de septiembre de 2022
4 Monto autorizado del programa, cada serie y/o
clase:
Moneda: Dólares Estadounidenses
Programa/ serie y/o clase: Monto autorizado del Programa: US$
600.000.000.-
5 Fecha de colocación de cada serie y/o clase:
Serie y/o clase Clase N° VII: 5 de septiembre de
2023
6 Para el programa y/o cada clase y/o serie:
a)Monto colocado total: Clase N° VII: US$ 39.323.500.-
b)Monto total en circulación: Clase N° VII: US$ 39.323.500.-
c)Monto total neto ingresado a la emisora: Clase N° VII: US$ 39.323.500.-
7 Precio de colocación de cada serie y/o clase (en
%):		 Precio de colocación de cada serie y/o clase (en
%):		 Clase N° VII: 100% del Valor
Nominal		 Clase N° VII: 100% del Valor
Nominal
8 Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar
tasa de referencia):
Fija Clase N° VII: 0,00 %
Flotante ------
Margen s/ tasa flotante ------
9 Fecha de vencimiento del programa y de cada
serie y/o clase (en meses):		 Programa: 7 de septiembre de 2027.
Clase N° VII: 7 de septiembre de
2027.
10 Fecha comienzo primer pago de interés y
periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		 -
11 Fecha
comienzo
primera
amortización
y
periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		 Clase N° VII: Amortización total el 7
de septiembre de 2027
12 Detalle de amortización e interés (detallar por
cada serie y clase desde el inicio de cada uno de
los servicios de amortización e interés, indicar
fecha y monto equivalente en u$s):
Fecha Monto amortizado/interés
s/ condiciones de emisión		 Fecha Monto
amortizado/interés
pagado real
13 Cotización:
(indicar
Bolsas
y/o
Mercados
Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el
programa, cada serie y/o clase)		 Clase N° VII:
- Bolsa de Comercio de Buenos
Aires;
- Mercado Abierto Electronico S.A.
14 Rescate anticipado – Cancelación – Conversión
en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si
existen
incumplimientos
en
los
pagos
o
refinanciaciones o conversiones):		 Clase N° VII:
- Rescate a opción de la Emisora
Rescate a opción de la emisora con
anticipación no mayor a ciento ochenta

(180) días a la Fecha de Vencimiento. En caso de rescate de las Obligaciones Negociables, se rescatarán por un importe equivalente al monto de capital no amortizado de las Obligaciones Negociables, más los intereses devengados e impagos sobre aquellos a la fecha del rescate en cuestión, más cualquier monto adeudado e impago bajo las Obligaciones Negociables.

  • Rescate por Razones Impositivas

Las Obligaciones Negociables podrán ser rescatadas a opción de la Sociedad en su totalidad, pero no parcialmente, en cualquier momento con la condición de que:

(i) en ocasión del próximo pago exigible en virtud de las Obligaciones Negociables, la Sociedad haya sido obligada o estuviera obligada a pagar montos adicionales según lo previsto en “ De la Oferta y la Negociación – Descripción de las Obligaciones Negociables - Montos Adicionales ” del Suplemento como resultado de cualquier modificación o reforma de las normas vigentes de la Argentina en materia tributaria (y/o de cualquier subdivisión política de la misma y/o cualquier autoridad gubernamental de la misma con facultades fiscales), y/o cualquier cambio en la aplicación y/o interpretación oficial de dichas normas vigentes, cuya modificación o reforma sea efectiva en la fecha de emisión de las Obligaciones Negociables y/o con posterioridad a la Fecha de Emisión y Liquidación, y dicha obligación de pago de montos adicionales sea con respecto a, por lo

