Capex S.A. — Interim / Quarterly Report 2024

Jan 10, 2025

Buenos Aires, 10 de enero de 2025

Señores Comisión Nacional de Valores 25 de Mayo 175, CABA Presente

Ref.: Capex S.A. Emisión de Clase N° X por U$S 55.599.334 dentro del Programa Global por U$S 600.000.000.

De nuestra consideración:

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 1 de la Sección II Capítulo IV de las Normas de la Comisión de Valores adjuntamos a la presente la información trimestral correspondiente a la emisión de Obligaciones Negociables Clase N° X a tasa fija con vencimiento en julio de 2027, por un valor nominal U$S 55.599.334 (Dólares estadounidenses cincuenta y cinco millones quinientos noventa y nueve mil trescientos treinta y cuatro).

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

Jose Luis Laudano Gabriela Guida Apoderado Apoderado

INFORMACIÓN TRIMESTRAL SOBRE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES, OTROS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y/O CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN

ARTÍCULO 1.- Los administradores de las emisoras de obligaciones negociables, Cedears, otros valores representativos de deuda y/o certificados de participación, deberán presentar ante la Comisión, dentro de los DIEZ (10) días de finalizado cada trimestre calendario, la información requerida en el Anexo II de este Capítulo.

Anexo II:

Informe Trimestral sobre emisión de obligaciones negociables, cedear, otros valores representativos de deuda y/o certificados de participación

1	Emisor:	CAPEX S.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:	Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones)
3	Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso):	Programa Global de Emisión autorizado por Resolución N° RESFC-2022-21941-APN-DIR#CNV del 7 de septiembre de 2022
4	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:
	Moneda:	Dólares Estadounidenses
	Programa/ serie y/o clase:	Monto autorizado del Programa: US$ 600.000.000.-
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:
	Serie y/o clase	Clase N° X: 08 de julio de 2024
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:
	a)Monto colocado total:	Clase N° X: US$ 55.599.334.-
	b)Monto total en circulación:	Clase N° X: US$ 55.599.334.-
	c)Monto total neto ingresado a la emisora:	Clase N° X: US$ 55.599.334.-

7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):	Clase N° X: 100% del Valor Nominal	Clase N° X: 100% del Valor Nominal
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia):
	Fija		Clase N° X: 0,00 %
	Flotante		------
	Margen s/ tasa flotante		------
9	Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):		Programa: 7 de septiembre de 2027. Clase N° X: 5 de julio de 2027.
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		-
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		Clase N° X: amortización total al 05 de julio de 2027.
12	Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en u$s):
	Fecha	Monto amortizado/interés s/ condiciones de emisión	Fecha	Monto amortizado/interés pagado real
13	Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase)		Clase N° X: - Bolsa de Comercio de Buenos Aires; - Mercado Abierto Electronico S.A.
14	Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones):		Clase N° X: - Rescate a opción de la Emisora La Emisora podrá rescatar a su sola opción, en su totalidad y no parcialmente las Obligaciones

Negociables, con una anticipación no mayor a noventa (90) días a la Fecha de Vencimiento de la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase X. En caso de rescate de las Obligaciones Negociables, se rescatarán por un importe equivalente al monto de capital no amortizado de las Obligaciones Negociables, más los intereses devengados e impagos sobre aquellos a la fecha del rescate en cuestión, más cualquier monto adeudado e impago bajo las Obligaciones Negociables.

Rescate por Razones Impositivas

Las Obligaciones Negociables podrán ser rescatadas a opción de la Sociedad en su totalidad, pero no parcialmente, en cualquier momento con la condición de que:

(i) en ocasión del próximo pago exigible en virtud de las Obligaciones Negociables, la Sociedad haya sido obligada o estuviera obligada a pagar montos adicionales según lo previsto en “De la Oferta y la Negociación – Descripción de las Obligaciones Negociables - Montos Adicionales” del presente como resultado de cualquier modificación o reforma de las normas vigentes de la Argentina en materia tributaria (y/o de cualquier subdivisión política de la misma y/o cualquier autoridad gubernamental de la misma con facultades fiscales), y/o cualquier cambio en la aplicación y/o interpretación oficial de dichas normas vigentes, cuya modificación o reforma sea efectiva en la fecha de emisión de las

		Obligaciones Negociables y/o con posterioridad a la Fecha de Emisión y Liquidación, y dicha obligación de pago de montos adicionales sea con respecto a, por lo menos, el 20% de las Obligaciones Negociables; y (ii) la Sociedad no pueda evitar dichas obligaciones tomando medidas razonables disponibles para hacerlo. El rescate por razones impositivas se efectuará mediante el pago del monto de capital de las Obligaciones Negociables no amortizado, los intereses devengados sobre el mismo y cualquier otro monto adeudado bajo las Obligaciones Negociables. El rescate por razones impositivas sólo podrá tener lugar en una fecha de pago de intereses y deberá contar con un aviso por parte de la Sociedad publicado en el Boletín Diario de la BCBA con no menos de quince (15) días de anticipación a dicha fecha de pago de intereses. Dicho aviso será irrevocable.
	Fecha	----------
	Monto equivalente en u$s	----------
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:	----------
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:(en forma global y TIR):	Programa y Clase N° X: US$357.014 más impuestos (Costo Financiero Total 0,21% y Tasa de interés Fija anual: 0,00%)
17	Otros datos: (2)	----------
18	Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos(indicar lugaryfecha de todas las	La versión resumida del Prospecto del Programay el Suplemento de

	publicaciones y/o sus modificaciones):	Precio de la Clase X fueron publicados el 21 de julio de 2023 y el 1 de julio de 2024, respectivamente, en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en la AIF. Adicionalmente se efectuaron las publicaciones en el Boletín Diario del Mercado Abierto Electrónico.
19	Observaciones:	-----------