Capex S.A. — Capital/Financing Update 2015

Jan 12, 2015

Buenos Aires, 12 de enero de 2015

Señores

Comisión Nacional de Valores

Presente

Ref.: Capex S.A. Emisión de Clase N°1 por U$S 200.000.000 dentro del Programa Global por U$S 200.000.000 . Información Art. 20 Capítulo XXIII

De mi consideración:

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 20 del Capítulo XXIII de las Normas de la Comisión de Valores adjunto a la presente la información trimestral correspondiente a la emisión de Obligaciones Negociables Clase N° 1 a tasa fija con vencimiento en 2018, por un valor nominal U$S200.000.000 (doscientos millones de dólares estadounidenses).

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.

Información trimestral sobre emisión de obligaciones negociables, Cedear, otros valores representativos de deuda y/o certificados de participación

ARTÍCULO 20.- Los administradores de las emisoras de obligaciones negociables, Cedears, otros valores representativos de deuda y/o certificados de participación, deberán presentar ante la Comisión, dentro de los DIEZ (10) días de finalizado cada trimestre calendario, la información requerida en el Anexo IV de este Capítulo.

Anexo IV:

Informe Trimestral sobre emisión de obligaciones negociables, cedear, otros valores representativos de deuda y/o certificados de participación

1	Emisor:		CAPEX S.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:		Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones)
3	Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso):		Programa Global de Emisión autorizado por Resolución CNV N°16.516 del 17 de febrero de 2011. Obligaciones Negociables Clase N°1 autorizadas el 21 de febrero de 2011 Nota 916/EMI
4	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:
	Moneda:		Dólares Estadounidenses
	Programa/ serie y/o clase:		Monto autorizado del Programa: US$ 200.000.000.- Monto autorizado de la Clase N° 1: US$ 200.000.000.-
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:
	Serie y/o clase		Clase N° 1: 10 de Marzo de 2011
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:
	a)Monto colocado total:		Clase N° 1: US$ 200.000.000.-
	b)Monto total en circulación:		Clase N° 1: US$ 200.000.000.-
	c)Monto total neto ingresado a la emisora:		Clase N° 1: US$ 200.000.000.-
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):		Clase N°1: 100% del Valor Nominal
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia):
	Fija		Clase N° 1: 10,00 %
	Flotante		------
	Margen s/ tasa flotante		------
9	Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):		Programa:17 de febrero de 2016. Clase N ° 1: 10 de Marzo de 2018.
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		Clase N ° 1: 10 de Septiembre de 2011 y semestralmente por semestre vencido.
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		Clase N °1: Amortización total el 10 de Marzo de 2018
12	Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en u$s):
	Fecha	Monto amortizado/interés s/ condiciones de emisión	Fecha	Monto amortizado/interés pagado real
	10/09/2011 10/03/2012 10/09/2012 10/03/2013 10/09/2013 10/03/2014 10/09/2014 10/03/2015 10/09/2015 10/03/2016 10/09/2016 10/03/2017 10/09/2017 10/03/2018	US$ 10.000.000.- US$ 10.000.000.- US$ 10.000.000.- US$ 10.000.000.- US$ 10.000.000.- US$ 10.000.000.- US$ 10.000.000.- US$ 10.000.000.- US$ 10.000.000.- US$ 10.000.000.- US$ 10.000.000.- US$ 10.000.000.- US$ 10.000.000.- US$ 210.000.000.-	12/09/2011 12/03/2012 10/09/2012 10/03/2013 10/09/2013 10/03/2014 10/09/2014	US$ 10.000.000.- US$ 10.000.000.- US$10.000.000.- US$10.000.000.- U$S10.000.000.- U$S10.000.000.- U$S10.000.000.-
13	Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase)		Clase N°1: - Bolsa de Comercio de Buenos Aires; - Mercado Abierto Electronico S.A.; - Bolsa de Comercio de Luxemburgo; - Euro MTF Market.
14	Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones):		Clase N°1: Rescate Opcional Año: Precio: 1. 105,00% 2. 103.33% 2017-2018 100.00%
	Fecha		----------
	Monto equivalente en u$s		----------
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:		----------
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:(en forma global y TIR):		Programa y Clase N°1: US$3.700.971,20 (Costo Financiero Total 10,63% y Tasa de interes Fija anual: 10,00%
17	Otros datos: (2)		----------
18	Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones):		La versión resumida del Prospecto del Programa y el Suplemento de Precio de la Clase 1 fueron publicados el 21 de febrero de 2011 en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. La Adenda al Suplemento de Precio de la Clase 1 fue publicada el 23 de febrero de 2011 en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
19	Observaciones:		-----------

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Nota: El formulario deberá ser completado por los administradores de las emisoras, por cada una de las clases y/o series autorizadas y/o por cada programa global, autorizado, hayan o no sido colocados. Cuando se trate de fideicomisos financieros o CEDEAR, deberá adaptarse el formulario a las características particulares de los valores negociables.