menos, el 20% de las Obligaciones
Negociables; y
(ii)
la Sociedad no pueda evitar dichas
obligaciones
tomando
medidas
razonables disponibles para hacerlo.
El rescate por razones impositivas se
efectuará mediante el pago del monto de
capital de las Obligaciones Negociables
no amortizado, los intereses devengados
sobre el mismo y cualquier otro monto
adeudado
bajo
las
Obligaciones
Negociables. El rescate por razones
impositivas sólo podrá tener lugar en
una fecha de pago de intereses y deberá
contar con un aviso por parte de la
Sociedad publicado en el Boletín Diario
de la BCBA con no menos de quince
(15) días de anticipación a dicha fecha de
pago de intereses. Dicho aviso será
irrevocable.
Fecha ----------
Monto equivalente en u$s ----------
15 Tipo de garantía del programa, cada serie y/o
clase:		 ----------
16 Costos y gastos de emisión del programa, cada
serie y/o clase:(en forma global y TIR):		 Programa
y
Clase
N°
VII:
US$350.044 más impuestos (Costo
Financiero Total 0,20% y Tasa de
interés Fija anual: 0.00%)
17 Otros datos: (2) ----------
18 Fecha
de
publicación
del
prospecto
y/o
suplementos (indicar lugar y fecha de todas las
publicaciones y/o sus modificaciones):		 La versión resumida del Prospecto
del Programa y el Suplemento de
Precio de la Clase VII fueron
publicados el 21 de julio de 2023 y el 1
de
septiembre
de
2023,
respectivamente, en el Boletín Diario
de la Bolsa de Comercio de Buenos
Aires y en la AIF.
Adicionalmente se efectuaron las
publicaciones en el Boletín Diario del
Mercado Abierto Electrónico.
19 Observaciones: -----------

INFORMACIÓN TRIMESTRAL SOBRE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES, OTROS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y/O CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN – CLASE VIII

ARTÍCULO 1.- Los administradores de las emisoras de obligaciones negociables, Cedears, otros valores representativos de deuda y/o certificados de participación, deberán presentar ante la Comisión, dentro de los DIEZ (10) días de finalizado cada trimestre calendario, la información requerida en el Anexo II de este Capítulo.

Anexo II:

Informe Trimestral sobre emisión de obligaciones negociables, cedear, otros valores representativos de deuda y/o certificados de participación

1 Emisor: CAPEX S.A.
2 Tipo de valor negociable emitido: Obligaciones Negociables Simples
(No Convertibles en Acciones)
3 Fechas autorizaciones CNV (del programa, de
cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de
condicionamientos, en su caso):		 Programa
Global
de
Emisión
autorizado
por
Resolución
N°
RESFC-2022-21941-APN-DIR#CNV
del 7 de septiembre de 2022
4 Monto autorizado del programa, cada serie y/o
clase:
Moneda: Dólares Estadounidenses
Programa/ serie y/o clase: Monto autorizado del Programa: US$
600.000.000.-
5 Fecha de colocación de cada serie y/o clase:
Serie y/o clase Clase N° VIII: 29 de abril de 2024
6 Para el programa y/o cada clase y/o serie:
a)Monto colocado total: Clase N° VIII: US$ 47.354.472.-
b)Monto total en circulación: Clase N° VIII: US$ 0.-
c)Monto total neto ingresado a la emisora: Clase N° VIII: US$ 47.354.472.-
7 Precio de colocación de cada seriey/o clase(en Clase N° VIII: 100% del Valor
%): %): Nominal Nominal
8 Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar
tasa de referencia):
Fija Clase N° VIII: 5,95 %
Flotante ------
Margen s/ tasa flotante ------
9 Fecha de vencimiento del programa y de cada
serie y/o clase (en meses):		 Programa: 7 de septiembre de 2027.
Clase N° VIII: 29 de junio de 2026.
10 Fecha comienzo primer pago de interés y
periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		 -
11 Fecha
comienzo
primera
amortización
y
periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		 Clase N° VIII: trimestralmente por
trimestre vencido a partir del 29 de
julio de 2024.
12 Detalle de amortización e interés (detallar por
cada serie y clase desde el inicio de cada uno de
los servicios de amortización e interés, indicar
fecha y monto equivalente en u$s):
Fecha Monto amortizado/interés
s/ condiciones de emisión		 Fecha Monto
amortizado/interés
pagado real
29/07/2024 USD 702.467,91 29/07/2024 USD 702.467,91
29/10/2024 USD 710.187 29/10/2024 USD 710.187
29/01/2025 U$D 710.187 29/01/2025 U$D 710.187
29/04/2025 U$D694.748 29/04/2025 U$D694.748
29/07/2025 U$D702.468 29/07/2025 U$D702.468
29/10/2025 U$D 710.187,34 29/10/2025 U$D 710.187,34
05/12/2025 U$D 47.354.472 05/12/2025 U$D 47.354.472
13 Cotización:
(indicar
Bolsas
y/o
Mercados
Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el		 Clase N° VIII:
- Bolsa de Comercio de Buenos
programa, cada serie y/o clase) Aires;
- Mercado Abierto Electronico S.A.
14 Rescate anticipado – Cancelación – Conversión
en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si
existen
incumplimientos
en
los
pagos
o
refinanciaciones o conversiones):
Clase N° VIII:
- Rescate a opción de la Emisora
La Emisora podrá rescatar a su sola
opción, en su totalidad y no
parcialmente,
las
Obligaciones
Negociables a partir de la Fecha de
Pago de Intereses del tercer Período
de Devengamiento de Intereses. En
caso de rescate de las Obligaciones
Negociables, se rescatarán por un
importe equivalente al monto de
capital
no
amortizado
de
las
Obligaciones Negociables, más los
intereses devengados e impagos
sobre aquellos a la fecha del rescate
en cuestión, más cualquier monto
adeudado
e
impago
bajo
las
Obligaciones Negociables.
Rescate por Razones Impositivas
Las Obligaciones Negociables podrán
ser rescatadas a opción de la Sociedad en
su totalidad, pero no parcialmente, en
cualquier momento con la condición de
que:
(i) en ocasión del próximo
pago exigible en virtud de las
Obligaciones
Negociables,
la
Sociedad haya sido obligada o
estuviera obligada a pagar montos
adicionales según lo previsto en
“De la Oferta y la Negociación –
Descripción
de
las
Obligaciones
Negociables - Montos Adicionales” del

