Capex S.A. — Interim / Quarterly Report 2019

Jul 10, 2019

Buenos Aires, 10 de julio de 2019

Señores Comisión Nacional de Valores

Presente

Ref.: Capex S.A. Emisión de Clase N° II por USS 300.000.000 dentro del Programa Global por USS 600.000.000. Información Art. 20 Capítulo XXIII

De nuestra consideración:

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 20 del Capítulo XXIII de las Normas de la Comisión de Valores adjuntamos a la presente la información trimestral correspondiente a la emisión de Obligaciones Negociables Clase Nº II a tasa fija con vencimiento en 2024, por un valor nominal U\$S300.000.000 (trescientos millones de dólares estadounidenses).

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

CAPEX SA.

INFORMACIÓN TRIMESTRAL SOBRE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES, CEDEAR, OTROS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y/O CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN

ARTÍCULO 20.- Los administradores de las emisoras de obligaciones negociables, Cedears, otros valores representativos de deuda y/o certificados de participación, deberán presentar ante la Comisión, dentro de los DIEZ (10) días de finalizado cada trimestre calendario, la información requerida en el Anexo IV de este Capítulo.

Anexo IV:

Informe Trimestral sobre emisión de obligaciones negociables, cedcar, otros valores representativos de deuda y/o certificados de participación

mm.

$\mathbf{1}$	Emisor:	CAPEX S.A.
$\overline{c}$	Tipo de valor negociable emitido:	Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones)
3	Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso):	Emisión Global de Programa CNV autorizado por Resolución N°18632 del 27 de abril de 2017. Clase Obligaciones Negociables NºII autorizadas el 28 de abril de 2017 Nota 2372/EMI
$\overline{4}$	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:
	Moneda:	Dólares Estadounidenses
	Programa/ serie y/o clase:	Monto autorizado del Programa: US\$ 600.000.000.-
		Monto autorizado de la Clase Nº II: US\$ 300.000.000 .-
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:
	Serie y/o clase	Clase Nº II: 15 de Mayo de 2017
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:
	a)Monto colocado total:	Clase Nº II: US\$ 300.000.000 .-

	b)Monto total en circulación:		Clase Nº II: US\$ 300.000.000.-
	c)Monto total neto ingresado a la emisora:		Clase Nº II: US\$ 300.000.000.-
7	$9/0$ :	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en)		Clase Nº II: 100% del Valor Nominal
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia):
	Fija		Clase Nº II: 6,875 %
	Flotante			------
	Margen s/ tasa flotante
9	Fecha de vencimiento del programa y de cada Programa: 27 de abril de 2022. serie y/o clase (en meses):		Clase Nº II: 15 de Mayo de 2024.
10	v Clase Nº II: 15 de Noviembre de 2017 Fecha comienzo primer pago de interés semestralmente por periodicidad en meses de cada serie y/o clase: vencido.		semestre
11	primera amortización Fecha comienzo vI periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		Clase Nº II: Amortización total el 15 de Mayo de 2024
12	Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en u\$s):
	Fecha	Monto amortizado/interés Fecha s/ condiciones de emisión		Monto amortizado/interés pagado real
	15/11/17	US\$ 10.312.500	15/11/17	US\$ 10.312.500
	15/05/18	U\$S 10.312.500	15/05/18	U\$S 10.312.500
	15/11/18	U\$S 10.312.500	15/11/18	U\$S 10.312.500
	15/05/19	U\$S 10.312.500	15/05/19	U\$S 10.312.500
13	(indicar Bolsas y/o Mercados Cotización: Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase)		Clase Nº II:	Bolsa de Comercio de Buenos

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$\overline{\phantom{a}}$

		Aires;
		- Mercado Abierto Electronico S.A.;
		- Bolsa de Comercio de Luxemburgo;
		- Euro MTF Market.
14	Rescate anticipado - Cancelación - Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos $\mathbf{o}$ refinanciaciones o conversiones):	Clase Nº II: Rescate Opcional
		Precio: Año:
		2021 103,438%
		2022 101,719%
		2023-2024 100,00%
	Fecha
	Monto equivalente en u\$s
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada Programa serie y/o clase: (en forma global y TIR):	$N^{\circ}$ $\mathbf{H}$ : y Clase US\$3.592.980 más impuestos (Costo Financiero Total 7,28% y Tasa de interés Fija anual: 6,875 %)
17	Otros datos: (2)
18	Fecha de publicación del prospecto suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones):	y/o La versión resumida del Prospecto del Programa y el Suplemento de Clase $\mathbf{I}$ fueron de la Precio publicados el 28 de abril de 2017 en cl la Bolsa Boletín Diario de de Comercio de Buenos Aires y en la AIF.
		La Adenda al Suplemento de Precio de la Clase II fue publicada el 2 de mayo de 2017 en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en la AIF.
		Adicionalmente se efectuaron las publicaciones en el Boletín Diario del Mercado Abierto Electrónico.

$\sim$

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