Capex S.A. — Capital/Financing Update 2023

Sep 7, 2023

ACTA DE DELEGADO DE CAPEX S.A.

(en relación con la emisión de las Obligaciones Negociables Clase VI denominadas en Dólares a Tasa Fija del 0,00%, con Precio de Emisión a licitar, y Vencimiento a los 36 Meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación a ser suscriptas e integradas en efectivo, en Pesos al Tipo de Cambio Inicial y pagaderas en Pesos al Tipo de Cambio Aplicable (las "Obligaciones" Negociables Clase VI"); y en relación con la emisión de las Obligaciones Negociables Clase VII denominadas en Dólares a Tasa Fija con Vencimiento a los 48 Meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación a ser suscriptas e integradas en efectivo, en Pesos al Tipo de Cambio Inicial y pagaderas en Pesos al Tipo de Cambio Aplicable (las "Obligaciones Negociables Clase VIIⁿ y, conjuntamente con las Obligaciones Negociables Clase VI, las "Obligaciones Negociables"). El Valor Nominal de las Obligaciones Negociables Clase VI y de las Obligaciones Negociables Clase VII en conjunto será de hasta US\$40.000.000 ampliable por hasta US\$70.000.000.)

Matias Salerno, en su carácter de delegado de Capex S.A. (la "Sociedad") conforme con lo resuelto por la reunión de directorio de la Sociedad de fecha 1 de septiembre de 2023, por la presente resuelve, en relación con las Obligaciones Negociables Clase VI y Obligaciones Negociables Clase VII a ser emitidas por la Sociedad en el marco de su programa de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta US\$600,000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor) autorizado por la Comisión Nacional de Valores (la "CNV") mediante la Resolución Nº RESFC-2022-21941-APN-DIR#CNVde fecha 7 de septiembre de 2022 (el "Programa"), ratificar y aprobar lo siguiente:

1. En relación a las Obligaciones Negociables Clase VI: (i) que el valor nominal a emitirse será de US\$30.676.500; (ii) que la Fecha de Emisión y Liquidación será el 7 de septiembre de 2023; (iii) que la Fecha de Vencimiento será el 7 de septiembre de 2026 o el Día Hábil inmediato anterior si este no fuese un Día Hábil; (iv) que el capital de las Obligaciones Negociables Clase VI será amortizado en un único pago en la Fecha de Vencimiento: (v) que la Tasa de Interés será de 0.00%; (vi) que el Precio de Emisión será de 116.30% del valor nominal: y (vii) dado que el capital no amortizado de las Obligaciones Negociables Clase VI devengará intereses a una tasa de interés fija de 0.00%, no se abonarán intereses.

2. En relación a las Obligaciones Negociables Clase VII: (i) que el valor nominal a emitirse será de US\$39.323.500; (ii) que la Fecha de Emisión y Liquidación será el 7 de septiembre de 2023; (iii) que la Fecha de Vencimiento será el 7 de septiembre de 2027 o el Día Hábil imnediato anterior si este no fuese un Día Hábil; (iv) que el capital de las Obligaciones Negociables Clase VII será amortizado en un único pago en la Fecha de Vencimiento: (v) que la Tasa Aplicable será de 0,00%; (vi) que el Precio de Emisión será de 100% del valor nominal; y (vii) dado que el capital no amortizado de las Obligaciones Negociables Clase VII devengará intereses a una tasa de interés fija de 0,00%, no se abonarán intereses.

3. Ratificar y aprobar los siguientes documentos (y sus términos y condiciones):

ä. El Prospecto de Programa de fecha 21 de julio de 2023 y su versión resumida. publicada en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la "BCBA") con esa misma fecha y en la autopista de información financiera ("AIF") la de la Comisión Nacional de Valores ("CNV");

• El suplemento de fecha 1 de septiembre de 2023 correspondiente a las Obligaciones b. Negociables Clase VI y Obligaciones Negociables Clase VII (el "Suplemento") publicado en el Boletín Diario de la BCBA y en la AlF de la CNV:
• El aviso de suscripción de fecha 1 de septiembre de 2023 (el "Aviso de Suscripción"), $\bar{c}$ . y el aviso complementario al Aviso de Suscripción y al Suplemento de fecha 4 de septiembre de 2023, publicados en el Boletín Diario de la BCBA y en la AlF de la CNV:
• El contrato de colocación celebrado entre la Sociedad y Banco de Galicia y Buenos đ. Aires S.A.U., Banco CMF S.A., Banco Santander Argentina S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., SBS Trading S.A., Banco Mariva S.A., Banco de Servícios y Transacciones S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco Patagonia S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco BBVA Argentina S.A., TPCG Valores S.A.U., Banco Comafi S.A., Banco Supervielle S.A., Macro Securties S.A.U. y Galicia Securities S.A.; y
• El aviso de resultados de fecha 5 de septiembre de 2023 publicado en el Boletin Diario $\mathbf{c}.$ de la BCBA y en la AIF de la CNV, publicado en el Boletín Diario de la BCBA y en la AIF de la CNV.

Ciudad Autonoma de Buenos Aires. 7 de septiembre de 2023

Mhtias Salerno Delegado