presente como resultado de cualquier modificación o reforma de las normas vigentes de la Argentina en materia tributaria (y/o de cualquier subdivisión política de la misma y/o cualquier autoridad gubernamental de la misma con facultades fiscales), y/o cualquier cambio en la aplicación y/o interpretación oficial de dichas normas vigentes, cuya modificación o reforma sea efectiva en la fecha de emisión de las Obligaciones Negociables y/o con posterioridad a la Fecha de Emisión y Liquidación, y dicha obligación de pago de montos adicionales sea con respecto a, por lo menos, el 20 % de las Obligaciones Negociables; y (ii) la Sociedad no pueda evitar dichas obligaciones tomando medidas razonables disponibles para hacerlo. El rescate por razones impositivas se efectuará mediante el pago del monto de capital de las Obligaciones Negociables no amortizado, los intereses devengados sobre el mismo y cualquier otro monto adeudado bajo las Obligaciones Negociables. El rescate por razones impositivas sólo podrá tener lugar en una fecha de pago de intereses y deberá contar con un aviso por parte de la Sociedad publicado en el Boletín Diario de la BCBA con no menos de quince (15) días de anticipación a dicha fecha de pago de intereses. Dicho aviso será

irrevocable.
Fecha ----------
Monto equivalente en u$s ----------
15 Tipo de garantía del programa, cada serie y/o
clase:		 ----------
16 Costos y gastos de emisión del programa, cada
serie y/o clase:(en forma global y TIR):		 Programa
y
Clase
N°
VIII:
US$6.416.369 más impuestos (Costo
Financiero Total 6,43% y Tasa de
interés Fija anual: 5,95%)
17 Otros datos: (2) ----------
18 Fecha
de
publicación
del
prospecto
y/o
suplementos (indicar lugar y fecha de todas las
publicaciones y/o sus modificaciones):		 La versión resumida del Prospecto
del Programa y el Suplemento de
Precio de la Clase VIII fueron
publicados el 21 de julio de 2023 y el
22 de abril de 2024, respectivamente,
en el Boletín Diario de la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires y en la
AIF.
Adicionalmente se efectuaron las
publicaciones en el Boletín Diario del
Mercado Abierto Electrónico.
19 Observaciones: -----------

INFORMACIÓN TRIMESTRAL SOBRE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES, OTROS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y/O CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN – CLASE X

ARTÍCULO 1.- Los administradores de las emisoras de obligaciones negociables, Cedears, otros valores representativos de deuda y/o certificados de participación, deberán presentar ante la Comisión, dentro de los DIEZ (10) días de finalizado cada trimestre calendario, la información requerida en el Anexo II de este Capítulo.

