Capex S.A. — Capital/Financing Update 2025

Jun 11, 2025

AVISO COMPLEMENTARIO

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CAPEX S.A.

OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE XI DENOMINADAS Y A SER SUSCRIPTAS, INTEGRADAS Y PAGADERAS EN DÓLARES EN ARGENTINA, A TASA DE INTERÉS FIJA A LICITAR Y CON VENCIMIENTO A LOS 36 MESES CONTADOS DESDE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA US$40.000.000 AMPLIABLE POR HASTA US$80.000.000

A EMITIRSE EN EL MARCO DEL PROGRAMA GLOBAL DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES (NO CONVERTIBLES EN ACCIONES) POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA US$600.000.000 (O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS O UNIDADES DE VALOR)

El presente es un aviso complementario (el “ Aviso Complementario ”) al aviso de suscripción de fecha 9 de junio de 2025 (el “ Aviso de Suscripción ”) y al suplemento de prospecto de fecha 9 de junio de 2025 (el “ Suplemento ”), relativos a la oferta pública por parte de Capex S.A. (la “ Emisora ”) de las obligaciones negociables clase XI, denominadas y a ser suscriptas, integradas y pagaderas en dólares estadounidenses (“ US$ ” o “ Dólares ”) en Argentina, a tasa de interés fija a licitar y con vencimiento a los 36 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación (tal como dicho término se define en el Suplemento) por un valor nominal de hasta US$40.000.000 ampliable por hasta US$80.000.000 (las “ Obligaciones Negociables Clase XI ” o las “ Obligaciones Negociables ”, indistintamente); en el marco de su programa de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta US$600.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor), autorizado por la Comisión Nacional de Valores (la “ CNV ”) mediante la Resolución Nº RESFC-2022-21941-APN-DIR#CNV de fecha 7 de septiembre de 2022 del Directorio de la CNV (el “ Programa ”), y de acuerdo con los principales términos y condiciones que forman parte del prospecto del Programa de fecha 4 de septiembre de 2024 (el “ Prospecto ”) y del Suplemento, publicados en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “ BCBA ”), en virtud del ejercicio de la facultad delegada por Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“ BYMA ”) a la BCBA, conforme lo dispuesto en la Resolución N° 18.629 de la CNV, en la Autopista de la Información Financiera de la CNV (la “ Página Web de la CNV ”), en el Boletín Electrónico de A3 Mercados S.A. (“ MAE ”) (www.a3mercados.com.ar) (la “ Página Web de A3 ”) y en el sitio web institucional de la Emisora (www.capex.com.ar) (la “ Página Web de la Emisora ”).

Los términos en mayúsculas utilizados que no estén definidos en el presente tienen el significado que se les asigna en el Prospecto y/o en el Suplemento y/o en el Aviso de Suscripción, según corresponda.

El contenido del presente Aviso Complementario no deberá ser interpretado como asesoramiento de inversión, impositivo, cambiario o legal. Se recomienda consultar a sus propios asesores legales, contables, financieros y de negocios respecto de asuntos legales, impositivos, cambiarios, comerciales y sobre cualquier otro aspecto relacionado con una potencial compra de las Obligaciones Negociables.

Con relación al punto 30 del Aviso de Suscripción, y al título “ Oferta de los Valores NegociablesCalificación de Riesgo ” del Suplemento, se comunica al público inversor la siguiente información:

Calificación de Riesgo: Fix SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo (“ FIX ”), en su informe de fecha 9 de junio de 2025, ha asignado a las Obligaciones Negociables Clase XI la calificación “AA(arg)”, con perspectiva estable. Dicho informe se encuentra disponible en el sitio web de FIX: https://www.fixscr.com/emisor/view?type=emisor&id=158 y en la Página Web de la CNV bajo ID N°3372889.

La calificación “AA(arg)” emitida por FIX implica una muy sólida calidad crediticia respecto de otros emisores o emisiones del país. El riesgo crediticio inherente a estas obligaciones financieras difiere levemente de los emisores o emisiones mejor calificadas dentro del país.

