Capex S.A. — Capital/Financing Update 2023

Aug 24, 2023

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ACTA DE DELEGADO DE CAPEX S.A.

(en relación con la emisión de las Obligaciones Negociables Clase V denominadas en Dólares a tasa de interés fija igual a 9,250 % nominal anual con vencimiento en 2028 por un valor nominal de hasta US$238.846.000 (las “Obligaciones Negociables Clase V” o las “Nuevas Obligaciones Negociables”).

En el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta US$ 600.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor) (el “Programa”)

La integración de las Obligaciones Negociables Clase V deberá ser realizada únicamente en especie, mediante la entrega de las obligaciones negociables Clase II de la Emisora, emitidas con fecha 15 de mayo de 2017 por un valor nominal igual a de US$ 300.000.000, con vencimiento el 15 de mayo de 2024 (las “Obligaciones Negociables Existentes”).

Matías Salerno, en su carácter de delegado de Capex S.A. (la “Sociedad”) conforme con lo resuelto por el Directorio de la Sociedad en su reunión de fecha 24 de julio de 2023, por la presente resuelve, en relación con las Obligaciones Negociables Clase V a ser emitidas por la Sociedad en el marco del Programa autorizado por la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) mediante la Resolución Nº RESFC-202221941-APN-DIR#CNV de fecha 7 de septiembre de 2022, resuelve ratificar y aprobar los siguientes documentos y sus términos y condiciones:

1. El Prospecto de Programa de fecha 21 de julio de 2023 y su versión resumida, publicada en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”) con esa misma fecha y en la autopista de información financiera (“AIF”) de la CNV;

2. El suplemento de prospecto y canje de fecha 24 de julio de 2023 correspondiente a las Obligaciones Negociables Clase V (el “Suplemento”), publicado en el Boletín Diario de la BCBA y en la AIF de la CNV;

3. El aviso de suscripción de fecha 24 de julio de 2023, publicado en el Boletín Diario de la BCBA y en la AIF de la CNV;

4. El hecho relevante de fecha 7 de agosto de 2023 anunciando la extensión de la Fecha de Participación Temprana, publicado en el Boletín Diario de la BCBA y en la AIF de la CNV;

5. El contrato de colocación celebrado entre la Sociedad y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Banco Santander Argentina S.A. y Banco CMF S.A. con fecha 24 de julio de 2023; y

6. El aviso de resultados de fecha 21 de agosto de 2023, publicado en el Boletín Diario de la BCBA y en la AIF de la CNV .

Todos los términos en mayúscula utilizados pero no definidos en el presente, tienen el significado que se les asigna en el Suplemento.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 22 de agosto de 2023.

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Matías Salerno Delegado