Anexo II:

Informe Trimestral sobre emisión de obligaciones negociables, cedear, otros valores representativos de deuda y/o certificados de participación

1 Emisor: CAPEX S.A.
2 Tipo de valor negociable emitido: Obligaciones Negociables Simples
(No Convertibles en Acciones)
3 Fechas autorizaciones CNV (del programa, de
cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de
condicionamientos, en su caso):		 Programa
Global
de
Emisión
autorizado
por
Resolución
N°
RESFC-2022-21941-APN-DIR#CNV
del 7 de septiembre de 2022
4 Monto autorizado del programa, cada serie y/o
clase:
Moneda: Dólares Estadounidenses
Programa/ serie y/o clase: Monto autorizado del Programa: US$
600.000.000.-
5 Fecha de colocación de cada serie y/o clase:
Serie y/o clase Clase N° X: 08 de julio de 2024
6 Para el programa y/o cada clase y/o serie:
a)Monto colocado total: Clase N° X: US$ 55.599.334.-
b)Monto total en circulación: Clase N° X: US$ 55.599.334.-
c)Monto total neto ingresado a la emisora: Clase N° X: US$ 55.599.334.-
7 Precio de colocación de cada serie y/o clase (en
%):		 Precio de colocación de cada serie y/o clase (en
%):		 Clase N° X: 100% del Valor Nominal Clase N° X: 100% del Valor Nominal
8 Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar
tasa de referencia):
Fija Clase N° X: 0,00 %
Flotante ------
Margen s/ tasa flotante ------
9 Fecha de vencimiento del programa y de cada
serie y/o clase (en meses):		 Programa: 7 de septiembre de 2027.
Clase N° X: 5 de julio de 2027.
10 Fecha comienzo primer pago de interés y
periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		 -
11 Fecha
comienzo
primera
amortización
y
periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		 Clase N° X: amortización total al 05
de julio de 2027.
12 Detalle de amortización e interés (detallar por
cada serie y clase desde el inicio de cada uno de
los servicios de amortización e interés, indicar
fecha y monto equivalente en u$s):
Fecha Monto amortizado/interés
s/ condiciones de emisión		 Fecha Monto
amortizado/interés
pagado real
13 Cotización:
(indicar
Bolsas
y/o
Mercados
Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el
programa, cada serie y/o clase)		 Clase N° X:
- Bolsa de Comercio de Buenos
Aires;
- Mercado Abierto Electronico S.A.
14 Rescate anticipado – Cancelación – Conversión
en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si
existen
incumplimientos
en
los
pagos
o
refinanciaciones o conversiones):		 Clase N° X:
- Rescate a opción de la Emisora
La Emisora podrá rescatar a su sola
opción, en su totalidad y no
parcialmente
las
Obligaciones

Negociables, con una anticipación no mayor a noventa (90) días a la Fecha de Vencimiento de la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase X. En caso de rescate de las Obligaciones Negociables, se rescatarán por un importe equivalente al monto de capital no amortizado de las Obligaciones Negociables, más los intereses devengados e impagos sobre aquellos a la fecha del rescate en cuestión, más cualquier monto adeudado e impago bajo las Obligaciones Negociables.

Rescate por Razones Impositivas

Las Obligaciones Negociables podrán ser rescatadas a opción de la Sociedad en su totalidad, pero no parcialmente, en cualquier momento con la condición de que:

(i) en ocasión del próximo pago exigible en virtud de las Obligaciones Negociables, la Sociedad haya sido obligada o estuviera obligada a pagar montos adicionales según lo previsto en “De la Oferta y la Negociación – Descripción de las Obligaciones Negociables - Montos Adicionales” del presente como resultado de cualquier modificación o reforma de las normas vigentes de la Argentina en materia tributaria (y/o de cualquier subdivisión política de la misma y/o cualquier autoridad gubernamental de la misma con facultades fiscales), y/o cualquier cambio en la aplicación y/o interpretación oficial de dichas normas vigentes, cuya modificación o reforma sea efectiva en la fecha de emisión de las