La oferta pública fue autorizada por Resolución de la CNV Nº RESFC-2022-21941-APN-DIR#CNV de fecha 7 de septiembre de 2022. La actualización del Prospecto de Programa fue autorizada por Resolución Nº IF-2024-96030538-APN-GE#CNV de fecha 4 de septiembre de 2024 de la CNV. Esta autorización sólo significa que se ha cumplido con los requisitos establecidos en materia de información. La CNV no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el Prospecto y/o en el Suplemento. La veracidad de la información contable, económica y financiera, así como de toda otra información suministrada en el Prospecto y/o en el Suplemento, es exclusiva responsabilidad del Directorio y, en lo que les atañe, de los Órganos de Fiscalización y de los Auditores en cuanto a sus respectivos informes sobre los estados contables que se acompañan y demás responsables contemplados en los artículos 119 y 120 de la Ley de Mercado de Capitales. El Directorio manifiesta, con carácter de declaración jurada, que el Prospecto y el Suplemento contienen, a la fecha de su publicación, información veraz y suficiente sobre todo hecho relevante que pueda afectar la situación patrimonial, económica y financiera de la Emisora y de toda aquélla que deba ser de conocimiento del público inversor con relación a la presente emisión, conforme las normas vigentes.

El Prospecto, el Suplemento, el Aviso de Suscripción, el presente Aviso Complementario y demás documentos relevantes para la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XI, se encontrarán a disposición de los interesados en la sede social de la Emisora, sita en Av. Córdoba 950, piso 8, oficina “C”, C1054AAV, Buenos Aires, Argentina, Teléfono +54-11-4796-6000, y en las oficinas de los Agentes Colocadores, sitas en las direcciones que se indican en la última página del Suplemento. Asimismo, el Prospecto y el Suplemento se encontrarán disponibles en la Página Web de la CNV, en la Página Web de A3 Mercados y en la Página Web de la Emisora. La Emisora recomienda la lectura y examen del Prospecto y el Suplemento en su totalidad y de los estados financieros condensados consolidados de la Emisora referidos en los mismos y sus notas correspondientes a los últimos tres ejercicios anuales cerrados el 30 de abril de 2024, 2023 y 2022, y al período de nueve meses cerrado el 31 de enero de 2025.

AGENTES COLOCADORES

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Banco CMF S.A. Matrícula ALyC y AN Integral N° 63 de la CNV

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Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. Matrícula ALyC y AN Integral N°74 de la CNV

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Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. Matrícula ALyC y AN Integral N° 22 de la CNV

Banco Santander Argentina S.A. Matrícula ALyC y AN Integral N° 72 de la CNV

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Banco Mariva S.A. SBS Trading S.A. Matrícula ALyC y AN Matrícula ALyC y AN Integral N°49 de la CNV Integral N°53 de la CNV

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BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. Banco Hipotecario S.A. Banco Patagonia S.A. Matrícula ALyC y AN Matrícula ALyC y AN Matrícula ALyC y AN Integral N° 25 de la CNV Integral N° 40 de la CNV Integral N° 66 de la CNV

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Cucchiara y Cía. S.A.
Matrícula ALyC y AN Integral N°265
de la CNV
TPCG Valores S.A.U.
Matrícula ALyC y AN Integral N°44
de la CNV
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Banco de la Provincia de
Banco Piano S.A.
Buenos Aires
Matrícula ALyC y AN Propio
Matrícula ALyC y AN Integral N°320 de la CNV
N°43 de la CNV
Banco BBVA Argentina S.A. Petrini Valores S.A.
Matrícula ALyC y AN Integral Matrícula ALyC y AN Propio
N° 42 de la CNV N° 85 de la CNV
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Banco de la Nación Argentina
Matrícula ALyC y AN Integral
N°251 de la CNV
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La fecha de este Aviso Complementario es 10 de junio de 2025

____ Matías Salerno Delegado