Capex S.A. — Capital/Financing Update 2017

Jun 12, 2017

Buenos Aires, 12 de junio de 2017

Sres.

Comisión Nacional de Valores

Presente

REF.: Hecho Relevante. Rescate Total de las Obligaciones Negociables Clase 1.

De nuestra mayor consideración:

Informamos que Capex S.A. (la “Emisora”) rescató la totalidad de las obligaciones negociables en circulación emitidas en el marco del Programa Global del Emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal inicial de U$S 200 millones, a una tasa de interés fija nominal del 10%, cuyo vencimiento operaba el 18 de marzo de 2018 (las “Obligaciones Negociables Clase 1”).

En virtud de tal rescate, se abonó a los Tenedores el valor nominal del capital pendiente en circulación de las Obligaciones Negociables que, tras la oferta de compra que expiró el 10 de mayo de 2017, ascendía a U$S 148.874.000 con más sus intereses devengados al 10 de junio de 2017 inclusive por U$S 3.763.534,72.

De este modo, quedaron canceladas la totalidad de las Obligaciones Negociables Clase 1.

Atentamente.

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Capex S.A.