Obligaciones
Negociables
y/o
con
posterioridad a la Fecha de Emisión y
Liquidación, y dicha obligación de pago
de montos adicionales sea con respecto
a, por lo menos, el 20% de las
Obligaciones Negociables; y
(ii) la Sociedad no pueda evitar dichas
obligaciones
tomando
medidas
razonables disponibles para hacerlo.
El rescate por razones impositivas se
efectuará mediante el pago del monto de
capital de las Obligaciones Negociables
no amortizado, los intereses devengados
sobre el mismo y cualquier otro monto
adeudado
bajo
las
Obligaciones
Negociables. El rescate por razones
impositivas sólo podrá tener lugar en
una fecha de pago de intereses y deberá
contar con un aviso por parte de la
Sociedad publicado en el Boletín Diario
de la BCBA con no menos de quince
(15) días de anticipación a dicha fecha de
pago de intereses. Dicho aviso será
irrevocable.
Fecha ----------
Monto equivalente en u$s ----------
15 Tipo de garantía del programa, cada serie y/o
clase:		 ----------
16 Costos y gastos de emisión del programa, cada
serie y/o clase:(en forma global y TIR):		 Programa y Clase N° X: US$357.014
más impuestos (Costo Financiero
Total 0,21% y Tasa de interés Fija
anual: 0,00%)
17 Otros datos: (2) ----------
18 Fecha
de
publicación
del
prospecto
y/o
suplementos(indicar lugaryfecha de todas las		 La versión resumida del Prospecto
del Programay el Suplemento de
publicaciones y/o sus modificaciones): Precio
de
la
Clase
X
fueron
publicados el 21 de julio de 2023 y el 1
de julio de 2024, respectivamente, en
el Boletín Diario de la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires y en la
AIF.
Adicionalmente se efectuaron las
publicaciones en el Boletín Diario del
Mercado Abierto Electrónico.
19 Observaciones: -----------

INFORMACIÓN TRIMESTRAL SOBRE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES, OTROS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y/O CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN – CLASE XI

ARTÍCULO 1.- Los administradores de las emisoras de obligaciones negociables, Cedears, otros valores representativos de deuda y/o certificados de participación, deberán presentar ante la Comisión, dentro de los DIEZ (10) días de finalizado cada trimestre calendario, la información requerida en el Anexo II de este Capítulo.

Anexo II:

Informe Trimestral sobre emisión de obligaciones negociables, cedear, otros valores representativos de deuda y/o certificados de participación

1 Emisor: CAPEX S.A.
2 Tipo de valor negociable emitido: Obligaciones Negociables Simples
(No Convertibles en Acciones)
3 Fechas autorizaciones CNV (del programa, de
cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de
condicionamientos, en su caso):		 Programa
Global
de
Emisión
autorizado
por
Resolución
N°
RESFC-2022-21941-APN-DIR#CNV
del 7 de septiembre de 2022
4 Monto autorizado del programa, cada serie y/o
clase:
Moneda: Dólares Estadounidenses
Programa/ serie y/o clase: Monto autorizado del Programa: US$
600.000.000.-
5 Fecha de colocación de cada serie y/o clase:
Serie y/o clase Clase N° XI: 17 de junio de 2025
6 Para el programa y/o cada clase y/o serie:
a)Monto colocado total: Clase N° XI: US$ 45.097.020.-
b)Monto total en circulación: Clase N° XI: US$ 45.097.020.-
c)Monto total neto ingresado a la emisora: Clase N° XI: US$ 45.097.020.-
7 Precio de colocación de cada serie y/o clase (en Clase N° XI: 100% del Valor Nominal
%): %):
8 Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar
tasa de referencia):
Fija Clase N° XI: 7,75 %
Flotante ------
Margen s/ tasa flotante ------
9 Fecha de vencimiento del programa y de cada
serie y/o clase (en meses):		 Programa: 7 de septiembre de 2027.
Clase N° XI: 17 de junio de 2028.
10 Fecha comienzo primer pago de interés y
periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		 -
11 Fecha
comienzo
primera
amortización
y
periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		 Clase N° XI: trimestralmente por
trimestre vencido a partir del 17 de
septiembre de 2025.
12 Detalle de amortización e interés (detallar por
cada serie y clase desde el inicio de cada uno de
los servicios de amortización e interés, indicar
fecha y monto equivalente en u$s):
Fecha Monto amortizado/interés
s/ condiciones de emisión		 Fecha Monto
amortizado/interés
pagado real
17/09/2025 U$S 880.936,31 17/09/2025 U$S 880.936,31
13 Cotización:
(indicar
Bolsas
y/o
Mercados
Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el
programa, cada serie y/o clase)		 Clase N° XI
- Bolsa de Comercio de Buenos
Aires;
- A3 Mercados S.A. (MAE)
14 Rescate anticipado – Cancelación – Conversión
en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si
existen
incumplimientos
en
los
pagos
o
refinanciaciones o conversiones):		 Clase N° XI:
- Rescate a opción de la Emisora
La Emisorapodrá rescatar a su sola

