Capex S.A. — Interim / Quarterly Report 2019

Jan 25, 2019

Buenos Aires, 10 de enero de 2019

Señores Comisión Nacional de Valores

Presente

Ref.: Capex S.A. Emisión de Clase Nº II por USS 300.000.000 dentro del Programa Global por USS 600.000.000. Información Art. 20 Capítulo XXIII

De nuestra consideración:

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 20 del Capítulo XXIII de las Normas de la Comisión de Valores adjuntamos a la presente la información trimestral correspondiente a la emisión de Obligaciones Negociables Clase Nº II a tasa fija con vencimiento en 2024, por un valor nominal U\$S300,000,000 (trescientos millones de dólares estadoúnidenses).

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente. CAPEX S.A.
A APODERNO APODERNO
DILGO LOBE AVILIO JASO WIS LAV DAND

INFORMACIÓN TRIMESTRAL SOBRE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES, CEDEAR, OTROS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y/O CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN

ARTÍCULO 20.- Los administradores de las emisoras de obligaciones negociables, Cedears, otros valores representativos de deuda y/o certificados de participación, deberán presentar ante la Comisión, dentro de los DIEZ (10) días de finalizado cada trimestre calendario, la información requerida en el Anexo IV de este Capítulo.

Anexo IV:

CAPEX S.A. $\mathbf{1}$ Emisor: Obligaciones Negociables Simples $\overline{2}$ Tipo de valor negociable emitido: (No Convertibles en Acciones) Emisión 3 Fechas autorizaciones CNV (del programa, de Programa Global de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de autorizado por Resolución CNV N°18632 del 27 de abril de 2017. condicionamientos, en su caso): Negociables Obligaciones Clase NºII autorizadas el 28 de abril de 2017 Nota 2372/EMI Monto autorizado del programa, cada serie y/o $\overline{4}$ clase: Dólares Estadounidenses Moneda: Programa/ serie y/o clase: Monto autorizado del Programa: US\$ 600.000.000 .-Monto autorizado de la Clase Nº II: US\$ 300.000.000 .-5 Fecha de colocación de cada serie y/o clase: Clase Nº II: 15 de Mayo de 2017 Serie y/o clase 6 Para el programa y/o cada clase y/o serie: Clase Nº II: US\$ 300.000.000.a)Monto colocado total:

Informe Trimestral sobre emisión de obligaciones negociables, cedear, otros valores representativos de deuda y/o certificados de participación

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	b)Monto total en circulación:		Clase Nº II: US\$ 300.000.000.-
	c)Monto total neto ingresado a la emisora:		Clase Nº II: US\$ 300.000.000.-
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en) $\frac{9}{0}$ :			Clase Nº II: 100% del Valor Nominal
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia):
	Fija		Clase N° II: 6,875 %
	Flotante
	Margen s/ tasa flotante
9	Fecha de vencimiento del programa y de cada Programa: 27 de abril de 2022. serie y/o clase (en meses):			Clase Nº II: 15 de Mayo de 2024.
10	Fecha comienzo primer pago de interés periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		semestralmente v vencido.	Clase Nº II: 15 de Noviembre de 2017 por semestre
11	primera amortización comienzo Fecha V periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		de Mayo de 2024	Clase Nº II: Amortización total el 15
12	Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en u\$s):
	Fecha	Monto amortizado/interés Fecha s/ condiciones de emisión		Monto amortizado/interés pagado real
	15/11/17	US\$ 10.312.500	15/11/17	US\$ 10.312.500
	15/05/18	U\$S 10.312.500	15/05/18	U\$S 10.312.500
	15/11/18	U\$S 10.312.500	15/11/18	U\$S 10.312.500
13	(indicar Bolsas y/o Mercados) Cotización: Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase)		Clase N° II: Aires;	Bolsa de Comercio de Buenos

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		- Mercado Abierto Electronico S.A.; - Bolsa de Comercio de Luxemburgo; - Euro MTF Market.
14	Rescate anticipado - Cancelación - Conversión Clase Nº II: Rescate Opcional en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos $\mathbf{o}$ refinanciaciones o conversiones):	Precio: Año: 103,438% 2021 2022 101,719% 2023-2024 100,00%
	Fecha
	Monto equivalente en u\$s
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:
16	serie y/o clase: (en forma global y TIR):	$N^{\circ}$ Clase II: Costos y gastos de emisión del programa, cada Programa V US\$3.592.980 más impuestos (Costo Financiero Total 7,28% y Tasa de interés Fija anual: 6,875 %)
17	Otros datos: (2)
18	Fecha de publicación del prospecto suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones):	y/o La versión resumida del Prospecto del Programa y el Suplemento de Clase II fueron Precio de la publicados el 28 de abril de 2017 en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en la AIF.
		La Adenda al Suplemento de Precio de la Clase II fue publicada el 2 de mayo de 2017 en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en la AIF.
		Adicionalmente se efectuaron las publicaciones en el Boletín Diario del Mercado Abierto Electrónico.

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