Capex S.A. — Capital/Financing Update 2019

Oct 10, 2019

Buenos Aires, 10 de octubre de 2019

Señores Comisión Nacional de Valores

Presente

Ref.: Capex S.A. Emisión de Clase Nº II por USS 300.000.000 dentro del Programa Global por USS 600.000.000. Información Art. 20 Capítulo XXIII

De nuestra consideración:

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 20 del Capítulo XXIII de las Normas de la Comisión de Valores adjuntamos a la presente la información trimestral correspondiente a la emisión de Obligaciones Negociables Clase Nº II a tasa fija con vencimiento en 2024, por un valor nominal U\$S300.000.000 (trescientos millones de dólares estadounidenses).

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

Marinas Ampointe

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INFORMACIÓN TRIMESTRAL SOBRE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES, CEDEAR, OTROS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y/O CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN

ARTÍCULO 20.- Los administradores de las emisoras de obligaciones negociables, Cedears, otros valores representativos de deuda y/o certificados de participación, deberán presentar ante la Comisión, dentro de los DIEZ (10) días de finalizado cada trimestre calendario, la información requerida en el Anexo IV de este Capítulo.

Anexo IV:

CAPEX S.A. $\mathbf{1}$ Emisor: $\overline{2}$ Tipo de valor negociable emitido: Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) 3 Fechas autorizaciones CNV (del programa, de Programa Emisión Global de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de autorizado por Resolución CNV Nº18632 del 27 de abril de 2017. condicionamientos, en su caso): Negociables Obligaciones Clase NºII autorizadas el 28 de abril de 2017 Nota 2372/EMI $\overline{4}$ Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase: Dólares Estadounidenses Moneda: Programa/ serie y/o clase: Monto autorizado del Programa: US\$ 600.000.000.-Monto autorizado de la Clase Nº II: US\$ 300.000.000 .-5 Fecha de colocación de cada serie y/o clase: Serie y/o clase Clase Nº II: 15 de Mayo de 2017 Para el programa y/o cada clase y/o serie: 6 Clase Nº II: US\$ 300.000.000.a)Monto colocado total:

Informe Trimestral sobre emisión de obligaciones negociables, cedear, otros valores representativos de deuda y/o certificados de participación

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$\bigvee$

	b)Monto total en circulación:		Clase Nº II: US\$ 300.000.000.-
	c)Monto total neto ingresado a la emisora:		Clase Nº II: US\$ 300.000.000.-
$\overline{7}$	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en Clase Nº II: 100% del Valor Nominal $\frac{9}{0}$ :
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia):
	Fija		Clase N° II: 6,875 %
	Flotante
	Margen s/ tasa flotante
9	Fecha de vencimiento del programa y de cada Programa: 27 de abril de 2022. serie y/o clase (en meses):		Clase Nº II: 15 de Mayo de 2024.
10	Fecha comienzo primer pago de interés periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		semestralmente ${\bf v}$ vencido.	y Clase $N^{\circ}$ II: 15 de Noviembre de 2017 por semestre
11	Fecha primera comienzo amortización periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		de Mayo de 2024	Clase Nº II: Amortización total el 15
12	Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en u\$s):
	Fecha	Monto amortizado/interés Fecha s/ condiciones de emisión		Monto amortizado/interés pagado real
	15/11/17	US\$ 10.312.500	15/11/17	US\$ 10.312.500
	15/05/18	U\$S 10.312.500	15/05/18	U\$S 10.312.500
	15/11/18	U\$S 10.312.500	15/11/18	U\$S 10.312.500
	15/05/19	U\$S 10.312.500	15/05/19	U\$S 10.312.500
13	Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados) Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase)		Clase N° II:	Bolsa de Comercio de Buenos

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		Aires;
		- Mercado Abierto Electronico S.A.;
		- Bolsa de Comercio de Luxemburgo;
		- Euro MTF Market.
14	Rescate anticipado - Cancelación - Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos $\Omega$ refinanciaciones o conversiones):	Clase Nº II: Rescate Opcional
		Año: Precio:
		2021 103,438%
		2022 101,719%
		2023-2024 100,00%
	Fecha
	Monto equivalente en u\$s
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase: (en forma global y TIR):	Clase $N^{\circ}$ II: Programa y US\$3.592.980 más impuestos (Costo Financiero Total 7,28% y Tasa de interés Fija anual: 6,875 %)
17	Otros datos: (2)
18	Fecha de publicación del prospecto y/o La versión resumida del Prospecto suplementos (indicar lugar y fecha de todas las) publicaciones y/o sus modificaciones):	del Programa y el Suplemento de Precio de la Clase $\mathbf{I}$ fueron publicados el 28 de abril de 2017 en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en la AIF.
		La Adenda al Suplemento de Precio de la Clase II fue publicada el 2 de mayo de 2017 en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en la AIF.
		Adicionalmente se efectuaron las publicaciones en el Boletín Diario del Mercado Abierto Electrónico.

$\not\downarrow \nvee$

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$\Omega$ . .	----------- イントアンベンジスト マング・リング アンジャン こうき アンドシン

$\sim$

$\sqrt{2}$