opción, en su totalidad y no parcialmente, las Obligaciones Negociables a partir del treintavo (30°) mes (inclusive) contado desde la Fecha de Emisión y Liquidación, a un precio de rescate de capital (más los intereses devengados y no pagados calculados hasta la fecha de rescate, los Montos Adicionales y cualquier otra suma adeudada bajo las Obligaciones Negociables) de 100%.

Rescate por Razones Impositivas

Las Obligaciones Negociables podrán ser rescatadas a opción de la Sociedad en su totalidad, pero no parcialmente, en cualquier momento con la condición de que:

(iii) en ocasión del próximo pago exigible en virtud de las Obligaciones Negociables, la Sociedad haya sido obligada o estuviera obligada a pagar montos adicionales según lo previsto en “ De la Oferta y la Negociación – Descripción de las Obligaciones Negociables - Montos Adicionales ” del presente como resultado de cualquier modificación o reforma de las normas vigentes de la Argentina en materia tributaria (y/o de cualquier subdivisión política de la misma y/o cualquier autoridad gubernamental de la misma con facultades fiscales), y/o cualquier cambio en la aplicación y/o interpretación oficial de dichas normas vigentes, cuya

modificación
o
reforma
sea
efectiva en la fecha de emisión de
las Obligaciones Negociables y/o
con posterioridad a la Fecha de
Emisión y Liquidación, y dicha
obligación de pago de montos
adicionales sea con respecto a, por
lo menos, el 20 % de las
Obligaciones Negociables; y
(iv) la Sociedad no pueda
evitar
dichas
obligaciones
tomando
medidas
razonables
disponibles para hacerlo.
El rescate por razones impositivas se
efectuará mediante el pago del monto de
capital de las Obligaciones Negociables
no amortizado, los intereses devengados
sobre el mismo y cualquier otro monto
adeudado
bajo
las
Obligaciones
Negociables. El rescate por razones
impositivas sólo podrá tener lugar en
una fecha de pago de intereses y deberá
contar con un aviso por parte de la
Sociedad publicado en el Boletín Diario
de la BCBA con no menos de quince
(15) días de anticipación a dicha fecha de
pago de intereses. Dicho aviso será
irrevocable.
Fecha ----------
Monto equivalente en u$s ----------
15 Tipo de garantía del programa, cada serie y/o
clase:		 ----------
16 Costos y gastos de emisión del programa, cada
serie y/o clase:(en forma global y TIR):		 Programa y Clase N° XI: US$277.863
más impuestos (Costo Financiero
**Total 8,22%y Tasa de interés Fija **
anual: 7,75%)
17 Otros datos: (2) ----------
18 Fecha
de
publicación
del
prospecto
y/o
suplementos (indicar lugar y fecha de todas las
publicaciones y/o sus modificaciones):		 La versión resumida del Prospecto
del Programa y el Suplemento de
Precio
de
la
Clase
XI
fueron
publicados el 5 de septiembre de
2024 (actualizado en el corriente año
el 29 de agosto de 2025) y el 9 de
junio de 2025, respectivamente, en el
Boletín Diario de la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires y en la
AIF.
Adicionalmente se efectuaron las
publicaciones en el Boletín Diario del
Mercado Abierto Electrónico.
19 Observaciones: -----------

INFORMACIÓN TRIMESTRAL SOBRE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES, OTROS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y/O CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN – CLASE XI

ARTÍCULO 1.- Los administradores de las emisoras de obligaciones negociables, Cedears, otros valores representativos de deuda y/o certificados de participación, deberán presentar ante la Comisión, dentro de los DIEZ (10) días de finalizado cada trimestre calendario, la información requerida en el Anexo II de este Capítulo.

Anexo II:

Informe Trimestral sobre emisión de obligaciones negociables, cedear, otros valores representativos de deuda y/o certificados de participación

1 Emisor: CAPEX S.A.
2 Tipo de valor negociable emitido: Obligaciones Negociables Simples
(No Convertibles en Acciones)
3 Fechas autorizaciones CNV (del programa, de
cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de
condicionamientos, en su caso):		 Programa
Global
de
Emisión
autorizado
por
Resolución
N°
RESFC-2022-21941-APN-DIR#CNV
del 7 de septiembre de 2022
4 Monto autorizado del programa, cada serie y/o
clase:
Moneda: Dólares Estadounidenses
Programa/ serie y/o clase: Monto autorizado del Programa: US$
600.000.000.-
5 Fecha de colocación de cada serie y/o clase:
Serie y/o clase Clase N° XII: 2 de diciembre de 2025
6 Para el programa y/o cada clase y/o serie:
a)Monto colocado total: Clase N° XII: US$ 70.905.879.-
b)Monto total en circulación: Clase N° XII: US$ 70.905.879.-
c)Monto total neto ingresado a la emisora: Clase N° XII: US$ 70.905.879.-
7 Precio de colocación de cada seriey/o clase(en Clase N° XII: 100% del Valor
%): %): Nominal Nominal
8 Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar
tasa de referencia):
Fija Clase N° XII: 8,25 %
Flotante ------
Margen s/ tasa flotante ------
9 Fecha de vencimiento del programa y de cada
serie y/o clase (en meses):		 Programa: 7 de septiembre de 2027.
Clase N° XII: 4 de junio de 2029.
10 Fecha comienzo primer pago de interés y
periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		 -
11 Fecha
comienzo
primera
amortización
y
periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		 Clase N° XII: semestralmente por
período vencido a partir del 4 de
junio de 2026.
12 Detalle de amortización e interés (detallar por
cada serie y clase desde el inicio de cada uno de
los servicios de amortización e interés, indicar
fecha y monto equivalente en u$s):
Fecha Monto amortizado/interés
s/ condiciones de emisión		 Fecha Monto
amortizado/interés
pagado real
13 Cotización:
(indicar
Bolsas
y/o
Mercados
Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el
programa, cada serie y/o clase)		 Clase N° XII
- Bolsa de Comercio de Buenos
Aires;
- A3 Mercados S.A. (MAE)
14 Rescate anticipado – Cancelación – Conversión
en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si
existen
incumplimientos
en
los
pagos
o
refinanciaciones o conversiones):		 Clase N° XII:
- Rescate a opción de la Emisora
La Emisora tendrá derecho a rescatar

anticipadamente, a su sola opción, la totalidad (pero no parcialmente) de las Obligaciones Negociables que se encuentren en circulación en cualquier momento, a partir de cumplidos los 12 (doce) meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación, a un precio del valor nominal del capital pendiente de pago equivalente al:

(i) 102%, si el rescate se realiza desde el día siguiente a cumplidos los 12 (doce) meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación y hasta el día en que se cumplan 18 (dieciocho) meses, inclusive;

(ii) 101%, si el rescate se realiza desde el día siguiente a cumplidos los 18 (dieciocho) meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación y hasta el día en que se cumplan 36 (treinta y seis) meses, inclusive; y

(iii) 100%, si el rescate se realiza desde el día siguiente a cumplidos los 36 (treinta y seis) meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación y hasta el día anterior a la Fecha de Vencimiento;

en todos los casos, más los intereses devengados e, impagos, excluyendo la fecha del rescate en cuestión, más cualquier monto adeudado e impago bajo las Obligaciones Negociables Clase XII.

Para ello, la Emisora notificará previamente a los tenedores de Obligaciones Negociables con una anticipación de no menos de diez (10) Días Hábiles. En todos los casos

de rescate, se garantizará el trato
igualitario entre los inversores. En
caso de que se resuelva el rescate
parcial
de
las
Obligaciones
Negociables, el mismo será realizado
a prorrata entre los tenedores de las
Obligaciones Negociables.
Rescate por Razones Impositivas
Las Obligaciones Negociables podrán
ser rescatadas a opción de la Sociedad en
su totalidad, pero no parcialmente, en
cualquier momento con la condición de
que:
(i) en ocasión del próximo pago
exigible
en
virtud
de
las
Obligaciones Negociables, la
Sociedad haya sido obligada o
estuviera
obligada
a
pagar
montos adicionales según lo
previsto en “De la Oferta y la
Negociación – Descripción de
las Obligaciones Negociables -
Montos
Adicionales”
del
presente como resultado de
cualquier
modificación
o
reforma de las normas vigentes
de la Argentina en materia
tributaria (y/o de cualquier
subdivisión política de la misma
y/o
cualquier
autoridad
gubernamental de la misma con
facultades
fiscales),
y/o
cualquier
cambio
en
la
aplicación y/o interpretación
oficial
de
dichas
normas
vigentes, cuya modificación o
reforma sea efectiva en la fecha
de emisión de las Obligaciones
Negociables
y/o
con
posterioridad a la Fecha de
EmisiónyLiquidación, ydicha
obligación de pago de montos
adicionales sea con respecto a,
por lo menos, el 20% de las
Obligaciones Negociables; y
(ii)
la Sociedad no pueda evitar
dichas obligaciones tomando
medidas razonables disponibles
para hacerlo.
El rescate por razones impositivas se
efectuará mediante el pago del monto de
capital de las Obligaciones Negociables
no amortizado, los intereses devengados
sobre el mismo y cualquier otro monto
adeudado
bajo
las
Obligaciones
Negociables. El rescate por razones
impositivas sólo podrá tener lugar en
una fecha de pago de intereses y deberá
contar con un aviso por parte de la
Sociedad publicado en el Boletín Diario
de la BCBA con no menos de quince
(15) días de anticipación a dicha fecha de
pago de intereses. Dicho aviso será
irrevocable.
Fecha ----------
Monto equivalente en u$s ----------
15 Tipo de garantía del programa, cada serie y/o
clase:		 ----------
16 Costos y gastos de emisión del programa, cada
serie y/o clase:(en forma global y TIR):		 Clase N° XII: US$460.308 más
impuestos (Costo Financiero Total
8,65% y Tasa de interés Fija anual:
8,25%)
17 Otros datos: (2) ----------
18 Fecha
de
publicación
del
prospecto
y/o
suplementos (indicar lugar y fecha de todas las
publicaciones y/o sus modificaciones):		 La versión resumida del Prospecto
del Programa y el Suplemento de
Precio de la Clase XII fueron
publicados el 5 de septiembre de
2024 (actualizado en el corriente año
el 29 de agosto de 2025) y el 28 de
noviembre de 2025, respectivamente,
en el Boletín Diario de la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires y en la
AIF.
Adicionalmente se efectuaron las
publicaciones en el Boletín Diario del
Mercado Abierto Electrónico.
19 Observaciones: -----------

More from Capex S.A.

M&A Activity 2026
Apr 29
Capital/Financing Update 2026
Apr 17
Interim / Quarterly Report 2026
Apr 15
Board/Management Information 2026
Mar 31
Audit Report / Information 2026
Mar 12
Interim / Quarterly Report 2026
Mar 12
Interim / Quarterly Report 2026
Mar 12
Interim / Quarterly Report 2026
Mar 12
Interim / Quarterly Report 2026
Mar 12
Interim / Quarterly Report 2026
Mar 12
View all filings →